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1、我国钢铁行业分析报告1. 行业概述1.1我国钢铁行业不是夕阳产业钢铁行业与交通运输、能源等行业一样是国民经济的基础产业，素有“工业粮食”之称，在国民经济的现代化过程中，曾是继纺织业、轻工业之后成为国民经济的支柱产业。随着经济的进一步高级化，电子、航空、新材料、医药等产业渐渐取代钢铁行业成为国民经济的新增长点。欧美一些发达国家在六七十年代就将钢铁工业列为夕阳工业，这是因为随着科技的进步，三次产业革命的完成，钢铁行业的增长率逐渐趋于下降，如美国、原联邦德国的钢铁产量在年达到最高，以后基本呈下降趋势。根据这一现象，加之东南亚经济危机对我国钢铁业的影响，不少学者、研究机构认为我国的钢铁行业也即将步入夕
2、阳产业的行列，对钢铁行业的需求会越来越少，钢铁业已没有什么继续发展的前途。根据国际钢铁协会对各国钢铁消耗汇总研究的结果，当一个国家从低水平的人均进入美元时，钢铁消费量几乎是直线上升的；当人均进入美元阶段，钢的消费量达到顶峰；当人均达到美元以上时，钢的消费量明显下降。我国当前人均仅为80美元。按照上述理论，随着我国国民经济的增长和经济结构的高度化，对钢铁的需求量应该是继续上升的。实际上，从我国钢铁业目前状况来看，钢铁产业的主要技术经济指标，如连铸比、吨钢综合能耗（标准煤）逐年改善，而相对国外先进钢铁产业，我国的各项指标仍然很低，还有很大技术改造、创新的空间。钢铁产业在我国只能算是一个正在发展的产
3、业，只是由于各种原因如国家政策影响、东南亚危机、产品同质性过高、国外产品倾销等原因其发展速度有所减慢。目前我国提出钢铁总量过剩，要求限产。这主要因为我国出现了钢铁阶段性、结构性过剩，真正国家极需的短缺产品却又供应不足，需从国外大量进口。此外我国还处于发展阶段，要创造良好的国际国内贸易环境，还需重建和改建一些大型基础设施；汽车业在我国的速发展极需大量优质的钢材；我国住宅体制的彻底改革为居民住宅业的兴起又注入了新的活力。由此可见，我国当前的发展水平决定了，对钢铁业的需求并不会萎缩，而在一段时间内还会继续增长。我国钢铁业目前存在的并不是发展不发展的问题，而是如何发展来提高国际竞争力的问题。1.2我国
4、钢铁行业的现状我国已是世界公认的钢铁大国，钢产量位居世界第一，在钢材品种和质量方面，已经逐步形成能冶炼包括高温合金、精密合金在内的多个钢种，轧制和加工包括板、带、管、型、线、丝等各种形状的万多个品种规格的钢材。但我国并不是钢铁强国，我国钢铁行业的国际竞争力相对还比较弱，无论是在企业规模、品种结构、产品质量、能源消耗、劳动生产率还是在技术装备、工艺水平、管理水平、人员素质上同一些钢铁强国如日本、韩国、美国以及欧洲的一些国家相比，还存在明显的差距。我国钢铁行业呈现以下几个特点：1)产品结构：建筑用钢材占较大比例（大于），这是发展中国家特点所决定的。近几年内，建筑用材所占比例仍将维持较高水平，而技术
5、含量高的品种则需大量进口。2)产业组织：中国虽是产钢大国，但钢厂数量多，规模小。年产量在万吨以上的仅有一家，万吨左右也仅三家，超过50吨的共有46家，适应建材生产的中小钢厂遍布全国，全国共有钢铁企业1500家左右。3)设备工艺：多以陈旧设备生产，包括、或年代制造的二手设备，高炉小，连铸比低，自动化程度，计算机应用程度低。4)运营管理：相对落后，低劳动成本的优势被低劳动效率所抵消，加上原料和能源消耗高、产品质量差，缺乏足够的竞争能力。5)结构重组：企业联合重组进展缓慢，成效不够显著。2. 我国钢铁行业主要的经济特性2.1竞争范围2.1.1竞争的地域范围:钢铁行业属于全球性产业，目前的竞争已遍及全
6、球，目前国内市场的竞争已趋于国际化，但国内钢铁企业参与国际竞争的程度还很低。 2.1.2 竞争的品种范围：国际上高性能钢材的竞争主要是在国际大钢铁集团间进行，国内高性能钢材的竞争主要来自日本、欧洲的钢铁企业，国内参与此领域竞争的主要是宝钢、武钢等少数企业。附加值较低的建筑钢材的竞争主要是国内钢铁企业之间的竞争，加入WTO后普钢将面临来自独联体和韩国的激烈竞争。2.2产销规模2000年国内累计生产钢材13146万吨，同比增加1320.04万吨，增长11.16%；全年累计进口钢材1596万吨，同比增加110万吨，增长7.4%，其中进口板材1409万吨，占88.28%，同比提高增长9.06个百分点。
7、管材进口66万吨，占4.12%，同比提高0.14个百分点。全年累计出口钢材620.6万吨，同比增加250万吨，增长67.7%，其中出口板材347.3万吨，占55.9%，同比提高1.41个百分点，出口管材60.6万吨，占9.76%同比提高0.14个百分点。2000年国内钢材市场消费钢材14122万吨，同比增加1129万吨，增长8.6%。国内钢材市场呈现出市场容量大、需求旺盛、消费总量平稳增长的局面。2.3市场结构国内钢材市场消费结构发生变化，板管比明显提高，随着汽车、家电、食品包装、建筑装饰、造船、石化等行业的快速发展，市场对板材、管材的需求增长很快。2000年国内消费钢材14122万吨，其中板
8、管材合计达6475万吨，板管比达到45.85%，比1999年提高2.52个百分点，其中板材消费占39.19%，同比提高2.02个百分点。消费明显增加的钢材品种有：1. 薄板2000年全国生产薄板1903万吨，进口1257万吨，出口208万吨，表观消费量达到2952万吨，同比提高9.4%，在钢材消费总量中，仅次于小型材，超过线材，成为第二大消费品种，占消费总量的20.9%。其中：热轧薄板：国内生产1059万吨，同比提高9.7%，进口271万吨，同比下降3.2%，出口167万吨，同比提高63.7%。消费总量为1162万吨，同比提高1.6%。冷轧薄板：国内生产594万吨，同比提高11.6%；进口55
9、2万吨，同比提高20%；出口20.24万吨，同比提高36.6%，国内消费量为1126万吨，比上年同期提高15.1%。镀锡板：国内生产101万吨，同比提高18.8%；进口39.65万吨，同比提高42.4%；出口8.19万吨，同比提高29.1%。国内消费量达到132万吨，比上年提高24.5%。镀锌板：国内生产185万吨，同比提高24.1%；进口216.6万吨，同比增长29.4%；出口9.41万吨，同比增长99.7%。国内消费量达到392万吨，比上年同期增长25.6%。2中厚板全年国内生产1645万吨，同比增长19.4%。进口43.2万吨，同比增长18.4%；出口136.6万吨，同比增长101.9%
10、。全年消费量为1551万吨，比上年同期增长15.3%。出口拉动是国内中板快速增长的主要原因。3硅钢片国内生产硅钢片130万吨，同比增长41.3%。进口83.9万吨，同比增长31.2%；出口0.97万吨，同比下降24.2%。全年消费硅钢片212.9万吨，比上年同期增加59万吨，增长38.5%。其中，冷轧硅钢片增加90万吨，增长45%（生产增加20万吨，进口增加20万吨）。4无缝管国内生产415万吨，同比增加15.6%。进口35.98万吨，同比增长0.5%；出口32.91万吨，同比增长82.6%，全年消费418.07万吨，同比提高10.9%。5焊管全年国内生产焊管521万吨，同比增长24.1%。进
11、口29.88万吨，同比提高16.8%；出口27.69万吨，同比增长57.2%。全年消费523.19万吨，同比增长22.2%。6带钢全年国内生产794万吨，同比增长29.7%。进口25.26万吨，同比增长21.1%；出口1.20万吨，同比减少62.8%。全年国内消费818.06万吨，同比增长29.9%。国内钢材市场消费的板管比已有较大提高，但型线材仍是国内市场消费的主体，消费增长速度已趋缓，有的品种出现负增长。1.重轨：全年国内生产116万吨，同比增长5.4%，进口0.32万吨，出口6.6万吨，同比增长24.6%，全年消费110万吨，同比增长4.7%。2.大中型材：国内生产679万吨（其中，中型
12、材518万吨），同比增长21.9%，进口15.56万吨，同比下降26.2%；出口37.13万吨，同比增长159.2%。全年消费657.43万吨，同比增长16.7%。3.小型材：国内生产3338万吨，同比增长7.8%，进口26.89万吨，同比减少68%；出口66万吨，同比增长73.6%。全年消费3298万吨，同比增长5%。4.优型：国内生产756万吨，同比增长11.5%，进口15.95万吨，同比增长5.1%；出口9.09万吨，同比增长245.6%。全年消费762.86万吨，同比增长10.4%。5.线材：国内生产2635万吨，同比增长0.8%；进口25.09万吨，同比下降55.3%；出口11.42
13、万吨，同比增长130.7%。全年消费2648万吨，同比下降0.6%，是唯一下降的钢材品种。总的看，国内钢材市场的发展趋势是板管比迅速提高，型线材消费总量虽占优，但消费增长速度趋缓，用户对钢材附加值的要求越来越高。世界发达国家消费的板管比均在60%以上，但2000年国内只有45.85%，仍有较大差距。2.4钢铁行业在成长周期中的位置钢铁行业在成长周期中处于早期成熟阶段,判断理由是:1.中国人均国民收入为800美元左右，尚处于起飞阶段，随着经济的持续增长,特别是汽车、建筑、电力、石化、机械等行业的继续发展将对钢铁行业提出更大的市场需求，因此钢铁行业将与国民经济一起成长2.由于我国传统重工业优先发展
14、战略和计划体制的影响，使钢铁行业成为典型的重复建设，大而全，小而全，产品结构雷同的，总体产能大于市场需求的产业,因此当前面临着总量控制的局面。3.当前的市场现实是高档产品国内生产不出来，或者质量达不到要求，或者成本太高，因此为满足相关行业的需要，尚需大量进口，而国内钢铁行业则面临着结构高级化的历史任务。2.5竞争厂商的数量及企业规模我国钢铁工业的生产集中度不高，企业组织结构不合理，严重降低了大型联合生产性质的钢铁工业的国际竞争力。钢铁联合企业的最佳经济规模为年产钢万吨，最低经济规模为万吨。目前我国实际钢铁企业多达1500多家，其中家达到万吨以上，年产量占总产量的。在这家企业中，只有家大型企业集
15、团年产量在万吨以上，符合最低经济规模的要求。年我国钢铁企业前位的企业集中度仅为，前位行业集中度也只达到，远远落后于国外。在计划经济体制下，我国钢铁工业的发展一直是以数量增长为中心。为加快发展速度，国内建设了一批装备水平不高的中小钢铁企业。在现有36家冶金行业上市公司中，普钢类大中型联合企业16家，从事特殊钢生产的有8家，无缝钢管2家，铁合金企业2家，金属制品4家，金属材料1家，球磨铸管1家，碳素材料1家，机械加工2家。2.6购买者的数量及其相对规模 钢铁行业的购买者主要是工业性企业，如造船、食品机械、建筑施工、汽车、家电等企业，其规模大小与各行业的发展状态有关，有规模较大的购买者，也有相对来说较小的购买者。2.7前向整合及后向整合的普遍程度 钢铁企业的最终产品是各种成品钢材，向前进一步整合的企业基本上没有，后向整合的企业主要是将炼铁、炼钢、轧钢一体化，这被称为钢铁联合企业，我国年产钢50万吨以的企业基本上属于此类，进一步整合主要是建立附属电厂，如宝钢，武钢等大型钢铁企业都有自己的电厂。2.8到达购买者的分销渠道的种类2.8.1直销：直供最终用户，由于钢材购买绝大部分是大宗购买，其价值高，对购买者的影响大，直销有利于及时获取顾客对产品的意见，且能及时提供售后服务，缩短市场响应时间，因此直销比率被
