汽车产业链及配套模式分析

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1、汽车产业链及配套模式分析一、汽车产业的产业链概述汽车产业链相对较长，其主要由五大部分构成（图 5）。以汽车整车制造业 为核心，向上可延伸至汽车零部件制造业以及和零部件制造相关的其他基础工 业；向下可延伸至服务贸易领域，包括汽车销售、维修、金融等服务；此外，在 汽车产业链的每一个环节都有完善的支撑体系，包括法律法规标准体系、试验研 究开发体系、认证检测体系等。如果从利润的构成来看，在成熟的国际化汽车市 场中，一般零部件采购供应链占 1/5，整车制造链占 1/5，服务贸易（物流、贸 易、金融）占 3/5。一）整车制造业整车制造企业，一般只从事汽车总装及车身制造，其他则由专业零部件制造 企业生产，包

2、括总装、冲压、焊装、油漆四大工艺。对于汽车轮胎、橡塑件、汽 车玻璃、蓄电池等生产部门，习惯上称为相关行业部门，其主要构成如图 6所示。图6：汽车制造业构成二）汽车零部件制造业汽车零部件的种类名目非常多，一般情况，载货汽车的零部件总数达到 7000 个8000 个，而轿车的零部件总数更多，达到1万个以上。在一辆汽车总成本中， 零部件成本要占到 70%80%。如果我们从汽车零部件的使用材质、使用用途、 结构功能、科技含量等方面来看，大致可以分为以下几类：1零部件按材质分类，可分为金属零部件和非金属零部件。目前，金属零 部件所占比重约 6070%，非金属零部件约占 3040%，其中塑料零部件占到 5

3、10%。从发展趋势来看，金属零部件比重逐渐下降，塑料零部件逐渐增加。2按零部件使用用途分类，可分为汽车制造用零部件和汽车维修用零部件， 各自所占比重决定于汽车产量和保有量，以及汽车维修量的多少。从世界总的状 况来看，两类零部件的大体比例为 80:20。3按零部件的性质分类，可分为发动机系统、动力系统、传动系统、悬挂 系统、制动系统、电气系统及其他（一般用品、装载工具等）。各自所占比重， 因车型不同而定（附件三）。以一日本统计资料为例，各类的构成如下表。表 13 日本汽车零部件分类及产值构成序号类别1990 年2000 年产值（亿日元）构成%产值（亿日元）构成%1发动机系统零部件2168616.

4、82031616.12驱动、传动系统零部件2116416.42209217.53悬挂、制动系统零部件106098.297277.74车身零部件3586427.73287026.15电气系统零部件2542519.62670821.26其他（一般用品）1461511.31425811.3合计129364100.0125965100.0资料来源：乔梁著，WTO与中国汽车产业，红旗出版社，2002年10月4从零部件模块化供应的角度来看，汽车零部件可分为“模块一总成一组 件一零部件”几个层次，在理论上一般依次称为一级零部件供应商、二级零部 件供应商、三级零部件供应商。但由于目前受零部件技术水平及传统生产

5、方式的 影响，这种真正意义上的“模块”化生产即使在欧美发达国家也很少见。本文仅 以中高级轿车为例，说明其主要构成（图 7）。图7：典型中高级轿车模块化构成驾驶舱模块车门模块干式界面角制动模块前端集成模块动力/燃油模块内饰附件电动车窗防盗装置门把手、锁后视镜调节密封件音响侧安全气囊铰链支撑系统内饰附件车门线束座椅坐垫系统制动器气囊及安全带制动液储存盒转向操纵系统制动踏板总成悬架装置电气操纵系统减振器速度传感器执行器电子控制装置电线连接车轮轴承定位构件散热器冷凝器空气冷却器机油冷却器车体结构管道及控制件器传感器及线束车灯电气装置流体管理系统能量吸收装置喇叭接插附件容器、机罩动力总成发动机管理热工传

6、感系统进排气歧管燃油喷射系统燃油输送系统空气控制系统排气循环系统5按科技含量，汽车主要零部件分类如下表表 14 主要汽车零部件按科技含量分类表科技含量零部件名称高科技类发动机总成、齿型带、V型泵、排气催化转化器、风扇离合器、空调设备、后视镜、座椅 系统、油封、中央接线盒、汽车仪表、汽车铸件、模具、软内饰件、安全气囊 特种油品、 安全玻璃、燃油喷射装置、自动变速箱总成、制动防抱死系统（ABS）、加速防滑调节装置（ASR）、自动平衡系统、四轮转向、四轮驱动、主动悬架、半主动悬架、全自动空气悬架 系统、全球定位导航系统（GPS）科技类变速箱总成、保险杠（大型塑料件）、活塞、活塞环、气门、液压挺杆、轴

7、瓦、塑料油箱、 机油滤清器、燃油滤清器、离合器、盘式制动器、转向盘、刮水器、门锁、安全带、发电 机、起动机、组合开关、分电器、等角速万向节、专用紧固件、灯具、汽车锻件、轴承、 音响设备、车载电视、特种带材（轴瓦、散热器用）一般类高压油管、散热器、制动软管、转向器、传动轴、后桥齿轮、减振器、钢板、弹簧、轮辋、 玻璃升降器、风扇洗涤器、暖风机、点火线圈、火花塞、喇叭、电线束、灯泡、随车工具、 蓄电池资料来源：庄继德著，汽车零部件系统工程，北京理工大学出版社，1999 年 6 月。（三）汽车相关工业汽车生产涉及钢铁、冶金、 塑料、陶瓷等原材料工业，以及电子、电器等 其他十多个产业部门，这些行业和汽车

8、产业的关系都十分密切（图 8）。目前全 世界钢材产量的约 15%，铝产量的约 25%，橡胶产量的约 50%，塑料产量的约 10%，石油产量的1/3 以上用于汽车产业图8：汽车产业与相关工业关系钢普通钢车身、轮辋等特殊钢齿轮、轴承、弹簧铁铸铁汽缸体、壳体等塑料转向盘.保险杠、电器 面罩、内饰件等橡胶轮胎、密封件、 隔振垫、胶管等木材货箱、车身零件玻璃窗、后视镜、灯陶瓷火花塞、绝缘物车汽 文档有铜散热器、电器色铝发动机、轮辋等金锡铅锌轴瓦、附件等属稀有金属排气净化油料汽油、柴油、润滑油 滑脂、刹车油、透平油电类各种灯、仪表、起动机附件发电机、蓄电池、音响电话、电视计算机电子控制系统二、国外汽车生产

9、配套模式现状及发展趋势分析（一）几种典型配套模式介绍1传统的汽车零部件配套模式传统的汽车零部件配套模式中，由于汽车整车制造厂为了保持其核心竞争 力，防止技术扩散，它与零部件厂商之间是一种对立的关系，主要表现为：关键零部件（发动机、传动装置等），不交给公司本体系以外的企业生产； 绝不对一家零部件制造商分包一个完整的系统（制动系统、点火系统等）；在最 低有效规模许可的情况下，尽可能多找供应商；合同期限一般为2 年以内；以公 开招标的方式选择适宜的供应商等等。2“各自独立、自主发展”模式（以德国为代表）以德国为代表的欧洲模式是，整车制造企业与零部件企业保持互相独立的契 约关系，各自独立自主发展。各零

10、部件企业可以自由地与各整车厂家甚至汽车行 业以外的机电企业建立交易关系。例如，博世Bosh）公司即独立自由地向全球 汽车制造厂商供货。德国汽车零部件企业分为两类：一类是按整车企业的图纸加工制造零部件；另一类是自己开发产品，由整车厂选择采购，整车厂每年与零部 件厂签订采购合同。在产品开发上，德国的零部件企业具有极大地发挥主观能动 性的空间。整车厂往往只向零部件企业提供性能规格要求，有时甚至只是粗略的 构想，然后由零部件企业进行自主开发。不过，最终定货还要货比三家。整车企 业会以零部件企业所开发产品的图纸为依据，向其它若干家零部件企业招标。3“水平分工”模式（美国汽车工业为代表）美国汽车零部件企业

11、有 3500 多家，年销售额达 1 ,000 亿美元。20 世纪 80 年代以前，美国三大汽车公司与零部件企业之间是简单的“水平分工”体制。这 种体制阻碍了零部件企业在产品开发、生产过程中的主观能动性的发挥，浪费了 零部件企业的智力资源，致使美国整车产品在质量、成本、产品开发等方面落后 于当时的日本，大大降低了美国汽车工业的全球竞争力。如通用公司每年需要接 洽、谈判的零部件分包厂商有12,500 之多，信息成本高；彼此没有交流机会；供 货稳定性差，成本高。20 世纪 80 年代后期，美国三大汽车公司联合，并大刀阔斧改革汽车产业结 构，强化零部件的外部供应，大力调整整车与零部件的分工与协作关系。

12、整车企 业订好零部件规格，分给几十家可能的投标者，零部件企业之间竞争的激烈程度 可想而知。同时零部件企业与整车企业之间的讨价还价的竞争也异常激烈。美国 以这种自由选择方式，保证了自由的市场竞争，迫使零部件企业改进技术，成为 行业的领先者。美国的这种整零关系的确全面地促进了汽车工业的技术进步，在 重整旗鼓14 年后，再度戴上了世界汽车工业第一的桂冠。20 世纪 90 年代以后，为了适应新的竞争环境，美国对汽车零部件工业及其 对汽车零部件工业与整车企业的关系继续进行调整。例如：通用汽车公司将其零 部件部分从母体中剥离，成立了德尔福汽车系统公司，面向全球市场组织运作。 德尔福公司按照底盘系统、电器系

13、统、转向系统等六大系统重新整合业务，共提 供产品170 余种，这样，零部件企业与整车企业完全是一种对等关系，在向原企 业供货的同时，还可以向全球汽车市场供货。福特公司在 2000 年也将零部件产 品生产剥离，成立伟士通公司（Visteon）。福特公司主要关心整车设计、按需生 产和售后服务三块。剥离以后的零部件产品，占汽车生产成本的 65%，为节省成 本开拓了巨大空间。4“金字塔型多层交互垂直式分工”模式（日本汽车工业为代表） 日本汽车工业从1955年迅速发展，到1986年达到年生产1104.2万辆，超过 了美国成为世界第一汽车生产大国，并保持 14 年之久。日本共有11 家汽车公司，前3 家的

14、集中度只有 60%。日本汽车工业的规模 虽然没有美国大，但在质量、成本、劳动生产率、水平开发周期等方面要强于当 时的美国三大汽车公司。日本汽车工业表现出来的强大国际竞争力，以相对小的 企业规模产出量大质优的汽车，无疑得益于日本汽车工业独具特色的整零关系。 基于这种关系，日本汽车工业创造了精益生产方式、准时生产制、零库存以及看 板管理等神话般的管理奇迹。日本汽车整车制造企业与零部件企业建立的是金字塔型多层次承包制垂直 式分工体系把庞大的零部件工业组织起来。其按照总成部件、稍加组合部件和单 纯加工 3 种情况，把企业分为一次零部件厂、二次零部件厂和三次零部件厂，依 次层层转包。将各层次零部件厂生产

15、的零部件集中到整车厂进行总装，形成金字 塔形结构，整车厂居于金字塔的顶端。零部件行业以整车为中心，成立各种协会，例如以丰田汽车公司为中心，一 次承包企业成立了“协丰会”，二级零部件商组织了“精丰会”； 以日野汽车公 司为中心，一次承包企业成立了“协力会”； 以日产汽车公司为中心，一级承包 企业成立了“宝会”。通过各种组织形式，各主要汽车公司逐渐形成了自己的系 统零部件供应体系。在日本，这些零部件企业体系大体可分为独立系、丰田系、 日产系及其它系等四个主要体系，有的零部件厂同时为多个体系服务。无论哪个 体系的零部件企业，都有机会向另一个或几个体系的整车企业供应零部件。整车 厂为了提高本体系内零部件企业的技术质量水平，降低零部件及整车的成本，还 鼓励零部件企业向其他厂家供货。这种金字塔型的多层承包生产结构，已成为当 今世