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1、2006 年全国股份制商业银行行长联席会议材料中国汽车行业研究报告国民生银行二OO六年八月第一章汽车产业发展总体情况分析 1第一节2005年汽车产销及效益情况 1一、汽车产销情况1二、效益情况5第二节 中国汽车产业发展的宏观经济环境 14一、总体发展情况14二、汽车消费结构 14三、2006年汽车发展环境预测15第三节汽车行业政策变化影响分析 16一、宏观调控政策变化及影响 16二、金融政策变化及影响 16三、汽车流通及贸易政策 16四、环保节能政策18五、机动车维修管理规定 19第二章汽车行业市场供需状况及预测 19第一节 我国汽车行业产品消费状况及预测 19一、2005年汽车行业消费总量分
2、析 19二、2006年汽车行业市场需求趋势预测 25第二节 我国汽车行业产品生产状况及预测 28一、2005年汽车行业生产总量分析 28二、2005年汽车行业产品生产结构分析 28三、2006年汽车行业生产状况发展预测 35第三节我国汽车行业进出口分析及预测 36一、2005年汽车进出口总量分析 36二、2005年汽车行业产品进出口结构分析 38三、2005年进出口总体形势分析 47四、2006年汽车进出口变化趋势预测 48一、2005年汽车行业产品供需矛盾判断 50二、2005年汽车行业产品价格影响因素及走势分析 51三、2006年汽车供需矛盾及价格变化趋势预测 56第三章汽车行业经营状况分
3、析 57第一节中国汽车行业资产状况分析 57一、汽车行业在国民经济中的地位 57二、汽车行业工业产值增长情况分析及预测 59三、汽车行业资产增长情况分析及预测 59第二节汽车行业效益情况分析 60一、汽车行业效益主要影响因素分析 60二、汽车行业效益水平分析 61第三节汽车行业重点项目投资分析及预测 62一、汽车行业总体投资状况分析 62二、轿车投资及项目建设状况分析及预测 63第四节 汽车行业企业竞争态势分析 69一、汽车企业市场竞争结构分析 69二、汽车企业竞争趋势分析 128三、汽车企业竞争焦点 129第四章 汽车行业风险评价及信贷建议 131第一节2006年汽车行业风险评价 131一、
4、宏观经济波动风险评价 134二、政策风险评价 135三、关联行业变化风险评价 137四、市场供需矛盾风险评价 138五、行业竞争风险评价 139六、行业风险综合评价 139第二节2006年汽车行业信贷建议 140一、行业政策140二、客户政策141三、产品政策142四、授信方案147中国汽车行业研究报告第一章汽车产业发展总体情况分析第一节2005年汽车产销及效益情况一、汽车产销情况2005年，在国家进一步坚强和改善宏观调控的环境下，全国汽车产销量再创新高，分别达到570.77万辆和575.82万辆，同比分别增长12.56% 和13.54%。分车型看，商用车出现下滑趋势，尤其是重型载货汽车和半挂
5、 牵引车出现大幅下降，其中重型载货汽车产销量同比下降39.39%和32.84%,半挂牵引车产销量同比下降 41.67%和42.76%;中型客车产销量、 轻型客车产销量，以及中型载货汽车的销量也出现下降。乘用车增长较快，全年产销量分别增长19.73%和21.40%,其中基本型乘用车、MPVR四轮驱 动SUVT销量增长幅度都在百分之二十一上。见下表：单位：辆、%车型生1里销售量2005 年2004 年同比增2005 年2004 年同比增长长总计5,707,6885,070,76512.5615,758,1895,071,6481113.54商用车1,776,9701,787,739-0.601,7
6、87,0881,800,603 -0.75货车1,162,448 - -T1,114,972 4 4.26 1i；1,163,4431,120,976i13.79重型 61,319101,163-39.39L一,65,83798,032111-32.84中型125,584124,9030.55119,913r. 125,5311 I-4.48轻型751,212696,0017.93754,411699,954;111:17.78微型224,333192,90516.29223,282i197,45911113.08客年176,849181,567-2.60178,621I182,910-2.3
7、4大19,80816,67818.7719,85916,5641i20.111I-中型21,01221,661-3.0020,85321,933：1111-4.92轻型136,029r143,228-5.03137,873144,4131I-4.53货用非完整车辆290,955304,161-4.34297,688I306,820i1i1i1-2.98重型109,302155,331-29.63113,9441156,842i1-27.35中型71,91376,128-5.5474,411178,814-5.59轻型98,890i67,608 i 46.27 i i99,21366,2491!
8、 iii49.76微型 10,850f=n5,094 113.0010,1204,91511 105.90客年非完整车辆90,22890,1881 :!0.04 j 90,531 1ii iii i n j jii ii -11i i190,663111!iii!ii-0.15大型8,465- d8,899-4.88I j9,0848,73711111 i| j 3.97中型41,21144,717= -7.84 1-E 41,09245,00811!iiL -8.70轻型40,552j36,5721 10.88E IIi 40,35536,9181!：1!9.31半挂牵引车 56,49096
9、,851-41.6756,80599,23411i11-42.763,971,101 3,271,045乘用3,930,7183,283,02619.7321.40车基2,767,722-2,224,505! ：24.42本型MPV155,113118,929两 99,50197,182驱SUV四驱 95,81771,961SUV交叉 812,565770,4492,787,416 1 2,242,32524.31:I:n BH: m v a i, wv w r ” srr30.42155,834109,15842.762.39155,83433.1597,0465.47831,45095,5
10、5367,256756,7533.9844.299.87数据来源：中国汽车工业协会二、效益情况尽管2005年汽车行业的产销量及产值、销售收入均实现稳步增长, 但由于汽车行业持续受能源、原材料价格上涨等因素的影响，全行业产品销售成本的增长高于产品销售收入的增长，增产不增效。2005年，汽车行业累计实现利润 526.17亿元，同比下降169.22,下 降幅度24.33%;实现利税总额1,121.63亿元，同比下降95.08亿元，下 降幅度7.81%。全行业的成本费用利润率为 4.67%,同比减少2.28个百分 点；销售利润率为4.42%,同比减少2.04个百分点；净资产收益率为10.64%,同比下
11、降5.02个百分点。14家重点企业（集团）实现利润总额 234.96亿元，同比下降155.94 亿元，下降幅度39.89%;实现利税总额595.05亿元，同比下降92.01亿 元，下降幅度13.39%。14家重点企业（集团）的成本费用利润率为 4.15%, 同比减少3.73个百分点；销售利润率为3.98%,同比减少3.34个百分点； 净资产收益率为8.89%,同比下降7.62个百分点。可见，14家重点企业 的利润及利税下降幅度高于行业平均水平，主要是由于这些集团以整车制 造为主，由于持续受到汽车价格下降和原材料价格及能源价格上涨等多重 因素影响，对整车制造业的影响最直接。2005年汽车产品行业
12、利润、销售利润率情况表行业名称利润总额（亿元）,同比增长（衿销售利润率（力同比提高白分点（个）合计526.17-24.334.42-2.04汽车制造业237.39-34.854.04-2.71改装车制造业119.39-12.572.37-0.33摩托车制造业33.381i1- 24.872.860.25汽车发动机制造业36.451-36.686.231-3.33汽车零部件制造业199.561一-11.135.79L-1.94数据来源：中国汽车工业协会除摩托车制造业外，利润都处于负增长状态，说明汽车制造业的“暴 利”时代已经结束。2005年，由于油价上涨，消费者对经济型轿车的购买增加，进而使得 生产经济型轿车的企业获得了较好的市场表现，盈利大大加强，如重庆长 安、江铃、上海通用五菱、长安福特、长安铃木、奇瑞、夏利等生产微型 车和经济型轿车的企业，它们的资产规模都比较小， 销售收入也不是很高, 但它们盈利能力却较强。2005年大型汽车企业效益指标评分排名I11效企业i效益！销售收ei总资净资1益；i1入利润IE!I1Ei产报产收111名次1总计率酬率一益率1
