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1、项目实施主计划客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：内容目录1. 内容概述主要是描述项目实施主计划书的用途，1、项目实施主计划是项目开始实施前的整体规划；2、项目实施的进度控制的依据；3、指导双方项目实施小组进行项目实施的关键资料； 项目实施主计划主要在工作任务书基础上内容的补充，并且是经过实施双方多次沟通后，并结合企业现状制定出来的项目整体规划书，明确项目实施的具体时间、阶段任务、负责人等相关内 容。通过项目前期的规划指导项目实施双方的项目组成员完成不同的任务，并且让项目成员清楚的 知道在不同的阶段，应投入不同资源，实施工作的重点不同，最终可以保证项目的质量和进度。2. 项目范围双方项目小
2、组将遵守以下确定的实施范围，任何范围的调整都必须执行本计划书第7 章节规定 的变更控制程序。2.1 实施企业范围（企业范围描述系统实施的主体，对于集团型企业，应将需要实施的下级单位一一列举，避免 使用“客户集团及下属单位”这样的语）句企业范围是指本系统实施的主体，本实施主计划书所指项目实施的主体包括且仅限于下表所 列内容：公司/单位部门公司地点实施地点客户总公司财务部北京北京上海分公司财务部上海北京武汉分公司财务部武汉北京2.2 功能范围（功能范围描述用户购买的系统产品模块）项目实施的系统模块包括用友ERP-NC的以下模块:产品系列模块站点数客户化平台财务会计总帐报帐中心应收管理应付管理固定资
3、产IUFO网络报表合并报表管理会计全面预算成本管理项目成本筹投资管理人力资源组织管理人事信息管理薪资管理福利管理考勤管理招聘管理培训管理绩效考核员工自助供应链供应商管理渠道管理采购管理库存管理分销资源计划销售管理委外加工发运管理质量管理合同管理生产制造工程基础数据需求管理主生产计划物料需求计划生产订单管理重复生产排程商业智能数据仓库自定义报表O O O O O OO O O O OO O O2.3 业务流程范围（业务流程范围描述客户需要通过系统实现的日常业务处理，在这里列举的业务不可能很详细，但 要基本覆盖系统可以实现的客户的业务，由于所列内容意味着将来就要通过系统或变通实现，咨询 顾问在此一
4、定要有充分的把握，才可以将客户的业务列入下表。对同一业务顾问和用户在初始阶段 可能理解不一样，为了避免将来的纠纷，需要注明：项目实施以系统现有功能为基础，不包括外延 的专项开发，如需要，应单独协商。）例如：业务编码业务名称INV1库存移动1.1入库1.1.1米购订单收货入未限制使用库存1.1.2米购订单收货入质量检验库存1.1.3无米购订单收货入未限制使用库存1.1.4无米购订单收货入质量检验库存1.1.5生产订单收货入质量检验库存1.1.6向供应商退货1.1.7客户退货1.2库存转储1.2.1质量检验库位至未限制使用库存的转移1.2.2客户公司与各个分厂之间原料领用1.2.3客户公司内各个分
5、厂之间半成品转移1.2.4公司之间外协加工的半成品转移1.2.5物料至物料的转移1.3出库1.3.1成品销售出库1.3.2原料销售给客户厂，客户厂1.3.3消耗（到成本中心1.3.4报废1.3.5在建工程领用1.3.6消耗（到固定资产1.3.7样品出库？9客户部委托股份公司的外协加工9.1原料转移9.2成品从股份公司转移至客户部9.3原料从客户部转移至股份公司9.4股份公司录入发票9.5客户部录入发票2计划2.1销售运作计划2.2需求管理2.3相关物料需求计划2.4耗用物料需求计划2.5需求计划结果评估2.6转换计划定单3生产控制3.1创建生产定单3.2检查原料可用性3.3排产3.4释放生产定
6、单3.5原材料领用（备料）3.6生产确认3.7产品下线收货SD2一般销售2.1销售订单确认2.2销售订单输入2.3销售价格修改2.4信贷控制2.5可供量检查2.6装运发货2.7开具发票2.8客户付款5客户退货5.1客户退货订单5.2贷项凭单5.3后继免费发货2.4 项目接口范围（参考）1. 本项目实施涉及的与用友ERP系统的数据接口有：1）将客户销售业务系统业务单据传递到本系统的应收系统2）将用友ERP系统数据传递到客户的稽核系统3）。4）（如无任何接口需求，则注明：本系统实施不涉及任何数据接口需求）2. 系统接口方式：（根据实际情况选 ）1）用友公司提供接口的标准数据格式和技术手册，由客户自
7、行开发其他业务系统的数据转换 程序，将业务数据按照用友公司的数据接口标准进行转换，然后导入用友P系统;2）由客户提供其业务系统的数据结构，用友公司承担接口程序的设计和开发；2.5 数据转换范围（参考）（根据数据量的大小，以及考虑到客户公司尚没有现存的计算机系统初始数据准备及转AERP 将手工进行。客户公司方项目组将负责数据转换，顾问将会秫用P的一些工具协助客户公司项目 组进行数据整理、核对、导入；只转换业务需要的数,据历史交易数据将参照历史报表；顾问将监 督数据转换过程，确定数据格式以及规范）。1. 客户的历史交易数据仍保留在原系统（单独），不作为用友ERP系统上线的数据转换范围，项目 基础数
8、据转换包括但不限于以下范围：1）零配件物料清单（设备维护管理子系统）;2）设备任务清单（设备维护管理子系统）;3）未结订单（销售与分销管理子系统；4）客户主文件 （销售与分销管理子系统）;5）价格主文件 （销售与分销管理子系统）；6）成品目录 （销售与分销管理子系统）；7）原材料 （物料管理子系统）；8）零配件 （物料管理子系统）；9）供应商主文件 （物料管理子系统）；10）未关采购单 （物料管理子系统）；11）未关合同 （物料管理子系统）；12）产品物料清单（生产管理子系统） ；2. 以下数据由顾问帮助客户利用数据转换工具导入，但原始数据的准备、内容校验工作主要有客 户项目组负责，顾问将给以
9、指导和形式校验：1）零配件物料清单（设备维护管理子系统） ；2）客户主文件 （销售与分销管理子系统）；3）成品目录 （销售与分销管理子系统）；4）原材料 （物料管理子系统）；3. 项目实施方案（以下内容为某项目案例，具体项目的阶段划分、客户任务、完成标志根据具体情况拟定，本 案例内容在此仅作参 ）以下将按客户的 ERP 软件包实施方法论，对项目实施过程中各阶段所涉及的客户的任务与交 付件、用友责任及各阶段工作的完成标志进行描述。3.1 第一阶段3.1.1 项目规划需求调研准备与需求调研在此阶段，将正式建立用友、客户的项目小组，并同时明确项目目标、制定项目实施主计划和 项目标准、分配各方的相关工
10、作任务。客户将对用友的项目小组进行项目的管理方法、调研方法、实施方法以及用友ERP产品的基础培训，进行用户访谈，对目前的业务运作模式进行调研。项目准备阶段的目的是：1. 理解和评估客户业务策略、重要的业务流程以及对目前应用更改的可能性；2. 详细列出高层次的业务需求，分析确定目前的业务流程与未来的业务流程之间可能出现 的差异；3. 对客户的项目组进行专精培训，使项目组成员理解用友ERP产品提供的功能，并为后期 的最终用户培训进行准备。3.1.1.1用友任务1. 协助客户召开项目启动会；2. 客户、用友的项目小组开会讨论各方项目组成员的工作角色及各自的责任，确定互相沟通的方式、项目组的纪律和工作
11、时间表；3. 制定第一阶段的详细工作计划；4. 对客户的项目组进行专精培训；5. 进行用户访谈；6. 评估客户目前的业务状况及业务环境；7. 评估客户的业务发展策略；8. 3.1.1.2 用友交付件1. 详细项目工作计划文件2. 项目范围定义文件3. 项目文档控制规定4. 培训课程与培训资料3.1.1.3完成标志用友将上述交付件交付给客户后，客户应于5 个工作日内以书面形式指出其中的问题；在用友 将交付件内容更新并提交给客户后，客户还可于3个工作日内以书面形式再次指出其它问题；若客 户对交付件无异议或处理逾期，则上述交付件被视作已通过用友验收。3.1.2 业务分析需求分析和系统初步设计此阶段是
12、对客户进行业务流程改进建议的阶段。在此阶段将分析客户现有的业务流程，引入国 际客户行业先进的管理经验，定义客户未来的业务流程。焦点分析阶段的目的是：1. 明确客户现有的业务流程与用友ERP产品的标准流程之间的差异；2. 运用国际客户行业一些成熟的最佳实践经验，定义客户未来的业务流程。3.1.2.1用友仟务1. 分析客户现有的业务流程；2. 介绍国际客户行业的最佳业务实践经验；3. 设计客户未来的业务流程，并使之合理化；4. 对客户的业务及管理人员进行管理培训；5. 提供与用友 ERP 产品实施相关的客户角色岗位的职能定义建议及这些岗位所属部门在 erp运用方面的职能定义建议，包括这些部门在er
13、p运用中与业务关联的整体组织架构 建议；6. 协助客户制订系统总体设计方案。3.1.2.2用友交付件1. 客户未来业务流程设计文件2. 项目效益分析文件3. 客户整体组织架构建议书，包括部门职能及岗位职能的定义建议4. 系统概要设计说明书（不含网络、硬件及电子商务系统的设计方案）3.1.2.3 完成标志用友将上述交付件交付给客户后，客户应于5 个工作日内以书面形式指出其中的问题；在用友 将交付件内容更新并提交给客户后，客户还可于3 个工作日内以书面形式再次指出其它问题；若客 户对交付件无异议或处理逾期，则上述交付件被视作已通过用友验收。3.1.3 第一阶段用友责任用友在第一阶段负责以下任务，承担相关责任：1. 负责与客户共同准备整个项目组的工作环境及相应设施；2. 负责将客户提交的系统概要设计说明书与用友制订的网络、硬件及电子商务系统的方案设 计整合成系统总体设计方案；3. 负责需求调研过程中与选定的客户调研单位之间的协调工作；4. 对项目实施过程中出现的用友和客户的问题，用友应在3个工作日内与客户协商并做出解决计 划；如用友在上述期间内未与客户商定解决计划，则由实施双方共同商定解决的时间安排；5. 负
