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1、高压变频器市场情况分析报告一、高压变频器产品市场概述高压变频器技术的发展历史较短。在中国，90年代后期高压变频器才开始在电力、冶金等少数行业得到应用，由于产品和技术都由国外厂商垄断，价格高昂，而且进口产品对我国电力运行环境的适应性较差，行业发展缓慢。2000年以后，国内企业的高压变频器技术和生产制造工艺得到了大幅提高，产品运行的稳定性和可靠性显著提升，产品生产成本也大幅下降，高压变频器行业开始进入快速发展时期，行业应用领域被大幅拓宽。高压变频器总体竞争形势而言，目前仍然是国外品牌垄断高端市场，主要由西门子、ABB、日本三菱垄断，包括炼钢高炉等场合应用的超大功率（8000KW以上）变频器，轧钢
2、机、机车牵引等应用的特种变频器等，而中小容量产品的低端产品则是国产品牌占据优势。 虽然国内品牌在高端市场的影响力及技术水平方面与国外品牌有一定差距，但以利德华福、 合康变频为代表的领先品牌已不再满足于产品应用局限于中低端市场的情况，开始向大功 率、超大功率等高端应用市场的进军。例如在 2008 年 11 月份，广州智光电气公司推出的 7000kVA级超大功率高压变频调速系统，将打破高压大功率变频调速系统长期被国外品牌“一 统天下”的格局。该设备已通过国 家电控配电设备质量监督检验中心检验，这意味着我国 高压变频器市场将告别被外国品牌垄断的时代。且随着国内厂家的技术进步和质量稳定性的 提升，加上
3、服务和价格方面的优势，预计未来几年高端产品被国外厂家垄断的市场局面将有所改观。国外高压变频器的技术开发起步早，目前各大品牌的变频器生产商，均形成了系列化的 产品，其控制系统也已实现全数字化。几乎所有的产品均具有矢量控制功能，完善的工艺水平也是国外品牌的一大特点。目前，在发达国家，只要有电机的场合，就会同时有变频器的存在。二、中国高压变频器预计市场规模根据中国电机系统节能项目组在所著的“中国电机系统能源效率与市场潜力分析”中对于1999年中国分行业用电量与电动机装机容量和耗电量的详细调查分析，中国用电设备的总容量为3.73亿kW，其耗电量为9800亿kW时，占当年全国总用电量的81%；其中由电动
4、机拖动的设备总容量为1.83亿kW，其耗电量为3782亿kW时，占当年全国总用电量的31%；高压电机的总容量为0.47亿kW（占当年电动机总容量的26%），耗电量为1807亿kW时，占当年全国总用电量的15%。目前电动机耗电量的格局仍然未改变，随着中国工业化进程的不断深入，未来将继续保持这样的格局。按照电机传动系统改造的潜在的效率提升率和节电率30%测算，高压电机系统节能改造相当于年节电规模为540亿kW时。假定平均每kW时工业用电的价格为0.60元，对应的高压电机系统节能年经济效益将达到324亿元。数据来源：中国电机系统能源效率与市场潜力分析 随着工业化进程在过去10年的增速发展和新建发电项
5、目的高速增长，截止2006年末全国总发电量已经达到2.8万亿kW时，电力在电动机上的消耗快速增长。据国家电动机调速技术产业化途径与对策的研究报告披露目前中国发电总量的66%消耗在电动机上。据以测算，相比于1999年底，电动机消耗电力占发电总量的比重增加了113%。同时电动机调速技术产业化途径与对策的研究报告披露中国目前电动机总装机容量已超过5.8亿kW，其中高压电动机占比接近50%，即2.9亿kW。据此测算，相比于1999年底，电动机总容量和高压电动机总容量增加量分别达到216%和517%。 考虑到改造的难度和经济可行性，电动机调速技术产业化途径与对策的研究报告预测高压电动机中近70%拖动的负
6、载是风机、泵类、压缩机，其中一半适合调速。按照该报告中的这些比例以及2006年底全国5.8亿kW电动机装机总量测算，全国约有10,150万kW的高压电动机处在浪费运行的状态。按照每kW高压变频目前约500元的价格估计，不考虑未来新增的高压电机的增量，高压变频器的潜在市场为502.5亿元。（1）电力：根据中国电力联合会2007年发布的数据，火电单位机组容量在30万kW以上的机组有635台，可应用中压大功率变频器8255台。总装机容量低于百万的电厂多数是单位机组容量在30万kW以下的机组，因此粗略估计其余的2.51亿kW火电装机，应为单位容量30万kW机组831台，可应用中压大功率变频起10803
7、台。因此电力行业总共需求量为19058台。 电力行业高压变频器主要应用设备设备功率台套钢球磨煤机280kW 至 1100kW4排粉风机710kW2灰浆泵250kW1 用 2 备锅炉送风机1000kW2锅炉引风机2000kW2锅炉一次风机630kW2循环水泵500kW2300kW2凝结水泵560kW2950kW1 用 1 备给水泵800kW2300kW2 用 1 备30万kW电厂使用的变频器功率范围在1000-5000kW（注：30万kW以上机组功率级别更大），按照平均每台75万元人民币估算（即按照平均每台功率1500kW，每kW价格500元计算），电力行业高压变频器潜在的存量市场规模约为143
8、亿元。（2）钢铁：钢铁行业的电力消耗主要来自于炼铁、炼钢和轧钢设备中应用的各种电动辅机，包括引风机、除尘风机、通风机、泥浆泵、除垢泵、煤气鼓风机、烧结风机、高炉风机、轧机、开卷机、卷曲机等。目前高压变频器在钢铁行业的主要客户是大中型钢铁企业。钢铁行业的设备容量大，70%以上是大型高压电机。在节能传动方面，由于钢铁生产流程中大量采用的供/排水泵、鼓风机和除尘风机的常规设计为不停机运行，流量过剩时采用流体循环或放空的耗能方法，节电潜力很大。影响钢铁行业用户购买决策的因素同样是产品可靠性、稳定性、服务、价格等因素。钢铁行业使用变频器的节电效果较为明显，节电率一般在20%-60%。钢铁设备高压变频器应
9、用需求表设备设备规格辅机高压变频器配套台数总功率炼钢高炉300-999M3除尘风机、高炉鼓风机、 令循环水泵、冲渣泵1010000KW1000-1999M31015000KW200-2999M31020000KW3000M31025000KW炼钢转炉和 电炉50-99T转炉一次风机、转炉二次风机、令循环水泵、精炼除尘风 机53000KW100-299T57000KW300T 以上512000KW连铸机-12500KW连轧机-12500KW根据2005年钢铁行业给出的数据计算，我国大中型钢铁企业需配高压变频器5896台，总功率853万kW，按照每kW500元简单测算，2005年钢铁行业的市场潜在
10、规模超过42.5亿元。又根据中国国家统计局数据，中国粗钢产量2005年为3.49亿吨，2006年为4.19亿吨，2007年前三季度为3.63亿吨。因此简单推算，2007年钢铁行业对变频器的潜在需求规模约为59亿元。而目前国内粗钢产量已经远超这个数字，因此市场需求规模应该大于上述数字。按增加比例来看，应该有一百亿左右。2005-2009 年中国金属冶炼及压延加工业投资情况黑色金属投资有色金属投资合计投资 年份亿元增长率亿元增长率亿元增长率20052,304.10761.43,065.5020062,246.50-2.50%973.8627.90%3,220.405.10%20072,563.07
11、12.20%1,298.8034.90%3,861.8719.92%20083,240.0026.4%1,854.0042.75%5,094.0031.9%20094,04824.9%2,99461.5%704238.2%但是，国家对钢铁产能过剩的抑制政策一定程度上会导致钢铁产量增速减缓，因此从相对意 义上来说也会影响到高压变频器在该行业的应用。然而从长期来看，国家对基础建设的投资， 如铁路、公路、民生工程及基础建设等仍会拉动对钢铁的需求，以及国家节能减耗的要求， 例如加大了对在建钢铁技术改造项目的支持，安排技术改造项目 47 项，总投资 589 亿元， 重点是高磁感取向硅钢、汽车板等关键钢材
12、品种和节能降耗的技术改造项目。项目安排的武 钢、宝钢高磁感取向硅钢已能够用于 500 千伏大型变压器，这些对于高压变频器市场来说， 仍然有较大的发展空间。（3）石油、石化：石油行业需要应用高压变频器的电机主要是潜油泵、注水泵、输油泵、输气泵、天然气压缩机等，占全行业用电量的80%以上。在中国，靠水换油、用电换油是油田的现实。石油行业主要行业客户是中石油、中石化和中海油。 在石化行业中，炼油生产的风机、泵、压缩机用电占其总用电量的90%，其中三分之二是在变负载工况下运行。全国石化行业用于高压聚乙烯、各种气体和液体的运输等高电压大功率风机、泵、压缩机电压大多为6kV，单机容量在200-5900kW
13、。根据中国电机系统节能项目组所采用的抽样调查，采用变频调速的平均节电率为52%。影响石油石化行业用户购买决策的因素同样是可靠性、稳定性、服务、价格、企业规模、品牌等石油。石油石化行业用户使用变频器的节电效果通常在20%-60%之间。根据行业实际情况推算全国石化行业约需要12,000台变频器，按照每台50万元简单测算，行业市场规模约为60亿元。 （4）化工行业：化工行业生产工艺一般为高温高压、易燃易爆、有毒有害介质，安全生产极其重要。由 于工艺不断改进，使化工生产逐步实现柔性化，电动机不匹配生产工艺变化越来越频繁，调 速节电工作变得越来越迫切，并且也是生产工艺自动调节的需要。因此，节电和生产工艺
14、两 方面的需求，使高压变频器在化工工艺流程中的改造应用变得极具意义。化工行业适用高压变频器的设备主要有空气压缩机、循环水泵、SO 风机、空气鼓风机、 氨压缩机、CO2 压缩机、氮气压缩机、煤气风机及其他介质压缩机等异步（同步）电动机。 由于生产工艺条件复杂，高压变频器的应用及其调节方案也就相当复杂，不同于一般自来水 公司、热电厂的水泵和风机上的简单改造应用。中国化工行业投资情况年份投资额（亿元）增长率（%）2002822.911020031338.356320041557.391620052000.002820062555.5227.820073507.0037.220084787.0036.
15、520096005.825.5数据来源：国家统计局（5）水泥等建材行业：水泥等建材行业需要应用变频器的电机主要是窑炉引风机、压力送风机、冷却器吸风机、高温风机、生料辗磨机、窑炉供气风机、冷却器排风机、分选器风机、主吸尘风机等。这些设备往往选用较大的安全系数，选型功率偏大。主要用户是各水泥、玻璃、玻纤等生产厂家。 以水泥行业为例，对水泥行业市场规模进行预测：水泥行业的电力消耗主要来自设备中的各种电动机，一般而言日产5000吨（年产180万吨）的水泥生产线需要配备窑头排风机2台、窑尾排风机2台、煤磨排风机2台、高温风机1台、循环风机1台、煤磨除尘风机3台等， 一共11台辅机，总功率为10000 kW左右。由此粗略估计，一般单位生产线需要配变频器至少7台，一般每万吨水泥生产线需要安装15000 kW的变频器。 2010年全国水泥总产量为18.8亿吨，按照实际应用中每180万吨水泥产量使用7台高压变频器计算，全国水泥行业的高压变频器市场容量约
