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1、精品文档 仅供参考 学习与交流上市银行信用卡业务分析【精品文档】第 10 页上市银行信用卡业务分析从各上市银行公布的半年报中信用卡相关数据可以看出，各核心业务指标表现不错，呈现出以粗犷式发展、跑马圈地为导向的发卡量指标增速继续放缓，而更能体现信用卡业务内涵及健康发展程度的透支额、消费额及收入等指标，接过了之前发卡量突飞猛进的接力棒，体现了国内信用卡产业良好的发展势头。 在发卡量方面，随着前几年过于快速的增长，使近两年来信用卡发卡量接近阶段饱和状态，很难再出现50%以上的增长速度。不过，这也说明国内信用卡跑马圈地已告一段落。各行的工作重点向精耕细作转型。 工行以8267万累计发卡量继续保持领先。
2、经过几年的发展，在大型银行的发卡量指标中，显现了大型银行的客户优势，纷纷达到或接近4000万张卡量级别。其中以建行表现最为突出，在2012年高达800多万张的增量之后，在年上半年，又再增700余万张卡，已经将农行、中行甩在身后。中行是大型银行中唯一发卡量指标没有达到4000万量级的，不过也很接近，达到了3976.09万张。 在股份制银行中，招行依然是旗帜性银行，发卡量达到4768万张，流通卡达到2344万张。中信银行在发卡量上一直在股份制银行中处于领先地位，今年上半年依然保持了这种态势，以1879.01万张的发卡量，排在招行之后。 在发卡量指标上，平安银行同样取得不俗增长，在发卡量上继续发力，
3、在其他发卡行的发卡量在10%左右的情况下，平安银行的发卡量却能同比增长44.0%，达到了1230万张。其半年报显示，该行在获客方面，大力推动高端客户与年轻客户群的获取，白金卡以上高端卡发卡快速提升，同比增长14倍。背靠平安集团这棵大树，平安银行的信用卡业务相信会在股份制银行中有所作为。透支额 江山代有才人出 在透支额指标方面，工行依然保持业务领先，建行及光大银行表现相对突出。 工行以2649.09亿元的透支额继续在国内信用卡市场一枝独秀。工行半年报称，该行凭借先进技术和庞大的客户资源，精准定位目标客户用卡需求。加大信用卡渗透力度，满足客户个性化需要。加强渠道建设，激发网点发卡潜能，提升信用卡营
4、销兑化率和客户满意度。加大交通卡、公务卡、公积金卡、航空商旅卡五大拳头产品的营销推广力度。 而在大型银行中，建行在此指标上突飞猛进，突破2000亿元大关，以2184.31亿元一举超越农行的1638.40亿元透支额，成为继工行之后信用卡透支额第二家突破2000亿元的银行。 在透支额指标上同样可圈可点的还有光大银行，该行在此指标上近几年可谓风光无限。从2010年的130亿元，几年来以每年超过100%的增速，成功超越民生银行、中信银行，达到894.96亿元，在股份制银行中仅次于招行的1232.73亿元。民生银行以847.53亿元的透支额排在光大银行之后。平安银行在此项指标上表示也很突出，增速达到54
5、.77%，实现769.59亿元的透支额。消费额 你追我赶有好戏 消费额指标是考验各银行的客户消费意愿及市场营销能力的战场。工行继续领先同业，达到7515亿元。而建行再次以其高速增长让人刮目相看，其消费额达到了5672.03亿元，超过农行3626.5亿元消费额2000多亿元，也超过中行4578.5亿元消费额1000多亿元。其发展中高端客户的战略似乎正进入收获期。近两年来的高速增长，让农行及中行有些汗颜。 而更令有些大型银行汗颜的还应该是招行，以其资金实力，却能在国内消费额总排行中，以4180亿元位居第四。招行半年报中称， 年上半年，该公司信用卡业务积极贯彻“深化管理变革，加快二次转型”的总体工作
6、部署，积极适应客户需求和外部环境的变化，平衡利润增长、持续创新以及客户体验之间的关系，努力建立可持续的业务经营结构，构建差异化竞争优势。报告期内，招行信用卡业务整体保持良好发展态势。 在股份制银行中，有两家银行的此项指标实现超高速增长，均超过了100%，那就是光大银行和平安银行。光大银行消费额同比增长了127.60%，达到2572.96亿元，依然高于民生银行和中信银行。平安银行以同比增长135.9%的速度，消费额居然以2066亿元超越了中信银行，发展之快令人侧目。 其实民生银行、中信银行以及兴业银行的消费额增速也很快。民生银行同比增长了83.06%，达到2243.65亿元，中信银行则是增长77
7、.63%，达到2008.19亿元。中信银行在半年报中称，该行加大与航空、品牌酒店等商旅伙伴的跨界合作，创新推出了随借金、新圆梦金等特色产品，业务产品和渠道进一步丰富。这也促进了中信信用卡业务的增长。 兴业银行虽然消费额为1340.79亿元，但同比增长却是高达95.15%.营业收入 高速增长进行中 今年上市银行没有全部公布收入指标。从公布的情况看，各行信用卡收入持续高速增长。 建行半年报称，其信用卡收入在分期业务的带动下，增速超过50%. 招行半年报显示，信用卡利息收入38.96亿元，同比增长36.13%；信用卡非利息业务收入34.68亿元，同比增长42.42%.信用卡循环余额占比33.17%，
8、较上年末提升1.44个百分点。报告称，银行卡手续费增长主要是受信用卡账单分期等收入快速增长影响。依托庞大的零售客群大力发展信用卡分期等个人消费金融服务业务，实现相关非利息净收入的快速增长。 正是由于光大银行信用卡各项核心指标的突飞猛进，其信用卡收入的大幅增长也就在意料之中了。光大半年报显示，光大实现营业收入47.07亿元，同比增加24.06亿元，增长104.58。 在这项指标中，值得一提的还有兴业银行，该行信用卡累计实现收入31.82亿元。半年报称，兴业信用卡业务为进一步提高盈利能力，公司主动调整经营策略，吸纳了部分风险较高、收益也较高的客户群，并积极提升循环分期业务占比，信用卡收益明显提升。
9、 从绝对值来看，兴业信用卡收入并不很突出，但是，如果仔细阅读其各项信用卡指标来看，兴业银行能取得如此佳绩，确实非同一般。 数据显示，兴业银行发卡量仅为1130.03万张，消费额也仅为1340.79亿元，而透支额也仅为510.15亿元，这三项指标与民生的1601.74万张、2243.65亿元、847.53亿元相比差距不小，但收入却能基本和民生的31.88亿元持平，兴业银行的后发优势得以显现，并且信用卡经营管理能力、市场开拓、客户质量方面都有可圈可点之处。 浦发实现营业收入11.99亿元，同比增长44.03，其中利息收入5.81亿元，信用卡中间收入（含年费收入等）6.18亿元。营销策略各有千秋 在
10、竞争日益激烈的信用卡市场，各行纷纷推出了具有自身优势的特色产品、优惠活动和个性化服务。并且有多家银行的特色优惠活动已经耕耘多年，向品牌化方向转变，成为一道独特的风景线。 中行 大力发展账单分期等低风险、高收益的循环消费信贷业务，进一步拓展购车分期网上受理、账单分期自助渠道。持续加强用卡环境建设，改善客户用卡体验。现金分期、购车分期、机票商旅、积分兑换等互联网一站式综合金融服务能力。同时，不断丰富信用卡产品种类，推出具有跨境服务特色的全币种国际芯片卡、长城环球通港澳台自由行卡和无限卡等，为客户提供安全、便捷、优惠的跨境支付服务。率先推出NFC 手机支付产品和闪付便携IC 卡，针对年轻客户大力推广
11、在线支付、虚拟卡产品。 交行 选择持续提升“最红星期五”品牌影响力，开展“网络办卡”活动，丰富办卡渠道，为客户办卡提供更方便的体验。 招行 在产品及服务方面采取稳步推进移动服务平台项目，不断提升客户获取效能，提升客户申请体验；创新推出GQ（智族）联名信用卡产品，助力价值客户获取；持续经营“非常香港”、“非常美国”、“非常欧洲”等非常旅游系列营销活动，打造境外消费支付首选品牌；创新利用新兴技术优化“掌上生活”客户端产品功能，打造最好的信用卡工具箱；并率先推出智能“微客服”平台，创新客户沟通模式。 中信 注重提升客户产品体验，通过开展“9分享兑”、“精彩365”、“9元看电影”及“中信倍精彩标杆商圈”等特色主题活动，以及借贷联合营销活动，逐步打通信用卡与零售金融联动的“大零售”客户经营体系。 民生 在市场营销方面，通过北京遇上西雅图与电影界再次成功跨界营销，开展“十万民生信用卡客户宝岛游”大型异业联合品牌及市场营销活动，通过本公司、合作旅行社、各发卡国际组织对持卡人进行系列回馈和优惠。在增值服务方面，打造全新的民生恒江健康管理中心、高尔夫赛事、网球增值服务、美容服务、高端沙龙，为客户提供了涵盖衣、食、住、行360度全方位增值服务权益；进一步提升了本公司信用卡品牌影响力。
