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1、2023年煤炭风光不再 打开文本图片集 在经济增速放缓，国内产能过剩，进口煤强势冲击之下，曾经风光无限的煤企利润大减，贸易商更是举步维艰，煤炭行业遭遇空前内外交困的局面，迎来了十年以来最严峻的时刻。 从2023年开始，到2023年下半年结束的近十年时间里，中国煤炭市场价格一路走高，十年间给中国涉煤行业带来了丰厚的利益，被称之为中国煤炭市场的“黄金十年”。与此同时，也“招惹”来大批的国外煤炭进入中国市场来“淘金”。这就是中国以及世界涉煤既得利益者们至今仍旧念念不忘的“黄金十年”，而如今，这样的情形已经一去不复返。“黄金十年”渐行渐远经历了2023年的快速降温之后，煤炭行业本来期望能够借助新一届政
2、府开局之年和城镇化建设的东风，走出低谷。但大半年时间过去了，煤炭行业仍然未能摆脱下行局面，产量下降、价格下跌、收入减少、亏损面扩大、利润腰斩、税收下降、应收账款增加等等，总而言之，该增的不增，该降的未降，煤炭行业继续下滑。今年1-9月份，全国煤炭产量同比下降，原煤产量下降并未阻止煤价下滑步伐。今年以来环渤海动力煤价格持续下跌，年初至今，秦皇岛港5500大卡市场动力煤价格525535元/吨，比年初下降105元/吨，降幅为近20%。晋、陕、蒙煤炭主产区各煤种价格均有不同程度下降，以山西为例，年初至今大同地区5500动力煤价格每吨下降50元左右，吕梁地区焦煤价格每吨下降200元左右，晋城地区无烟块煤
3、价格每吨下降60元左右。产量下降，价格下跌，煤炭行业销售收入由升转降。国家统计局数据显示，今年前两个季度，煤炭全行业销售收入同比下降2.6%。值得注意的是，这是2023年以来，历年同期煤炭行业销售收入同比首次下降。收入下降，成本继续增长，行业亏损面明显扩大，全行业利润总额急剧下降。在销售收入下降的同时，今年上半年煤炭全行业销售成本同比继续增长3.2%。受此影响，亏损企业数同比增加485家，增长33.3%，亏损面由去年同期的18.9%上升至24.7%。在企业销售收入和利润下降的情况下，政府煤炭税收也出现下降。国家统计局数据显示，今年一季度，煤炭全行业税金总额完成606亿元，较去年同期下降10.1
4、%。值得注意的是，这也是2023年以来，历年同期煤炭行业税金总额首次同比下降。对于部分以煤为主导的地方来说，煤炭行业税金减少意味着政府财政将会吃紧。作为经济指标的集中反映，煤炭行业继续回落。今年一季度，中国经济网发布的中经煤炭产业景气指数降至96.9，同样创下2023年以来新低。“内忧外患”挑战煤炭困局在宏观方面，中国经济目前已经从过去的周期性波动进入到了关键性的结构调整时期。当前，国内外经济持续下行的趋势十分明显。国际上欧债危机积弊日久、余绪未了，解决起来非一日之功；国内形势是大规模投资拉动型增长方式走到了尽头。各种要素价格上涨压力非常大，新的刺激政策很难再次出台，依靠大规模的基本建设投资拉
5、动经济增长的格局将不会再现。李克强总理在上海召开部分省市经济形势座谈会时强调指出：我们需要用勇气和智慧打造中国经济的升级版。目前横亘在中国经济面前的是一系列结构性问题，在原有“挡位”上我们已经到达极限了，中国经济需要“升挡”才能加速。具体到煤炭行业来说，目前存在的问题同样是结构性问题而非行业周期性的波动。概括来说，煤炭行业可以说是既有“近难”又有“远愁”，既有“内忧”又有“外患”。“近难”是指目前形势下企业的生存稳定问题。“远愁”是指关系企业未来发展的“转调创改”的问题。“内忧”是指煤炭行业的污染问题、安全问题、行业集中度的问题、煤企应对危机的传统思维模式等问题。“外患”是指社会对煤炭作为暴利
6、行业的误解、缺少同情、行业税费过高等问题。产业结构变化，煤炭增速放缓历史经验数据表明，当我国GDP增速低于8%时，煤炭需求增速将放缓。1998、1999年是第二经济周期的谷底，GDP增速都低于8%，煤炭需求大幅放缓甚至出现了负增长。同时，中国经济增长的效率也逐步提高，万亿元GDP的煤炭消耗量逐渐降低。从中央来看，以习近平同志为总书记的新一届中央领导集体绘制了“美丽中国”和“中国梦”的美好蓝图，其基本要求都是加强生态文明建设。党的十八大提出“控制能源消费总量”，表明了中央以控制能源消费总量倒逼经济转型的决心。从地方来看，中央的消费总量控制政策已经对地方产生了实际的影响。以山东为例，山东计划“十二
7、五”后三年增加8000万吨标准煤的消费量，结果中央不但没批准，反而在原有基础上核减了7000万吨，这一正一反就是1.5亿吨标准煤，约2亿吨原煤。供应结构变化，煤炭供过于求“黄金十年”期间煤炭行业的大量投资所产生的煤炭产能将陆续释放。这部分矿井大多集中在内蒙古、山西、陕西、甘肃等煤炭行业的“第一世界”，开采条件好、开采成本低、矿井规模大、煤炭质量好，一旦投产将产生大量优质低价煤炭。煤炭行业集中度虽然有了大幅提高，但仍然比较分散，缺乏统一协调机制，竞争越来越激烈。 一方面，煤炭的行业集中度有了较大幅度的提高，2023年，7家亿吨级企业产量12.3亿吨，占全国的33.7%，46家过千万吨的煤炭企业产
8、量26.1亿吨，占全国的71.5%。但由于缺乏统一的协调机制，心比较散，困境面前就产量、价格等问题很难达成一致。 另一方面，大型煤炭集团的规模越来越大，竞争越来越激烈，并且下一步将强者愈强、弱者愈弱，竞争将主要在大型煤炭集团间展开，将更持久更残酷。进口的煤炭越来越多。2023年，我国超越日本成为全球最大的煤炭进口国。2023年全年进口煤炭2.89亿吨，同比增长29.8%。今年一季度进口煤炭8000万吨，同比增长30%。进口煤炭以低廉的价格、更好的性价比迅速抢占了大量的沿海地区市场。客户结构变化，议价能力减弱以往煤炭企业面对的是零星的、小规模的用户，现在随着经济形势的变化，煤炭下游客户的集中度越
9、来越高，议价能力越来越强。 这主要是由于以下几点造成的：一是电力行业一直都是集中度非常高的产业，并且近几年来大力进军煤炭，到2023年，五大发电集团自产煤炭已经达到2.36亿吨，占其发电用煤的1/3左右。二是钢铁行业的增长主要由排名前15名的企业完成，按照规划，到2023年，前10家钢铁企业集团产业集中度达到60%左右。三是水泥行业出现了中建材、海螺这样的行业巨头，按照规划，到2023年，水泥行业前10家企业产业集中度将达到35%。不管是整个宏观经济，还是具体的煤炭行业，都到了从周期性的波动进入了需要进行深入结构调整的阶段。如果对经济形势的认识还停留在周期性波动的阶段，那么就会抱有“过冬”和“
10、熬冬”的思想，对市场抱有幻想，认为市场会回暖，煤价会回升，冬天过去了就会是春暖花开。目前看来，这一次的结构调整估计需要较长的时间，所以，这个冬天靠“熬”是过不去的。结构不进行深入调整，这个冬天永远过不去，“熬冬”的结局只能是“等死”，我们需要做的是培养自身的“冬泳”能力。新能源或将煤炭拉下神坛今年5月，经济学人智库（EIU）发布报告，预测2023年至2023年的煤炭消费增速，将由2023年以来的5%降到3%。另外，美国的页岩气革命也在逐渐使天然气取代煤炭的地位，使这个世界上经济总量最大的国家的煤炭消费量逐年递减。目前，我国新能源渐成气候，并将逐渐蚕食常规能源的领地。风能、太阳能、生物质能等可再
11、生能源虽然目前在一次能源消费中所占比重不高，但逐年增长，对化石能源的冲击是渐进的。国家明确提出：“2023年我国非化石能源占一次能源消费的比重达到15%”。天然气作为最为清洁的常规能源，在一次能源消费中的位置越来越重要。今年3月，习近平主席访俄期间，确定中国将同俄罗斯签署30年的天然气合同，2023年开始供气，年供气380亿-600亿立方米，中国有可能超过德国成为俄罗斯最大的天然气买家。被称为“页岩气革命”大变革的初步结果，在美国已经基本显现。水平钻井与液体压裂技术的不断进步与完善，使美国彻底地解决了能源安全问题，并且从一个世界石油最大的进口国变身为石油出口、LNG出口的大国。这一事实，正在改变着世界的政治格局和经济格局。“页岩气革命”在给世界能源供给、世界环境保护、人类幸福生活带来福音的同时，对煤炭产业也带来了不可逆转的灾难性冲击。未来的世界，经济景气循环仍然会按照繁荣、衰退、萧条、复苏各个阶段来循环，但是，煤炭作为能源，已经逐渐完成了历史使命，开始退出世界历史舞台。当然煤炭要退出中国历史舞台，还需时日和过程，但毕竟这个过程已经开始起步了页岩气、可燃冰等非常规能源将对常规能源的使用产生颠覆式冲击。这种情况的发生并不遥远，在未来10年内就有可能发生。而一个以气体能源替代固体、液体能源的时代已经来临，未来几百年的能源将要由天然气来主宰
