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1、. . . . 高性能模具材料行业分析报告 / 目 录一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规与政策41、行业监管体制42、行业主要法律法规与政策4二、行业市场状况51、行业概况52、行业的市场需求状况63、竞争格局情况74、行业主要企业的市场份额情况75、进入高性能模具材料行业的主要障碍8（1）技术壁垒8（2）客户壁垒96、行业利润水平的变动趋势与原因9三、影响行业发展的有利和不利因素91、有利因素9（1）政策扶持9（2）我国模具行业结构升级102、不利因素10四、高性能模具材料行业特点101、行业技术水平与技术特点102、行业区域性、季节性、周期性分析11五、本行业与上、下游行业关系11高
2、性能模具材料是粉末冶金复合材料技术在模具材料领域的具体应用。目前，高性能模具材料的组织结构向超细化（晶粒度小于0.5）和超粗化（晶粒度大于5）两个趋势发展，具体情况如下图所示。博云生产的主要产品为高性能级进冲压模具材料和高性能冷镦模具材料。高端模具制造成本高昂，如果模具材料存在质量问题，将导致整套模具报废，给模具企业造成巨大的损失，所以高端模具生产企业在选择模具材料供应商时都非常谨慎和严格。为了满足高性能模具材料的使用要求，博云集多年的研究成果，在解决了材料部缺陷和残余应力控制的技术难题的基础上，不断完善生产过程的在线控制技术和标准化管理工作，确保了产品性能的稳定性，其级进冲压模具材料经日本黑
3、田、英国腾普、美国LH 和美国OBERG 等国际著名公司检测和使用，性能和质量达到国际先进水平。一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规与政策1、行业监管体制目前我国模具材料行业的宏观管理职能由国家发改委承担，主要负责制定产业政策，指导新建项目与技术改造。模具材料行业引导和服务职能由中国模具工业协会承担，主要负责产业与市场研究，对会员企业提供服务、行业自律管理以与代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。2、行业主要法律法规与政策（1）根据科技部新材料与新材料产业界定标准(2004)和中国新材料产品与技术指导目录的界定标准，高性能模具材料属于新材料行业。国家发改委高新技术发展“十一五”规
4、划将新材料产业列为国家重点发展的八大产业之一；国家发改委产业结构调整指导目录(2005 年本)将新材料产业列入鼓励发展的产业。（2）国家有关高端模具的政策法规。a.根据当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007 年度)规定，第15 类“高端模具”，属于国家重点鼓励发展的行业。b.根据产业结构调整指导目录（2005 年本）规定，第12 类9 子类“精密模具设计与制造”，属于国家鼓励发展的行业。二、行业市场状况1、行业概况模具材料是模具工业生产的基础工艺材料，而模具工业是国民经济的支柱产业，每300 万元模具产值可带动实现工业产值1 亿元，模具工业已成为衡量一个国家工业化水平和创新能力的重要
5、标志。我国“十一五”发展纲要，把装备制造业的发展放在重要的战略位置，电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电、通讯和军工等制造业产品中，60%80%的零部件都要依靠模具成型；上述行业的快速发展将给高性能模具材料行业带来难得的发展机遇。由于我国在高性能模具材料制备技术和模具加工技术等方面与发达国家存在较大差距，一些大型、精密、复杂和长寿命的高档模具需要进口，远远不能满足国民经济发展的需要。目前国中高档模具供不应求，自给率不足60%。根据中国模具工业协会统计数据表明，截至2008 年，国模具总量中属大型、精密、复杂、长寿命的高端模具的比例只有30%左右，远低于发达国家高端精密模具所占50%以上的比
6、例，高端模具的发展空间巨大。从模具工业发展的趋势来看，随着我国先进制造业的发展,我国的模具产业将向着高性能、精密化的方向发展，高端级进冲压模代表着冲压模具的发展方向，未来的发展前景巨大。2、行业的市场需求状况模具材料行业主要面向下游的模具制造行业，其需求量与模具制造行业的需求密切相关。近年来我国经济持续快速发展，特别是电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电、通讯和军工等制造行业的高速增长，带动了我国模具市场容量的迅速扩大。自2003 年以来，我国模具制造行业市场需求年增长率均在15%以上，2007 年模具销售额870 亿元，比上一年增长19.4%，模具出口14.13 亿美元，比上一年增长35
7、.7%，显示着我国模具行业整体实力进一步加强。我国模具行业增长情况如下图：根据中国模具工业协会预测数据，预计到2010 年，国模具市场需求量将达到1,200 亿元左右，特别是对精密、大型、复杂型、长寿命模具的需求量较大，呈快速增长趋势。根据中国模具工业协会数据，目前我国模具产品构成比例中冲压模具约占50%左右，模具材料费用约占模具销售价格的20%左右，据此推算，2005 年、2006年、2007 年，我国冲压模具材料的市场需求约为61 亿元、72 亿元、86 亿元， 2010 年将超过120 亿元。按高端模具所占整个模具行业的比例约30%左右估算，我国2005 年、2006 年、2007 年高
8、性能冲压模具材料的市场需求约为18.30 亿元、21.60 亿元、25.80 亿元，2010 年将超过36 亿元。3、竞争格局情况随着我国装备制造业技术不断向前发展，模具的工况条件更苛刻，要求其精度越来越高、使用寿命越来越长，从而促进了高性能模具材料行业的发展。目前我国高性能模具材料市场主要由美国的肯纳(Kenna)、奥地利的森拉天时 (Ceratizit)、日本富士(Fuji)、日本共立(Kyoritsu)等国外少数有技术优势的企业占据。博云的高性能模具材料制备技术为国家863 计划“超细晶硬质合金远离平衡态沉积纳米耐磨涂层”项目和“高性能纳米复合涂层超细晶硬质合金的研究”项目的科研成果，技
9、术达到了国际先进水平，产品性能优异、质量稳定、性价比高，生产的高性能模具材料产品已顺利打入原由国外先进厂家占据的高性能模具材料市场，且市场份额正呈扩大趋势，市场份额日益扩大。4、行业主要企业的市场份额情况目前我国高性能级进冲压模具材料市场主要由美国的肯纳(Kenna)、奥地利的森拉天时(Ceratizit)、日本富士(Fuji)、日本共立(Kyoritsu)等国外少数有技术优势的企业占据。根据各公司的信息与发行人的市场调研数据，各企业在国市场的份额大体情况如下：5、进入高性能模具材料行业的主要障碍（1）技术壁垒高端模具制造成本高昂，如果模具材料存在质量问题，将导致整套模具报废，给模具生产企业造
10、成巨大的损失，因此，高端模具生产企业在选择模具材料供应商时都非常谨慎和严格。高性能模具材料作为制造高端模具的理想材料，与传统的模具材料相比，具有高耐磨、高模量和低热胀的特点，从原材料的评价技术、配方设计技术、工艺控制技术等要求极高。因此有很高的技术壁垒。博云不断完善生产过程的在线控制技术和标准化管理，保证了产品性能的稳定，解决了材料部缺陷和残余应力控制的难题，产品性能和质量达到国际先进水平。（2）客户壁垒由于高端模具需要使用价格昂贵的高、精、尖设备进行加工，且加工周期长，如果模具材料出现质量问题造成整套模具报废，损失巨大；且模具材料的性能和质量好坏直接影响到模具本身质量，所以模具厂家对模具材料
11、供应商的选择非常谨慎，一般不轻易更换材料供应商。6、行业利润水平的变动趋势与原因市场供求状况的变化，一方面使整个模具材料行业产品性能、技术水平得到很大的提升，另一方面使得市场竞争趋于激烈，行业利润趋于平均水平。但是，行业的竞争机制将会使具有技术优势、管理优势、品牌优势的企业保持相对较高的利润水平。三、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）政策扶持高性能模具材料作为高端模具行业的上游行业，其技术水平的高低直接影响到我国高性能模具行业的发展，进而影响到我国先进制造业的发展。因此国家和地方政府相继出台了一些支持高性能模具材料工业发展的优惠政策，给本行业的发展提供了良好的政策环境。（2）我国模
12、具行业结构升级目前我国模具行业产品结构、技术结构等不合理，“十一五”期间我取积极措施大力发展大型、精密、复杂、长寿命等高端模具，高端模具行业的发展对高性能模具行业的发展起到了积极的促进作用。2、不利因素由于国外品牌占领了国的大部分高端市场，国高性能模具材料面临着国际化的竞争，给我国高性能模具材料行业的发展带来一定的影响。四、高性能模具材料行业特点1、行业技术水平与技术特点随着我国模具工业的迅速发展，对模具材料的数量、质量、品种和性能等方面提出了更高、更新的要求，促进了我国模具材料行业的快速发展。但从总体上看，目前我国模具材料的发展仍落后于模具工业发展的需要。模具材料目前向超细化（晶粒度0.5）
13、和超粗化（晶粒度大于5.0）两个方向发展，对模具材料的耐磨性、热胀系数、弹性模量、强韧性等主要指标提出了更高的要求。2、行业区域性、季节性、周期性分析本行业主要为高端级进冲压模具等模具行业提供模具材料，区域性表现为区域集中的特点，主要集中我国经济较发达的华南、华东和环渤海地区；其季节性、周期性不明显。五、本行业与上、下游行业关系本行业生产的高性能模具材料的主要原材料为碳化钨粉、钴粉等金属粉末。钨是我国的优势资源，其他金属粉末所占的比例不大，因此本行业不存在原材料供应风险。本行业的下游行业为级进冲压模具等高端模具行业，而级进冲压模具代表了冲压模具的发展方向，对其精度和使用寿命要求极高，主要为电子工业、汽车、仪器仪表、电机电器等配套，目前国供应总量不足，大部分依赖进口。另外随着我国先进制造业的快速发展，对级进冲压模具等高端模具的需要将不断增长，对高性能模具材料的持续发展起着积极的作用。
