中国物流管理软件市场调查研究报告

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1、中国物流管理软件市场调查研究报告物流管理软软件市场场调查研研究报告告编制日期：二零一一零年四四月目录第一章 物物流管理理软件行行业现状状21.1 行行业介绍绍21.11.1 物流管管理软件件行业的的描述及及定义21.1.22 物业业管理软软件行业业特点及及主要问问题31.2 国国家产业业政策及及行业运运行环境境61.22.1 物流产产业政策策61.2.22 软件件产业政政策71.3 物物流管理理软件产产业竞争争8第二章 物物流管理理软件生生产情况况112.1 物物流管理理软件市市场规模模112.2 销销售区域域构成122.3 垂垂直结构构132.4 平平行结构构142.5 品品牌结构构162.

2、6 销销售渠道道16第三章 物物流管理理软件消消费情况况183.1 需需求特点点183.2 物物流管理理品牌认认知情况况203.33 服务务满意度度情况分分析213.4 购购买行为为特征253.4.11 功能能需求253.4.22 价格格与升级级情况273.4.33 购买买特征27第四章 管管理软件件市场294.1 220099年软件件行业整整体概况况294.1.11 软件件行业294.1.22 软件件产品294.2 管管理软件件行业概概况304.2.11 20009年年管理软软件市场场规模314.2.22 市场场结构分分析324.3 管管理软件件行业特特点34第五章 物物流行业业市场385.

3、1 220099年物流流行业概概况385.2社会会物流总总额增长长由降转转升395.3社会会物流总总费用增增长405.4 物物流业增增加值增增长415.5 物物流业与与其他产产业联动动发展进进一步加加强415.66物流业业服务能能力有所所提升415.7 物物流业运运营仍面面临较大大困难42第六章 重重点企业业介绍43第第七章 典型产产品及相相关产品品分析487.1 SSCM487.2 EERP（涉涉及物流流管理部部分）517.2.11 ERRP市场场概况517.2.22 ERRP市场场份额52第八章 物物流管理理软件发发展趋势势及建议议548.1 发发展趋势势548.2 物物流管理理软件发发展

4、建议议55第一章 物物流管理理软件行行业现状状1.1 行行业介绍绍1.1.11 物流流管理软软件行业业的描述述及定义义一、对物流流的界定定目前业界对对“物流”并没有有一个统统一的解解释。较较为通用用的解释释有两种种：（1）物流流是指物物质从产产成品到到消费者者，包括括运输、保保管、包包装、装装卸、流流通加工工、配送送以及信信息等多多项基本本活动的的统一，是是以信息息为中介介构成的的有机整整体。（2）物流流是物质质资料从从供应者者到需求求者的物物理运动动，并符符合上述述七大基基本功能能之一者者。与此此相对应应，自身身只能完完成七大大功能之之少量部部分的，是是功能型型物流企企业（例例如仓储储和运输

5、输企业）；自身能能完成大大部分的的，是综综合型物物流企业业。第三方物流流则是指指由供需需双方以以外的一一方来提提供物流流服务，从从字面上上很好理理解，但但具体界界定时亦亦有分歧歧。总体体来看，大大家都强强调并非非指简单单的外包包，第三三方物流流的提供供者要能能够实现现七大功功能中的的大部分分业务，而而且，并并非这些些功能的的简单叠叠加，而而是能够够提供整整个流动动过程最最优化的的解决方方案。第三方物流流服务的的提供者者可分两两种，一一种是物物流代理理，自身身没有多多少固定定资产，靠靠合同或或联盟形形式调度度大批运运输或仓仓储企业业，这是是典型意意义的第第三方物物流公司司，所以以有时第第三方物物

6、流也称称合同制制物流；另一种种是综合合型物流流公司（当当然综合合型物流流公司也也不可能能所有业业务完全全自理）。二、对物流流管理软软件的界界定本次报告告中的物物流管理理软件不不仅仅局局限与物物流企业业所使用用的管理理软件，还还包括不不同企业业所使用用的管理理软件，主主要是SSCM软软件，同同时也会会涉及到到ERPP中的物物流管理理功能。1.1.22 物业业管理软软件行业业特点及及主要问问题物流信息息系统正正日益成成为物流流企业发发展的“瓶颈”，物流流信息资资源整合合能力也也是需求求企业考考查物流流供应商商的主要要因素。从从计世资资讯本次次物流行行业的调调查结果果来看，所所调查企企业均已已应用相

7、相关的“物流管管理软件件”。但这这些软件件相对简简单，大大部分只只是整个个物流环环节的一一小部分分，例如如车辆管管理软件件、库存存管理软软件、票票据管理理软件等等，很少少有企业业实现了了整个物物流过程程的信息息管理。 调查表明，高高达944.3%的物流流企业内内部使用用了管理理软件，881.44%的物物流企业业拥有自自己的外外部网站站，这说说明物流流企业普普遍重视视信息化化的建设设，并已已投入相相当大的的人力物物力，取取得了一一定成果果。因此此，在他他们接下下来的信信息化建建设中，如如何保护护这些投投资，尤尤其是如如何利用用长期积积累下来来的数据据更是很很多用户户所关心心的。调调查同时时也显示

8、示，仅有有14.3%的的用户对对自己的的信息化化建设进进行了规规划。这这说明物物流企业业由于本本身不成成熟等原原因，使使得他们们在进行行信息化化建设时时有一定定的盲目目性。调调查发现现，很多多用户对对自己的的的信息息化需求求并不了了解，往往往是想想到什么么就做什什么，结结果导致致“信息孤孤岛”现象非非常严重重。 服务满满意度较较高 价价格最敏敏感 调查表明，用用户对物物流管理理软件提提供商的的服务状状况总体体上看比比较满意意，其中中满意率率（包括括满意和和较满意意）达到到67.7%，具具体情况况如图22所示。由由此可见见，在市市场发展展初期，各各个提供供商都非非常重视视服务，并并且把它它看做是

9、是竞争的的一个有有力砝码码。 免费服务仍仍然是用用户最愿愿意接受受的服务务方式 调查结结果显示示，有443.88%的用用户对免免费升级级服务最最为欢迎迎，其次次是培训训、咨询询及定期期回访服服务。这这说明，“免费服务”还是很多用户固有的观念。软件提供商要想在服务产业化方面有所推进，必须做好充分的准备，给用户足够的价值，否则很可能会影响与客户的关系。这个结果还表明，由于物流管理软件的复杂性，用户希望厂商能提供充分的培训。同时，定期回访是深受用户欢迎的。由于回访能起到维护与加强客户关系、挖掘更多商机、改善软件产品的作用，物流软件提供商应该建立专门的回访队伍，并建立一整套相应的制度。 随产品打包包销

10、售服服务为最最常见模模式 对对于服务务收费的的方式，调调查表明明，除“不付费费”外，用用户最欢欢迎“随产品品打包销销售的服服务”，其次次是“根据服服务项目目收费”。其实实，在用用户看来来，“不付费费”与“随产品品打包销销售的服服务”的感受受是一样样的，都都是感觉觉“服务不不用钱”。这给给软件提提供商一一个提示示，为使使用户接接受“服务收收费”，需采采用一些些特殊的的技巧。这这些技巧巧要既能能让用户户感觉到到“服务时时不用另另外花钱钱”，又能能让用户户认识到到“服务是是要花钱钱的”。这样样，才能能从长远远促进服服务产业业化的发发展。 对服务价格格最不满满意 调调查表明明，用户户对服务务最不满满意

11、的地地方在于于服务价价格，其其次是定定期回访访、应用用培训和和咨询服服务，不不满意率率分别是是28.1%、225.00%、221.99%、118.88%，这这刚好与与用户最最欢迎的的服务形形式相一一致，充充分反映映软件服服务最为为关键的的四个问问题，即即价格、回回访、培培训和咨咨询。实实际上，这这也反映映了目前前各软件件提供商商对服务务还不够够规范，“产品化”不够到位，从而导致价格的不规范，使用户感到无法接受这样的“收费服务”。 品牌数数量繁多多 自开开发比例例大 。物流管理软软件种类类繁多，尚尚没有非非常强势势的品牌牌 调查查表明，目目前国内内物流管管理软件件市场处处于发展展初期，软软件种类

12、类繁多，市市场格局局相对比比较混乱乱，还没没有出现现像EXXE这样样在国际际上具有有绝对领领先优势势的品牌牌，这在在运输与与仓储等等第三方方物流企企业中表表现尤为为明显。 目前活跃在在物流管管理软件件市场上上的品牌牌有：博博科、东东软金算算盘、快快步、亿亿康、亚亚桥、天天蕨、远远望、556neet.ccom、西西普、东东方纪元元、上海海易宝、上上海海勃勃、大连连盛鸿、广广州好易易达、深深圳汇驿驿、东方方网脉、深深圳中海海、骏虎虎等。一一些在EERP领领域很知知名的公公司，如如Oraaclee、SAAP、神神州数码码、浪潮潮通软等等开始向向国内物物流管理理软件进进军。另另外，像像国际知知名的仓仓

13、储管理理软件（WWMS）提提供商EEXE也也来到了了中国。 品牌众多，说说明物流流软件的的品牌集集中度有有待提高高。调查查表明，像像目前市市场占有有率较高高的博科科、东软软金算盘盘、招商商迪辰等等市场认认知率都都不太高高，最高高的也不不超过220%。在在品牌认认知率中中，还有有一个显显著特点点，即像像远望、亿亿康、招招商迪辰辰等专业业第三方方物流管管理软件件提供商商的认知知率远远远不如用用友、金金蝶、博博科等传传统软件件提供商商。这意意味着，物物流管理理软件市市场充满满着机会会，同时时竞争也也将越来来越激烈烈。作为为提供商商，在夯夯实自己己的产品品质量、提提高服务务能力的的同时，要要做好应应付

14、“价格竞竞争”等不成成熟市场场中不正正当竞争争的准备备。 自己开开发的软软件达228.33% 在在第三方方物流企企业中，还还有一个个非常明明显的特特点是，自自己开发发的软件件占有很很大的比比例，达达到288.3%。但其其中大部部分企业业均表示示，他们们对自己己开发的的系统并并不满意意，目前前也正积积极寻找找通用的的物流管管理软件件，这预预示着国国内物流流管理软软件将迎迎来一个个应用高高峰。1.2 国国家产业业政策及及行业运运行环境境1.2.11 物流流产业政政策物流业是十十大振兴兴产业中中除电子子信息业业外的唯唯一的一一项服务务行业，可可见国家家在“调结构构”的政策策思路下下给予了了物流行行业

15、高度度的重视视。国务务院认为为，调整整和振兴兴物流业业是应对对国际金金融危机机的迫切切需要，是是适应经经济全球球化趋势势的客观观要求，是是国民经经济持续续快速发发展的必必要保证证，贯彻彻落实科科学发展展观和构构建社会会主义和和谐社会会的重要要举措，从从而把对对物流业业的重视视提到了了前所未未有的高高度上。在国务务院出台台的有关关物流产产业的振振兴计划划中，包包括以下下几个基基本原则则：1. 立足应应对危机机，着眼眼长远发发展。既既要应对对国际金金融危机机，解决决当前物物流业发发展面临临的突出出问题，保保先进生生产力，保保重点骨骨干企业业，促进进企业平平稳发展展；又要要从产业业长远发发展的角角度出发发，解决决制约物物流产业业振兴的的体制、政政策和设设施瓶颈颈，促进进产业升升级，提提高产业业竞争力力。2. 市场配配置资源源，政府府营造环环境。充充分发挥挥市场配配置