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1、北京泰豪电力技术有限公司华北分公司整体组2015-1-14项目管理进度管理-里程碑计划流程及标准操作程序（SOP）版本：0.9 生效日期：未生效主要起草人：马锋批准日期:暂未批准版本历史:版本号主要修订内容修订人日期0.1参考国调 SOP的格式进行修改马锋2014/12/310.2修改计划编制(确定里程碑计划编写规范)马锋2015/1/40.3修改里程碑计划的审核环节、完善定义马锋2015/1/50.4修改发布、执行和监控环节马锋2015/1/60.5验收和考评环节、归档环节马锋2015/1/70.6讨论里程碑计划管理流程问题，增加变更流程马锋2015/1/90.7完善里程碑计划的变更流程,目
2、的中增加客户满意度目的。马锋2015/1/120.8在里程碑计划考核办法中，增加客户满意度回访马锋2015/1/130.9增加里程碑计划管理的模板马锋2015/1/14注：版本格式为：m.n（m：主版本号，n：子版本号） / 文档可自由编辑打印1 目的及适用范围1. 提高客户满意度。在用户规定时间内完成计划任务，如有大的变更一定要走变更流程，和用户确认，通知其影响。或留出冗余时间，从而提高用户满意度。2. 规范各项目组计划和进度管理，促进使各项目组按进度完成工作。3. 规范华北分公司各项目组工作计划及进度管理的内容、职责。4. 适用于华北分公司项目组工作计划及进度管理工作。5. 本流程及标准操
3、作程序以项目为单位，一个项目组可能同时实施多个项目，项目组以每个项目按照此规范进行执行。6. 此规范适用于已立项或者进入运维阶段的项目。如果项目还尚未立项，属于项目售前阶段，不纳入此管理规范。2 引用文件及规范1. 泰豪软件股份有限公司项目管理部项目实施规范2. 北京泰豪电力技术有限公司华北分公司绩效考核制度3 参与方及其职责1. 整体组：负责华北分公司各项目组里程碑工作计划的审批及进度管理，进行资源协调和风险把控，对里程碑计划的验收及考核。2. 项目经理：负责本项目组各项目的里程碑计划的审核及风险把控,配合整体组进行里程碑计划的验收。3. 计划专责：负责组织里程碑计划的编制，配合项目经理进行
4、计划的执行和监控，计划专责可由项目组成员或项目经理兼职担任。4. 项目组成员：配合项目经理和计划专责进行周、月计划的制定,并按照制定的计划进行执行。4 定义1. 客户满意度：进度是否按时完成是客户满意度的一个重要的标准，在里程碑完成后，要对用户等相关人进行客户满意度回访，并作为考核依据。2. 验收标准：根据里程碑节点的验收标准进行验收，检查其可交付物等。3. 工期估算：项目工作分解后，按照分解后的工作包进行工期的估算，单位：人/小时或人/天。4. 里程碑沟通计划：在里程碑计划评审完及变更后，把评审完的计划和变更内容及变更影响通知相关人员，如用户、公司领导等。此计划要列出计划及变更要通知的人员及
5、联系方式及沟通频率等。5. 缓冲时间：在一个里程碑的执行过程中，会遇到很多未知的风险，在进度中放置一段进度时间来进行处理临时任务、突发事件等。缓冲时间一般设置为里程碑总时间的10%-20%。6. 评审：根据提交的计划进行评审，进行风险把控。7. 渐进明细：项目的大目标多数是模糊的，需要对该目标进行分解并逐一细化，逐渐细化到明确的、可度量的目标。8. 里程碑计划：里程碑计划即项目阶段，一般一个项目要划分几个阶段，每个阶段都有里程碑节点，我们提的里程碑计划就是项目的具体阶段。一般一个里程碑计划（阶段）最好不要超过3个月时间，每个阶段（里程碑计划）都有具体的里程碑节点，在此节点进行验收和把关。9.
6、月计划：根据里程碑计划工作分解到月计划10. 周计划：根据月计划分解到周计划11. 关键路径：计划中最重要的任务，如果这些任务拖延，整体会拖延12. 里程碑计划验收：在计划的里程碑结点进行验收。13. 燃尽图：利用燃尽图进行进度和成本的跟踪，并阶段性的进行分析，保证里程碑可顺利验收。5 流程图5.1 里程碑计划流程图5.2 里程碑计划变更流程图6 执行条件和资源要求1. 项目已立项或者项目已验收进入运维阶段如果项目已验收，那将成立运维项目，运维期结束意味者项目可验收结束。2. 项目资源已到位项目成员已到位，并已任命该项目的项目经理，项目经理对该项目付主要责任。3. 项目整体需求已了解项目组已做
7、项目做了初步的项目需求分析，整体了解项目大体需求，并已做初步评估。4. 项目阶段性需求已做分析项目组在了解了整个项目的需求之后，进行阶段的划分，然后对当前阶段性的工作进行阶段性的需求分析。7 里程碑计划操作程序和记录7.1 编制7.1.1 计划编制7.1.1.1 执行人项目组计划专责7.1.1.2 工作步骤前提：项目组需求、设计人员已了解项目整体需求，并对整个项目进行了整体的需求分析。里程碑计划是个迭代的过程，一个里程碑结束后，工作转到下一个里程碑，重新梳理需求并制定计划。每次迭代结束，即里程碑结束，重新进行下一阶段的迭代开发。具体模型如下：1) 项目组计划专责组织需求人员、开发人员等对项目整
8、体计划进行汇总，对整体计划进行阶段划分，对各阶段进行工作量的估算，并对任务进行优先级的划分。2) 里程碑任务计划的来源的制订来源以下方面l 项目招标中的项目技术规范书要求。l 华北分公司或调度软件部下达的任务。l 客户新需求下达的任务。l 客户或公司内部提出的设计更改。l 项目组自己安排的工作任务。3) 查看里程碑计划是否符合项目合同及项目功能规范。如果则里程碑计划不符合项目合同和项目功能规范重新填报4) 查看里程碑计划是否符合里程碑计划的模板。如果则不符合里程碑计划（项目阶段）模板重新填报5) 查看里程碑计划是否进行了工作量的估算，工作量要求至少按照周进行估算。如果则里程碑计划（项目阶段）划
9、分的不合理，工作量估算的不合理重新填报6) 查看里程碑计划是否有明确的验收时间点如果则里程碑计划没有明确的验收时间点重新填报7) 查看里程碑计划是否有明确的验收标准、可交付成果如果则里程碑计划没有明确的验收标准，及验收时的可交付成果，可交付成果责任人不清晰。重新填报8) 查看里程碑计划是否有检查点如果则里程碑计划是没有检查点（通过设置检查点可以提前预防风险）。重新填报9) 是否确定里程碑计划的关键路径如果则如果要监控的里程碑计划没有确定里程碑的关键路径重新填报10) 里程碑计划任务优先级设置是否合理如果则里程碑计划任务优先级设置的不合理 （一般要先做更重要、更核心、价值更好的模块）重新填报7.
10、1.1.3 记录里程碑计划编制模板里程碑计划编制人编制时间项目名称项目类型项目组名称项目阶段1是否符合项目的项目功能规范是 否2是否符合里程碑计划的模板是 否3是否对里程碑计划进行了工作量的估算是 否4是否对里程碑计划有明确的验收时间点是 否5是否对里程碑计划有验收标准和可交付成果、可交付成果责任人是否清晰是 否6是否对里程碑计划有明确的检查点是 否7是否对里程碑计划明确了里程碑计划的关键路径是 否8是否里程碑计划中任务优先级设置的合理是 否里程碑计划的附件7.1.1.4 时限要求:1) 项目立项后，可行性分析评审完后，一周内提交里程碑计划。2) 上一个项目阶段验收完，进入下一个项目阶段后一周
11、之内提交里程碑计划。7.2 审核7.2.1 项目经理初审和调整7.2.1.1 执行人项目经理7.2.1.2 工作步骤1) （风险把控）项目经理针对项目里程碑计划是进行风险评估，并根据风险评估得出风险应对措施。2) 设定里程碑计划的缓冲时间，缓冲时间主要是应对新增的临时任务对计划任务的冲击和小的需求的变更，一般缓冲时间设置为里程碑计划（项目阶段）的10%，一般一个里程碑计划时间长度不能超过3个月。原则上缓冲时间不作为影响里程碑的变更的计划的使用，其要经过里程碑计划的变更流程从而保障在里程碑节点进行验收。里程碑计划的时间节点不变，可以通过调整资源保障里程碑验收。3) （需求和范围把控）查看里程碑计
12、划目标是否正确。如果则里程碑计划目标不明确和项目成员一起明确目标4) （成本把控）查看里程碑计划的工作分解是否合理、工作量估算是否合理。如果则里程碑计划工作分解不合理、工作量估算的不合理（人力资源配置、技术难度、节假日）等综合考虑和项目成员一起重新估算5) （质量把控）查看里程碑计划是验收标准和可交付成果责任人是否明确。如果则里程碑计划（项目阶段）验收标准和可交付成果责任人是否明确和项目成员一起明确验收标准7.2.1.3 记录项目里程碑计划评审项目经理评审时间项目组名称项目类型项目名称项目阶段1里程碑计划目标是否正确（需求和范围把控）是 否2是否对里程碑计划进行了工作量的估算（成本把控）是 否
13、3是否对里程碑计划有验收标准和可交付成果，并且责任明确（质量把控）是 否里程碑计划风险评估的附件7.2.1.4 时限要求 里程碑计划提交三个工作日7.2.2 用户确认签字7.2.2.1 执行人项目经理7.2.2.2 工作步骤1) 和用户项目负责确认项目里程碑验收时间点及可交付成果。2) 和用户项目负责人确认验收标准。3) 项目经理根据里程碑总体计划和用户方项目负责人进行确认签字。4) 项目经理把签字版里程碑计划行成电子版，发送整体组进行会签，方便整体组进行风险把控，保障里程碑的计划顺利执行和验收。7.2.2.3 记录用户确认签字项目经理确认时间项目组名称项目类型项目名称项目阶段1和用户项目负责
14、人是否确认了里程碑验收时间点及可交付成果是 否2和用户项目负责人是否确认了验收标准是 否3用户主要负责人和项目经理是否签字是 否签字版里程碑计划附件7.2.2.4 时限要求内部里程碑计划完成后两个工作日内7.2.3 整体组评审7.2.3.1 执行人 整体组人员 （主要是针对计划、需求、设计等进行风险把控）。7.2.3.2 工作步骤1) 针对计划关键的任务把控进行风险分析如果则关键任务执行风险较高列出关键任务风险应对措施2) 针对里程碑计划的需求和设计进行风险把控如果则里程碑计划需求和设计风险较高列出关键需求和设计风险应对措施3) 针对可能的外部因素对里程碑计划的风险进行分析如果则外部因素对里程碑计划风险较高列出关键外部因素风险应对措施4) 针对客户满意度风险进行风险分析如果则针对计划时间、质量、和业务水平进行整体分析列出关键外部因素风险应对措施7.2.3.3
