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1、2011/05/10 第298期 导言：每周银行高层参考是行业信息的精选，目的是方便银行各级领导快速、精准掌握行业动态、市场变化、同业动向以及政策监管等方面的信息，对提升决策视野和决策水平有极大的帮助。 本期目录专栏分析新监管标准：银行业实施压力不大 有助于增强投资信心信用卡持卡人运营智慧研究政策监管动态政策动态央行：研究部署金融改革重点工作银监会：发布中国银行业实施新监管标准指导意见银监会：房贷首付款比例监管要求未变事件关注外汇局：新批7家QFII和QDII共计19.85亿美元投资额度银协会：银行间市场推出非公开定向发行方式重要讲话李东荣：加大金融支持海洋经济发展力度蔡鄂生：信托业发展需要全
2、社会共同努力区域监管河南：搭建银企平台助力小企业发展行业最新动态行业商业银行债券托管量连续5月下滑银行卡消费信心指数4月份环比上升0.08理财产品日趋短期化 5月份新品收益率下滑四大行政策摇摆 首套房贷悄然“提价”？市场信用卡网上支付成功率首度升至95%一季度银信产品大幅回升个人房贷增速连续下滑同业动向新业务动态工商银行与沱牌酒业联手推出首个白酒理财产品中国银行推出“中渝台达”IT行业专属金融服务农业银行正式对外推出国内首张旅游金融IC卡中信银行在浙江推出ETC一站式服务民生银行：新卡定位高端 耕耘年轻客户群华夏银行南京推出可回购“华夏金”浦发银行上演“联姻”戏 或将领航中国电子银行市场与营销
3、信息建行太原私人银行隆重开业 推细化服务建行与联动优势达成全面战略合作中信银行陆续推出分行级贵宾理财中心光大银行在沪成立金融市场中心战略与策略建设银行：三“不”作为强化资产应对监管招商银行：私人银行转型从服务客户的角度出发战略推进与实施重点中国银行：南阳推动批发型业务向个金业务转移民生银行：信用卡IN卡形象营销持续升级光大银行：连横第三方支付 电子营销“大一统”公司建设与资本信息民生银行股东大会高票通过再融资方案北京银行定向增发方案获通过 2007年以来首次再融资公司管理与风险控制农行广西分行“三农”金融事业部制改革显成效浙商银行上海分行实行账户分类管控有效防范案件风险上海银行进一步落实执行贷
4、款新规经验与案例对建行2011年一季度报告的解析兴业银行：信用卡与零售业务超级融合 整体协同作战300华夏速通卡遭重复扣费 华夏银行称因通讯故障导致高层论道肖钢：全面有效监管是综合经营持续深入推进的保障郭树清：资本市场应加快国际化海外银行经营参考信息东亚中国：今年制定了“审慎扩展计划”花旗银行广州分行与广州穗通成功签订合作合同恒生银行年底发人民币债券规模料超400亿渣打中国：发行人民币信用卡尚无时间表财务数据3月份银行代客结售汇顺差409亿美元4月四大行新增贷款2600亿中信银行：净利润同比增长逾五成多元经济研究中心http:/专栏分析【新监管标准：银行业实施压力不大 有助于增强投资信心】 新
5、监管标准主要规定了商业银行资本充足率、杠杆率、贷款拨备率、流动性比率等四大类监管指标，事实上，很多具体内容近一两年已充分披露，其中大部分指标目前商业银行都已经达到，即便是目前尚未达到的指标，新监管标准也预留了较长过渡期，因此业内人士普遍认为监管新规实施压力不大。 酝酿多时的银行业监管新规终于落地。尽管资本充足率、杠杆率等指标都较巴塞尔协议III更为严格，总体实施和达标时间也比国际标准提前，但市场各方仍认为，与此前的意见征求稿相比，新监管标准尚属“宽松”。 银监会5月3日公布了中国银行业实施新监管标准的指导意见（以下简称指导意见），隔天金融股板块便大跌近3%，拖累大盘跌幅超过2%，在全面提升资本
6、充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准后，银行业资产负债管理、日常经营管理、风险防控等将面临怎样的冲击？ 监管新规实施压力不大 新监管标准主要规定了商业银行资本充足率、杠杆率、贷款拨备率、流动性比率等四大类监管指标，事实上，指导意见的很多具体内容近一两年已充分披露，其中大部分指标目前商业银行都已经达到，即便是目前尚未达到的指标，指导意见也预留了较长过渡期，因此，业内人士普遍认为监管新规实施压力不大。 建行高级研究员赵庆明告诉记者，新监管标准对银行业不会产生“增量”影响。他所说的“增量”影响，是指新监管标准不会额外增加银行负担，或者减少银行利润。 从资本充足率方面看，之前市场曾传言系统重
7、要性银行最高可达到16%，目前指导意见改为最高14%；指导意见中正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%，而银监会目前对大型银行和中小型银行资本充足率的要求分别是11.5%和10%,差别不大,仅中小银行资本充足率略有提高。 “系统重要性银行”若以五大国有商业银行而论，只有农行11.4%的资本充足率尚未合格，但预计可透过发次级债达标。中小银行中，剔除深发展外，其它上市银行均符合监管要求，因而影响不大，不会引起上市银行整体新一轮大规模融资。 新监管标准将原来的“超额资本要求”拆分为“留存资本”和“逆周期监管资本”，华创证券分析师认为，逆周期超额资本一般
8、是在系统性信贷增速过快的情形下才会使用，在当前差别存款准备金率管理下，人民币信贷增速回落到17%的水平，不需要计提逆周期超额资本，因此将降低银行的资本压力。 杠杆率标准方面，新监管标准要求不低于4%。华创证券认为，目前国内上市银行的核心资本充足率在7%13%之间，加权平均水平达到9.72%，较高的核心资本充足率使得国内银行的杠杆率水平也比较高。假设按照表内表外资产5.21的比例测算，上市银行的杠杆率整体水平达到4.6%，各家银行也基本上达标。 市场高度关注的贷款拨备率方面，新监管标准要求贷款拨备率不低于2.5%，拨备覆盖率不低于150%，并且按二者孰高的原则确定具体监管标准。目前国内银行主要是
9、贷款拨备率没有达到标准，因此按照孰高原则应该是适用贷款拨备率指标。银监会指出，定量影响测算结果表明，目前国内商业银行平均贷款拨备率接近2.5%，拨备覆盖率高达230%，贷款拨备率和拨备覆盖率已经达标的商业银行占全部银行的比例超过50%和85%；并提出允许部分达标有困难的金融机构最迟在2018年年底前达标。 流动性方面，国内银行目前的标准为存贷比不超过75%，由此导致国内银行持有流动资产的比例高于国外银行，因此，市场分析师认为，在流动性监管方面新增两项指标流动性覆盖率和净稳定融资比例，不会对国内银行形成压力。 “靴子”落地有利于明确预期 监管新规尘埃落定，市场分析人士均认为，由于新规此前已被市场
10、较准确预期，负面影响已被消化，监管政策的明朗化非常有助于增强投资者的信心。 “新监管标准体系的最终明确，可看做是久悬靴子的落地，降低了行业盈利的不确定性，因此在一定程度上反而有利于板块估值修复的进程。”中投证券研究报告认为。 华创证券分析师认为，新规落地意味着监管政策加码的态势将暂告一段落。随着巴塞尔协议III的不断推进，加上各国商业银行的经营状况逐渐好转，风险基本释放，国际社会短时间内推出新的监管框架和指标的可能性较小。国内商业银行一直以来都没有参与各类高风险的衍生金融产品，传统业务的风险程度可控，因此，再度追加新监管指标的现实需求不足。而且，此次发布的新监管标准已经比国际标准更为严格，在此
11、情况下，国内银行再提高监管标准的空间较小，监管政策停止加码将给国内银行带来自由度。 上市银行今年一季度盈利增长强劲，净利润同比增速高达33%。未来伴随加息周期的到来，尤其是对称加息，将使银行业存贷利差扩大，有利于提升上市银行的业绩增速。监管政策在此时明确，有助于增强投资者信心。 返回目录【信用卡持卡人运营智慧研究】4月27日，信用卡持卡人运营智慧研究调查报告发布会在上海举行。本次调查报告从信用卡的使用生命周期，分析消费者在不同阶段的使用态度及行为，旨在促进消费者的用卡额度和用卡频率。数字100市场研究公司总裁张彬女士介绍，本次调研面向全国27个城市和地区的“信用卡持卡人”展开。作为近年来最大规
12、模的第三方信用卡专业调研，本次调研采用配额抽样、ip指纹锁、时间控制等方式，严把质量关，共回收36777份有效问卷，旨在通过真实有效的数据，为各银行在市场竞争中突出自己的辨识度、吸引消费者的关注、促进消费者的用卡消费，提供有价值的参照。信用卡持卡人运营智慧研究调查报告详细描述了消费者在信用卡各生命周期的使用行为及态度，深层次的揭示消费者办卡、开卡、用卡和销卡的动机和需求，为信用卡发卡机构开展营销活动提供了极高的参考价值。60%的消费者已开通了全部信用卡，10%的消费者仍未开通。在拥有信用卡的消费者中，60%的消费者已全部开通了手中的信用卡，而10%的消费者仍未开通。消费者不激活信用卡的原因主要
13、集中在暂时没有需求，其次是费用因素。对于暂时没有需求的用户，发卡中心可以定期推出不同的营销活动来刺激他们对信用卡的需求。外界因素刺激能影响四成消费者的开卡行为52%的消费者会在第一时间就开通申办后的信用卡，38%的消费者会在用卡时才激活卡片。收到信用卡后的消费者行为随着持卡量的增加，持卡人对新颖的促销手段和积分用途的改进更加期待.减免年费能更大限度的促进消费者开卡，费用始终是绝大多数持卡人考虑的首要问题。随着竞争的加剧，消费者对开卡促销活动更加关注。表：不同数量持卡人开卡活动偏好Total1张2张3张及以上减免信用卡年费67%65%67%69%提升信用卡服务49%48%49%50%改进信用卡积分用途42%36%44%47%提供信用卡个人理财计划管理36%37%38%33%开卡礼35%31%33%41%增加信用卡特约优惠商户种类34%31%33%39%一线城市的消费者更看重信用卡额度和个性化营销，而二线城市和其他地级城市的消费者更看重信用卡的基础营销。相对来说，一线城市的信用卡市场竞争更加激烈，消费者的价格敏感度更高，易受促销活动的影响。而在二线城市或其他城市，消费者的可选择性相对较低，所以消费者更关注与信用卡的基础营销方面。积分的实用性是消费者最青睐
