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1、2021年无缝钢管行业现状及前景趋势报告目录1.无缝钢管行业现状51.1无缝钢管行业定义及产业链分析51.2无缝钢管市场规模分析72.无缝钢管行业存在的问题82.1全行业发展不平衡92.2专用无缝钢管少92.3特大口径产品欠缺92.4高端产品仍处空白102.5产品同质化竞争激烈102.6行业服务无序化102.7产业结构调整进展缓慢112.8供给不足，产业化程度较低113.无缝钢管行业前景趋势123.1“四化”成未来发展方向123.2产品同质化竞争激烈123.3鼓励兼并重组，避免重复建设123.4调整产品结构，加大技术创新133.5市场集中度低133.6延伸产业链133.7行业协同整合成为趋势1
2、43.8生态化建设进一步开放143.9服务模式多元化153.10呈现集群化分布153.11需求开拓164.无缝钢管行业政策环境分析164.1无缝钢管行业政策环境分析164.2无缝钢管行业经济环境分析174.3无缝钢管行业社会环境分析174.4无缝钢管行业技术环境分析185.无缝钢管行业竞争分析195.1无缝钢管行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国无缝钢管行业品牌竞争格局分析215.3中国无缝钢管行业竞争强度分析216.无缝钢管产业投资分析226.1中国无缝钢管技术投资趋势分析22
3、6.2中国无缝钢管行业投资风险226.3中国无缝钢管行业投资收益231. 无缝钢管行业现状1.1 无缝钢管行业定义及产业链分析我国无缝钢管行业也逐渐暴露出产能过剩、高端产品供给不足等问题。因此，国家积极推进行业转型升级，目前行业已经取得一定成效。不过，行业产量过剩问题依然存在，我国离无缝钢管强国仍有一定距离，无缝钢管企业仍需努力。我国无缝钢管企业虽然数量众多，但由于受到资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制，企业规模普遍较小。天津钢管是我国生产无缝钢管最多的企业，市场占有率约为8.1%，其他无缝钢管头部企业包括包钢无缝、宝钢股份、华菱钢管和新冶钢等。无缝钢管行业是指从事无缝钢管相关性质的生
4、产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知无缝钢管行业定义，对预测并引导无缝钢管行业前景，指导行业投资方向至关重要。无缝钢管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材。无缝钢管由整块金属制成的，表面上没有接缝的钢管，称为无缝钢管。虽然我国无缝钢管行业发展存在一些问题，但是近几年国家实施相关改革政策和手段，为无缝钢管行业发展提供支持，并且已取得一定的成效。不过，要想打造成中国无缝钢管强国，除了国家政策扶持之外，企业也应该摒弃以量取胜的发展道路，提高产业质量。因此，结
5、合行业发展形势及相关资料，预计未来无缝钢管行业将往高端化、智能制造化等方向发展。我国无缝钢管行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国无缝钢管行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国无缝钢管产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。无缝钢管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材。无缝钢管广泛用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴
6、、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等用钢管制造环形零件，可提高材料利用率，简化制造工序，节约材料和加工工时，已广泛用钢管来制造。1.2 无缝钢管市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，无缝钢管行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动无缝钢管产业应用的爆发式增长。目前，我国的无缝钢管行业发展尚处于起步阶段。无缝管分热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管、顶管等。按照断面形状，无缝钢管分圆形和异形两种，异形管有方形、椭圆形、三角形、六角形、瓜子形、星形、 带翅管多种复杂形状。最大直径达650mm，最小直径为
7、 0.3mm。无缝钢管是由整支圆钢穿孔而成的，表面上没有焊缝的钢管，主要用做石油地质钻探管、石油化工用的裂化管、锅炉管、轴承管以及汽车、拖拉机、航空用高精度结构钢管。我国无缝钢管行业经过几十年发展，现已成为全球最大的无缝钢管生产国。但是，在无缝钢管行业迅速发展的同时，产能过剩、市场集中度低等一些问题也逐渐显现。2. 无缝钢管行业存在的问题我国已经成为了全球最大的无缝钢管生产国。但与此同时，我国无缝钢管行业也逐渐暴露出了一些问题，如产能过剩、高端产品供给不足、行业集中度低、国际话语权低等，这也是我国钢铁工业存在的主要问题。2.1 全行业发展不平衡一直以来外供钢坯企业，在钢管产量猛增的形势下，国内
8、坯料来源大有缓解，但价格仍将在高位运行，势必增加成本，给企业效益的增长增加难度。小规格无缝管因其投资少、见效快，一大批民营企业像雨后春笋般重复建设起来，他们靠成本低廉、政策灵活之优势与老国企争夺国内无缝管钢管市场，竞争十分激烈。2.2 专用无缝钢管少依靠进口目前国外广泛使用304L、316L等超低碳不锈钢。国产的尿素级、高精度不锈钢，其质量还较难保证;一些技术难度大、质量要求高的专用无缝钢管，如电站锅炉的热交换器管、化肥装置用尿素管、石油井管等，还主要依靠进口;一些具有良好耐腐蚀性能的双相无缝钢管，国内也很少生产，不能满足市场需求。2.3 特大口径产品欠缺常规钢产品过剩我国一般用途的中小口径无
9、缝钢管的生产能力大于市场需求;大口径、高要求的无缝钢管，市场供不应求，缺口较大。如219mm以上的特大口径无缝钢管还需要靠进口弥补不足。再如大于15m的超长管，国内也很少生产，基本依靠进口。2.4 高端产品仍处空白低端产品过剩我国一般用途的普通无缝钢管的产量已大于市场总体需求量，无缝管的生产能力大于市场需求，生产过剩;中、低档次标准的不锈钢装饰焊管市场供大于求;较高标准的工业用焊管，生产能力不足，尤其是高要求的工业用管，如电站用高压不锈钢锅炉管等基本是空白。2.5 产品同质化竞争激烈在原料价格高企的同时，我国无缝钢管快速增长的产量与国内现实需求的矛盾加大，无缝钢管生产企业之间的竞争，特别是产品
10、同质化的竞争十分激烈。部分厂家为了稳定市场份额不得已降价保量，吨钢利润较以往大幅下滑。2.6 行业服务无序化 无缝钢管行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 无缝钢管行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于无缝钢管的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对无缝钢管主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优
11、惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的无缝钢管行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致无缝钢管行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 无缝钢管行业前景趋势3.1 “四化”成未来发展方向总的来看，我
12、国无缝钢管行业在转型升级阶段已经取得了一定的成效，但离成为全球无缝钢管生产强国仍有一定的距离，我国无缝钢管企业仍需努力。在供给侧的改革背景下，企业应当坚持摒弃以量取胜的发展道路，而更应关注产品的附加值，打造高质量产品。前瞻认为，在未来的发展趋势上，我国无缝钢管行业将往产品高端化、市场集中化、生产绿色化和智能制造化等方向发展。3.2 产品同质化竞争激烈在原料价格高企的同时，我国无缝钢管快速增长的产量与国内现实需求的矛盾加大，无缝钢管生产企业之间的竞争，特别是产品同质化的竞争十分激烈。部分厂家为了稳定市场份额不得已降价保量，吨钢利润较以往大幅下滑。3.3 鼓励兼并重组，避免重复建设我国无缝钢管企业
13、后期的建设应注重兼并重组和对旧机组进行改造升级。兼并重组一是无缝钢管生产企业和无缝钢管生产企业之间的整合，方便统筹生产、服务，从大集团角度谋篇布局，增加同海外矿山和外商的谈判话语权；二是上下游产业链之间，钢管生产企业与坯料供应企业的联合。例如2012年天津钢管集团和沙钢集团淮钢特钢有限公司共同组建天淮钢管有限公司；沙钢集团安阳永兴钢铁公司、安阳华诚特钢公司和河南汇丰管业公司、河南利源煤焦集团公司共同组建成立河南沙钢联合钢铁集团，都为此方向做出了实践。3.4 调整产品结构，加大技术创新我国无缝钢管生产行业产线分散、开工率低；多数企业普遍存在产品附加值低、利润受成本影响很大等问题。因此从企业自身出
14、发，应该明确自身市场定位，在做大做强的同时，应当统一调度、细分组距和品种合理排产，充分发挥每条产线的特长和能力。这当中大型企业尤其要发挥技术和规模优势，巩固品牌，开发高端产品，提高国际市场竞争力。3.5 市场集中度低国内无缝钢管行业企业数量众多且规模普遍较小，市场集中度较低。我国前五大无缝钢管生产企业分别为天津钢管、包钢股份、宝钢股份、华菱钢管、新冶钢，其市场份额占比分别为8.1%、4.5%、4.1%、2.8%、2.6%，合计占比为22.1%。3.6 延伸产业链无缝钢管行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合
15、，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.7 行业协同整合成为趋势 无缝钢管行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.8 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当无缝钢管行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，无缝钢管需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态无缝钢管行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.9 服务模式多元化我国的无缝钢管服务模式相对比较单一。在城市，无缝钢管公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的
