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1、IT项目目管理办办法信息管理理部20044.4目录前言4一、术语语定义55二、ITT项目生生存期772.1应应用开发发项目生生存期772.2应应用部署署项目生生存期882.3生生存期模模型裁减减102.3.1内部部项目1102.3.2外包包项目1112.3.3合作作项目1122.3.4采购购项目1122.3.5混合合型项目目13三、ITT项目过过程1443.1启启动1443.2项项目分解解与计划划143.3项项目实施施153.4项项目结束束163.5项项目过程程总结116四、ITT项目计计划1774.1项项目规模模估算过过程1884.2项项目规划划过程1194.3项项目责任任分配过过程1994
2、.4项项目采购购计划220五、ITT项目监监控2225.1项项目定期期评审过过程2335.2项项目事件件评审过过程2445.3偏偏离纠正正过程2245.4计计划修订订过程2255.5项项目采购购监控226六、ITT项目审审核2886.1审审核计划划过程2296.2审审核执行行过程229七、ITT项目需需求开发发与管理理317.1需需求开发发的步骤骤317.2需需求管理理的步骤骤34八、ITT项目工工作产品品及验收收368.1交交付件3368.2质质量记录录378.3工工作产品品模板3378.3.1任务务书模板板388.3.2计划划书模板板388.3.3评审审报告模模板3998.3.4需求求归纳
3、表表模板3398.4项项目验收收408.4.1可交交付物验验收4008.4.2技术术验收4408.4.3功能能验收4418.4.4验收收计划441九、项目目经理的的职责和和素质4429.1项项目经理理的职责责429.2项项目经理理的素质质459.3项项目经理理的技能能47前言中外运对对IT的的投资是是通过各各种类型型的ITT项目来来实现的的，通过过实施IIT项目目体现对对IT投投资的效效果，因因此有必必要对IIT项目目制定相相关的流流程和规规范。IIT项目目分为两两个阶段段：立项项阶段和和项目执执行阶段段。本文文只涉及及项目执执行阶段段的管理理办法，项目立立项阶段段的流程程按照IT项项目立项项
4、流程执行。本管理办办法的适适用范围围为股份份公司总总部。中外运股股份有限限公司信信息化组组织（以下简简称ITTO）是中外外运股份份有限公公司专门门致力于于信息化化建设的的组织，负责企企业信息息系统应应用的支支持、业业务信息息化的帮帮助以及及基于信信息技术术的业务务开拓。这些责责任将使使得ITTO逐渐渐成为企企业核心心竞争力力的一个个组成部部分，与与此同时时，也要要求ITTO持续续地改善善其ITT项目管管理和运运行能力力。为了了将这些些项目管管理过程程得到有有效的落落实，特特制订以以下ITT项目管管理办法法。ITTO组织织内所有有人员需需严格执执行，保保证ITTO内的的项目管管理和系系统运行行逐
5、渐提提高到业业界较高高水准，满足企企业业务务高速发发展的需需要。一、术语语定义1. 项目：在在规定的的时间和和预算内内完成的的某种具具有特定定质量性性能要求求的一次次性、多多任务的的工作。2. 项目的特特征：l 目标确定定性l 时限性l 一次性l 独特性3. 项目生存存期：一一个项目目从立项项到项目目执行结束束的过程程。4. 项目生存存期模型型：是对对项目生生存期的的抽象，其中包包括项目目阶段的的划分、各个阶阶段的进进入条件件、输入入和输出出等生存存期公共共属性。5. 关键过程程域：是是项目管管理和项项目执行行所要关关注的重重要过程程域，包包括项目目管理、项目实实施、项项目支持持等多方方面的过
6、过程。这这些过程程域是根根据业务务需要和和资源情情况逐步步开发定定义的。6. 验证：是是对系统统的评价价过程，以确定定一个项项目执行行阶段的产品是是否满足足在此阶阶段开始始时所给给定的条条件。7. 确认：是是在项目目执行过程程中或项项目结束束时评价价系统，以确定定它是否否满足特特定的需需求。8. 审核：是是用于验验证或确确认的手手段。审审核是一一种正式式的评审审活动，即需要要计划并并按计划划执行。9. 客户需求求（Cusstommers nneedds）：是客户户的需要与期待，这些要要求和期期待直接接相关于于用户的的业务过过程和业业务任务务需求。10. 系统需求求（Reqquirremeent
7、ss foor SSysttem）：通过过对客户户需求的的分析，确定系系统应实实现的规规格。这这些规格格描述了了系统的的行为、特性和和属性。系统需需求也称称为系统统规格。11. 功能性需需求（Funnctiionaal RRequuireemennts）：支持持业务功功能的系系统需求求，如数数据检索索、交易易执行、报告打打印等。12. 非功能性性需求（Nonn-fuuncttionnal Reqquirremeentss）：系统统执行的的行为特特征，如如可靠性性、安全全性、性性能指标标等。13. IT（IInfoormaatioon TTechhnollogyy）：信信息技术术。14. ITO
8、（Infformmatiion Tecchnoologgy OOrgaanizzatiion）：信息息技术组组织。15. SOW（Staatemmentt Off Woork）：任务务书。16. PP（PProjjectt Pllannningg）：项项目计划划。17. PR（PPeerr Reevieew）：同行评评审或对对等评审审。二、ITT项目生生存期2.1应应用开发发项目生生存期应用开发发项目生生存期是是中外运运ITOO管辖的的所有IIT开发发项目的的生存期期模型，该模型型可通过过剪裁应应用到不不同类型型的开发发中。应应用开发发项目生生存期模模型定义义图示如如下：项目立项项（略）项目执
9、行行：用户需求获取SOW系统概念确定系统定义设计实现验证定义过程实施过程l 项目立项项结束，进入项项目执行行阶段。l SOW是是项目执执行阶段段启动的的文件。l 用户需求求获取阶阶段是析析取用户户对ITT系统的的需要（Neeeds），其中中包括系系统目的的、范围围、目标标、业务务需求、限制条条件等方方面。l 系统概念念确定阶阶段的目目的是提提出如何何满足用用户需要要的总体体策略，即确定定满足需需求的系系统基本本实现模模式，如如体系、架构、获取（Acqquissitiion）方式等等内容。l 系统定义义阶段是是对用户户的需求求进一步步进行开开发以得得到系统统实现的的规格定定义（Speeciffi
10、caatioon）。l 设计阶段段包括了了系统层层面的设设计（高层设设计）和实现现层面的的设计（详细设设计）。l 实现阶段段包括了了具体开开发、集集成、工工程测试试。l 验证阶段段是基于于用户的的角度对对系统的的功能进进行接收收/验证证测试。l 项目结束束。2.2应应用部署署项目生生存期应用部署署项目生生存期的的执行阶段段是将经经过验证证的应用用系统部部署到相相关业务务部门中中并投入入使用的过过程。由由于中外外运规模模较大，且地域域分布很很广，一一个大型型IT应应用的部部署会涉涉及到多多个部门门、多个个场所和和不同的的内部和和外包资资源，因因此应用用部署往往往会作作为一个个独立的的项目进进行。
11、应应用部署署项目生生存期模模型就是是用于此此目的而而建立的的，该模模型图示示如下：项目立项项（略）项目执行行：应用部署规划SOW试点发布实施计划制定特殊需求处理切换准备切换l 项目立项项结束，进入项项目执行行阶段。l SOW是是项目执执行阶段段启动的的文件。l 应用部署署阶段是是一个准准备阶段段，主要要目的是是进行实实施策略略、实施施方法、相关人人员、时时间以及及试点等等方面的的总体规规划和所所需资源源的准备备。l 试点发布布阶段是是实施策策略和实实施方法法的测试试阶段，主要目目的是确确认实施施策略和和实施方方法的可可行性并并获取用用于全面面部署的的经验。在应用用部署规规划时，如果确确认试点点
12、发布无无必要（例如，曾有过过类似产产品的发发布），则可可忽略此此阶段。l 实施计划划制定阶阶段是应应用部署署的详细细计划阶阶段，目目的是确确定具体体的应用用部署活活动步骤骤。如果果应用部部署涉及及到多个个部门，该阶段段也包括括每个部部门的行行动计划划。l 特殊需求求处理阶阶段包括括识别和和解决一一些部署署点的特特殊的要要求，目目的是保保证部署署活动不不会因为为这些特特殊要求求而受到到阻碍。l 切换准备备阶段是是资源落落实和最最后测试试的阶段段，目的的是确认认切换所所有的条条件已就就绪。l 切换阶段段将应用用投入实实际运行行的阶段段，其中中也包括括切换结结束的总总结（无论成成功或失败）。l 项目
13、结束束。2.3生生存期模模型裁减减生存期模模型并不不意味着着中外运运公司的的所有IIT项目目执行周周期一成成不变地地覆盖整整个生存存期。不不同类型型的项目目在生存存期模型型上的启启动点和和终止点点不完全全一样，需要根根据项目目的特征征选择项项目生存存期并根根据具体体情况对对项目生生存期进进行剪裁裁。2.3.1内部部项目内部项目目的特征征是项目目的管理理和资源源的控制制均在IITO内内部，因因此可由由ITOO的一个个项目经经理负责责整个项项目生存存期的过过程和工工作产品品。实际际上，这这就是基基本项目目生存期期的应用用，具体体如下：项目立项项（略）项目执行行：SOW用户需求求获取系统概念念确定系
14、统定义设计实现验证应用交付项目执行行阶段由由一个SSOW启启动，项项目经理理根据该该SOWW制订项项目初步步计划，计划可可在各个个阶段里里程碑结结束后进进行调整整。2.3.2外包包项目外包项目目的特征征是项目目的管理理和资源源的控制制均在IITO外外部，IITO代代表中外外运公司司向外包包公司发发出需求求并定义义完成条条件。IITO项项目经理理的责任任是负责责提供合合理的公公司业务务对ITT系统的的要求并并负责确确认项目目输出的的有效性性，具体体如下：验证项目立项项（略）项目执行行：SOW用户需求求获取系统概念念确定ITO- 标书- 合同企业采购购部门系统定义设计实现应用交付外包部门门项目执行行阶段由由一个SSOW启启动，待待完成了了初步需需求分析析并形成成了系统统概念后后，将用用户初步步需求和和系统概概念设计计反应到到标书中中来选择择外包商商，反应应到合同同中来启启动外包包项目。此外，项目生生存期中中验证阶阶段回到到ITOO来执行行。一般般的应用交交付涉及及到用户户的参与与，但该该阶段的的管理仍仍以外包包商负
