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1、 . . . 汽车经销与维修养护行业分析报告目 录一、行业管理体制5二、行业概况61、行业概况62、经营模式8（1）国产汽车经销的经营模式8（2）进口汽车经销的经营模式93、盈利模式10三、轿车经销、卡车经销和汽车维修养护行业发展情况111、轿车经销行业11（1）行业发展概况11（2）行业经营模式和行业特性13（3）市场容量14（4）上下游行业对轿车经销行业的影响15（5）轿车经销行业壁垒17（6）影响轿车经销行业的有利和不利因素182、卡车经销行业24（1）行业发展概况24（2）行业经营模式和行业特性26（3）市场容量27（4）上下游行业对卡车经销行业的影响28（5）卡车经销行业壁垒29（6
2、）影响卡车经销行业的有利和不利因素303、微型面包车经销行业344、汽车维修养护行业35（1）行业发展概况35（2）行业经营模式和行业特性36（3）市场容量37（4）上下游行业对汽车维修养护行业的影响38（5）汽车维修养护行业壁垒39（6）影响行业的有利和不利因素40四、行业竞争状况与主要企业421、行业竞争状况422、国主要企业简要情况42（1）广汇汽车服务股份公司42（2）物产元通机电（集团）43（3）物资集团汽车贸易公司43（4）庞大汽贸集团股份44 / 汽车产业链可大致细分为上游行业（主要包括：原材料、零配件行业等两个子行业）、汽车整车制造行业与下游行业（指汽车服务业，主要包括：汽车经
3、销、维修养护、旧车交易、汽车金融、汽车油品等五个子行业）三个部分，产业链构成如下：汽车经销与维修养护，位于汽车产业链的中后端，行业特点为：1、汽车经销商是联系汽车生产商与终端消费者的枢纽，因此会最先感受到消费趋势的变化，并将这种变化反馈予汽车生产商，进而影响汽车生产商的产品设计与生产。2、现阶段我国汽车生产商对其品牌销售和服务网络进行整体规划，汽车经销商通过竞标成为其品牌经销商。汽车生产商通过品牌授权合同要求其下属经销商的年度销售量、销售价格、售后服务与零配件供应等活动，并于代理期限对汽车经销商进行业务培训、绩效考核。这种授权关系决定了汽车生产商对其下属的各经销商拥有很强的议价能力。3、现阶段
4、我国单一品牌汽车经销商数量较多、企业规模较小，行业集中度较低，造成行业竞争激烈。为了增强议价能力、提高盈利水平，集约化、规模化将成为行业发展趋势，规模较小的单一品牌汽车经销商的市场空间将不断缩小，大型多品牌汽车经销商将成为行业利润的主要分享者。4、随着我国国生产总值和人均可支配收入的持续增长，汽车销量将进一步提高，汽车保有量的提高亦将带来维修养护支出的增加，从而促使汽车经销行业加速发展。一、行业管理体制根据于2005 年4 月1 日实施的汽车品牌销售管理实施办法，我国汽车经销行业执行汽车品牌经销制度，即除专用作业车外，汽车经销商经汽车供应商授权、按汽车品牌销售方式从事汽车销售和服务活动。商务部
5、负责全国汽车品牌销售管理工作，国家工商总局在其职责围负责汽车品牌销售监督管理工作。省、自治区、直辖市、计划单列市商务主管部门、地方工商行政管理部门分别在各自的职责围，负责辖区汽车品牌销售有关监督管理工作。根据我国法律的规定，除专用作业车之外的汽车销售应实行品牌授权销售，并执行汽车品牌销售监督管理的备案制度。汽车供应商应当与汽车品牌经销商签订授权经营合同，并与时向社会公布其授权的汽车品牌销售和服务企业；对于九座以下的乘用车，汽车供应商应当将被授权的汽车品牌经销商的情况报国家工商总局备案，汽车品牌经销商所在地的工商行政管理部门根据该等备案情况，将汽车品牌经销商的经营围核定为“某某品牌汽车销售”；对
6、于九座以上（包括九座，下同）的乘用车和商用车（不包括专用作业车，下同），由各地工商部门引导进行品牌经营。汽车经销商在取得营业执照后，面向市场独立自主经营，按照市场经济规则，参与市场竞争。本行业协会组织为中国汽车流通协会，该协会是汽车流通领域唯一在民政部门登记注册、具有合法地位的国家级社团组织。该协会成立于1990 年，隶属于国务院国有资产监督管理委员会，协会工作接受国家发改委、商务部、交通部、公安部、劳动部、工商总局、税务总局、海关总署、国家统计局等政府部门的指导。该协会作为政府与企业、企业与企业、企业与用户之间的桥梁与纽带，结合行业的实际，贯彻执行国家政策法令，经常性向政府主管部门反映行业的
7、有关情况，组织专题研讨，按照会员要求，开展咨询服务和组织经济工作交流，并与国外有关单位建立和开展对外联系与合作。二、行业概况1、行业概况我国的汽车经销与维修养护行业，起源于计划经济时代的汽车维修服务，发展于汽车整车制造企业的销售流通体系和售后服务体系的建设，目前已经形成了容较为丰富、职能较为健全的服务体系。汽车品牌销售管理实施办法的实施，使汽车（不包括专用作业车）销售必须执行品牌经销制度，汽车经销商成为我国汽车销售的主流渠道。随着我国率先从国际金融危机中复，与2009 年初出台的一系列促进汽车消费政策的影响，据中国汽车工业协会统计，2009、2010 年我国汽车产量分别达到1,379.10 万
8、辆、1,824.29 万辆，汽车销量分别达到1,364.48 万辆、1,804.18万辆，蝉联世界第一，远远超过我国中国汽车工业“十一五”发展规划中所提出的“2010 年汽车产销量达到900 万辆”的预期目标。尽管我国汽车经销与维修养护行业近年来发展较快，但其现有的规模和水平同世界发达国家相比还存在很大差距，不能充分满足消费者的需求和汽车工业可持续发展的需要，具体主要表现在以下几方面：第一，汽车销售服务体系不健全，汽车消费环境欠佳。这一点在汽车金融服务上体现的最为突出。在西方国家，发达的汽车金融服务体系使贷款购车的比例超过70%，北美国家更高达85%。在世界汽车工业发展过程中，汽车金融发挥着重
9、要的推动作用。我国的汽车信贷市场从1998 年起进入快速发展期，极推动了消费者的购车需求，但一方面汽车金融服务存在门槛高、手续复杂等缺点，另一方面由于社会信用体系不健全、担保制度不实用，加之汽车消费和使用环节税负偏高等因素，影响了汽车消费环境。第二，汽车经销与维修养护行业亟待规模化、规化、品牌化。由于汽车经销与维修养护行业还处于高速发展阶段，巨大的利润空间和较低的进入成本吸引大量企业加入，使得技术服务和管理水平参差不齐，市场“小、散、乱、差”的特点突出。在整车经销方面，尽管新的集整车销售、零配件供应、维修服务和信息反馈于一体的4S 店发展很快，但还是有很多汽车经销商从业人员水平较低、服务意识不
10、强，不能很好地满足消费者的需求。而在汽车维修养护服务方面，个体修理厂的技术力量相对薄弱、零配件质量难以保证，服务水平良莠不齐。2、经营模式（1）国产汽车经销的经营模式现阶段，我国国产汽车经销的经营模式主要包括汽车专卖店与汽车市场两种，不同经营模式的特点与具体类别如下表所示：（2）进口汽车经销的经营模式根据汽车品牌销售管理实施办法的要求，境外汽车生产企业在我国销售汽车，须授权我国企业或按国家有关规定在境设立企业作为其汽车总经销商，汽车总经销商可以直接从事汽车品牌销售，或授权其他汽车经销商从事授权汽车品牌的销售活动。其行业经营模式如下图所示：3、盈利模式汽车经销商的利润主要来源于汽车销售、零配件业
11、务与维修养护服务等。汽车销售的利润率通常较低，随着我国汽车市场竞争的不断加剧，该数值可能会进一步降低。而相较汽车销售业务，服务类业务的利润率要高得多， 2006 年在美国平均为46.2%，中国也已达到37.4%。随着消费者对于产品质量和服务要求的不断提高，获得品牌授权的汽车经销商有望提供越来越多的服务，从而获取更多的市场份额。因此，汽车经销商的收入构成会逐渐向拥有更高利润率的环节，即汽车产业链的后部转移，以对汽车销售面临的潜在利润率降低进行补偿。如今，欧美国家的成熟市场已经呈现这种局面，而我国汽车经销商的盈利结构还存在较大差距，具体如下图所示：由于盈利结构的差距，2006 年我国汽车经销商的毛
12、利润率平均为6.5%，而美国为13.6%。这种形势决定了我国汽车经销商潜在利润增长点是汽车维修养护服务。我国汽车经销商的服务收入比重已从2005 年的7%上升至2006 年的10%。随着汽车生产商们不断加强他们的售后服务工作、经销商的服务意识与实力不断提高，同时随着汽车保有价值的不断提升，我国的汽车服务业务将从小型零售店铺向授权汽车经销商转移，预计2010 年我国汽车经销商的服务收入比重将上升至15%。三、轿车经销、卡车经销和汽车维修养护行业发展情况1、轿车经销行业（1）行业发展概况近三年，随着我国国生产总值（GDP）和人均可支配收入的提高，加之轿车保有量仍较低的实际情况，家庭轿车的消费不断增
13、加，具体体现为：1）轿车销量逐年提高，始终占据乘用车销量第一位，但占比逐年降低。2）轿车消费结构中，1.6 升排量以下轿车市场始终为主流市场，且受近年出台的购置税等政策影响需求显著上升，中高档轿车市场受经济形势和宏观政策的影响较大，近年来其需求在我国轿车消费结构中占比整体有所降低。3）中高档轿车市场主要分布在东部沿海发达地区，并逐渐向中西部地区渗透。（2）行业经营模式和行业特性1）行业经营模式现阶段，我国轿车品牌众多，品牌之间竞争较为激烈。轿车生产商为了维护其产品形象，保证产品销量，对其下属授权经销商严格要求按统一标识、形象和流程等实行品牌授权销售，因此4S 轿车专卖店成为轿车经销采取的主要经
14、营模式。这一授权过程通常由轿车生产商根据自身的建设规划图通过招商的形式确定。首先，由生产商严格挑选拟开设的专卖店的地址，然后根据其本身对零售网络铺设的需求进行公开招标。随后，生产商会根据申请人拟建设4S 店的土地、人员配置、资金等方面的情况并经过实地考察后，确定授予经销权。其后，轿车生产商向确定的经销商收取一定的担保押金，并根据自身标准指导经销店的建设、装修和列等。同时，轿车生产商会为经销商提供管理、营销与技术人员训练。进行检测与考核后，生产商会向经销商发出确认函，并开始付运汽车，允许其开始组织相关经营活动。下图为整个成立品牌经销店过程的示意图：2）行业特性规模较小的轿车经销企业一般只能获得单
15、一品牌的授权，其经营业绩与其所代理品牌的市场销量密切相关，与轿车生产商议价能力较低，抵抗风险能力较小；而规模较大的轿车经销企业往往凭借其规模优势，通过成立不同子公司的形式获得不同轿车品牌的经销权，从而组建多个品牌4S 店或通过在其所属区域建设汽车市场的方式将旗下各授权品牌引入市场，方便消费者对不同品牌车辆的比较与选购，从而形成其核心竞争优势。（3）市场容量近年来，我国轿车保有量和销量逐年快速增长。根据2009 年国民经济和社会发展统计公报的数据显示，截至2009 年末，我国民用轿车保有量为3,136 万辆，较2008 年年末增长28.6%，其中私人轿车2,605 万辆，较2008 年年末增长33.8%。但人均保有量水平与欧美发达国家和日本、国相比还有很大差距。随着我国经济继续稳定增长，城市化进程的不断加快，人均可支配收入将继续增加，首次轿车购买和旧车升级的需求将会继续增加，由此直接带动轿车经销行业继续快速增长。日本与国汽车市场分别于20 世纪60 年代以与80 年代开始加速扩容，其后十年之，汽车销量的增速都在两位数以上。以国为例，国1986 年人均GDP 为2,618 美元，到1996 年为10,839 美元，增长了4.16 倍；其轿车千人保有量由16.1
