房管家ERP用户使用手册

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1、房管家ERP用户使用手册上海房管家ERP软件客户服务中心编写2007年05月上海中崛信息科技有限公司第一章 企业简介4第二章 房管家ERP概述4第一节、软件功能简介4第二节、系统网络结构4第二节、软件功能结构图5第三节、软件界面设计6第四节、软件的系统环境与安装6第四章 增加、修改房源、客源信息8第一节、增加房源信息8第二节、查询与修改房源信息8第三节、增加客源信息9第四节、查询、修改求购客户信息10第四章 员工管理11第一节、增加、查询、删除部门11第二节、增加、删除员工12第三节、查询与修改员工信息13第四节、查看与设置员工权限13第五节、员工通讯录18第五章 业务管理19第一节、分派跟进

2、任务19第二节、填写跟进记录20第三节、设定业务提醒21第四节、业务调整21第五节、报送黑名单21第六章 行政管理22第一节、电子考勤22第二节、经理点评22第三节、业务问答22第四节、新闻公告23第五节、工作总结23第六节、操作日志24第七章 系统配置参数设置25第一节、城市片区25第二节、物业参数26第三节、佣金参数设定27第四节、贷款参数设定27第五节、查询显示配置27第六节、系统综合配置28第七节、部分修改配置28第八章 财务管理29第一节、合同管理29第二节、收据管理30第三节、买卖成交管理31第四节、租赁成交管理34第五节、收款管理36第六节、成交流程管理37第七节、业绩统计38第

3、八节、付款管理39第九章 常用工具40第一节 户型图设计器40第二节 贷款计算器40第一章 企业简介上海中崛信息科技有限公司-著名的房产中介软件开发商。成立于2003年，是一家专业从事计算机软件开发、销售、服务为一体的高新科技企业。专业致力于国内房地产行业信息化建设与服务。公司依托良好的技术.资金和业务背景。充分运用企业在房地产行业信息化建设的长期理论和实践经验。通过引进国外先进和成熟的房地产业务管理理念并结合国内房地产业的发展现状，为房地产开发企业、代理公司、房地产中介企业等提供体系化的经营管理工具和平台。帮助房地产企业实现整合经营和并行管理。以期达到房产企业高效决策、风险预防、开源节流的目

4、的。上海中崛信息科技有限公司在全国各省市设有办事处、维护中心及经销代理商，形成了一个强大而又完善的软件开发与网络营销服务体系。面向房地产中介行业，中崛科技提供了：房管家软件-著名的房地产中介管理软件。汇集了香港、台湾、中国大陆三地知名品牌中介的成功管理经验和模式，辖房地产中介业务管理.客户服务企业管理为一体，提供了先进完善的房地产中介行业信息管理系统的全面解决方案。搜搜看看网（http:/）-著名的房地产门户网站，集新房、二手房、租房、商用物业、别墅、厂房、写字楼等信息及房产资讯为一体的综合性专业房产门户网站，是房地产中介、房产开发商、装修公司等开拓客户和加强宣传企业形象的强势媒体，强大的会员

5、管理平台、数据挖掘平台、短信发送平台等为中介联盟俱乐部提供了畅通的沟通渠道。第二章 房管家ERP概述第一节、软件功能简介房管家（房管家ERP系统）是一套为推进房地产中介企业信息化管理的信息化解决平台。房管家 帮助企业决策层掌握终端客户资源结构组成、质量分布，随时把握一线市场信息。房管家ERP 帮助业务执行者追踪、把握业务的进展情况，识别风险，从而保证高质量的完成业务，提升企业的市场竞争力。房管家ERP 帮助企业管理层动态控制业务成本，杜绝业务过程中因为人为因素导致的业务成本失控。房管家ERP 规范、监督经纪人行为过程，优化经纪人行为质量，帮助经纪人提升业务能力稳定业绩。第二节、系统网络结构房管

6、家 房管家 房管家 同城IP网络结构示意图房管家 系统服务器异城IP网络Internet - 40 -行政管理操作日志工作总结新闻公告业务问答经理点评电子考勤业务调整付款管理业绩统计收据管理成交流程管理租赁与成交管理买卖成交管理收据管理合同管理财务管理系统配置物业参数城市片区物业参数财务参数佣金参数贷款参数贷款参数业务配置部分修改配置系统综合配置查询显示配置通讯录业务管理员工管理分配跟进任务填写跟进记录设定业务提醒报送黑名单常用工具贷款计算器户型图设计器员工信息部门信息员工权限制租房客源客源管理买房客源出售房源出租房源房源管理房管家第二节、软件功能结构图第三节、软件界面设计为了让业务人员使用软

7、件时更加方便，提高工作效率，房管家界面没有简单地按照功能模块划分设计，而是将不同模块的子功能进行了重新编排，把业务人员实际工作中必要的及最常用的功能集中在一起，同屏完整地呈现相关的信息，让业务人员通过最简捷的途径完成业务操作。同时为了业务更有针对性，避免业务混淆，使将操作完全相同的房源与客源管理划分成二手房与租房两个独立的功能类。房管家界面基本划分成五大功能类，六大操作区。五大功能类分别是二手房、个人工作平台、合同财务、系统配置、租房。六大操作区分别是系统菜单与系统信息区、功能类区、功能列表区、综合信息区、记录列表区、业务操作区。如图所示：第四节、软件的系统环境与安装房管家软件运行于Windo

8、w98，WindowsME，WindowXP系统环境，Celeron 466MHz，内存128M以上。第三章 用户登录 使用房管家之前，首先要登陆系统，此时必须要提供用户名与密码。 在你购买房管家软件后，中崛科技客户服务中心会为你注册用户名与初始密码，开通服务。如果你想使用房管家但还未注册，或者因遗忘用户名或密码而无法登陆，请与中崛科技客户服务中心联系。 登陆成功，那么就进入到了房管家系统，出现ERP首页。 显示业务提醒、新闻公告、跟进业务。根据以上软件界面设计所划分的操作区，选择进入到具体的功能模块中，查看信息、完成具体的业务管理与操作。第四章 增加、修改房源、客源信息第一节、增加房源信息房

9、源信息是房管家管理的基本信息，房管家提供了详细完整的房源信息的记录形式。房源有二手房与租房两种，分别从二手房与租房功能类进入操作，两部分操作形式完全相同。例如增加二手房信息，操作的步骤是在功能类区选择二手房，再选择新增出售房源，或者在功能列表区选择新增出售房源，会出现编辑出售房源信息的界面。委托编号字段由系统自动产生，是房源记录的唯一标识字段。对于实际上同一房源增加两条以上记录，房管家将当成是有两个以上的房源。黄色背景字段记录房源最基本的信息。房源信息包含了楼盘信息与栋座信息。这些信息可以手工输入，也可以从楼盘信息库与栋座信息库中提取。通过选择物业名称、栋座信息字段后面的按钮，进入到选择信息的

10、界面，提取已保存的楼盘与栋座信息。编辑完毕，可以按保存按钮保存，也可以按保存并更新楼盘字典将新的或修改后的楼盘信息保存到楼盘信息字典中。 第二节、查询与修改房源信息 在同一功能界面中，在功能列表区选择出售房源管理 ，出现出售房源管理的界面。在这个界面下，记录列表区列出房源列表，在业务操作区列出房源记录相关的房源详情、保密信息、跟进记录、小区概况、房屋照片、成交记录、业绩分配、客户匹配。通过综合查询区设定房源查询条件，查找到匹配的房源记录，显示在出售房列表中。其中的每一条记录都可以通过选择列表中编辑项目，修改房源信息。 第三节、增加客源信息 在同一功能界面中，在功能列表区选择新增求购客户，出现新

11、增求购客户界面。填写完后按保存按钮保存，黄色背景的项目是必须要填写的项目，否则在保存时会出现要求填写完整的提示对话框。第四节、查询、修改求购客户信息 在同一功能界面中，在功能列表区选择求购客户管理，出现新增求购客户界面。在这个界面下，记录列表区列出求购客户列表，在业务操作区列出客户记录相关的客户详情、保密信息、跟进记录、客户匹配。通过综合查询区设定客户查询条件，查找到匹配的客户记录，显示在求购客户列表中。其中的每一条记录都可以通过选择列表中编辑项目，修改客户信息。并可以选择功能操作区的客户详情、保密信息的标签来查询到相关的信息。第四章 员工管理第一节、增加、查询、删除部门 房管家为每个门店开立

12、一个部门，系统中的部门与房地产公司的门店一一对应。房地产公司有多少个门店，就开立多少个部门。部门与员工的关系是一对多的关系，这个同实际上一个业务员业务归属一个门店的关系对应的。进行员工管理，首先就要确定员工的业务归属，也就是要确定员工所在的部门。增加部门的具体步骤是，选择功能类区的系统配置中的部门机构，会出现部门机构列表界面。记录列表中显示已经增加的部门。要增加新的部门，在同一主界面上按新增部门，会出现新增部门界面。上级部门：选择上级部门名称，上级部门不能手工编辑，要从列表框中选择。房管家中部门分级管理，上级部门信息指定新增部门的业务归属部门。如果新增部门是一级部门，那么上级部门选择无，否则就

13、可以从上级部门列表中选择一个业务归属部门。如果新增部门不是一级部门，而上级部门列表中没有列出实际的上级部门，那么先要建立新增部门的上级部门。新增部门可以是一个实际的门店，也可以是一个门店中划分的不同事业部或者其它的组织部门。部门名称：给新增部门取一个名字。如果这个是实际的门店，一般按照门店的注册名称或者地址命名。如果是事业部，那么就可以在上级门店名称后加一个自由选取的名字。部门地址、邮编、负责人、联系电话、传真、邮箱、网址：对于实际的门店，这些信息应如实填写，如果新增部门是一个事业部门，与上级部门相同的信息可以不填，只需要填写不同的部分，比如负责人、联系电话、传真、邮箱等。出售前缀、求购前缀、

14、出租前缀、求租前缀，是生成委托编号的必要信息，用来区分部门业务。一般采取名称的缩写，但要求不能与其他部门同名。第二节、增加、删除员工 增加了部门后，就可以开始员工管理了。增加、删除员工的步骤是，选择功能类区的系统配置中的员工管理，会出现员工列表界面。列表中会显示地产公司按照部门归类的所有员工清单。在这个界面中通过点击姓名后面的 删除按钮删除员工信息，但是只有赋予了删除权限的员工以及管理员才有可以删除所管理的员工。 要增加员工，在同一界面上的功能列表区选择新增员工，会出现新增员工界面。 所在部门：默认列出部门列表中的第一项，在输入时应从部门列表中选择实际的所在部门。 员工编号：是员工的唯一标识信息。一般填写1到6位英文字母或数字串。 员工姓名、性别、生日、身份证号码、所学专业、学历等员工的个人信息如实填写。 员工联系电话、联系地址、电子邮件等信息根据业务需要填写。这些信息房管家不要求填写，一般情况下，业务员通过电话联系业务，至少要填写员工联系电话。 职务、权限、员工状态、是否开启帐户、是否做业务、规定上班时间、规定下