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1、2021年轨道交通装备行业现状与前景趋势报告目录1.轨道交通装备行业现状51.1轨道交通装备行业定义及产业链分析51.2轨道交通装备市场规模分析71.3轨道交通装备市场运营情况分析82.轨道交通装备行业存在的问题112.1技术水平有待提升112.2细分行业高端人才不足112.3受政策影响较大112.4需不断提高技术创新122.5专业性人才稀缺122.6行业服务无序化122.7供应链整合度低122.8基础工作薄弱132.9产业结构调整进展缓慢132.10供给不足，产业化程度较低133.轨道交通装备行业前景趋势153.1相关产业政策与规划大力支持153.2行业市场需求的持续扩大153.3技术水平提
2、升促进行业进步153.4国家政策利好163.5市场前景广阔163.6延伸产业链163.7行业协同整合成为趋势163.8生态化建设进一步开放173.9服务模式多元化173.10呈现集群化分布183.11需求开拓193.12行业发展需突破创新瓶颈194.轨道交通装备行业政策环境分析214.1轨道交通装备行业政策环境分析214.2轨道交通装备行业经济环境分析214.3轨道交通装备行业社会环境分析214.4轨道交通装备行业技术环境分析225.轨道交通装备行业竞争分析235.1轨道交通装备行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析245.1.
3、4替代品或替代服务分析245.2中国轨道交通装备行业品牌竞争格局分析255.3中国轨道交通装备行业竞争强度分析256.轨道交通装备产业投资分析266.1中国轨道交通装备技术投资趋势分析266.2中国轨道交通装备行业投资风险266.3中国轨道交通装备行业投资收益271. 轨道交通装备行业现状1.1 轨道交通装备行业定义及产业链分析轨道交通装备是铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，是国家公共交通和大宗运输的主要载体，属高端装备制造业。轨道交通装备行业是指从事轨道交通装备相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知轨道交通装备行业定义，对预测并引导轨道交通装备行业前景，指导行
4、业投资方向至关重要。轨道交通装备产业将由“高速、重载”技术引领战略向“绿色、智能”技术引领战略转变，全球领先的轨道交通装备制造企业均已开始实施产品数字化设计、智能化制造与信息化服务。轨道交通装备产业将广泛应用新材料、新技术和新工艺，积极发展标准高速动车组、城际快速动车组、现代有轨电车、中低速磁悬浮列车等绿色智能轨道交通车辆。轨道交通装备是国家公共交通和大宗运输的主要载体，主要包括干线轨道交通、区域轨道交通和城市轨道交通的运载装备、通信装备、运控装备与路网装备等各类装备，涵盖了电力机车、内燃机车、动车组、铁道客车、城轨车辆、机车车辆关键零部件、信号设备、牵引供电设备、轨道工程机械设备等10个专业
5、制造系统。我国轨道交通装备行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国轨道交通装备行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国轨道交通装备产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。目前我国已经形成了自主研发、配套完整、设备先进、规模经营的集研发、设计、制造、试验和服务于一体的轨道交通装备制造体系。轨道交通装备行业是国家一直大力支持的战略性新兴产业，在中国制造2025“十三五”国家战略性新兴产业发展规划等文件中，均强调了重点发展轨道交通装备等先进制造业。上游产业中游产业下
6、游产业轨枕橡胶电线电缆铝材特种钢材牵引电机车轮城轨动车组设备检测安全监控维保运维自动售货机列车控制1.2 轨道交通装备市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，轨道交通装备行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动轨道交通装备产业应用的爆发式增长。目前，我国的轨道交通装备行业发展尚处于起步阶段。我国轨道交通装备产业主要分布于传统工业强省，吉林、河北、山东、江苏、湖南等省区借助其自身工业基地的技术优势、区位优势和资源优势，发展势头较好，具有较强竞争实力。其中又以长春、唐山、青岛、南京、株洲为核心的五大产
7、业集群，聚集了一批我国轨道交通装备领域的骨干企业。随着我国经济高速增长和城市化进程快速推进，我国有大量城市发展迅速，随之而来的人口膨胀、环境污染、道路拥堵等问题也更加严重，建立高效快捷的城市公共交通体系成为解决上述问题的重要途径。2019年末，我国大陆地区已有40个城市开通城轨线路，运营线路总里程达6730.3公里，同比增长16.8%。轨道交通装备是我国在高端制造领域的重要组成部分，也是自主创新程度最高、国际竞争力最高的行业之一。经过多年的发展，我国轨道交通装备已有质的飞跃，市场规模不断扩增。2019年我国轨道交通装备市场规模突破7000亿元，预计2020年市场规模有望超7700亿元。基建投资
8、提速，利好轨道交通装备行业发展。1.3 轨道交通装备市场运营情况分析轨道交通装备行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：轨道交通装备行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。轨道交通装备市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的轨道交通装备行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行
9、调整，还是对轨道交通装备企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范轨道交通装备行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入轨道交通装备领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，轨道交通装备行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,轨道交通装备行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与轨道交通装备行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的轨道交通装备行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩
10、展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,轨道交通装备行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致轨道交通装备行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上轨道交通装备行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：轨道交通装备行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户
11、粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得轨道交通装备行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,轨道交通装备行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：轨道交通装备行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的轨道交通装备企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 轨道交通装备行业存在的问题2.1 技术水平有待提升与国际知名企业相比，我国行业企业在某些细分领域仍存在较大差距。随着我国轨道交通行业替代的开展，
12、行业在努力向国际先进行列靠拢，但技术差距的缩小仍然需要一定的时间。2.2 细分行业高端人才不足轨道交通装备所属产业为技术密集型产业，目前行业所需要的技术性人才已存在较大的缺口。随着行业规模的逐步扩张，尤其是未来国际化程度的加强，尤其是细分领域高端技术人才、综合性人才将更为缺乏，这一状况将束缚行业的发展步伐。2.3 受政策影响较大我国轨道交通产业的投资建设主要由政府进行主导，如果未来宏观经济形势发生变化或者铁路建设、运营过程中出现重大交通事故等意外因素，可能会导致国家对轨道交通产业的政策作出重大调整或出现未来铁路投资建设进度放缓，甚至铁路投资规模出现大幅缩减的情形，从而对行业发展产生不利影响。2
13、.4 需不断提高技术创新面对轨道交通产业的快速发展以及轨道交通装备轻量化、绿色化、智能化等发展趋势，对企业技术水平提出了更高的要求。因此，必须紧跟行业发展趋势提升研发及工艺水平，不断打造出符合行业及客户需求的产品。2.5 专业性人才稀缺轨道交通企业不仅需要技术人员具备较强的专业理论水平、技术综合运用能力和实际操作经验，也需要具备较强的服务精神和丰富的行业经验，行业所需的综合型专业人才目前仍然相对匮乏，是制约行业发展的瓶颈之一。2.6 行业服务无序化 轨道交通装备行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 轨道交通装备行业服务质量难以控制，导致质量问
14、题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.7 供应链整合度低 轨道交通装备行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 轨道交通装备行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.8 基础工作薄弱轨道交通装备标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，轨道交通装备管理能力还不能适应工作需要。2.9 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于轨道交通装备的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对轨道交通装备主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。
15、可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的轨道交通装备行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.10 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致轨道交通装备行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 轨道交通装备行业前景趋势3.1 相关产业政策与规划大力支持本行业及下游行业是我国轨道交通运输的重要组成部分，受国家多项政策支持。中长期铁路网规划、“十三五”国家科技创新规划、中国制造2025、产业结构调整
