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1、2.1 行业分析业务及所属行业根据国民经济行业分类（2011年）国标标准，公司行业分类应为“H批发和零售业65零售业657家用电器及电子产品专门零售；按照证监会公布的上市公司行业分类指引，公司隶属批发零售业，以互联网等方式的销售活动。2.2 行业介绍鉴于报告期内深圳市艾能可电子商务有限公司主要商业模式为跨境电商模式，故本部分将重点介绍跨境电子商务情况。（一）行业监管体系1、行业主管部门跨境电子商务行业的行政管理部门主要包括工信部、商务部、工商总局、海关总署及相应的地方各级管理机构。（1）、工信部负责统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策，促进电信、广播电视和计算机网络融合；统筹规划公用通信网
2、、互联网、专用通信网，依法监督管理电信与信息服务市场，会同有关部门制定电信业务资费政策和标准并监督实施，负责通信资源的分配管理及国际协调，推进电信普遍服务，保障重要通信。（2）、商务部负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订规范市场运行、流通秩序的政策，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。（3）、工商总局负责指导广告业发展，负责广告活动的监督管理，以及负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。（4）、海关总署负责监管进出境运输工具、货物、物品；征收关税和其他税、费；
3、查缉走私；编制海关统计和办理其他海关业务。（5）、国家质检总局负责出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作。2、行业政策法规随着跨境电商的高速发展，国家出台跨境电商相关政策并完善相关流程规范，支持跨境电子商务零售出口健康发展。a) 2013年8月26日，关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策意见的通知颁布实施，这是国家第一次将跨境电商提高到国家政策扶持的高度。b) 2014年第1季度，国务院颁布了关于支持外贸稳定增长的若干意见，首次明确出台跨境电子商务贸易便利化措施。c) 2015年6月16日国务院办公厅颁布了关于促进跨境电子商务健康快速发展的
4、指导意见，明确提出跨境电子商务对国家经济发展升级和打造经济新增长点具有积极的推动作用。目前重要的法律法规和政策如下：关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见2015年6月16日国务院办公厅聚焦困扰跨境电商发展的深层次障碍，有针对性地提出了关、检、税、汇、金融五个方面的支持措施。营造更加宽松、便利的发展环境，有效促进跨境电子商务这一新兴业态健康快速发展。关于大力发展电子2015年5月4国务院抓紧研究制定促进跨境电子商务发展的指导意见，积极推商务加快培育经济新日进跨境电子商务通关、检验检疫、结汇、缴进口税等关键动力的意见环节“单一窗口”综合服务体系建设，简化与完善跨境电子商务货物返修与退运通关流
5、程，提高通关效率。关于支持外贸稳疋2014年5月国务院激发市场活力、提振外贸企业信心、促进进出口平稳增长增长的若干意见20日办公厅的16条举措，并明确提出进一步加强进口，出台跨境电子商务贸易便利化措施。网络交易管理办法2014年1月国家丄商明确了网络商品交易的形式和范围，对消费者退货行为，26日行政管理第二方交易平台的信息审查和登记，网络商品交易中的总局“信用评价”、“推广”等行为做了明确规定。关于跨境电子商务零售岀口税收政策的通知2014年1月1日财政部、税务总局对跨境电子商务零售岀口有关税收优惠政策予以明确。关于实施支持跨境2013年8月国务院办针对现行管理体制、政策、法规及现有环境条件已
6、无法满电子商务零售出口有29日公厅足跨境电商市场需求的背景下，意见提出了六项具体关政策意见的通知措施，主要集中在海关、检验检疫、税务和收付汇等方面。支付机构跨境电子2013年2国家外汇便利机构、个人通过互联网进行电子商务交易、规范支付商务外汇支付业务试月1日管理局机构跨境互联网支付业务发展，防范互联网渠道跨境资金点指导意见流动风险。关于利用电子商务2012年3月商务部明确要为电子商务平台开展对外贸易提供政策支持，鼓励平台开展对外贸易的12日电子商务平台通过自建或合作方式，努力提供优质高效的若干意见支付、物流、报关、金融、保险等配套服务，实现“一站式”贸易。第二方电子商务交2011年4月商务部规
7、范第三方电子商务交易平台的经营活动，保护企业和消易平台服务规范12日费者合法权益，营造公平、诚信的交易环境，保障交易安全，促进电子商务的快速发展。跨境贸易人民币结2010年9月中国人民为推动跨境贸易电子商务发展，海关总署启动郑州、上海、算试点管理办法实施15日银行重庆、杭州、宁波5个跨境贸易电子商务服务试点城市部细则署会。3、行业监管体制根据2000年9月25日颁布实施的互联网信息服务管理办法之规定，和2014年1月26日颁布实施的网络交易管理办法国务院信息产业主管部门和省、自治区、直辖市电信管理机构，依法对互联网信息服务实施监督管理。新闻、出版、教育、卫生、药品监督管理、工商行政管理和公安、
8、国家安全、海关总署、质检总局等有关主管部门，在各自职责范围内依法对互联网信息内容、交易商品实施监督管理。（二）跨境电商行业状况及特点跨境电商本质是贸易，用电子商务的模式进行。传统的外贸，工厂把产品销售给贸易公司，通过集装箱海运出口给国外的进口商，国外进口商分销给大批发商，再到小批发商，后进入商场超市这样的零售渠道，最终到国外消费者手中。销售环节多链条长，且每个环节都要赚取一定的利润，而跨境电商跳将消费者和制造商直接对接，节省中间在价格上有极大优势。1、行业发展历程中国跨境电商在2005年左右兴起，是一个比较新的行业。最早源于深圳和广州，通过ebay的香港站、美国站和德国站等开设店铺，主要销售消
9、费电子类产品，如MP3、MP4、车载的导航仪、耳机、数据线、摄像头等等，虽然客单价不高，但利润较高。2005年到2008年，跨境电商市场成交额几乎增长了近百倍。2008年国际金融危机，世界经济疲软，出口电商遭受打击。2010年后在国家密集出台的政策扶持下，产业迅速发展，交易规模不断扩大，产业进入高速成长期。据商务部发布的统计数据显示，2013年中国跨境电商市场交易额约3.1万亿人民币，占进出口总额的12.1%。我国跨境电商平台企业超过5000家，境内通过各类平台开展跨境电子商务的企业已超过20万家。在众多国内国际跨境交易平台中，eBay、速卖通、亚马逊、敦煌网这四家的市场份额占到80%以上。预
10、计我国跨境电商交易额2016年将达到6.5万亿。如下图：2010-2017年中国出口贸易及跨境电商交易规模（数据来源：艾瑞咨询集团）2010-2017申国逬岀口贸电商交易规權进出口交易总规模（万亿元）t跨境电帝占进出口贾易额比你鳶境电馭易规模（万鈕）跨境申舷易规模堵谊率（%）2、市场竞争状况和特点（1）、跨境电商分类A、按运营模式分类现阶段跨境电商主要分为两种类型：平台卖家及自营网站。平台卖家即在亚马逊、eBay等电商平台上开店；而自营网站如兰亭集势、环球易购类似的自建网站。两类电商模式并不是完全独立的，而是呈逐渐融合的趋势，在平台开店的公司做到一定规模后都在建独立的网站，因为平台卖家无法由平
11、台获取客户数据；做独立网站的公司也有在亚马逊、eBay这些流量大的平台上开店，如环球易购。跨境电商平台：全球主要的三个跨境电商平台，包括亚马逊、eBay和阿里旗下的速卖通。平台的建设运营需要大量的资金投入，因此随着速卖通的崛起，传统的如敦煌网、易唐网等做仿品的跨境电商平台受到的挤压，网站遇到发展瓶颈，规模无法上台阶。所以中小跨境电商企业更多的是选择在亚马逊、eBay和速卖通三个平台上开店。这三家平台目前的格局是：亚马逊定位中高端市场，类似于京东；而eBay相当于淘宝；速卖通则基本涵盖了所有的货品，定位中低端。平台卖家：受资金、营销推广能力等因素制药，入驻平台成为商家的首选，代表企业包括3C电子
12、产品销售商湖南海翼电子商务有限公司（ANKER），中国本土品牌智能手机及周边产品的自建电商Antelife、义乌外贸饰品零售网店Gofavor、遥控飞机出口网店Hobby-Wing,其中ANKER年销售额达数十亿元。目前国内跨境电商年销售额过亿的有80家左右（数据来源：中信证券），主要集中在服装、电子、家居等细分领域,公司集中分布在深圳、广州、上海和杭州等一二线城市。自营网站：目前自营网站的代表有环球易购、兰亭集势和DX,兰亭集势属综合类,环球易购和DX为垂直类,其中环球易购主要是经营服装,DX主要是3C电子类。垂直类的网站深耕细分的领域,使综合类平台公司所不具备的,具有有一定竞争优势。B、按
13、商业模式分类跨境电商分为B2B、B2C以及C2C三种模式。B2B模式：在线批发B2B跨境电商企业所面对的最终客户为企业或集团客户,提供企业、产品、服务等相关信息。目前,中国跨境电商市场交易规模中B2B跨境电商市场交易规模占总交易规模中90%以上。在跨境电商市场中,企业级市场始终处于主导地位。主要代表企业有敦煌网、中国制造、阿里巴巴国际站、环球资源网等。B2C和C2C模式：在线零售B2C类跨境电商企业所面对的最终客户为个人消费者,针对最终客户以网上零售的方式,将产品售卖给个人消费者。B2C类跨境电商市场正在逐渐发展,且在中国整体跨境电商市场交易规模中的占比不断升高。在未来，B2C类跨境电商市场将
14、会迎来大规模增长。主要代表企业有速卖通、DealExtreme兰亭集势、米兰网、大龙网等。从2013年中国跨境电商的交易模式看，目前跨境电商B2B交易占比达到93.9%,跨境电商B2B交易占据绝对优势。由于B2B交易量级较大、且订单较为稳定，所以未来跨境电商交易中B2B交易仍然是主流，但随着跨境贸易主体越来越小，跨境交易订单趋向于碎片化和小额化，所以未来B2C交易占比也会出现一定的提升，预计2017年中国跨境电商中B2C交易占比将达到10%左右（数据来源：艾瑞咨询集团）20102017年中世嘟|电商交易规模日加与结构（2）、跨境电商存在的问题分析A、产品同质化严重，缺乏品牌建设近两年跨境电商发
15、展迅速，吸引了大量商家的涌入，行业竞争加剧。一些热销且利润空间较大的产品如3C产品及附件等，众多跨境电商公司都在销售，产品同质化现象严重，行业内甚至出现恶劣的价格战。跨境电商发展起来很大程度上是源于中国制造大国的优势，以价格低廉的产品吸引消费者，目前跨境电商行业很多产品是从一些小工厂出货，包括一些3C产品、服装等，整个产品质量控制相对来说还有一定的问题，大部分跨境电商企业还未涉及品牌化建设阶段。B、通关是跨境电子商务交易的最大壁垒尽管基于互联网的信息流动畅通无阻，然而货物的自由流动仍然受到国界的限制，对于各国海关而言，对小额进出口货物的管理如何考量本身就是一个复杂的问题，完全放开小额进出口，不利于海关控制，容易给国家造成损失；而对小额进出口管制过严，必然会阻碍产业的发展，也将出现更多不通过正规途径的地下交易。C、跨境电子商务物流业发展滞后作为整个产业链中的上下两环，线上商品交易与线下货物配送两者发展须相辅相成，当前跨境外贸
