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1、2019百货现状及趋势东料数据支持背景零售市场竞争狼烟滚滚,新兴业态与网上购物持续分流传统百货店后，消费 客群流失带来的业绩恶化让百货业倍感经营压力。内外资百货生存水深火热， 多数企业投身全渠道变革但无明显起色。百货业面临重塑供应链、转变经营模式、寻找新盈利点等多重课题.未来，百货的经营重心与核心竞争力为商品销售，应更多地寧握独家资源， 通过个性化、差异化的品牌与商品重新捕获消费者。在向自营过渡阶段，为了不 占用大呈瓷金.降低经营风险，国内百货企业还需保持大比例与供应商合作开 发、销售的品牌商品。“自营+自有品牌+联营品牌”的混合经营模式将成为百 货业未来发展的主流趋势。20 1 4年现状篇关
2、键词1外资关店本土百货在水深火热中挣扎，外资百货更是步履维艰。关店是今年贴在外 资百货身上最显著的标签。“外资第一店”百盛撤离常州、济南两个市场并关 闭了北京东四坏店。日本华堂结束了北苑店、望京店和西直门店的经营，业绩 的不理想让北京华堂釆取收缩第略，将重心投向关键门店经营中.即便是再战内 地，带入更多买手品牌的老佛爷百货亏损仍在持续扩大，釆用直营的马莎百货开 始寻求本地合作伙伴，推动中国区业绩增长。对于目前中国相关政策影响、消费趋势转变线上等市场坏境变化，外资百货 普遍市场反应不敏锐。在本土化进程频覺挑战的局面下，多数外资企业还需听候 总部意见再做调整转变不过，由于距离、文化、生活、消费等背
3、景存在差异， 总部对中国商业文化、消裁心理的不了解，导致最后策略决定不能百分百匹 配。在本轮百货业洗牌期中将淘汰一大批企业，最终胜看会是有资金实力、市 场应变度快、找到经营特色的有实力企业。与本土百货转型调整一致，外资百 货也开启了自救模式面对在华上市以来的最差业绩，百盛创始人钟廷森亲自带 动开始全球收购或者代理知名品牌.变身品牌商谋求困局突国。日本华宣则希 垄改变与供应商的合作模式，双方共冋进行特色商品的设计、开发与销吿。关键词2全渠道线上消费趋势逐渐明显，020线上到线下）概念吏延至整个零吿业，全行业 对渠道建设的态度空前.今年，多数百货企业以丰厚的人力、财力将全渠道纳入 战略层面。大商股
4、份、王府井百货、银泰商业、天虹商场、重庆百货、友阿股 份竽不同区域的百货巨头都己进入电子商务领域，并逐步完成了线上、移初端的 全渠道端口布局。为了深化全渠道改革，今年以王府井百货、银泰商业为首的主营业务为百 货的企业纷纷与互联网巨头阿里巴巴、腾讯开启战略合作。银泰商业与阿里巴 巴成立合资公司，用于在中国发展与购物中心、百货、超市相关的线上线下业 务.阿里巴巴以53. 7亿港元战略投资银黍商业集团.王府井百货与腾讯在移动 支付领域取得突破后，双方将以融合联动的商业模式继续推进全渠道建设。不过，百货企业可实现的全渠道价值与投入难成正比。由于商品重合度接 近5 0%甚至更高，全渠道更多祥现在为消费者
5、提供了多元的购买途径。部分企 业在线上以发放红包、返利等形式引导消费者到线下消费，但活跃度仍停留在 线上层面，线下转换率并不高由于尚未探索出清晰的盈利模式，大多企业的全 渠道构連只停留在搭建线上平台的基础阶段乐观来看，未来可能会厚积薄发.关键词3购物中心化今年是新增百货店最少的一年，一线城市百货增长量微乎其微，新世界百 货、步步高等将进一步下沉渠道，在三四线市场寻找机会与之相比，部分企业 几乎放弃了百货开发.武商集团宣布未来新开发项目几乎不再涉猎百货业态。王 府井百货榕发展重点转投购物中心与奥特菜斯业态，并牽手恒大在商业地产领 域进行合作。以商品销售为主的百货店聚客能力明显下降，导致营业收入下
6、滑。在物业 租金与人力支出等运营成本提升的情况T,百货业业绩压力可想而知.零售动力 不足让百货企业开始寻求外力堀决方案，部分百货店借鉴购物中心业态构成词 整,增设餐饮区域、儿童业态等.在物业条件受限的情况下,业界普遍认为，类购 物中心化的调整仅适用于转型过渡期，并非长久之计。20 1 5年趋外篇关键词1涉猎金融服务面对低迷的市场格局，传统百货业寻找新的盈利通道己是大势所趋.银泰商 业、王府井百货分别与支付宝、微信合作推出可以储值的会员卡。一张被赋予 互联网思维和金融概念的会员卡，带给百货业在金融领域更多想象.相关政策影响，让过去企业利润的重要组成商业预付卡销售走向终结。如果 带有互联网金融性质
7、的会员卡以储值、增利、返利等形式吸引个体消费者主动 将钱存入时，将会成为百货业业绩的新增长点.百货还可以此为契机，逐步将这 种金融思维渗透到与供应商的合作中.此前，京东针对消费者推出了 “京东白 条”，对供应商推岀了 3分钟到账融资产品“京保贝”，开启了金融领域的全面 发力。其实，己有百货企业在金融板块暗暗发力广州友谊拟募集现金100亿元收 购越秀金融控股集团有限公司1 0 0%股权，转型为金融和百货双主业运营的A 脸上市平台.重庆百货投资1.5亿元设立重百小额贷款有限贲任公司，以此切入 金融领域。通过办理各种小额贷款、栗据贴现等金融服务，更好地服务重庆百 货主营业务，增加营业收入不过，进入金
8、融领域的风险颇多，企业在涉及资金 运作方面的每一个决定都需非常谨慎。关键词2市场细分传统百货的市场前景逐渐暗淡，未来一线城市百货数量会越来越小。在市场 不充分的三四线城市，还可能会有一批百货店诞生。去年百货店坪效下降幅度 # /II2019百货现状及趋势东料高达12.9%,销售额增幅明显滞后于营业面积扩张速度。尽管增设休验型业态 可以挽回一定比例的流失客流，但百货商场要想在竞争激烈的商业市场中重新站 稳，需要将发展重心投向强化优势品类和走细分市场路线。北京a pm的主力店东安市场今年进行了 75%比例的品牌调整，頁场己从综 合性百货转型成青春、时尚的潮流馆。西单商场在一层将增设20CI平方米的
9、珠 宝专拒，同时扩充体育品牌阵容，强化优势品类，把握细分咨群。商业项目的竞 争不应是足球场博弈，上场球员共同拼抢一个球，更应像在游泳池中竞争，在各 自的泳道前进。这意味着，商贸企业的角力点杲在细分市场中把握住各自的目 标客群。细分市场要求百货企业对定位有清晰、坚定的定义所谓细分市场，就是根 据消费者需求的不同特征将同类需求的消费者进行分类，通过硏究某一类型的 消苗者，对未满足和未充分实现消费者需求的部分进行补充与优化。细分市场 考验企业对市场的熟悉度，需要百货企业从商品经营的思维转向对消费者研关键词3发力自有品牌国內百货企业旌于佶鉴国外的成熟商业经验发展自己。在美国、欧洲国家 的百货店以自营为
10、主，并通过自有品牌提升经营利润、形成差异化。对传统经营 模式的改变是百货业重塑竞争力的关键。目前，众多百货企业积极探索商品自 营，但回归之路需要循序渐进.联营仍将是百货的主流经营模式。百货企业将更多精力投入到供应商深度联营、打造自有品牌方面。新世界 百货自有品牌L0L店己在全国进行推广，为了提高市场渗透率与品牌知名度， 新世界百货还有意将LOL品牌店以加盟方式扩张。大商股份在企业内部大力推 广“直销直营”的经营模式，通过统一采购和开发目有品牌，压缩中间商坏节， 带动商品毛利率提升。不过，由于市场环境、零供关系差异，国外百货自营商品 与自有品牌占比在90%以上，但国内百货企业自有品牌的理梔份额为
11、20%-40 %#/112019百货现状及趋势东料未来商业物业新増供应量主要集中在新兴商圈核心商圈次级商圈700000600000500000400000300000200000100000新兴商圈苏州河外滩张杨路大宁莘庄中山公园虹桥五角场长风市北市北 七裁 新r倚 商更区 新汀潘城# /II侖业地产服务和投瓷公司世邦魏理仕(CBRE )昨日发布的上海物业发展趋势显示，未 来3年，本市零售物业克场供应将出现井喷，预计新增簡业面积超过330万平方米。其 中，非核心謔的供应量约为核心商圏的4倍多。报告抬岀，上海己全面进入“购物中 心”时代，90%的未来洪应將是财物中心,百货业态只占為，目前国内百货
12、行业整体经营 形势不容乐观丄随着城市人口逐步向城市边缘迁徙，外加市中心核心地段土地稀缺，上海的商圏分布逐 步向城市外围扩展。除了传统的五大市级核心商圈和已形成的城市副中心的次级商圈，近年 来上海出现不少新兴的社区型商圈，例如：夏如板块、新江湾城板块、七宝板块等。新虹 桥商务区依托大虹桥交通枢纽的交通和政筮优势,未来也将形成颇貝竞争力的零售物业市场 规模.也发展趋势报告指岀，从未来供应量来看，绝大部分的商业供应量主要集中在新兴 商圈，2014年至2016年，核心商屈的供应量合计约63. 5万平方米，而非核心商圈的供 应量约为272万平方米，是核心商圈的4。3倍。部分市中心的两业项目以重新定位调整
13、 的策略来面对竞争日趋激烈的市场环境。从历史供应数据来看，2C0 0 -2013年，上海市的年平均零售物业供应量为3 2&万 平方米；而2014201 6年，年均零售物业供应最将为1 12. 3万平方米，是此前年份的 3 . 4倍,市场供应岀现井喷.虽然,市场供应的突然放量将会导致一些项目的延迟开业，但 零售物业市场的竞争日趋激烈是不争的事实，如此巨大的供应量投放市场后，需旻较长一 段时间的消化同时，项E单体体量的增大也进一步推升了市场整体的供应量据统计，开发中的44 个商业项目中，仅有20. bJ项目，单体体量小于5万平方米。单体体量大干lb万平方米 的项目个数占总量的11. 4%。市中心核
14、心地段单休休呈超过10万平方米的项目仅有徐 家汇中心和协和城项目，大部分项目都不以体量取胜。而单体项目超过15万平方米的，均 分布在非核心地段。报告指出，上海已全面进入“购物中心”时代。目前来说，上海新商业项目的开发绝大 多数是采用购物中心的形式，占总供应莹的9氓，而百货形态的项目仅占2昭，其余8%为 配套商业。世邦魏理仕昨日同时发布演变中的中国零售业格局系列报告之二；百货商店的发展趋 势.自2012年2月伊始，百货业销售增诬持续落后于社会消费品零售总颔增长率，说明 百货在整个商品零售终端体系中的重要性正在弱化。百货企业的财务数据汇总统计的结果 显示，百货行业营业利润率也出现较为明显的下滑。2
15、013年，主蟹上市百货企业营业利润 率纳续下滑，录得均值12. 4 %,同比下降tt 1个百分虫，自20 1()年以来连续第三年下 降.可以说，目前国内百货行业整休经营形势不容乐观。百货公司想呉走出当前困境，当务之急是增强和重塑百货的核心竞争力.”世邦魏理 仕研究部中国区主管、执行董李陈仲伟建议说，“百货公司可以从门匡网络理展-商业模式 忧化和新技术应用这三方面入手。”据悉，目前不少百货项目也开始了其“购物中心化的调整,沪上有些百货业者，正在硏 咒将餐饮业态、匹业态和更多体验的元素注入百货中，以提升百货在市场的竞争力.a “国内百货公司面临各种外困内忧.昨日下午,全球知名商业地产服务和投资公司
16、世邦魏 理仕(CBRE)发布&百货商店的发展趋势报告称，过去几年中国百货业风光不再，销售增 长痕态尽显,利润水平每况愈下，与此同时，百货须在商场环境、裔品服务组合、经营模 式、房地产策略、新技术应用等多个方面谋求转型和突破。A内外承压作为一种传统的零信渠道，百货曾是中国国民记忆中关于消费最“高、大、尚”的貝象 化，而目前，从数字上看,中国百货行业整体经营形势不容乐观。作为世邦凳理仕滋变中 的中田零售业格局系列报告之二，Q百货筒店的发展趋势对中田主要百货企业的财劳 数据进行了汇总，结果显示,20 13年,百货行业营业利润率岀现明显下滑，国内主要上市百 货企业营业利润率较往年继续下滑，获得均值12。4%,同比下
