《2023年保险理财经理岗位职责6篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年保险理财经理岗位职责6篇（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年保险理财经理岗位职责6篇 书目 第1篇保险理财经理岗位职责 第2篇保险理财经理岗位职责任职要求 第3篇保险理财金融客户经理岗位职责 第4篇保险理财客户经理岗位职责 第5篇保险理财规划经理岗位职责 第6篇银行保险理财经理岗位职责 保险理财客户经理岗位职责 理财经理 (有保险客户安排) 金斧子 深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子 岗位职责: 1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,协作产品或询问专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户供应高端理财产品,使资产保值、增值; 2、有效整合公司互联网端线上资源,
2、并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户; 3、持续跟进与服务,为客户不断供应专业的理财询问与服务,持续维护客户; 4、通过参加组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率; 5、完成部门经理交代的其他日常工作。 任职要求: 1、金融类、投资类相关专业,本科及以上; 2、五年或以上工作阅历,具备各类金融产品相关金融学问,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有海外保险阅历者优先; 3、业务推动实力强,性格开朗,具备较强的安排、限制实力和优秀的沟通、协调实力; 4、工作细心、主动有热忱,有志于在互联网金融行业长期发展。 亮点: 1、公司存续大量互联网注册客户,需专业
3、的理财师进行一对一的资产配置服务,有保险客户资源安排 2、 互联网赋能,获客渠道丰富; 保险理财经理岗位职责 基金/保险理财经理 高晟财宝控股集团有限公司 高晟财宝控股集团有限公司,高晟财宝,高晟财宝控股,高晟财宝集团,高晟 岗位职责: 1、向目标客户群推广信托、基金、保险等产品并完成销售任务; 2、为客户供应专业的理财询问与服务,负责客户关系维护; 3、开发机构及高端个人客户。 职位要求: 1、大专及以上学历,经济或者金融专业优先; 2、酷爱与人打交道,对生活有幻想,有规划,并情愿通过自己的努力帮助自己及他人达到目标; 3、诚恳守信,品德端正,并具备相应的销售阅历; 4、具备良好的沟通协调实
4、力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应实力及较强的风险意识 保险理财金融客户经理岗位职责 综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、年龄:20周岁-45周岁 2、学历要求:大专及以上(统招): 3、相貌端正、身体健康: 4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。 5、1年以上工作阅历;有过销售从业阅历者优先: 6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面实力突出; 7、良好的心理素养和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。 8、推广中国平安综合金融业务。 银行保险理财经理岗位职责 开封银行保险理财经理 中意人寿
5、保险有限公司河南省分公司 中意人寿保险有限公司河南省分公司,中意 职责描述: 客户经理: 1、专业为银行服务的理财规划师,负责银行保险销售,客户开拓。 2、银行销售人员的培训和辅导。 营业经理: 1、从客户经理晋升营业经理,负责渠道维护与开拓,业务推动及培训。 2、辅导客户经理业务技能。 区域总监: 1、负责渠道开拓及维护。 2、所辖团队的管理和辅导, 3、达成所辖团队的目标。 任职要求: 要求:大专及以上学历, 有学习实力及团队合作实力 有销售阅历 能吃苦耐劳,有赚钱欲望 形象气质佳 有渠道阅历优先 欢迎有爱好的伙伴投递简历。 保险理财经理岗位职责任职要求 保险理财经理岗位职责 职责描述:
6、1、负责国内及香港保险销售，挖掘客户综合理财需求，为客户供应包含保险、基金、海外移民投资等资产配置，开拓、服务高净值客户; 2、了解和驾驭国内外保险产品，完成指定的业绩指标; 3、通过公司的专业化培训，依据客户的需求，为中高端客户群体供应专业化顾问式询问和理财服务; 4、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系; 6、完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1、金融、经济或财经院校营销专业本科以上学历(条件优异者适当放宽); 2、有3年国内外保险从业阅历者优先考虑; 3、工作主动热忱，责任心、服务意识强，具有较强的表达实力和抗压实力; 4、良好的市场开拓实力和客户沟通实力，优秀的客户关系管理及营销技巧。 保险理财经理岗位 保险理财规划经理岗位职责 综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、年龄:20周岁-45周岁 2、学历要求:大专及以上(统招): 3、相貌端正、身体健康: 4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。 5、1年以上工作阅历;有过销售从业阅历者优先: 6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面实力突出; 7、良好的心理素养和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。 8、推广中国平安综合金融业务。
