澳大利亚汽车贸易指南

《澳大利亚汽车贸易指南》由会员分享，可在线阅读，更多相关《澳大利亚汽车贸易指南（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、澳大利亚汽车贸易指南驻墨尔本总领馆做生意处二OO年十二月第一部份 澳大利亚汽车产业情形一、生产情形二、新车销售情形 三、进出口情形四、研发投入及劳动率情形 第二部份 中澳汽车贸易情形一、中澳汽车贸易大体情形二、中澳汽车贸易面临的有利形势三、中澳汽车贸易的潜在问题 第三部份 澳大利亚汽车入口政策一、澳洲汽车入口制度体系二、新车入口治理程序 三、二手车入口治理制度第四部份 中澳汽车贸易与投资的有关建议第五部份 附录澳大利亚是世界上拥有完整汽车产业链的 15 个国家之一。 汽车工业是澳大利亚最大的单项制造业，占澳洲整个制造业附加 值的6%，行业产值约110亿美元，占澳GDP的1%。全国已 记录在案的

2、汽车及机车数量约1500万辆，汽车普及率为87%， 列世界第三。一、生产情形本土有霍顿（Holden ）、丰田（Toyota ）、福特（Ford） 三大生产厂（原先为四家，含三菱， 2020年关闭在澳工厂）， 200 余家零部件生产商，直接从业人员最高时超过 8 万人。澳洲本土年产汽车30-40万辆，2003、2004持续两年达 到 40 万辆，尔后逐年下降，2020 年为万辆，2020 年下降到万 辆。本土生产的汽车在2006年前以霍顿最多，占40%左右； 2007年及以后，丰田产量超过霍顿居第一。 2020年，丰田生 产万辆，霍顿生产万辆，在本土汽车总产量的占比别离为%和%。二、新车销售情

3、形 澳洲新车年销售量在90万辆以上， 2007年第一次冲破 100万辆达到105万辆，2020年大体持平，为101万辆。2020 年有所下降，新车销售量为辆，其中乘用车 54 万辆，轻型卡车 37 万辆，重型卡车万辆，占比别离为%、%和%。从品牌来看，2020 年新车销售数量前五位别离为丰田、霍顿、福特、马自达 和现代，市场占有率别离为%、%、%、%和%。三、进出口情形澳洲汽车市场的 80%以上来自入口。近几年，年入口汽车 90万辆左右，金额250亿澳元左右。2020年入口汽车 76万辆， 占全澳汽车销售的%，入口金额243 亿澳元。入口来源国要紧为 日本、东盟、欧盟、北美和韩国，数量占比别离

4、为33%、21%、 20%、11%和 8%。汽车是澳大利亚最大的出口工业部门，澳洲本土生产的汽 车 30%以上用于出口，年出口数量在 10 万辆以上，出口额约 50 亿澳元，超过小麦、羊毛和牛肉等传统出口商品。2000-2020 年出口数量和金额逐年递增，从 2000年的 10万辆增加到 2020 年的16万辆，出口额从 32亿澳元增到58亿澳元。2020年， 受国际市场阻碍，出口大幅下降，出口汽车万辆，不足2020年 的一半，占本土汽车总产量的%；出口额亿澳元，占澳出口总额 的%。四、研发投入及劳动率情形 澳洲本土整车生产企业年营业额 70亿澳元以上，年研发投 入在 6 亿澳元左右，研发投入

5、占营业额约 10%。2007-2020 年， 研发投入亿澳元，占 2020年营业收入 75亿澳元的%。澳洲汽车行业劳动力总数在6万以上，2002年和2005 年 最高，别离达到万和万人。最近几年从业人数减少，2020 年最 少，为万人。整车生产企业劳动力约占整个汽车行业的 1/4。2020 年，整车制造企业从业人数12294 人，占整个汽车产业从业总 人数的%。整车制造企业人均产值超过 40 万澳元，人均生产整 车约20台。2020 年，整车制造企业人均产值46万澳元，年产 整车台。第二部份 中澳汽车贸易情形一、中澳汽车贸易大体情形（一）对华出口占比小，年度波动大。澳汽车要紧出口市场为中东、新

6、西兰、北美自贸区，中国虽 在澳汽车出口目的地中排名第七，但占比很小，2020 年为%， 最高年份的2005 年也不超过%。澳汽车对华出口大起大落，最 高年份近3亿澳元，最低年份仅 6500万澳元。（见图一）二）自华入口增加迅速，占比近线性递增。澳洲自华入口汽车逐年增加，从 2004 年的3亿澳元增加至 2020年的 8亿澳元，四年增加了 166%。我国产汽车在澳入口 中的比重逐年增加。2020 年澳自华入口汽车尽管下降为亿澳元， 但我汽车在澳洲汽车入口中的比重却比 2020年提高了个百分 点，达到%，与 2004年的%相较，增加了个百分点。2020年我成为澳洲第六大汽车产品来源地。图二、200

7、4-2009年澳洲汽车产业自华进情况金额（$m）市场份额3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%三）澳对华整车出口少，以零部件为主。澳洲出口中国的要紧为汽车零部件，占澳对华出口汽车产品 总金额的80%-90%。整车出口很少，2007 年、2020 年和2020年三年各向中国出口乘用车整车 242 万澳元、62 万澳元和 83万澳元，占比在10%左右。目前，国内别克林荫大道（ParkAvenue ）所利用的3.6升V6型发动机和2.8升V6型发动机均由通用 Holden 公司的澳洲工厂生产。图三澳洲乘用车与汽车产品对华出对比情况汽车产品（万澳元）乘用车整车

8、（万澳元）四）我国整车对澳出口增加迅速中国对澳洲的汽车出口要紧为非核心零配件，如汽车轮胎、 电子仪器仪表、制动器、车轮、减震器等，要紧用于维修和售后。 部份产品已占有了必然的优势市场地位。中国产品在澳大利亚售 后配件市场占有率较高，市场同意程度较好。我国整车出口澳洲始于2003年，上海公共POLO第一次 进入澳洲市场。2003-2020年间，我整车在澳年销售量只是几 百台。2020年6月，长城汽车开始进入澳洲。2020年1-8月， 在澳销售累计达 4267 辆，与去年全年销量持平，车型要紧以哈 弗SUV和风骏皮卡为主,SUV销量超过了沃尔沃、标志、吉普 等闻名品牌，在紧凑型SUV市场中占了 3

9、%的份额。目前澳大 利亚已成为长城汽车 120 多个和地域中增加最快的。二、中澳汽车贸易面临的有利形势澳洲汽车市场对产品质量要求严格，汽车出口澳洲需要通 过澳洲设计准那么（ADR ）认证，ADR认证大体上不低于欧盟 标准。同时，澳洲市场容量有限，贸易摩擦问题不突出。我汽车 企业开拓澳洲市场不仅能够抢占本地市场份额，更能够为进入欧 美等高端市场积存体会教训、提升品牌形象。最近几年来，澳洲 汽车市场发生了一些转变，对我是宝贵机缘。（一）澳本地制造份额逐年缩小。澳洲新车销售规模大体 稳固在100万辆左右，但本地制造比例逐年降低，2002年本地车 占总销售的30%，2020年降至16%。入口汽车比例愈

10、来愈大，各国车企踊跃抢占空出的市场份额，也为我车企提供了参与竞争 的契机。图四1997-2009年澳洲本土制造汽车市场份额1 = 本土制造数量（辆）=市场销售总量（辆）本土制造份额（二）更偏向于消费小型经济及SUV车型。由于金融危机和绿色消费理念的阻碍，澳洲市场开始偏向 于排量小、省油经济的小型车，微型、小型车在乘用车细分市场 中份额扩大最快。本土企业如霍顿、福特以生产大型车为主，澳 洲市场销售的微、小型车100%依托入口。对我国车企而言，微 小型车正是我制造和销售的专长。即便在SUV市场中，我价钱也 有很强的竞争力，长城汽车2020年1-8月在澳销量有一半是 SUV。澳洲车市消费结构的转变正

11、好契合了我整车出口的优势。（三）零部件厂商踊跃谋求海外合作。受制于澳大利亚昂 贵的人工费用和有限的市场容量，愈来愈多的澳汽车零部件生产 企业考虑到中国投资设厂，进行零部件的加工和装配，利用中国 廉价的劳动力以降低本钱。通过承担零配件加工与装配业务，能 够提高我企业的生产工艺水平。如Ryco公司，Air In ter natio nal 集团等都已经开始在中国生产。两国汽车行业间的交流也在不断 增强。四）关税、汇率及自贸区谈判对我扩大汽车出口有利。澳洲自2020年1月1日起汽车及零部件关税从10%降为5%；近期 澳元对美元汇率不断爬升，澳元升值将进一步加速入口。另外，我国与澳洲就成立自贸区进行了

12、14轮谈判，一旦协议达到，将为 中国汽车进入澳洲市场提供更大空间。三、中澳汽车贸易潜在的问题（一）进入厂家增多，可能引发恶性竞争。我出口澳洲的汽 车集中于微、小型车及轻型卡车的低端市场，价钱是要紧竞争优 势。长城汽车确实是以“最廉价的皮卡”为口号在澳洲进行市场 推行的。据悉，澳洲本地经销商正在办理长城、奇瑞多款车型入 口许可手续，吉利也预备向澳洲出口三款迷你、微型车。另外， 据澳洲本地媒体报导，至少有十余家中国车企透露打算近两年进 军澳洲市场。澳洲低端市场容量有限，最终必将是中国企业的内 部竞争，极有可能引发价钱恶战。（二）新的平安标准对我出口组成限制。除现有的ADR认证及碰撞实验外，澳洲还针

13、对汽车平安出台新规定。澳洲联邦立 法规定，在2020年11月1往后取得销售许可的车型必需加装“电 子稳固操纵装置”（Electric Stability Control, ESC ）; 2020 年前取得销售许可的车型，必需在2021年11月1日前加装ESC。维州政府立法更为苛刻，要求自2020年1月1日起，所有在维州 销售的汽车必需加装ESC，这比澳联邦的规定提早了两年。维州 汽车销售约占全国30%。目前，已进入的长城、正在引进的奇瑞 有关车型暂无法知足上述要求，而日、韩、欧美等车型那么不受 阻碍。ESC对我国汽车在澳销售、以后进入均组成市场壁垒。3、出口渠道单一，易受制于人。 目前，我汽车

14、出口要紧依托本地经销商，比如长城汽车由澳洲Ateco进行代理，奇瑞的车 型也将由其代理。汽车销售环节完全为本地经销商把握，我出口 企业缺乏主动权，无益于我整个行业产业链的整合。4、质量问题可能阻碍中国汽车形象。2020年末，长城汽车风骏、赛铃两款皮卡在澳洲碰撞实验（Australasian New Car Assessment Program , ANCAP ）中仅获两颗星，风骏因平安 带失灵被召回；2020年5月，风骏因手刹问题被二次召回。此事 被本地媒体进行了渲染，对我出口汽车质量造成必然负面阻碍。 尽管长城后来推出的哈弗SUV在ANCAP碰撞实验中达到四星， 与丰田凯美瑞相同，但很难完全

15、改变澳洲消费者对中国汽车质量 的观点。一、澳洲汽车入口制度体系 在联邦层面，涉及入口汽车的规定有三个：一是1989年 机动车标准法案(The Motor Vehicle Standards Act 1989 , the Act),二是1989年机动车标准治理规定(The Motor Vehicle Standards Regulation 1989 ， MVSR) ；三是澳大利亚汽车设 计规那么(Australian Design Rules , ADR )。这三个法律法规 与澳大利亚交通部发布的机动车通告一起组成澳洲机动车入口 政策体系。(一) 1989 汽车标准法案：规定了自 1989 年

16、以后进入澳洲 市场的新、二手道路车辆(包括道路机动车和道路拖车)及其零 部件必需符合国家标准。该法案对国家标准的制定、认证与审批、 车辆供给与入口做了较为原那么的规定，要紧偏重于在车辆标准 治理中权利与义务的确信。法案的目的在于统一进入澳洲市场的 新车标准，并对二手车实行有序治理。(二) 1989 汽车标准规定：对法案的各章节做了更为具体 的规定和说明，要紧在操作程序与具体要求上做了规定。(三)汽车设计规那么(ADR ) i ：是在法案和规定下的具体国家标准，要紧融合了欧美的机动车平安与排放标准。目前ADR标准是澳大利亚政府依照1989年法案制定的第三版。ADR 包括两部份：第一部份是汽车类型的概念与分类，共划分为五个 大