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1、附件2实施卓越绩效管理自我评价报告单位年月目录一、P前言：组织概述P 1组织描述P 1a组织环境第页P 1b组织的关系第页P 2组织面临的挑战P 2a竞争环境第页P 2b战略挑战第页P 2c绩效改进体系第页二、4评价要求4.1领导4.1.1组织的领导4.1.1.1高层领导的作用 第页4.1.1.2组织的治理 第页4.1.1.3组织绩效的评审 第页4. 1. 2社会责任4.1.2.1公共责任第页4.1.2.2道德行为第页4.1.2.3公益支持 第页4.2战略4.2.1战略制定第页4.2.2战略部署4.2.2.1战略规划的制定与部署 第页4.2.2.2绩效预测 第页4.3顾客与市场4.3.1 顾客
2、和市场的了解第 页4.3.2 顾客关系与顾客满意4.3.2.1 顾客关系的建立 第 页4.3.2.2 顾客满意的测量 第 页4.4 资源4.4.1 人力资源4.4.1.1 工作系统 第 页4.4.1.2 员工的学习和发展 第 页4.4.1.3 员工的权益与满意程度 第 页4.4.1.4 员工的能力 第 页4.4.2 财务资源 第 页4.4.3 基础设施 第 页4.4.4 信息 第 页4.4.5 技术 第 页4.4.6 相关方关系 第 页4.5 过程管理4.5.1 价值创造过程4.5.1.1 价值创造过程的识别 第 页4.5.1.2 价值创造过程要求的确定 第 页4.5.1.3 价值创造过程的设
3、计 第 页4.5.1.4 价值创造过程的实施 第 页4.5.1.5 价值创造过程的改进 第 页4.5.2 支持过程4.5.2.1 支持过程的识别与要求 第 页4.5.2.2 支持过程的设计第 页4.5.2.3 支持过程的实施与改进第 页4.6 测量、分析与改进4.6.1 测量与分析4.6.1.1 绩效测量第 页4.6.1.2 绩效分析第 页4.6.2 信息和知识的管理4.6.2.1 数据和信息的获取 第 页4.6.2.2 组织的知识管理 第 页4.6.3 改进4.6.3.1 改进的管理 第 页4.6.3.2 改进方法的应用第 页4.7 经营结果4.7.1 顾客与市场的结果4.7.1.1 以顾客
4、为中心的结果第 页4.7.1.2 产品和服务结果第 页4.7.1.3 市场结果 第 页4.7.2 财务结果 第 页4.7.3 资源结果4.7.3.1 人力资源结果 第 页4.7.3.2 其它资源结果第 页4.7.4 过程有效性结果 第 页4.7.5 组织的治理和社会责任结果第 页P前言：组织概述：组织概述是对组织的一个简要介绍，说明影响组织运营的关键因素，以组织所面对的 关键挑战。P.1组织描述描述组织的经营环境以及与顾客、供应商和其他合作伙伴的关键关系。P.1.a组织环境(1) 组织的主要产品和服务是什么？将产品和服务供给顾客的提供方式是什么？(2) 组织的文化是什么？组织的宗旨、愿景、使命
5、及价值观是什么？(3) 组织的员工的概况是什么？员工的教育水平？说明员工构成和职位构成的多样性、有组织的谈判单位、合同员工的使用以及特殊的健康和安全要求是什么？(4) 组织主要的技术、设备和设施是怎样的？(5) 组织运营的法规和政策环境是怎样的？适用健康与安全法规，认可、认证或注册的 要求、环境、财务及产品的法规是怎样的？P.1.b组织的关系(1) 组织的结构和治理体制是怎样的？组织董事会、高层领导和股东公司之间的报告关 系是怎样的(适用时回答)？(2) 组织的关键顾客和细分市场是怎样的(适用时回答)？他们对组织的产品和服务的关 键要求和期望是什么？不同的顾客郡和细分市场在要求和期望方面有何差
6、异？(3) 供应商和分销商在组织的价值创造过程中所起的作用是怎样的？组织最重要的供应 商和分销售有哪些类型？组织最重要的供应链要求是什么？P 2组织面临的挑战说明组织的竞争环境、关键的战略挑战以及绩效改进体系。P.2.a竞争环境(1) 组织处于什么样的竞争位置？在行业内或所在的市场上，组织的相对规模和成长情 况如何？组织竞争者的数量和类型？(2) 决定组织能否超过竞争者、取得成功的最关键因素什么？正在影响组织竞争地位的 关键变化有哪些？(3) 在行业中，组织可获得的比较性和竞争性的数据资源有哪些？在本行业外，有关类似 过程的比较性数据的关键来源有哪些？组织在获得这些数据的能力有无什么弱点？P.
7、2.b战略挑战组织在关键业务、运营和人力资源方面所面临的战略挑战是什么？P.2.C绩效改进体系(1) 在保持组织的对绩效改进的重视，指导关键过程的系统性评价和改进方面，组织的 总体方法是什么？(2) 在组织学习和在组织内共享知识资产方面，组织的总体方法是什么？4评价要求4.1领导本条款用于评价组织高层领导在价值观、发展方向、目标、对顾客及其他相关方的 关注、激励员工、创新和学习等方面的作为，以及组织的治理和履行社会责任的情况。 4.1.1组织的领导组织应说明高层领导确定发展方向、完善组织的治理以及如何评审组织绩效。4.1.1.1高层领导的作用：组织应从以下方面说明高层领导的作用：a) 高层领导
8、如何确定和展开组织的价值观、长短期发展方向以及绩效目标；如何在绩效目标中均衡地考虑顾客及其他相关方的利益；如何向全体员工、主要的供方和合作 伙伴沟通组织的价值观、发展方向和目标；如何确保双向沟通。b) 高层领导如何创造有利于授权、主动参与、创新和快速反应的环境，促进组织学习和 员工学习的环境，遵守法律法规的环境；如何恪守诚信经营等道德规范，并影响组织的相 关方。组织的治理如何致力于以下关键因素：a）组织行为的管理责任；b）财务方面的责任；c）内、外部审计的独立性；d）股东及其他相关方利益的保护。4.1.1.3组织绩效的评审组织应从以下方面说明如何评审其绩效：a）高层领导如何评审组织的绩效和能力
9、；如何通过评审来评价组织的成就、竞争绩 效以及长、短期目标的进展；如何通过评审来评价组织的应变能力。b）说明高层领导定期评审的关键绩效指标及近期绩效评审的结果。c）高层领导如何根据绩效评审结果确定并落实改进关键业务的优先次序，并识别创 新的机会；适当时，如何将这些优先次序和创新机会在供方和合作伙伴中实施，以确保与 组织协调一致。d）组织如何评价高层领导的绩效；如何运用组织绩效评审的结果改进高层领导及领 导体系的有效性。4.1.2社会责任组织应说明其在履行公共责任、公民义务及恪守道德规范方面的做法。4.1.2.1公共责任组织应从以下方面说明如何履行其公共责任：a）明确组织产品、服务和运营对环境保
10、护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、 产品安全、公共卫生等社会影响所采取的措施；说明为满足法律法规要求而采用的关键过 程、测量方法和目标，说明应对产品、服务和运营中的相关风险采用哪些关键过程、测量 方法和目标。b）预见和应对公众对组织的产品、服务和运营中当前和未来对环境保护、能源消耗、 资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等方面的隐忧。4.1.2.2道德行为如何确保组织行为符合诚信准则等道德规范；说明用于监测组织内部、与主要合作伙 们之间以及组织的治理中行为道德的主要过程及测量方法和指标。4.1.2.3公益支持组织如何积极地支持公益事业，确定重点支持的公益领域并积极参与；高层领导及员
11、工为此做出贡献。4.2战略本条款用于评价组织的战略目标和战略规划的制定、部署及其进展情况。4.2.1战略制定组织应说明如何制定战略，确定战略目标，包括如何提高组织的竞争地位、整体绩效, 以及如何使组织在未来获得更大的成功。a）组织应描述其战略制定过程、主要步骤、说明主要参与者及长、短期计划时间区 间，时间区间如何设定，战略制定过程如何与长、短期计划时间区间相对应。b）组织如何确保制定战略时考虑下列关键因素，并说明下列有关数据和信息是如何 收集和分析的：顾客和市场的需求、期望以及机会；竞争环境及竞争能力；影响产品、服务及运营方式的重要创新或变化；人力资源和其它资源方面的优势和劣势；资源重新配置到
12、优先考虑的产品、服务或领域的机会；经济、社会、道德、法律法规以及其它方面潜力在风险；国内外经济形势的变化；组织特有的影响经营的因素，包括品牌、合作伙伴和供应链方面的需求、组织的 优势和劣势等；可持续发展的要求和相关因素。c）组织应说明关键的战略目标和对应的时间表，战略目标如何能均衡地考虑长、短 期的挑战和机遇，以及所有相关方的需要。d）组织应说明如何进行战略调整。4.2.2战略部署组织应说明战略规划的制定与部署，以及如何进行绩效预测。4.2.2.1战略规划的制定与部署4.2.2.2绩效预测组织应根据所确定的关键绩效测量指标对绩效进行预测，并说明组织的长、短期计划 内的绩效预测情况，如何将所预测绩效与竞争者的预测绩效相比较，如何将其与主要的标 杆、目标及以往的绩效相比较。4.3顾客与市场本条款用于评价组织确定顾客和市场的需求、期望和偏好，建立顾客关系的方法； 确定影响赢得、保持顾客，并使顾客满意、忠诚的关键因素的方法。4.3.1顾客和市场的了解组织应说明如何确定顾客和市场的需求、期望和偏好，以确保产品和服务不断符合需 要并开发新产品和开拓新市场。a）如何确定顾客群和细分市场在这一过程中如何考虑竞争者的顾客及其他的潜在顾客。b）如何了解关键顾客的需求和期望，以及
