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1、黑色金属矿采选业行业研究分析一、黑色金属矿采选业概述1.黑色金属矿采选业定义黑色金属主要指铁、锰、铬及其合金，如钢、生铁、铁合金、铸铁等。黑色金属材料乃工业上对铁、铬和锰的统称。亦包括这三种金属的合金，尤其是合金黑色金属钢及钢铁。从事黑色金属矿产采选的企业就称为黑色金属矿采选业。新中国成立以来，我国矿业得到全面持续发展，现已形成了一大批保证我国建设所需要的黑色金属原料基地。2.行业分类2.1黑色金属矿采选业分类根据国民经济分类标准（GB/T 4754-2011），黑色金属矿选采选业属于B-采矿业大类中的B08小类。黑色金属矿选采选业又可以细分B0810铁矿采选、B 0820 锰矿、铬矿采选、B
2、0890其他黑色金属矿采选。2.2黑色金属矿采选业分类比较根据国民经济分类标准（GB/T 4754-2011），黑色金属矿选采选业又可以细分B0810铁矿采选、B 0820 锰矿、铬矿采选、B0890其他黑色金属矿采选。铁矿采选是指指对铁矿石的采矿、选矿活动。锰矿、铬矿采选是指对锰矿石、铬矿石的采矿、选矿活动。其他黑色金属矿采选是指对钒矿等钢铁工业黑色金属辅助原料矿的采矿、选矿活动。名称主要产品种类区域分布应用领域用途铁矿石磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿主要集中在辽宁、四川、河北、北京、山西、内蒙古、山东、河南、湖北、云南、安徽、福建、江西、海南、贵州、陕西、甘肃、青海和新疆等省、市、自治区冶
3、金工业黑色冶金有色冶金工业化学工业钢铁的主要原材材料之一、氧化铁等化合物锰矿石水锰矿、褐锰矿、黑锰矿、软锰矿、硬锰矿等主要产地多位于我国南方，如广西武宣、桂平、防城、钦县等；湖南永州、湘潭、常宁、岳阳、长沙等；广东梅县、惠阳、台山等；贵州遵义、威宁；云南平罗、寻甸、东川等及江西乐平等。国外主要产地印度居首，还有北美、俄罗斯、南非、澳大利亚、加蓬等。冶金工业黑色冶金有色冶金工业化学工业钢材的主要原材料、制造防腐的金属贮藏器、干电池消化剂、各种锰化物等铬矿石铬铁矿、富铬类（铬铁尖晶石或铝铬铁矿）、硬铬尖铬矿产地有56处，分布于西藏、新疆、内蒙古、甘肃等13个省(区)，以西藏为最主要冶金工业黑色冶金
4、有色冶金工业耐火材料工业化学工业主要用来生产铬铁合金和金属铬，用于生产耐火材料、铬化物产品等钒矿石钒钛磁铁矿、钾钒铀矿、石油伴生矿主要分布在四川的攀枝花和河北的承德，贵州岑巩的注溪汽车、航空、铁路、电子技术、国防工业等领域钢铁的原材料之一，增加钢材弹性，可制造彩色玻璃，制造各种墨水。二、黑色金属矿采选业行业宏观环境、技术和市场发展现状1.黑色金属矿选采选业行业的政策环境1.1行业主管单位国内黑色金属行业受国内多个政府部门监管，如国家发改委、国土资源部、环保部、工信部、商务部、国家安全生产监督管理总局等部门。国家发改委是综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控
5、部门，主要对黑色金属矿业做出总体经济宏观调控，促进黑色金属矿业的可持续发展；国土资源部主管全国矿产资源勘查、开采的监督管理工作，省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门主管本行政区域内矿产资源勘查、开采的监督管理工作；环保部主管重污染行业如化工、冶炼、开采等行业的环境监督与管理，并负责拟定节能减排规划；工信部主要拟订、并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。国家安全生产监督管理总局主要对矿产资源的采选、冶炼生产安全问题进行监督与管理。1.2行业准入条件由于黑色金属矿石行业属于资源型行
6、业，国家对黑色金属矿石的生产实施严格的行政许可制度。按照规定，企业进行矿石的勘查必须获得勘查许可证，进行矿石开采则需获得采矿许可证、安全生产许可证等；涉及爆炸作业的需获得爆破作业单位许可证等许可文件；矿区如果涉及取用地表或者地下水资源，占用草地或者林地资源，还需获得相关部门的批准或取得相应资质，并按规定缴纳费用。国家和地方的政策法规还在铁矿石的生产规模、工艺装备、安全保障、环保实施、生产布局等方面制定相关标准。随着我国对环保的逐渐重视和铁矿石行业整合的深入，上述标准将逐步提高。行政许可标准的提高将加大进入矿石行业的成本。1.3行业相关的法律法规及产业政策黑色金属矿采选业行业主要试用的矿产资源有
7、关法律法规有：1.3.1矿产资源保护方面中华人民共和国矿产资源法、中华人民共和国矿产资源法实施细则、关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知、矿产资源规划管理暂行办法等。上述法律法规明确规定了矿产资源所有权属于国家，国土资源部作为国务院地质矿产主管部门，主管全国矿产资源勘查、开采的监督管理工作，省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门主管本行政区域内矿产资源勘查、开采的监督管理工作。根据国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知、矿产资源监督管理暂行办法、非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定程序的规定等法律法规，国家全面开展各种矿产资源开发秩序的整顿和规范，并对矿产资源开发进行
8、整合，通过收购、参股、兼并等方式，对矿山企业依法开采的矿产资源及矿山企业的生产要素进行重组，逐步形成以大型矿业集团为主体，大中小型矿山协调发展的矿产开发新格局，实现资源优化配置、矿山开发合理布局，增强矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力。1.3.2探矿权、采矿权方面关于深化探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的通知、探矿权采矿权评估资格管理暂行办法探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法、探矿权采矿权转让管理办法、探矿权采矿权转让审批有关问题的规定、关于矿产资源勘查登记、开采登记有关规定的通知等。主要内容包括：探矿权、采矿权全面实施有偿取得制度；国家出让新设探矿权、采矿权，除按规定允许以申请在先方式
9、或以协议方式出让的以外，一律以招标、拍卖、挂牌等市场竞争方式出让；探矿权、采矿权应按国家有关规定及时足额向国家缴纳价款。探矿权、采矿权符合转让条件的均可以进行转让，但必须经过人民政府的有关地质矿产部门或国土部门的审批。1.3.3安全生产方面铁合金及电解金属锰生产企业须按照安全生产法、劳动法等法律法规要求，具备相应的职业病危害防治和安全生产条件，建立健全安全生产责任制和职工社会保险。采矿企业实行安全生产许可制度，需按照中华人民共和国矿山安全法、中华人民共和国矿山安全法实施条例及安全生产许可证条例等，均需持有有效安全生产许可证，方可以从事生产活动。1.3.4环境保护方面环境保护法、建设项目环境保护
10、管理条例、矿产资源法、土地管理法、土地复垦条例、水污染防治法、大气污染防治法、排污费征收使用管理条例、固体废物污染环境防治法、工业炉窑大气污染物排放标准、大气污染物综合排放标准、污水综合排放标准，工业企业设计卫生标准、工作场所有害因素职业接触限值、电解金属锰行业清洁生产评价指标体系（试行）、工业企业厂界噪声标准等。环境保护部负责对矿产开采进行环境监察、环境质量和污染源监测、制订相关排放物标准等监督管理工作，县级或以上的环保部门负责其管辖区内有关环保管理的工作。2. 黑色金属矿选采选业技术分析黑色金属矿采选业行业技术水平主要体现在勘探、采矿、选矿等环节，具体情况如下：2.1勘探技术地质勘查行业属
11、传统行业，专业技术涉及成矿理论、成矿预测、找矿方法、勘查手段等方面。近年来，我国矿产地质勘查技术水平不断提高，在多个领域取得突破性进展。我国具备利用地质、物探、化探、遥感技术完成复杂条件下各类矿产的找矿勘查工作，综合找矿勘查技术先进。2.2采矿技术根据矿床赋存状态不同，矿床开采方式可分为露采和地采。露采技术稳定、成熟；地采技术则相对复杂，分为崩落法、空场法和充填法等。最近 10 年来，随着矿业的飞速发展，采矿工艺技术尤其是地下开采技术也得到了飞速发展，总体而言，我国采矿方法及工艺技术已经比较成熟和先进。2.3选矿技术选矿技术可分为磁选、浮选/重选等技术，黑色金属（铁、锰、铬）主要采用磁选或浮选
12、。目前，铁矿石选矿工艺技术和设备发展较快，新型浮选机、磁选机、选矿药剂不断应用于生产中，提升了选厂处理量、铁精粉品位、回收率及综合技术经济指标。我国是一个贫矿多，富矿少的国家，绝大部分矿石需要进行选矿，选矿技术处于国际领先水平。3. 黑色金属矿选采选业国际市场现状分析3.1锰矿石国际现状世界陆地锰矿资源比较丰富，但分布很不均匀，锰矿资源主要分布在南非、乌克兰、加蓬、澳大利亚、印度、中国、巴西和墨西哥等国家。南非和乌克兰是世界上锰矿资源最丰富的两个国家，南非锰矿资源约占世界锰矿资源的77%，乌克兰占10%。国外有十多个国家在生产锰矿石，其中，南非、澳大利亚和加蓬生产的主要是高品位锰矿石，矿石中锰
13、的品位一般在44%-52%左右；巴西、印度、哈萨克斯坦和墨西哥生产的主要是中等品位锰矿石，矿石中锰的品位一般在35%-40%左右；而乌克兰、加纳等国生产的是品位低于30%的低品位锰矿石，需要通过选矿，人工富集后才能作为商品矿（35%以上）出售。全球锰行业在经历企业并购和资源产业一体化进程后，目前锰矿和锰合金生产主要集中于几个大的跨国集团，必和必拓是世界上最大的锰矿控股公司。据钢铁网数据整理发现，2013年澳大利亚的必和必拓（BHP）、OM公司，南非的阿斯芒（Assmange），加蓬的埃赫曼康密劳（ErametComilog），和巴西淡水河谷（Vale）五家公司锰矿石合计产量为1826万吨，约占
14、40%的全球市场份额，锰矿生产巨头对锰矿有相当的定价权。表一 全球锰产量、储量分布单位：千吨产量储量20132014南非36003800150000澳大利亚3080310097000加蓬1650200024000巴西1330140054000乌克兰416350140000中国2900310044000印度80085049000哈萨克斯坦3803905000缅甸115120NA马来西亚429250NA墨西哥1882005000其他920950很小全球总量1580017000570000数据来源：USGS、Mysteel数据中心从表一数据显示，全球锰矿资源丰富，但分布极其不均。从锰矿的储量来看，主
15、要分布在南非、乌克兰、澳大利亚、印度、中国、巴西、墨西哥等国，其非可再生资源的性质就决定了未来的价格走势，锰矿石的价格会朝着一个稳定的趋势上涨。2014年全球锰（金属）储量为5.7亿吨，南非、乌克兰、澳大利亚、巴西和印度是锰矿储量大国，五国储量合计为4.9亿吨，占到总储量的86%，锰矿资源相当集中。考虑到因部分国家锰矿品位低，开采价值不大，则锰矿资源的集中性更强。世界锰矿不仅分布不均，其各地区的锰矿品位差异也很大。富锰矿资源主要集中在南非、加蓬、巴西和澳大利亚。例如，南非卡拉哈里矿区的锰矿石品位达30%50%，澳大利亚的格鲁特岛矿区的锰矿石品位更高达40%50%；印度、哈萨克斯坦和墨西哥是中等品位的锰矿资源国，矿石中锰的品位一般在35%-40%左右；乌克兰、中国、加纳则主要以低品位锰矿为主，品位一般低于30%。需要通过选矿，人工富集后才能作为商品矿（35%以上）出售。由于锰矿资源的分布特点和品位原因，锰矿产区集中在南非、澳大利
