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1、商河招商局招商引资项目管理系统操作手册文档编号：ZT_CMMI_TS_200901004_OPER文档信息：商河招商局招商引资项目管理系统操作手册文档名称：商河招商局招商引资项目管理系统操作手册文档类别：项目文档密 级：无版本信息：1.0建立日期：2009-10-16编辑软件：Microsoft Office 2003 中文版文档修订记录版本编号或者更改记录编号变化状态简要说明（变更内容和变更范围）修改日期变更人批准日期批准人*变化状态：C创建，A增加，M修改，D删除目 录1用户登录41.1组织(部门)、人员、登录用户4建立组织(部门)4建立人员6为人员添加登录用户71.2权限和角色7建立权限
2、7建立角色7为登录用户赋角色92基本信息102.1客户资源库102.2项目类别112.3引进单位122.4年度任务123数据字典133.1数据字典分类133.2数据字典数据144项目管理164.1综合查询164.2项目登记174.3计划投资明细184.4项目签约204.5引进单位分成214.6折算比例214.7增加固投214.8项目状态变更历史234.9项目的编辑244.10项目的中止与重启25项目中止25项目重启264.11项目的删除264.12项目明细265统计报表271 用户登录本系统的用户登录模块基于政通程序平台的用户登录模块。登录本系统后，首先显示欢迎界面：图1-11.1 组织(部门
3、)、人员、登录用户1.1.1 建立组织(部门)在图1-1中，点击“组织结构”选项卡，会在左侧显示“组织结构”的所属菜单，单击菜单中的“组织管理”，如下图所示：图1-2点击“添加”按钮，打开“添加组织”页面：图1-3其中“组织名称”是必填项，其他可以不填写，保存后返回。在“组织管理”页面中，选中一个部门，点击“查看自组织”按钮可以为此组织添加子组织，子组织的建立和组织的建立相同。1.1.2 建立人员回到图1-2的页面，选中要为其添加人员的组织，然后点击“查看人员”按钮打开“人员管理”页面：图1-4 点击“添加人员”按钮为此组织添加人员：图1-5其中，只有“姓氏”和“名字”是必填项，其他可以不填。
4、如图1-5将姓与名分开填写。1.1.3 为人员添加登录用户返回到图1-4所示的页面。选中要为其添加登录用户的人员，点击“创建登录用户”按钮，在打开的页面中输入登录名和密码后保存登录用户。至此已经为人员添加了登录用户，可以用此登录用户登录本系统了。但是新建的登录用户没有在本系统中还没有任何权限进行操作。1.2 权限和角色1.2.1 建立权限本系统所涉及到的权限都已经初始化好，用户不必管理权限。1.2.2 建立角色点击上部的“权限管理”选项卡，左侧显示出“权限管理”的所属菜单。点击菜单中的“角色管理”，打开“权限角色管理”页面，如下图：图1-6点击“添加”按钮添加角色，只有“名称”是必填项，其他可
5、以不填写。图1-7保存角色后返回。在图1-6的页面中选中刚建立的角色，点击“查看功能”按钮为角色添加权限。在点击“查看功能”按钮后显示的页面中点击“添加”按钮：图1-8为当前角色添加权限，在图1-8中的权限树中选择“商河招商系统基本信息”和“商河招商项目管理模块”中的权限。选择后点击“确定”按钮为当前角色保存权限。至此，当前角色已经具有了所选的功能权限。1.2.3 为登录用户赋角色新建的登录用户是没有任何权限的，要想用新建的登录用户进行操作就要为其赋予角色。点击“组织结构”选项卡，在左侧显示的菜单中点击“登录用户”，右侧会显示出所有的登录用户名(数据列表中显示的登录名)以及它所对应的人员名(数
6、据列表中显示的用户名)，所属组织(部门)等。如图：图1-9选中一个登录用户点击“查看角色”为其赋角色。图1-10如图1-10，点击“添加角色”按钮，弹出“安全角色管理”对话框，选择要赋的角色，点击“确定”按钮后就为登录用户赋予了角色。至此，登录用户就拥有了被赋予角色所具有的功能权限。2 基本信息基本信息是整个招商引资系统的基础，本系统的其他模块都依赖于基本信息，所以用户在使用时应该注意要首先维护“基本信息”模块里的数据，然后再进行“项目管理”和“统计报表”的信息维护。2.1 客户资源库登录系统后，点击“招商引资”选项卡，在左侧的菜单中选择“客户资源库”，出现如下图所示的页面：图2-1在此页面中
7、对“客户资源库”的信息进行维护。可通过上图中标注的“快速查询”对“客户资源库”的信息进行快速定位。如果查询的选项不填写则本系统忽略此查询条件。通过右上方的功能按钮可以对“客户资源库”的信息进行添加、编辑、删除操作。添加和编辑操作中“姓名”，“省份”，“城市”，“公司名称”是必填项，其他的是可填项。点击右上方的“查询”按钮弹出如下图所示的“多条件查询”窗口：图2-2通过“多条件查询”窗口实现对“客户资源库”信息的精确定位。如果查询的选项不填写则本系统忽略此查询条件。2.2 项目类别项目类别分为大类和小类，它们为项目管理提供基础信息。在图2-1所示的页面中，单击“项目类别”打开如下所示页面，对项目
8、类别的信息进行维护：图2-3在此页面中可以对项目类别进行新建、修改、删除操作。进行删除操作时，只能删除叶子节点（即是没有子节点的节点），并且如果要删除的类别有项目属于此类别时，本系统将不允许删除，如下图：图2-4在删除属于此类别的项目后方可删除此类别。2.3 引进单位“引进单位”为“年度任务”提供数据依据。所以应该先录入“引进单位”的数据，再维护“年度任务”的数据。在图2-1所示的页面中点击左侧菜单中的“引进单位”，右侧显示“引进单位”页面，在此页面中实现对“引进单位”信息的操作。2.4 年度任务在“年度任务”页面中实现信息的各种操作。在添加和编辑页面中，选择年度任务的“引进单位”，此处的“引
9、进单位”即是引进单位模块维护的数据。“年度任务”的信息限制同一年同一个引进单位只能录入一次数据，所以在添加和编辑页面时如果为同一年同一个引进单位录入第二次“任务金额”，本系统提示信息保存失败，如下图：图2-53 数据字典本系统的数据字典为“项目管理”提供基础数据支持，对项目信息进行维护之前应首先维护好数据字典。3.1 数据字典分类本系统中的所有用到的数据字典分类都已经建好，并且数据字典分类名都以“商河”开头，包括“商河坐落位置”，“商河资金性质”，“商河投资者”，“商河项目状态”，“商河固投类别”和“商河归属类别”。数据字典分类不需用户维护。点击“系统管理”选项卡，在左侧的菜单中点击“字典管理
10、”打开如下图的页面：图3-1“字典分类”页面中有很多字典分类，为快速定位到本系统用到的数据字典，在快速查询中的“字典名称”查询项输入“商河”，点击“查询”按钮查询出本系统用到的所有数据字典分类：图3-23.2 数据字典数据用户可以根据自己的需要编辑数据字典的数据：在图3-2中选中一个数据字典分类（以“商河坐落位置”为例）并点击“编辑数据”按钮打开如下图所示页面：图3-3上图中显示的是该数据字典分类（商河坐落位置）的所属字典数据，下面对数据列表中显示的各列的含义做一下简单介绍：u 显示名称：在使用该数据字典分类时显示的名称，例如在“项目登记”时用到了数据字典“商河坐落位置”，它显示的内容如下图所
11、示：图3-4u 数据编码：设置成任意与本数据字典分类中的其它字典数据不同的自然数即可（建议顺序编写）。u 顺序：字典数据的显示顺序。字典数据的显示顺序按顺序值从小到大顺序显示（即顺序值小的在前面，顺序值大的在后面），建议填写连续的自然数。用户可以根据自己的实际需要添加和编辑其中的字典数据。注意： 系统存在的数据字典分类不得随意删除！ 系统用到的字典数据不得随意修改和删除！ 如果实在需要改变字典数据则尽量“添加”字典数据而不要轻易修改已有的字典数据！4 项目管理在图2-1所示的页面中点击菜单中的“项目管理”，进入“项目管理模块”页面。页面中列出了项目列表，通过快速查询可以快速定位项目数据（快速查
12、询中的查询项不填则系统忽略此查询条件）。如下图：图4-14.1 综合查询点击图4-1所示的页面中上方的“综合查询”按钮弹出“多条件查询”窗口：图4-2查询条件中的“项目状态”、“坐落位置”、“投资者”、“资金来源”是在系统的数据字典定义的；“计划总投资”是让用户输入计划总投资的投资额的范围。本系统将忽略不填写的查询条件。4.2 项目登记在如图4-1所示的页面点击上方的“项目登记”按钮进行项目登记操作：图4-3其中登记项“计划总投资”（即“签约金额”）需要注意：当登记项“项目状态”是“在谈”或“中止”时，登记项“计划总投资”是非必填项（因为此时还未签约所以“计划总投资”可以在项目签约的操作中填写
13、，如果在此处填写了也可以在项目签约操作时修改）；当登记项“项目状态”是“签约”、“新建”或“续建”时，登记项“计划总投资”是必填项。登记项“投资者”是在数据字典里定义的，如果用户需要添加或者修改“投资者”的字典数据，可以点击后面的“添加”按钮，打开编辑字典数据页面：图4-4在图4-4所示的页面中可以添加或修改“投资者”的字典数据，操作完后关闭窗口，回到图4-3的“项目登记”页面点击“载入”按钮使刚才对“投资者”字典数据的编辑生效。这时再点击“投资者”的下拉菜单就可以看出编辑后的字典数据。注：项目登记时有许多登记项是非必填项，但是建议尽量完整填写所有登记项以备项目统计报表统计使用。4.3 计划投
14、资明细返回如图4-1所示的页面，选中一个项目点击“计划投资明细”按钮打开“计划投资明细”页面：图4-5在此页面中上方的数据列表中显示的是计划投资的各期次数据，下方的数据列表显示的是每个期次计划投资所对应的固投明细。首先添加各个期次计划投资，然后选中某个计划投资，单击下方的“添加”按钮为其添加固投明细：图4-6上图演示的是选中“第一期”计划投资点击下方的“添加”按钮为其添加“固投明细”的页面。添加后的效果如下图所示：图4-7单击上方数据列表的某个期次投资，下方数据列表中显示的是其对应的固投明细列表。上图是点击“第一期”时下方数据列表显示的效果，当点击上方的“第二期”时，下方的数据列表显示的是“第二期”所对应的固投明细，效果如下：图4-84.4 项目签约返回如图4-1所示的页面，选中一个要签约的项目单击“项目签约”按钮打开项目签约页面：图4-9填写“计划总投资”和“签约时间”后点击“保存”按钮，系统将提示“项目签约成功”。在右上方有一个“计划投资明细”按钮，点击此按钮可方便的编辑计划投资，“计划投资明细”的操作说明见计划投资明细。4.5 引进单位分成
