2023年财务规划师岗位职责篇

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1、2023年财务规划师岗位职责篇 书目 第1篇家庭财务规划师岗位职责任职要求 第2篇保险财务规划师岗位职责 第3篇财务规划师岗位职责要求 第4篇财务规划师岗位职责、要求以及将来可以发展的方向 第5篇金融财务规划师岗位职责 第6篇保险财务规划师岗位职责任职要求 第7篇理财顾问财务规划师岗位职责 第8篇财务规划师岗位职责任职要求 第9篇家庭财务规划师岗位职责 第10篇国寿广发金融财务规划师岗位职责描述岗位要求 第11篇财务规划师岗位职责 保险财务规划师岗位职责 保险财务规划师 友邦保险有限公司江苏分公司苏州市星海营销服务部 友邦保险有限公司江苏分公司苏州市星海营销服务部 年龄30-45岁,高校专科以

2、上,; 2、5年以上工作阅历,过往年收入十万元以上; 3、有潜在客户群; 4、有主动进取的精神及接受挑战的性格; 5、具有良好的协调和沟通实力。 6、具有金融、医疗、法律、教化等行业阅历者或有销售和管理阅历者优先; 财务规划师岗位职责、要求以及将来可以发展的方向 以个人（家庭）或公司须要为动身点，使财务从健康到平安，从平安到自主，从自主到自由的过程，并在此过程中实现现金流的顺畅、创建财宝实力的提升，在中国，财务规划经常被译为理财，或理财规划。 财务规划师岗位职责 1.建立和维护客户群，保持当前客户端的一个持续的基础上安排到日期和聘请新的客户； 2.分析客户的财务信息，以确定满意客户的财务目标的

3、战略； 3.有关财务安排和战略的宗旨和细微环节，回答客户的问题； 4.定期审查客户的帐户和安排，以确定是否生活的改变、经济的改变或财务表现表示安排重新评估的须要； 5.建议策略，客户可以运用它来实现其财务目标和目标，包括现金管理、保险、投资规划等方面的详细建议； 6.实行财务规划建议或转介客户的人可以帮助安排的实施； 7.探讨和调查供应的投资机会，以确定他们是否适合进入财务安排； 8.说明和文件为客户供应的服务类型，以及个人财务顾问的职责。 财务规划师岗位要求 1.供应客户及个人服务业的原则和学问； 2.显示、推广和销售产品或服务的原则和方法的学问； 3.经济和会计的原则和做法，金融市场、银行

4、及财务数据的分析和报告学问。 财务规划师发展方向 可向财务规划顾问方向发展。 家庭财务规划师岗位职责任职要求 家庭财务规划师岗位职责 家庭财务平安规划师 中美联泰大都会人寿保险有限公司 中美联泰大都会人寿保险有限公司，中美联泰 家庭财务平安规划师，主要侧重于对中高端客户进行全面的家庭财务体检，然后为其量身定制解决方案。 家庭也有资产负债、收入支出等财务数据，metlife有一套独特的分析模型，可以帮助每个家庭分析财务的健康程度，找到不同阶段的风险缺口。 基于财务分析可以供应管控风险的解决方案，这个方案贯穿客户的一生，从单身到组成家庭，再到三口或四口之家;从年轻到中年再到老年，每个阶段面临的问题

5、都是不同的。 这是国内继移动互联网之后最大的风口，而且具有长期的高成长性。 家庭财务规划师岗位 财务规划师岗位职责任职要求 财务规划师岗位职责 职责描述: 1.学习并了解公司产品学问及金融相关专业学问 2.维护公司客户关系，负责客户投资理财规划和保险产品销售，积累客户资源 3.为公司的客户供应风险保障及理财规划，开发公司供应的客户资源 4.帮助分析客户的保险及财务状况 5.为参保客户供应所销售保险的一切服务 6.依据客户的详细状况及其实际投资需求，能进行相关的询问服务 7.依据部门经理支配，协作完成协助性工作 任职要求: 1.大专及以上学历，工作阅历1年以上有销售类工作阅历优先，可接受优秀应届

6、毕业生; 2.具有良好的人际沟通协调实力及抗压实力，执行力强，目标感强 3.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先 4.个人形象气质佳、品德正直诚信，具有较强的沟通与组织协调实力及亲和力 5.具有良好的责任心、有肯定的团队协作精神 财务规划师岗位 保险财务规划师岗位职责任职要求 保险财务规划师岗位职责 保险顾问/财务规划师 君道财宝管理有限公司 君道财宝管理有限公司，君道 1.每月达成相应考核指标; 2. 帮助该地区销售团队开展保险销售相关业务活动，包括邀约技巧演练、客户需求挖掘培训、营销理念等培训; 3. 依据本地区所销售保险产品特点并结合销售团队需求开发相关课件，制作销售工具如邀约客户

7、话术、面谈话术等; 4. 依据本地区所销售保险产品特点结合销售团队需求组织相关活动(如客户沙龙、主题演讲等)，并可胜任主讲; 5. 对内帮助销售团队识别潜在客户并制定挖掘客户需求的策略，协助销售团队对客户的追踪，帮助销售团队胜利完成保险产品销售， 实现销售团队保险业绩目标; 6. 主动探究同业保险产品的刚好资讯，识别优势和差距，并供应反馈和建议给相关部门。 任职要求: 1. 本科以上学历; 2. 5年以上保险销售阅历，有银行保险销售或保险公司组训讲师阅历及大客户营销阅历优先考虑; 3. 持有相关保险销售资格证书; 4. 能够娴熟运用office系统，能够独立设计相关销售课件与工具等; 5. 能

8、独自胜任相关客户活动的组织协调。 保险财务规划师岗位 理财顾问财务规划师岗位职责 理财顾问/财务规划师 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 职位描述: 要求: 1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历; 2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经验; 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论学问; 4、深厚的行业与公司探讨实力,敏锐快捷的市场反应实力和较强的风险限制意识; 5、擅长对宏观经济形势和股票市场进行深化分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的逻辑思维和分析推断实力,良好的公众演讲实力

9、和沟通实力; 岗位职责: 1、负责为客户供应理财询问、建议服务,制定相应的投资组合和策略 6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。 2、负责保持与客户沟通联系,为客户供应金融分析服务 3、负责为客户供应完善的理财安排及信息询问 4、负责依据客户的托付,帮助客户实施理财安排 5、负责对公司理财产品能够全力宣扬、推广、销售 6、负责为重要客户需求供应理财询问,制定合理的财务安排 7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,刚好调整客户的财务支配 财务规划师岗位职责要求 1.依据客户的财务状况和财务目标,帮助客户进行理财规划及为他们拟定相应的风险管理安排。 2.代表公司承

10、接保险业务并供应相应的售后服务。 国寿广发金融财务规划师岗位职责描述岗位要求 职位描述： 岗位要求： 1、年龄：2040周岁； 2、大专及以上学历； 3、综合素养良好，具备良好的沟通实力、学习实力和自我管理实力； 4、各行业精英、管理人才、优秀高校毕业生。 岗位职责： 1、借力中国人寿的品牌实力（央企背景、雄厚财力、品牌实力、浩大客户群）和广发银行的渠道优势，为中高端家庭和企业供应“一站式”专业的综合金融财务规划服务。包括寿险、财险、资产管理、企业年金、财宝管理、投资控股等保险业务，和信用卡、银行理财、信贷、按揭、融资、托管、私人银行等银行业务。 2、参加公司营销方案及队伍建设安排的制定和实施

11、，通过公司完善的培育系统，参加阶段性的专项培训，提升个人专业实力及团队管理实力，逐步向管理层发展。 薪资待遇： 1、 参与公司宣讲会面试，入职培训且结业考试合格，通过公司入职面试签订保底年薪合同。专科学历保底年薪为10万元，本科学历保底年薪为12万元，探讨生学历保底年薪为15万元； 2、享受日薪、周薪、月薪公开透亮，下有保底上不封顶的特有薪酬结构； 3、正式入职以后福利保障根据央企标准正常享有“五险一金”，包括高额意外、医疗、养老等商业保险保障； 4、公开透亮的晋升机制，一年4次，每个季度1次晋升机会，达成标准即可晋升。无工龄限制，无晋升名额限制。 家庭财务规划师岗位职责 家庭财务风险规划师

12、中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 一、职位条件: 1、2045周岁,身体健康 无不良嗜好; 2、学历:本科及以上; 3、热忱主动,性格开朗,有爱心,有责任感,有良好的沟通实力,有较强的责任感和团队合作精神; 4、良好的学习实力、主动向上的心态,不断进取的企图心。 5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律、老师等行业工作阅历者优先。 二、服务项目: 公司供应强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参加以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。 1.银行业务服务:平安银行所供应

13、的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。 2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。 3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。 4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教化基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。 四、专业培训机制 1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 连接训练、新人成长步步高。 2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。 3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。 4、享受平安高校终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。 公司优势: 1.平台好:拥有全部金融执照的保险公司,涉足保险、银行、投资等领域,满意客户一站式的金融需求,可以从多方面赚取收入的全球500强金融企业; 2.福利好:拥有意外,疾病医疗保险,公司有旅游激励,购物卡激励,现金激励,多种多样的方案; 3.收入高:多渠道收入,卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券等,只有你不想赚取的收入,没有你不能赚取的收入; 4.晋升空间大:只要你有实力,只要你勤学肯干,没有人可以阻挡你的发展,没有你不能担当的职位,销售代表-销售主管-销售经理-销售总监,优秀者最快半年可以晋升业务主管 就怕你不想晋升; 存在意义 (1)