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1、2023 年轨道交通设备行业分析报告2023 年 9 月目 录一、海内外高端装备国产化的启发61、海洋石油模块钻机国产化进展进程6（1） 国产化驱动力本钱诉求6（2） 制定技术标准6（3） 标准化提升竞争力72、地铁国产化进展进程8（1） 中国地铁国产化率现状81B 型车实现 100%国产化，A 型车实现国产化率 70%82核心技术仍旧掌握在国际巨头手中9（2） 中国地铁车辆国产化驱动力91） 政策鼓舞 70%是门槛92） 本钱驱动103） 敏捷的投资机制104） 宽阔的市场空间11（3） 中国地铁车辆进展历程111自主研发：60-70 年月112仿照吸取：80-90 年月中123） 技术引进
2、：90 年月中后期124） 国产化：90 年月末123、日本干线标准化战略13（1） 干线进展背景13（2） 干线标准化144、高端装备国产化进展的脉络及影响15二、中国动车组国产化进展趋势分析151、中国动车组进展历程16（1） 第一步：市场换技术，引进4 套高速列车技术体系16（2） 其次步：消化吸取，研发制造自主学问产权动车组172、中国动车组进展趋势18（1） 产业链整合 提升核心零部件配套生产力量181） 日本启发：打造高效产业配套链条182） 中国动车组产业链三大进展方向19（2） 建立标准体系 实现规模化选购、生产201） 技术标准缺失不利产业进展202） 统一的技术标准将引导产
3、业进展21三、和谐号动车组主要系统构成及技术进展方向221、车体23（1） 主要技术系统及国产化状况23（2） 车体制造及系统集成23（3） 车体轻量化242、转向架241转向架系统组成242轮对253、牵引系统26（1） 牵引系统工作原理26（2） 牵引系统主要设备274、制动系统28（1） 制动系统工作原理28（2） 制动系统主要制动方式28（3） 制动系统主要设备装置29（4） 盘式制动器制动刹车片30四、动车国产化进程加速 核心供给商直承受益311、投资上升 快速铁路网迎通车顶峰31（1） 铁路投资上升 “”力争完成 3.3 万亿311） “”铁路建设任务困难，铁路固定资产投资有望到达
4、3.3 万亿312） “”规划不变，年均增铁路通车里程将接近8500 公里32（2） “”末快速客运铁路网进入通车顶峰321估量 2023-2023 年增高铁运营里程达 9762 公里322估量 2023-2023 年增城际运营里程达 4677 公里33（3） “”期间城际铁路步入高速进展期342、线路集中交付迎车辆需求顶峰351动车保有量密度仅为 0.8-0.9 辆/公里35（1） “”通车顶峰带动第一波动车需求浪潮35（2） “”线通车及路网效应带动其次波动车需求浪潮363、整车市场：需求构造变化 200-250 公里车型占主导371200 公里动车组在整体招标中占比估量提升37（2） 市场空间推测：200 公里动车组38（3） 市场空间推测：350 公里动车组384、核心零部件市场：高速轮对及连接器国产化加速391轮对401） 动车组轮对市场空间巨大402） 中国缺乏高质量的动车组轮对供给商413） 太重高速列车轮轴国产化工程424） 马钢-晋西轮轴工程42（2） 连接器431） 行业空间巨大432） 国产化市场空间大443） 行业壁垒较高45（3） 刹车片461） 行业空间巨大462） 进口替代爆发期马上到来473） 国内潜在供给商47五、重点公司简况 .1、晋西车轴492、永贵电器49（1） 行业龙头优先受益国产化50（2） 国产化强化公司市占率50
