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1、2023年证券客户经理岗位职责3篇 书目 第1篇证券客户经理岗位职责 第2篇金融证券客户经理岗位职责 第3篇证券客户经理岗位工作职责 证券客户经理岗位职责 证券客户经理 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 岗位描述: 1、团队人力资源管理:负责团队的日常聘请及管理工作; 2、团队销售管理:负责制定和监督所辖团队的各项销售任务和指标; 3、渠道开发与维护:做好所辖区域内的网点维护、客户拓展、信息收集。 岗位要求: 1、具备证券从业资格; 2、大专及以上学历; 3、1年以上证券行业工作阅历; 4、具有精彩的沟通、管理实力和良好的团队协作、创新意识; 5、
2、具备较强的市场开拓实力和良好的客户服务意识,能够担当工作压力; 6、具有证券从业资格,在当地有丰富资源者优先。 证券客户经理岗位工作职责 简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户供应全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期亲密联系。 客户经理岗位描述(模板一) 岗位职责: 1、依据公司供应的资源按要求开发客户; 2、独立完成与渠道及合作机构的前期接洽和邀约谈判以及外联和拓展; 3、为合作机构及客户供应快速、精确与专业的投资信息
3、及业务要求; 4、建立良好的合作伙伴关系,为客户供应操作建议和方案; 5、依据公司指标制订部门销售安排及方案,监督落实,达成效果; 6、帮助客户开立帐户及一系列后期服务; 7、完成领导交代的其他工作。 任职要求: 1、统招高校本科以上学历,金融相关专业; 2、年龄20岁-40岁,一般话和英语流利,有海外留学经验优先; 3、熟识国际金融交易体系; 4、有国际金融衍生品交易阅历者优先; 5、具有较高的行情把握实力、投资分析实力和市场影响力; 6、具备组织策划、沟通协调、团队合作及分析解决问题实力; 7、具备证券、基金从业资格、cfa资格者优先考虑。客户经理岗位描述(模板二) 岗位职责: 1、与客户
4、会谈和沟通,驾驭客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金状况测评,为客户供应理财建议; 2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,推断客户财务现状; 3、找出资金缺口,针对客户的需求独立设计可行性方案,赐予详细的操作指导; 4、制订合理的资金安排方案,并依据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户举荐投资方向; 5、刚好收集客户的反馈看法,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。 任职要求: 1、大专及以上学历,专业不限; 2、工作1年以上阅历,金融行业背景优先考虑; 3、性格开朗,擅长沟通,一般话标准。客户经理岗位描述(模板三) 岗位
5、职责: 1、公司产品的销售及推广; 2、进行渠道开发和业务拓展; 3、完成部门制定的销售任务,听从部门主管的监督和领导; 4、维护重要客户关系,通过与客户沟通,刚好了解客户状况。 任职要求: 1、22岁以上,大专及以上学历,有良好的沟通实力; 2、诚恳守信以及良好的团队合作精神; 迎接挑战的信念和对工作的激情; 3、金融相关专业或银行销售工作阅历者优先考虑。客户经理岗位描述(模板四) 岗位职责: 1、负责帮助管辖区域内理财经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户供应财宝管理建议及投资安排,帮助理财经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售胜利率; 2、全面负责管辖内的投资询问,产品分析与讲解,参加
6、客户市场产品宣扬和演说活动; 3、负责管辖区域全部理财经理的专业培训,提升理财经理的整体水平和专业度,确保全部理财经理对金融产品特殊是创新类金融产品的应知、应会、应用; 4、探讨管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行协作,定期供应市场金融资讯、财宝管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财宝管理机构,也就是客户能在信和财宝体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。 任职要求: 1、经济、金融、管理类专业本科以上学历; 2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品探讨与培训、财宝管理、投资询问分析等工作阅历; 3、 熟识宏观经济分析方法
7、,驾驭财政政策和货币政策的改变对于各项投资理财产品的影响; 4、熟识基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点; 5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试; 6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。客户经理岗位描述(模板五) 岗位职责: 1、开发和维护高净值客户;为高净值客户供应全方位的金融理财服务; 2、向客户介绍公司和证券市场的基本状况; 3、向客户介绍有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定; 4、向客户介绍证券投资的基本学问及开户、交易、资金存取等业务
8、流程; 5、向客户传递由公司统一供应的探讨报告及与证券投资、综合理财有关的信息; 6、向客户传递由公司统一供应的证券类金融产品宣扬推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程; 7、具有相应业务资格的理财顾问可从事相应业务:如具有投资顾问询问资格的理财顾问可从事投资顾问业务;具有基金销售资格可从事基金销售业务;具有期货从业资格的理财顾问可从事期货ib介绍业务。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,金融、经济等相关专业者优先; 2、5年及以上金融行业工作阅历,身体健康,须具有证券从业资格; 3、具有丰富的金融专业学问,熟识国内外投资理财市场的发展; 4、具有良好的沟通沟通实力和人际关系协调实力; 5、具备较强的高端客户开拓实力和客户资源整合实力,有高端客户资源者优先; 6、有证券、基金从业资格; 7、具备良好的职业道德和专业素养,无违法违规记录。5、有工作激情,擅长学习,语言表达和书面沟通实力强。 金融证券客户经理岗位职责 1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作； 2、负责年度销售的预料，目标的制定及分解； 3、确定销售部门目标体系和销售配额； 4、制定销售安排和销售预算； 5、负责销售渠道和客户的管理。
