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1、*银行第五届董事会第五次会议材料之五关于本行制定资本规划的议案（提请第五届董事会第五次会议审议）各位董事：为了推进本行经营发展战略的顺利实施，提升本行整体核心竞争力和抗风险能力，满足本行业务经营发展所需的资本需求，本行制定了资本规划。以上方案，请予审议。本议案经本次董事会决议通过后，尚须提交本行股东大会审议。附件：*银行股份有限公司资本规划*年【】月【】日附件：*银行股份有限公司资本规划一、宏观经济环境（一）全球经济形势当前，全球经济仍处于结构调整期，经济复苏步伐总体低于预期，且不同经济主体间分化加剧。一是美国经济复苏基础在不断稳固，总体呈现就业好转、消费增加的态势。二是欧日经济依然低迷。欧洲
2、债务危机的影响持续发酵，欧元区内部复苏不均衡，高失业率、通货紧缩威胁、经济结构调整压力等问题，使其内在增长动力不足。日本安倍经济学的刺激效应和大地震“灾后重建”效应已明显衰减，经济再陷低迷状态。三是新兴经济体总体仍处于增长调整期，普遍面临结构调整和经济下行压力。总体来看，未来几年全球形势复杂多变，经济增长前景仍不明朗。（二）中国国内经济形势2015年以来，面对国内外形势的深刻复杂变化特别是经济下行压力加大的挑战，我国宏观调控坚持了稳中求进的工作总基调，积极引领经济发展新常态，着力推进改革开放，加强和创新宏观调控，有效化解各种风险和挑战，保持了经济平稳较快发展和社会和谐稳定。经济增速处于合理区间
3、，产业结构继续优化，投资逐步向更加可持续的增速水平回归，消费增速总体平稳，进出口下降，贸易顺差持续扩大，CPI与PPI背离的剪刀差扩大，通缩压力加大，居民收入稳定增长。综合而言，当前我国经济发展环境复杂程度较高，经济下行压力较大，但从中长期来看，结构调整将为经济增长注入新的活力，未来五年我国经济增长率年均增速不低于6.5%。二、中国银行业发展趋势（一）中国银行业规模及利润增速放缓、业务结构持续调整2014年以来，面对经济增速下降、房地产市场下行、互联网金融迅速崛起、存款利率上浮扩大等一系列因素影响，商业银行经营发展承受了多方面的压力。随着经济增速下滑，企业信用风险持续攀升，银行业整体不良贷款总
4、额及不良率均呈现上行态势，银行资产质量存在持续的下行压力，资产规模增速逐步放缓。在资产规模增速放缓、资产质量下行、利率市场化程度加深、监管更趋规范以及行业竞争加剧等多重因素影响下，中国商业银行营业收入及净利润增速均面临持续下行的压力。在外部的多重压力之下，商业银行经营模式及业务结构调整正在加速进行。资产配置方面，商业银行表内贷款类资金投放增速基本稳定，投资类业务增长保持较快水平；负债方面，一般存款占比持续下滑，同业负债和应付债券占比稳步提升。收入来源方面，中间业务收入保持较快增长，非利息收入占比快速提升。总体来看，目前中国银行业挑战与机遇并存，在保持传统业务竞争优势的同时，积极调整业务结构，大
5、力拓展创新类业务领域是未来商业银行成功的必然路径。（二）中国银行业监管要求日趋严格近年来，中国银监会对商业银行的资本监管不断加强。2012年银监会发布商业银行资本管理办法（试行），要求系统重要性银行的资本充足率应达到11.5%，非系统重要性银行的资本充足率应达到10.5%。相应的，部分国内商业银行已于近两年实施了核心资本和附属资本的补充措施。保证有计划有效率的适时补充资本，提高资本充足率并满足监管需求是各银行保持稳步健康发展的基础。（三）市场参与主体多元化，市场竞争日趋激烈近几年各类银行加快了网点布局速度，各区域市场内银行业机构数量不断增加，各商业银行间的竞争日趋激烈。同时，随着监管政策的变化
6、，各种财务公司、信托公司、租赁公司、典当行等非银行金融机构在融资中介和融资产品方面纷纷参与传统银行业务的竞争，网络金融公司的发展也进一步加剧了市场竞争；在支付领域，第三方专业支付机构迅猛发展，在一定程度上已经进入商业银行的传统业务领域；在直接融资方面，随着中国证券市场的发展，证券公司、产业投资基金等提供的直接融资服务也逐渐威胁商业银行的传统信贷业务。市场参与主体的多元化使得中国银行业面临的市场竞争日趋激烈，竞争范围从单纯业务领域竞争日益扩展到包括人才、渠道、管理等方面综合能力竞争。（四）中国城市商业银行规模快速增长近几年来，陆续上马的区域经济振兴计划，推动了以城市商业银行为中坚力量的区域金融的
7、发展，城商行自成立以来普遍经历了较为快速的规模增长。截至2015年末，城商行总资产达22.68万亿元，比上年同期增长25.41%，占全国银行业资产的比例为11.38%，占比同比增长0.89个百分点；尽管经济下行压力导致银行业规模增速大幅放缓，但城商行整体规模增长速度仍然显著高于行业平均水平，行业资产占比也持续提高，城商行在银行业金融机构中的地位不断提升。随着城商行资产规模的不断扩大、业务范围的不断加宽以及异地扩张的强烈意愿，城市商业银行的资本需求也随之加大。（五）产品创新和客户服务促进银行发展随着中国银行业的发展，商业银行日益重视寻求差异化、特色化发展的战略，培育独有的核心竞争力。随着银行客户
8、群体的不断壮大和多元化，以及中国金融市场日常不断发展，各类客户对商业银行服务的需求逐步覆盖股票、债券、期货、黄金、外汇等各种金融产品。客户需求推动商业银行不断创新和发展。金融产品、金融技术的日新月异，以及国内从业人员素质的不断提高都为国内商业银行的创新发展奠定了良好的基础。商业银行日益加大产品创新力度，以创新促发展。为适应多样化的客户需求和行业竞争要求，中国银行业在不断完善传统的存款、贷款和结算业务的同时，加大产品与服务创新力度，将业务范围拓展至理财、代理收付等中间业务以及投资银行业务、资产管理业务、保险业务等新领域。三、本行的发展战略基于前述对宏观经济走势和银行业发展趋势的判断，本行按照“三
9、年翻一番，十年过万亿，领跑中西部，挺进十二强”的战略目标，加快实施创新和转型发展，通过加快市场布局、加大创新力度、加快网点转型、加快改革步伐的举措深入挖掘增长潜力，提升发展速度；通过深化经营管理体制改革、全面推行精细化管理、有效管理风险的方针，实现效益、质量、规模的协调增长，全面锻造和提升本行核心竞争力，以优良业绩回报股东、员工、社会。在未来几年业务发展中，本行将遵循以下指导性原则：（一）配合国家政策，发挥自身优势近年来，国际国内经济金融形势以及商业银行经营环境不断发生重大变化，商业银行经营环境日趋复杂。本行将根据国家政策导向，配合国家政策要求，结合宏观经济金融形势与市场环境的变化和本行在省内
10、建立的市场优势，继续巩固政务金融、小微金融、社区金融三大核心业务优势，重点扩大服务中小企业品牌影响力，深化小企业金融服务，加快零售渠道的建设，促进金融产品的创新。（二）加快市场布局，扩大长行版图在当前整体经济环境下，银行业挑战与机遇并存，城市商业银行必须直面挑战并抓住机遇，才能在未来的市场中占有更重要的地位，因此，业务规模与业务范围的持续拓展是本行未来发展的基石。首先要加快当前已覆盖区域的综合布局，一是加快在湖南和广州的机构扩张速度，力争在3年内实现省内80%以上县域市场的覆盖；二是加强机构布局的统筹规划，重点布局有潜力的城乡结合部、经济发达县市、高端居民社区和专业市场；三是全力帮助异地分行打
11、开发展局面，实现跨越式发展。其次是加快省外拓展步伐，以业务作为支点，建立投资银行北京分中心、金融同业上海分中心、资产管理深圳分中心和金融同业广州分中心，积极筹备省外综合业务扩张，筹建省外分支行，谋求全国范围布局。（三）加快业务创新，提升长行速度在大力推动业务布局的同时，加强业务创新，持续提升盈利能力、提高资产质量、增强综合竞争实力。首先明确业务发展的总体规划，即坚持原有五大板块业务的定位不动摇，升级打造“一体两翼一尾”业务模式，坚持以大批发业务为主体，以大零售业务、大资管业务为两翼，以网络金融为一尾，形成联动发展、协同推进的机制。其次，确定各项业务发展的具体思路，一是巩固业务发展的主阵地，继续
12、创新发展政务金融、小微金融、社区金融三大核心业务。二是开创大资管业务的新空间，在债务融资工具、结构化融资、资产证券化、股权融资、做市商等方面加强产品创新，建立覆盖中西部的区域性的分层交易平台，构建湖南以及周边省份的债券交易代理以及同业业务的合作交易平台，提升资管业务综合实力及跨区域影响力。三是拓展网络金融发展的新局面。建立线上平台公司+线下实体经济以合作、共享、互动为核心的生态圈营销方式。（四）重视风险管理，实现可持续性发展国内外经济金融形势变化使得商业银行面临的各类风险明显增大，由此对商业银行的资本充足水平、资本结构及风险管理能力提出了更高要求。本行将积极通过优化风险管理模式、完善风险管理制
13、度、引入先进风险管理手段、严格内部控制的执行等措施，持续提升风险管理能力。以不断提升本行的市场价值为目标，坚持走高质量的发展道路，实现质量、效益、速度、结构协调发展。实现风险管理能力与发展速度相适应、财务实力与收益水平相平衡、资本总量与经营规模相匹配的可持续发展。（五）全面推进精细化管理，为业务发展提供有力支持全面加强资本管理。逐步建立资本配置、限额管理机制，不断优化风险资产结构，坚持走轻资产发展的道路；实行全额资金管理，完善价格形成和调整机制，通过定价指挥棒引领业务结构和资产负债结构的调整；全面完善预算管理、全成本管理、全程财务精细管理，加快建立涵盖机构、产品、渠道的全成本管理体系；全面探索
14、风险定价管理。加快建立以资本约束为核心的风险资产管理机制，实现在授信决策、风险管理和绩效考核中对资本的科学定价。（六）推进品牌文化建设，提升社会形象进一步强化规范、文明、优质的服务管理，提高服务效率和质量，实施品牌形象工程，规范视觉形象的使用和管理，积极推动品牌形象传播，建立多渠道的品牌推广机制，制定机构网点形象标准化手册和建设工程规范等。通过不断推进上述举措提升本行整体网点形象，继续扩大本行的知名度以及品牌影响力。四、资本补充必要性分析根据对中国银行业发展趋势的总体判断并结合本行的发展战略，预计本行在未来3年内将保持稳定增长速度。同时考虑到未来3年国际国内的经济形势的风险、不确定性以及监管环
15、境逐渐严格的趋势，从满足未来业务发展、抵御风险及满足资本监管要求等方面分析，建立持续稳定的资本补充渠道具有重要意义。（一）业务快速发展带来的需求本行作为一家优质的城市商业银行，近年来业务发展迅速，资产规模稳步增长，对于资本的消耗也持续增加。本行虽于2014年末启动了增资计划，并于2015年末完成增资扩股，但随着本行业务的快速发展，资本充足率下降的趋势仍将持续，建立持续稳定的资本补充渠道已日趋紧迫。（二）进一步提升风险抵御能力，满足监管机构严格监管的需要目前本行的资本充足水平对于一般性风险有相当抵御能力，但因国内经济金融形势变化，企业经营风险增加，银行业普遍面临资产质量持续下滑的压力，持续补充资
16、本是未来抵御风险以及满足发展需求的必然选择。同时在中国银行业实施新监管标准的指导意见等相关规定出台后，监管机构对国内商业银行资本充足率的要求也在不断提高。因此，本行在不断增强风险管理能力的同时，仍有必要做好资本补充工作，进一步提高资本充足率，优化资本结构，以实现稳健经营，夯实可持续发展的基础。五、资本补充可行性分析（一）资本市场融资功能持续完善，本行补充资本具有可行性从长期来看，随着中国产业结构不断调整优化，中国经济将有望继续保持良好的发展势头。随着国家大力发展资本市场、有效拓展直接融资渠道的支持措施逐步落实，A股市场对企业融资的支持作用将稳步提高。根据中国证监会发布的统计数据显示，截至2015年12月底，中国证券市场股票市价总值已达到53.13万亿元，流通市值超过41.79万亿元；2013年、2014年以及2015年，全年境
