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1、北京英斯泰泰克视频频技术有有限公司司操 作 手手 册手册名称：销售业务应应用操作作手册适用部门：销售部门、多多媒体部部门、财财务部门门编写人员：版本号1.0编写日期2003年年5月一一八日对口支持业务销售部门纪 红业务问题、操操作问题题多 媒 体体董 欣业务问题、操操作问题题总 调 室室沈 恒业务问题、操操作问题题财务部门曾 静业务问题技术财 务 部部白晓宇软件问题、错错误提示示计 算 机机网络、硬件件、系统统故障 目 录一、部门职职责：1二、部门岗岗位划分分：2三、系统业业务处理理流程：2四、部门日日常业务务系统处处理：31、日常业业务类型型的界定定：32、普通销销售业务务日常处处理：33、
2、特殊业业务：84、月末结结帐：10一、部门职职责：销售部门的的日常工工作在EERP系系统处理理中主要要工作有有：1、 开发新的客客户，进进行客户户资料的的维护和和更改，加加强客户户资源管管理。2、 及时录入销销售订单单，为总总调室安安排采购购和生产产做依据据。3、 根据客户要要求到财财务进行行开具票。4、 掌握客户欠欠款情况况，催收收货款。5、 作好各种销销售统计计，为决决策层提提供分析析数据。二、部门岗岗位划分分：销售助理：系统内内客户分分类、客客户档案案、销售售订单/销售开开票通知知单的录录入、账账表查询询销售经理：对于销售售管理工工作完成成情况审审核，进进行月末末结帐处处理。销售业务员员
3、：进行订单单销售信信息的查查询。总调室人员员：销售发货货单录入入、销售售退货单单录入。三、系统业业务处理理流程：1、销售售业务员员根据客客户具体体要求签签订销售售合同，具具体要求求参见手手工合同同审批流流程。2、销售售助理根根据已签签定合同同(或已已中标项项目)在在销售管管理模块块中录入入销售订订单，如如果所签签的产品品为特制制的产品品，在目目前的销销售管理理模块存存货档案案中不存存在，需需要手工工填写项项目/存存货增加加申请单单（一式式三联，传传总调、财财务、生生产），申申请增加加项目/存货。3、总调调室调度度人员根根据项目目/存货货增加申申请单增增加项目目/存货货；定义义存货的的产品结结构
4、，增增加完毕毕通知销销售助理理。4、销售售订单需需要进行行打印，经经过相关关的手工工内部审审批处理理(具体体要求见见手工合合同审批批流程)，所有有手工审审批完毕毕后，由由销售经经理在销销售管理理模块中中审核销销售订单单。6、 财务项目核核算员根根据项目目/存货货增加申申请单，增增加总账账模块成成本对象象项目类类中的项项目目录录，以便便进行项项目的统统计核算算。7、 销售经理审审核后的的销售订订单，转转总调室室安排生生产及采采购计划划。8、 产品生产完完毕完工工入库后后，总调调室调度度人员在在销售管管理模块块根据销销售订单单生成销销售发货货通知单单,填写写完毕后后进行打打印(一一式五联联），依依
5、次经总总调室经经理确认认、财务务部门确确认、销销售部门门手工签签字确认认，总调调室经理理依据经经签字确确认后的的销售发发货通知知单，在在销售管管理模块块中对销销售发货货通知单单进行审审核； 9、 销售助理根根据客户户开票需需求,查查询销售售发货通通知单审审核状态态，对已已审核的的销售发发货通知知单在销销售管理理模块中中根据销销售发货货通知单单生成销销售发票票（开票票通知单单）,确确定是否否现结，进进行复核核处理；10、 财务往来会会计根据据销售助助理复核核后的销销售开票票通知，手手工开具具销售专专用发票票、销售售普通发发票，完完成后在在应收帐帐款模块块中对销销售开票票通知单单进行审审核处理理，
6、形成成应收账账款往来来。11、 销售管理模模块经审审核后的的销售发发货单通通知单传传递到库库存管理理模块自自动生成成销售出出库单，实实物出库库后，库库房人员员在销售售发货通通知单上上进行签签字确认认，库房房记帐人人员在库库存管理理模块对对销售出出库单进进行审核核，材料料成本会会计在存存货核算算模块对对销售出出库单进进行单据据记帐，系系统自动动结转销销售出库库成本，材材料成本本会计进进行制单单生成销销售成本本结转凭凭证。四、部门日日常业务务系统处处理：1、日常业业务类型型的界定定： 销售产品分分类：转转播车销销售、机机加产品品销售、多多媒体商商品销售售、材料料销售、其其他商品品销售系统集成。根根
7、据销售售统计和和财务核核算的需需要，在在销售订订单的表表头栏目目内必须须选择对对应的销销售类型型，从以以上5种种分类中中进行选选择。 业务类型按按照结算算情况分分为三种种进行界界定：销售业业务类型型界定（按按结算方方式分类类）： u 普通销售业业务：无无论赊销销、现销销，当月月完成发发货后（含含多次发发货）当当月结算算完毕（含含多次结结算）的的销售业业务，在在增加销销售订单单时选择择业务类类型为普普通销售售业务。具具体操作作见普通通销售业业务处理理流程u 分期收款业业务：当当月完成成发货后后（含多多次发货货），需需分次、跨跨月进行行结算、开开发票，分分批结转转收入成成本的销销售业务务，在增增加
8、销售售订单时时选择业业务类型型为：分分期收款款。具体体操作见见分期收收款业务务处理流流程。u 直运销售：销售的的商品不不经过公公司库房房，直接接将商品品从供应应商处发发送到客客户方的的销售业业务（例例如：商商品代购购业务），在在增加销销售订单单时选择择业务类类型为：直运销销售。具具体操作作见直运运销售业业务处理理流程。因为三种处处理方式式的业务务核算存存在不同同，所以以在增加加销售订订单时一一定要区区分清楚楚。 结算方式划划分：赊销：进行行开票后后，财务务挂应收收账款列列当月收收入，货货款按照照约定的的日期一一次或分分期收到到。现销：客户户现款到到公司提提货，财务收款款开票后列当月月收入。 预
9、付款：客客户提前前支付货货款（部部分货款款），收收到货款款，进行行发货开开票的情情况。部分现结：客户带带部分现现款到公公司提货货，公司司开具全全额发票票列收入入账。分期收款：根据客客户达成成的协议，先先期进行行发货，不不列收入入账；根根据分期期收到客客户款项项，进行行开票、列列收入转转成本。2、普通销销售业务务日常处理理： 基础档案填填加：n 客户分类增增加：原原则2-2-22-2 客户分类编编码：客客户分类类编码必必须唯一一。 客户分类名名称：可可以是汉汉字或英英文字母母，不能能为空 修改分类：只能修修改分类类名称。 删除分类：已经使使用的不不能删除除、存在在下级的的分类不不允许删删除。操作
10、路径：【销售管管理】【设置】【分类体体系】【客户分分类】n 客户档案填填加：本本功能完完成对销销售客户户档案的的设置和和管理。 客户档案：客户编编号原则则客户分分类+顺顺序号（三三位） 客户全称、客客户简称称、客户户所属分分类、所所属地区区分类、所所属行业业、开户户银行、账账号、联联系人、地地址等 客户档案修修改：除除客户档档案编号号外，其其他信息息日常进进行修改改。 客户方案删删除、停停用：已经使使用的档档案不能能删除，但但可以停停用，在在客户档档案其他他页签录录入停用用日期即即可，在在新增单单据中参参照客户户档案不不再出现。n 客户并户处处理：如果出出现客户户录入重重复或客客户方重重组情况
11、况，需要要将两个个公司的的账合并并到一起起时，通通过客户户并户功功能将其其中一个个公司账账全部合合并到另另一个公公司。操作路径：【销售管管理】【设置置】【编编码档案案】【客客户档案案】n 存货档案填填加：对对于销售售产品为为特制产产品在原原有的存存货档案案中不存存在的情情况，销销售部门门无直接接增加权权限，需需要填写写项目/存货增增加申请请单到总总调室进进行填加加：项目/存货货增加申申请单销售合同编编号客户名称销售产品名名称 规格销售合同所所附的销销售配置置清单 总调调室增加加存货档档案、产产品结构构；财务务部门增增加项目目档案 销售合同管管理：n 销售订单增增加：【销售管管理】【业务务】【销
12、销售订单单】-增加操操作销售订单增增加前提提：销售售业务员员根据客客户具体体要求签签订销售售合同，具具体要求求参见手手工合同同审批流流程；销销售助理理根据已已签定合合同(或或已中标标项目)在系统统中录入入销售订订单。格式： 业务类型：按照日日常业务务情况第第二点，进进行区分分是分期期收款、普普通销售售、直运运业务。 销售类型：按照日日常业务务情况第第一点，进进行区分分销售类类型，从从5种选选择。 做为提高客客户管理理的指标标，达成成率是重重要指标标，同时时作为物物料需求求计划的的展开依依据所以以预发货货日期需需要输入入。 可以通过复复制按钮钮加快录录入速度度。n 销售订单删删除：【销售管管理】
13、【业务务】【销销售订单单】-删除操操作 销售订订单的删删除，注注意已经经审核后后的订单单不许删删除。n 销售订单审审核/弃弃审：【销售管管理】【业务务】【销销售订单单】-审核/弃审 三种种审核方方式：在单据卡片片界面进进行审核核/弃审审。在单据列表表界面双双击单据据记录，进进入单据据卡片界界面进行行审核/弃审。在单据卡片片界面按按批量量，或或进入相相应单据据的【批批量处理理】菜单单，进行行批量处处理。 销售发货单单填加：n 销售发货单单填加：【销售管管理】【业务务】【发发货】【销售发发货单】-增加当前约定为为发货参参照订单单生成，系系统自动动弹出销销售订单单选择窗窗口，选选择相应应订单： 可以
14、选择多多个订单单合并发发货或拆拆分处理理： 双击选择对对应的销销售订单单，按cctrll可以选选择多条条记录，进进行合并并发货。 一式五联：总调进进行填制制，分别别传到仓仓库、财财务、客客户(代代出门证证)、总总调（存存根）、销销售部。 在填制销售售发货通通知单时时，对于于销售类类型为转转播车销销售的业业务单据据，需要要在销售售发货通通知单表表体录入入对应成成本对象象项目（销销售合同同号）。n 销售发货单单审核：【销售管管理】【业务务】【发发货】【销售发发货单】-审核 在单据界面面进行审审核/弃弃审进入单据界界面，系系统显示示所选的的单据格格式，及及最后一一次操作作的单据据。用鼠鼠标点击击上张张、下张、首首张、末张按钮，查查找需要要审核/弃审的的单据；或点击击定位位按钮钮，利用用定位功功能查找找需要审审核/弃弃审的单单据。审审核当前前单据：点击审核按钮，系系统将当当前单据据审核，并并将当前前操作员员写入表表尾“审审核人”，同同时审审核按按钮变为为弃审审按钮钮。弃审审当前单单据：点点击弃弃审按按钮，系系统将当当前单据据弃审，取取消“审审核人”，同同时弃弃审按按钮变为为审核核按钮钮。 在单据列表表界面选选择要审审核/弃弃审的单单据：进入单据列列表界面面，显示示过滤界界面。输输入过滤滤条件，按按过滤滤可过过滤出符符合条件件的单据据列表记记录；用用户可以
