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1、一、 客户开发探讨 （1） 我们的客户是谁? 1我们的主要客户？我们真正的客户要具备以下 有稳定的经济收入 有一定的文化知识 对金融有相当的兴趣 能充分理解投资中的风险 掌握必要的电脑操作技能 2我们的潜在客户是？ 对我们而言，真正的客户也就是最有可能从我们服务中受益的客户，反过来我们也能从服务中得到利益的客户： 政府行政机关公务员 企事业单位职员 私营企业主 外资企业高级白领 个体工商户 职业经理人 知识型自由职业者（2） 我们的客户有什么需求？为了赢利（3） 我们能给客户提供什么？ 我们能提供允许个人客户提取现货的、由政府部门监管的、交易资金由银行第三方存管交易资金的、全天24小时交易的、
2、报价与国际接轨的电子交易系统 我们能提供便于客户及时提货、交割的现货服务管理系统 我们能长期地对客户进行管家式的理财服务，提供最新的金融行业资讯 我们能提供满足客户24小时交易的软硬件设施 我们给客户提供是一种全新的理财产品，符合有经济实力的群体的投资要求（4） 我们要怎么做？ 1练好基本功，提高自身素质 精通掌握规则、交易系统的概念、开户流程熟练运用交易软件、分析软件掌握必要的分析知识、能熟练运用常用指标，了解五种以上的分析指标能学会对基本面作分析了解其他金融产品的规则关注时政新闻、阅读经典金融类书籍学会分析客户心理 2让客户知道我们 传统媒体广告 网络推广 电话营销 传单发放 地毯式人工上门宣传 软广告（主办、协办、捐助、培训、沙龙等） 3维护好我们的客户 定期的等交流（电话、即使通讯、举办活动） 不为难客户 替客户着想 尊重客户 遵守原则 信守原则 多做些业务之外的事情 让朋友推荐你 适时给客户一些实惠
