糖果调研报告

《糖果调研报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《糖果调研报告（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、中国糖果市场调查报告1. 糖果行业现状纵观整个糖果行业，整体市场需求处于缓慢上升趋势，但从近几年的市场增长统计结果 显示，增长率则呈下降趋势， 08年的年增长率 10-12%左右，而 07 年增长率则在 13-15%左右， 08 年要比 07 年低 3-5 个点。各糖果品牌依靠其品类优势区隔而占位市场， 目前还尚不存在占有综合优势的领导品牌， 仅在糖果市场的细分领域各领风骚。如以酥糖为代表的徐福记；以奶糖为代表的大白兔(由 于受“三聚氰胺事件”的影响， 08 年业绩有所下滑，但在进入 09 年之后，市场已在逐渐回 升。)；以硬糖为代表的阿尔卑斯； 以功能糖果为代表的雅客v9;以胶基糖为代表的绿

2、箭”。正是糖果行业这一品类不断细分和延伸的竞争趋势，使得当前糖果行业已经由传统的硬糖， 软糖，奶糖，酥糖的品类区隔，逐步转化、拓展到更细分的功能性糖果(富含维生素等)，胶基糖等新兴休闲糖果品类。在品类不断细分的趋势下，糖果行业呈现以下特征。1) 首先是糖果行业的品牌竞争逐年增强， 糖果企业的品牌投入力度逐年加大； 其次，在 细分品类中的领导品牌受到了跟随者的不断挑战。2) 面对糖果市场消费需求的变化及休闲食品多样化的发展， 必然引起未来传统型糖果市 场份额下降，以传统型糖果为主营业务的糖果企业寻找新兴的产品或者品类来支持新一轮竞 争，导致市场将会更加细化。3) 新兴糖果品牌借助于其品类功能诉求

3、和产品聚焦的策略不断实现细分市场的品类培 育和独占崛起，掀起下一阶段功能性糖果，巧克力，胶基糖果、休闲糖果等新品类的市场高 潮到来。4) 传统糖果市场品牌集中度相对较高， 新兴糖果品牌伴随市场的不断细分， 产品和品类 的区隔优势占位，品牌格局暂时处于动态变化中。2. 品牌现状 品牌竞争基本以主打产品品牌拉动其他品类扩张为主，在单一领域竞争集中度较高，目 前糖果品牌品类主打产品细分，见下表细分领域(主打产品) 巧克力 奶糖 硬糖 软糖 酥糖 口香糖 薄荷糖 功能糖 凝胶糖领导品牌 德芙 大白兔 阿尔卑斯 旺旺 徐福记 箭牌 荷氏 雅克 v9 旺仔吉百利 金丝猴 悠哈 雅客 马大姐 乐天 金嗓子

4、珍宝珠 果然多好时 喔喔 上好佳 好丽友费列罗金帝1) 巧克力品类： 1 、行业集中度高，市场呈现寡头垄断状态，目前，德芙、吉百利、好 时、金帝四个品牌已经占据了中国巧克力市场70以上的份额，市场呈寡头竞争状态。2 、竞争企业分化成三大阵营： 第一阵营是以德芙、 吉百利、 好时、费列罗等为代表的外资品牌， 占领了高档巧克力市场绝大部分份额；第二阵营是以金帝、恺撤威登为代表的合资品牌，主 导中档巧克力市场；第三阵营是以申丰、金丝猴等为代表的本土品牌，占据了低档巧克力市 场的主要份额。2) 奶糖品类： 1、大白兔高居销售冠军 , 奶糖第二品牌的争夺异常激烈 , 主要竞争品牌有 雅客,阿尔卑丝 ,优

5、哈,金丝猴,喔喔,金冠等企业。 2、奶糖未来的发展趋势是高端 ,营养,绿色 高科技 . 估计占糖果市场容量的 24%.3) 硬糖品类：主要以区域品牌为主，硬糖市场目前的第一品牌应该是上好佳, 其次是雅客的浓点夹心水果硬糖 ,金丝猴 ,金冠等品牌。硬糖品类估计占糖果市场容量的22%.。4) 软糖品类： 市场容量巨大， 市场上还暂时还没有领导品牌 , 旺旺稍好一点 . 雅客的美嚼 紧跟其后， 但跟进的厂家很多以 25g-30g 为主以儿童为主要目标消费群， （ 成都跳跳龙， 喜 之郎，金帝 ） ， 估计占糖果市场容量的 10.5%。5）酥糖市场：进入的门槛较低 , 品牌集中度不高 , 产品同质化严

6、重 ，南有徐福记，北有 马大姐的格局已具规模。6）功能型糖果：它是传统糖果品牌向高端产品品类的延伸 , 随着功能型产品市场培育度 的进一步成熟， 市场竞争的进一步加剧， 各糖果品牌市场差异化运作的力度加强。功能型糖果市场的竞争会日趋白热化，从 2003 年度国家统计局关于糖果市场的数据分析看来,功能型糖果的市场份额已慢慢接近传统型糖果的市场份额。在未来五年会超过传统型糖果的市场份 额，目前销售占比估计在 35%。各糖果品牌市场份额 （ 雅客 22.5%，荷氏 18.3%，金嗓子 11.2%， 好利安 8.7%，清嘴 8.1% 的哒糖 6%，珍宝珠 4.8%，喔喔 3.6%，亿利良咽 1%，其它

7、 7.6%。7）胶母型糖果： 1、市场增长幅度稳中有升。 2 、品牌以外商投资企业的品牌为主。目前 销售占比糖果估计在 20%；附各品牌市场份额 （ 绿箭 49.9%，益达 22.6%，乐天 9.7%，贝洁 3.4%， 嘉绿仙 2.9%，大大 2.8%， 飞垒 2.6%，波尔 2.3%，比巴卜 2.1%，其它 1.7%。3. 国内地位外资糖果品牌凭借其雄厚资本和多年积累的品牌优势， 在传统糖果行业内占据主要地位。 而国产品牌则更多局限于区域化生存和粗放经营， 及其产品的同质化和品牌诉求的定位缺陷， 在市场的表现平淡无奇。直到 2003 年以雅客 v9 维生素概念诉求及其央视品牌媒体背书的传 播

8、开始为标志，糖果行业陆续广告投入一掷千金、明星代言竞相效仿、糖酒会上锋芒毕露、 专卖店铺首开先河、央视招标大有斩获 , 徐福记、雅客、金丝猴等糖果企业的种种不凡举 措，令沉寂十年、 不温不火的中国糖果业掀起了阵阵热潮。 从此，国产糖果品牌以品类聚焦， 产品功能诉求，终端网点的精耕细作打破了市场既有的竞争规则，重整了市场竞争格局。1）以新生代为主的雅客糖果凭借 “雅客 v9 功能产品 +明星代言 + 央视品牌媒体背书传播” 开始崛起糖果市场， 2003 年 8 月，国内当红女星周迅以 7 位数的身价，成为福建雅客 v9 维 生素糖果的形象代言人，福建雅客当之无愧地成为了业内使用明星代言的第一家企

9、业。借广 告之势，雅客迅速进驻以华联、联华、农工商、麦德龙和易初莲花为首的数千家大小卖场、 超市和便利店。预计销量已经超过 10 个亿。2）以老一代为主的金丝猴通过 “圆柱奶糖新产品推广 +广告传播 +糖果专卖店” 策略， 在 全国传统糖果行业迅速实现市场全面冲刺和突破。金丝猴于 2003 年 10 月在山东济南建立了 业内第一家糖果专卖店， 此后，金丝猴加快建 “点”步伐，建了近 3000 个糖果专柜和店中店。 一方面形成了大量网点基础，节省了终端费用，一方面通过空中与地面的联合推广，大力提 升了金丝猴品牌形象，扩大了产品消费群体。金丝猴糖果年度销量达到 13 亿。4. 国外大品牌加大进攻力

10、度1） 以上好佳为主的硬糖代表开始侵蚀糖果市场，定量装的终端零售价为每 120g 不到 3 元。2） 很多外资品牌以大包装低规格地价格向低端市场发起冲击， 让消费者形成一个 “我可 以少吃糖、但要吃好糖”的概念。3）以阿尔卑斯、徐福记等品牌为例，基本上可以在县、乡镇的各大终端（ bc 类超市） 都能够见到他们的身影，消费者的认知度较高。篇二：糖果系类市场调研报告糖果系类市场调研报告一报告前沿： 糖果于何时出现，糖果是否在其他国家也盛行。但是，可以肯定的是，糖果的形式和内 容都在不断的发展变化。在糖果包装形式不断发展的背后，社会文化的传承和创新是主要推 动力。20世纪5070年代前期，由于物质匮

11、乏，糖果作为稀罕之物在馈赠亲友，其意义自 然就非常重要。 20 世纪 70 年代以后，糖果的包装虽然丰富了许多，但是，作为包装喜糖的 专门设计还是很少见到，这个时期人们大多都喜欢选择物美价廉的糖果。这样，糖果种类不 再单一，各类糖果混合在一起五光十色也很好看， 特别是用彩色玻璃纸包装的水果糖更夺目。糖果的消费群体大体分为高中低三个部分：1. 高档消费群体一般指企业主、社会名流、巨额遗产继承人、金领职业人等高收 入群体。他们的特点是，对糖果的要求非常高，不但重视品牌，而且强调个性，存在着 一种炫耀心理；2. 中档消费者一般是中等收入的白领人士和工薪阶层。他们的特点是，喜爱价廉 物美的糖果，但对品

12、牌和质量也同样重视；3. 底层消费群是弱势群体，他们的特点是对价格比较敏感，对糖果的要求就是要 传达更多的喜庆。二，调研设计：1 ， 考察时间：2010 年 10 月 19 日上午 9： 002 ， 考察地点： 步步高超市 家乐福超市3 ， 考察人员： 晏婧4 ， 考察对象： 糖果包装 三，书面考察报告（1）报告目录1 ，糖果厂家数量少，产量较低2 ，中高档品牌的喜糖主要是进口的巧克力3 ，顶级喜糖由著名酒店的甜品厨师亲自制作5 ， 消费频率低，但消费额大6 ， 喜糖市场规模足以支撑糖果企业生产量的半壁江山（2）2009-2010 年中国糖果及包装业热点问题探讨1 ，包装设计上多是千篇一律2

13、，缺少能够传承中华民族婚庆风俗的喜糖品牌（3）2009-2010 年中国当前糖果行业渠道现状1 、渠道结构复杂，细分重复交叉覆盖2 、橄榄型的渠道模式导致竞争异常激烈3 、产品的形态与消费特性导致了渠道分布的的狭隘4 、市场的竞争导致的市场层级更加深入5 、从自然型的高端放货到终端型精耕等多类型销售模式的存在（4）2009-2010 年中国喜糖及包装市场销售策略分析1 、分销联合的形式2 、没有真正意义上的喜糖品牌3 、突破了季节性限制4 、聚焦资源，四两拨千斤5 、针对高端消费人群的特制、订制的喜糖产品，并提供个性化服务的喜庆服务 三，材料分析： 据介绍，居民日常消费量最大的糖果不适合在糖厂

14、直接小包装，通常采用二次分装的形 式。长期以来， 糖果的分装工作都由各地糖业烟酒公司下属分装厂完成， 包装形式各地不一， 不像食盐包装采用全国统一的包装形式 举例说明：以北京地区为例，北京的糖果年消费量约为十几万吨，市场规模有限，按需 求量估算，一个大型的分装厂可完全满足市场需求，但目前北京市场出现了多家企业、不同 地区、各种形式的食糖包装，在市场容量有限、产品品质相同的情况下，产品的包装直接影 响到消费者的选择和购买。针对我国糖果包装的现状，业内人士提醒包装企业应注意以下几个方面：1 ， 食品包装需根据产品特点有所不同。它们由于其物理性质（含水分）不同， 对包装机械的计量方式有很大差别。2

15、， 而在包装材料上，糖果用纸盒或塑料包装均可， 选择包装物时不能盲目追求其外表的华丽，而忽略对产品的保护作用。3 ， 有的糖果设计上缺乏“实用、方便”的理念。消费者在使用时，开启后的包 装容易被破坏，无法重新密封保存。消费者为使用方便，经常将糖另置在玻 璃制的容器罐中，包装袋随即废弃，造成不必要的资源浪费。4 ， 包装规格过于单一 分装企业可以考虑开发更大规格的大包装。一方面对分装厂来讲，可一次性销售出更多 的糖果产品，减少库存，有利于企业资金回笼；另一方面对于消费者，包装成本降低，可以 在价格上有更大的优惠，如日后形成一定配送规模，实现电话预约、上门送货也可吸引更多 的购买者。5 ， 应加快

16、新型包材的开发和加强印刷工艺的设计 在外包装印刷上，消费者更倾向于选择设计简洁并突出内在品质的糖果产品，在颜色选 择上以鲜艳颜色为最佳四，市场分析糖果归属休闲类食品， 近年 来市场上各种不同包装形式的糖果产品， 可谓琳琅满目， 既 装点了市场又丰富人民糊口。（一） 包装在糖果、巧克力制品中的主要作用：（1）保护产品应有的光泽、香味、形态延长货架寿命 糖果在一按时间内连结应有的外观是很是重要的，比如水果硬糖应具有较好的透明度和 响应水果香味，这些品质的连结很大程度上取决于包装形式、包装材质及包装的有效程度。包装首要的作用就是有利于糖果产品隔湿、隔热，采用适合产品的包装材料和形式，有 助于产品在湿热的环境下，连结应有的风味和形