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1、Kingdee金蝶，企业管理专家销售管理操作规程销售管理操作规程销售管理操作规程 21. 销售管理系统 41.1 业务规程图 41.1.1 标准销售 41.1.2 跨组织销售 52. 操作规程 52.1 基础设置 52.1.1 参数设置（重要） 52.1.1.1 系统参数 52.1.1.2 单据类型参数 62.1.2 物料设置（重要） 72.1.2.1 基本控制 72.1.2.2 销售控制 72.1.3 客户资料（重要） 82.1.3.1 基本信息维护 82.1.3.2 客户资料分配 92.1.4 销售员、销售组（重要） 92.1.5 可销设置（可选） 102.1.6 客户物料对照表（可选）
2、112.1.7 单据类型与业务流程（重要） 112.2 初始化工作 122.3 日常业务处理 132.3.1 销售报价 132.3.2 销售订单 132.3.2.1 填制订单 132.3.2.2 交货控制 142.3.2.3 订单预收 142.3.3 订单变更 142.3.3.1 销售订单变更单 142.3.3.2 直接变更 152.3.4 发货通知单 162.3.5 销售出库 162.3.6 销售退货 172.3.6.1 根据出库处理退货 172.3.6.2 根据原订单处理退货 172.3.6.3 无源单退货 172.4 常用功能及业务处理 182.4.1 销售价格管理 182.4.2 销售
3、折扣管理 182.4.3 销售锁库与预留 182.4.4 跨组织销售 182.4.5 寄售业务 192.4.6 客户多方交易 202.4.7 服务类物料销售 212.5 报表查询 212.5.1 销售订单执行明细表 212.5.2 销售订单执行汇总表 212.5.3 销售毛利润表 222.5.4 销售排名表 221. 销售管理系统1.1业务规程图1.1.1 标准销售销售订单*发货通知单价格控制ATP检查信用检查4销售出库应收单彳订购请求客户销售员标准销售流程算结售销销售主管仓库生产计划部财务部收货销售发票1.1.2 跨组织销售集中销售、分散出货、集中结算组织B（库存、货主）组织C（库存、货主）
4、客户组织A（销售、结算）ATP检查发货通知单销售出库库出售销*销售出库应收单 +算结售销1r1r收款单1. ”发票Jk-组织间结算单组织间结算单C付款2. 操作规程2.1 基础设置2.1.1 参数设置（重要）2.1.1.1 系统参数与WISE不同，Cloud的参数设置有多个层级：数据中心层级、业务组织层级、单据层级。销售管理的系统参数在功能菜单的销售管理下可以查询和修改，也可以由系统管理员统一维护管理，用系统管理员登录，在系统参数下进行维护。如果企业用户存在多个销售组织，那么可以为不同销售组织设定不同的系统控制参数价格控制参数。附._:启用SPW对应鬆:狂制笈貧比例订单选顶側：匚强制慣胃员等于
5、制血员吝尸欄科可谓币的理制.销售員-!1?5斜可销范圉控剝祸皓贵岳尸可馆范曲？制已关闵订第可以吏奧辦4丿庫序量不足时谊售订单处许郵分铁库2.1.1.2 单据类型参数单据类型上也有相应的控制参数，主要作用是，不同单据类型可以实现不同的业务控制。参考图片如下：驴据奏型列表直靳増”眉1保.存*耳捉交2”业务fefr性 前一*-后一 風选頊 宙鹹 自逞出粽瞪肖售订单的单据堯更舀单扳媒码名称嵋码规则卿谩直茹局设直 业箔滝程後直打印轻制业务类型曹逋魅-*养考吏赏:十划执厅丽据类型控制业务执 、行参数口2.1.2 物料设置（重要）2.1.2.1 基本控制物料控制跟 WISE 不同，在物料控制上，只有允许销售
6、的物料，才允许在销售管理的业务单据上应用；只有允许库存的物料，才允许在库存类单据（如销售出库单、销售退货单）上应用。没有勾选允许销售的物料，在销售订单等单据上是选不到的。愉科列寰捌科桶 X饲保SF 旦堀套F6f SEffl 丨i* 5yh”. fLr n VJ JI*B!甩蛆釈金蝶中国*劭IFad3狂韦里販書朝即屎唾自制 存夷兰別-CbLBOf.SYS工允许耒齣：/起许選醫i此洋生产尤许蚕折尤许喪产甥甘矣标!$.琴尊廊本ooa2.1.2.2 销售控制物料的销售页签，控制与销售业务相关的数据。如计量单位、超发上下限等。Cloud系 统中将销售计价单位与销售单位区分，有别于WISE系统，这样设计更
7、符合企业的实际。销售 计价单位即是用于物料、商品定价的单位。在业务单据中系统自动取价时，会根据销售单位 和计价单位进行自动换算。主页物料列袤伽科篦住 X1出顔增F岡保荐*耳提交计划控制生产计划属性销售控制v代许退赏退赏检誉部件可退2.1.3 客户资料（重要）2.1.3.1 基本信息维护维护客户的基本信息，与客户交易时的结算方式、收款条件等；设置客户默认对应的销 售人员、价目表、折扣表等。维护好这些基本信息系统会在单据上自动携带，可以节省录单 时间。客户资料上组织信息页签的地点、地址信息，是指客户企业存在多组织机构时，这些组 织机构作为收货地点信息。如果要区分客户企业下，不同组织机构，都分别与企
8、业发生销售 业务时，则需要分别设置成不同的客户资料，再在客户资料上指定集团企业是谁。这样系统 就能在业务环节反应和控制该集团客户的销售业务和信用。麻軒特自保存-*進II设!宮户鮭人常舛帀剂皆昔郃口*潸包追整1苴他信息运湖；前期垄直申S）ftffilfliR盂曲中13MB保俪自諒生啟劳尸若牡氏这裁砥2.1.3.2 客户资料分配客户资料维护好之后，需要审核后才能在系统中使用。如果用户企业存在多个销售组织， 不同销售组织共享客户资源时；可以由上级组织建立统一的客户资料，再将客户资料分配给各使用组织。分配的客户资料可以设置是否可以修改，客户资料分配后也需要审核才能使用。菩尸播访枫中IE1 -SM 磁艺
9、H中1*博序时自动主底舌尸容除d*| y谗择姐溟蒲硏组揺若程d7100藍衍机檢與团亠固1Q1蓝街黑油机晏场圈101.1监海柴釉机車材1Q1.2总装爭业郃101.3机加爭址部102燮电器裁司*崛肖：井配启B励品示舸己明也谢无2.1.4 销售员、销售组（重要）使用销售管理的单据，要先定义好销售员等资料，以便在录单时能快速找到销售员和方便报表统计查询。在菜单基础资料的业务员中，选择业务员类型为销售员。设置销售组织下的职员作为销售员，销售员在填制业务单据，已经可销控制、价格资料等地方都有应用。也可以按照业务分工，在销售组织下划分销售小组。这一点是WISE没有的功能。不同 的销售组处理的业务和流程可以是
10、有差异的，系统支持销售组数据的隔离。也就是说，业务 员在同一个销售组内，则组内的单据可以查询，其他销售组的销售数据则无权限进行查询。也1（冲-盛段许 后一 *与和印b 削件 沁 罰鴉畫召遼出业丢员奁3!僧冒员-鯉岛If牌行幡疔屉担羽疋筋曙庁 魏庁序号IRffi -拥门虫务慨只J宓用业第违事科业站爼若修逾跌认圧洌却东至V?耐也绘厨gi金骨东童I?!2.1.5 可销设置（可选）在系统中应用可销控制的 3 个步骤是：设置可销控制参数-维护可销范围-录单时系统自动进行可销控制（即业务单据上只能录入和查询到可销范围内的物料或客户）。冏保再 彗救愛异分折 也退出鯉U.I.启用客户物料对应表强剧消售员等于制
11、单貝二客尸.物拥可涓范S1揑和轻制方貨比例LJ巴关闭订单可咚更伪料 y库存量不足时梢售订单丸许部分迷库消皆员翩料可销范團控制悄酋员客尸可钠范團羟制.丿2.1.6 客户物料对照表（可选）在系统中应用客户物料对照表，需要先启用系统参数：启用客户物料对照表，销售系统 业务单据上会支持客户物料编码、名称的维护；然后在客户物料对照表资料中进行设置和维 护。系统支持多个客户物料编码对应企业一个物料编码。?WiJ_ _膵冇中批2帧4SL ZF主页客尸诩料对应春和-57 心； 知打用-REK遼現设畫电1臆出雪F物屈摘词-客户删若軌義斛満荷耨科宕娠规梏51号/ E用001Mi1.D1IPhone 440G2幷辭
12、：2.D1獅浪決如1万弹柔上001机凳21.01Fhyifl dkZ丿2.1.7 单据类型与业务流程（重要）Cloud 系统支持单据类型和业务流程的设置，系统会预先设置常用的销售单据类型、销售业务流程。企业用户也可根据自己的需要，或管理的提升来优化和调整已有的业务流程。每个业务流程可以点击业务流程图查询详细的流程走向，在 Cloud 系统中，是以每个模块的第一个单据作为流程的起点，然后设置该模块下游流程。用户根据需要启用所需流程，如果预置的流程中没有所需的，用户也可以自己增加和定义流程。;典J过适址誉力篡-单据共型却”包含*B萌旨出犀草 D wsEisn* D ifijsia师鼻Dtf帕普订卓后准憫書订单销皆订单転醴袒码羽昔订单奇菩憫售汀单Ifi苦订单転醴詹昭IfiSiT 单谄各订单麻雄溝码精百订单宦甘订草互逢愴善订章悄百仃鼻标禮漫观族业务处理的不同，区分 不同的单据类型；JL持增加自定义单据美型J名称、生热日期扶效日期，,H：釵认业务流忑唯钳苫流程崔单生产，旨E加工，0001193-OSi3看唯销苫流程I适用番貨生产，DG01I1M3-OS-OS看唯销苫流程（适用審赁生产，不寺通和单、V-QOC11M3-OS-OS# 、.按单据
