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1、撰写人:_日期：_客户经理银行述职报告合集七篇 客户经理银行述职报告 篇 202X年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自己,严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下，20X年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务,业余揽储19万元,营销基金150万元，营销国债11万元,营销保险5万元，营销外汇理财产品汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在这里我总结一下我在这一年中的工作情况。 一、加强学习，提高自身素质。 一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后
2、,多问、多学、多练,通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如:10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户,每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很高兴的接受了我的建议,并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。 作为一名客户经理，我认为不但要善于学习,还要勤于思考。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和服务质量,回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种
3、金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道,我看到了我们行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划,同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位,既服务客户又起到好的营销效果。 二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。 一年来,我先后从事储蓄员,客户经理等不同的岗位,无论在哪一个岗位工作,我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献,为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料,补登优质客户信息记录表90多份。做为客户经理,我的一言一行,都代表我行的形象。所以，我对自己高标
4、准、严要求，积极为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务,新政策,扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能积极协同所主任搞好所内工作，利用自己所学掌握的知识,做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行,营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候,我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写,每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法,一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次
5、再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。 在我做好自己工作的同时,还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志,同志们有了什么样的问题，只要问我,我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候,我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能,我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师,要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。 三、开拓市场，寻找新的增长点。 只有不断开发优质客户，扩展业务,增加存款，才能提高效益。从朋友那里得知,王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，知道我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行来，我主动和王先
6、生联系,介绍我行的各项金融业务,还宣传了理财金帐户专享的服务，在我和朋友的催促下，第二天就来我行会计处开了一个一般帐户,说等资金一到位就办理理财金帐户,以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销，扩大宣传力度，我通过电话发短消息联络客户,介绍我行的新产品，并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。12月2号利用去儿子学校的机会,给他们老师介绍了汇财通和保险业务,老师们争先询问汇财通利率情况,有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。 新的一年里我为自己制定了新的目标，做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自己，提高自己的整体素质。 客户经理银行述职报告 篇2 尊敬的各位领导,各位同事
7、: 大家好！告别22X年,我们迎来新的开端。今天是202X年月8日，也是我入行一年零8天的日子。在过去的一里，有收获也有缺憾,现将一年工作总结如下:在营销工作方面,截止202X年xx月1日，营销O机台,办理三方存管户，上交信用卡10张，储蓄存款xx元,对公存款xx万元。 再次面对这些数字,依然喜忧参半。喜的是经过努力，收获还是有的;譬如外出营销，陌生拜访客户，在办理了信用卡的同时,挖掘储蓄xxx多万。忧的是，相对于一年的时间,这些数字总是显得那么寒碜。当然这跟营销的方式方法有关,也跟坚持的态度相关。在最初营销客户的时候，不懂得如何接近客户,如何挖掘客户需求，在面对不同客户的时候,并没有做到细分
8、,更没有做到精准细致化的应对，营销课前的准备工作做的不好,直接导致营销的效果不够好。磨刀不误砍柴工，说的就是这个道理吧!在今后的工作中,我会多向成熟的客户经理学习,加强这方面的锻炼，真正做到根据客户的不同需求和实际情况交叉销售,而不是简单地推荐一张信用卡，一台PO机。 在日常工作中,遵守行里的规章制度,通过跟客户经理学习对公业务,熟悉并能办理出口押汇、进口开证等业务。在这里还要感谢每一位给予我指导和帮助的客户经理!同时多学习银行产品知识,参加并通过了行里组织的岗位资格考试。20年0月通过了银行业从业资格考试，2X年xx月通过经济师考试。我深知,只有学习，积累点滴，才能不断进步，努力提高自身素质
9、和营销能力。 在社区营销方面，自2X年8月开始,做了近一个多月社区营销，储蓄存款170多万。月份开始老年大学营销活动,和单位同事一起为老年大学学员发放爱心白菜，元旦前后送福字挂历宣传营销活动。截止今天，新增多万。存款不多,效果也不够明显,看看各兄弟支行,比比差距,有时候想想,心里总有些失落。但我相信,有耐心,坚持做下去,终会有所收获!作为一名助销经理,主要的工作是以客户为中心，寻找并挖掘客户资源，维护客户关系，并以此促进业绩增长。所以，接下来的一年里,除了做好日常的本职工作，我会一如既往地做深做透客户挖潜工作，寻找潜在客户，维护好已有客户,重点做好社区营销。感谢在过去的一年里给予我帮助的每一位
10、同事们,谢谢大家的理解和支持！ 最后祝愿我们新年身体更健康，业绩更出色，支行更上一层楼! 客户经理银行述职报告 篇 一份耕耘一份收获,对我来说02X是播种的季节，这一年要克服很多困难来证明自己。银行工作并没有想象的那么简单,要掌握的也不仅仅是业务。我们要把自己当做诸葛亮,每个行业都必须“略懂”。因此这一年是充实且忙碌着奋斗的一年。 今年工作平分成两个阶段,对我来说也是重要的分水岭。6月0日之前的半年,也是承前启后的6个月,和去年一样默默耕种着自己的一亩三分地，每天重复着紧张繁琐的业务。交行一年半的柜面工作,像是个紧箍咒,牢牢紧拴着我们一举一动。人是被逼出来的,一点不假，再奇葩的坏小子也会接收良
11、性改造。业务越办越熟练,技能越练越迅速，服务越做越规范，半年时间虽有过失但在战友们的尽心帮助下未出差错，日均业务量也保持领先。上半年对我是个深刻反省的过程,由于自己服务的松懈，连续几月的监控检查扣分给支行造成了不好的影响，深表愧疚。这个阶段由心态出现了较大变化导致：高桥商圈营销活动的开展,为我的首次客户经理竞聘摩拳擦掌。全心全力的准备,占尽天时地利人和，都认为志在必得,却反被聪明误，最终事与愿违。感谢在我最低谷时候，鼓励批评教育我的良师益友,认清环境认清自己。我没有放弃,调整心态，振作精神，戒骄戒躁，重新回到起点。下半年,伴随着女儿的出生，幸运也因此而降临。感谢行长室和战友们的支持，让我迈出了
12、准客户经理的第一步。人民东路支行受了伤，底子薄，很多业务没做过，或很久没开展。分行业务更新快，体系流程越来越成熟,要求更加严格,操作越来越规范。从无系统到有系统，从纸质到扫描，从额度松到额度紧等等,对客户经理的综合素质有了更高要求,我将接受更大的挑战。 7月份是紧张的高桥商圈营销，走街串巷，挨家挨户,再热的天一天也要拜访，5家。8月后开始着手楼盘授信与按揭,先后调研上报XX、XXX、X、XX楼盘授信项目。紧接着是紧张的按揭面签、上报及放款工作。同时维护好XX、XX、XX等支行重点公司户。还有很多的时间跟随行长们一起走客户,学业务，长见识。 汗水和收获是对等的，通过半年的努力。成功授信商圈客户x
13、户，放款XX万。总共办理家易通XX台，沃德卡X张,交银卡X张，信用卡X余张。楼盘授信上报X户，面签户，审批XX户,放款X户。营销对私存款增长X余万元,对公纯存款新增XXX万,办对公理财XXXX万。对公新开户XX户,对公机构户XX户,对公网银动户户，对公有效户X户，基本完成支行考核指标。 后半年的工作基本都是第一次。半路出家的我由于业务生疏,四处碰壁，摔了不少大小跟头，吸取了很多经验和教训。为了不拖后腿，赶上进度，经常加班加点,对支行安排的任务严格要求自己按质按量完成。非常感谢行长们的精心照顾和耐心栽培，现在的我一些业务基本可以独挡一面。由衷感谢战友们对我工作的全力协助和鼎力帮扶,是你们让我的工
14、作更加效率更加完美更加开心。往后还需要大家一如既往的支持厚爱,我的成长离不开你们。 “宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”202X的磨练，20X的翱翔。现在的我离优秀的要求还有较大差距,有很多业务没有接触或没有掌握。明年需更全面的熟悉业务,更努力的做出业绩。虽如今人艰不拆，但我坚信这是一个能够提升自我实现理想的平台，继续保持正能量，决不放弃治疗,明年一定硕果满载! 客户经理银行述职报告 篇4尊敬的领导: 02X年，在支行领导和同志们的帮助和指导下,本人能够认真贯彻支行工作部署,坚持“增存就是增效”经营理念,把组织存款、压降不良贷款放作为中心工作,发挥自己在本职岗位上应有的作用,和同事们一道较好地
15、完成了支行下达的工作任务，为全行扭亏为盈做出了贡献。现将0X年度工作述职如下：一、思想作风建设情况 1、思想上能从严从高要求自己,自觉加强政策理论和管理知识的学习,努力提高政治理论水平和管理能力。一年来,我思想认识有了较大提高,充实了理论知识、开阔了工作思路,丰富了领导经验,对我们xx银行改革的前景更加充满了信心。 2、学习上能不断充实自己,自觉加强基础理论和业务知识的学习，努力提高业务水平和操作能力。为更好地为xx银行奉献自己的聪明才智，自入行以来,我刻苦学习,掌握了较为全面的理论知识和专业知识。尤其是组织安排我主持客户部工作后,为尽快适应新的岗位，进入角色，我不断完善自身，提高业务水平，扩
16、大知识面。 一是不管工作有多忙，坚持反复学习业务书籍，认真阅读金融法规、业务管理制度和业务操作办法,以提高自己的业务知识和业务能力。二是参加总行组织的x的贷款调研活动,并参与了xx等制度的起草工作。三是亲自组织支行网上银行、外汇知识、保险业务培训班，与全行员工一起学习、探讨业务，共同发展。一年来,通过自己的努力,本人的业务水平和工作能力有了进一步的提高。 3、作风上能严格要求自己,不断增强法制观念，按章办事,廉洁自律。我主持客户部工作后,作为一个部门的带头人,我以客户经理的标准严格要求自己，工作走在前头,讲求奉献,廉洁奉公。对情况复杂，政策性、敏感性强的问题，我能够加强请示汇报,未出现越权行事的情况;针对客户部门
