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1、用友ERP项目目管理指南北京用友软件股股份有限公司司咨询服务部撰写人:朱良良生、武常山山撰写日期:22002-112-20最后更改日期:文控编号:版本:2.00审核人： 复印份份数_版本控制修改DateAuthorVersionnChange Referrence2002-122-25朱良生V2.0查阅NamePositioon分发Copy Noo.NameLocatioon目录版本控制2目录3前言5用友ERP项目目管理的内容容5用友ERP项目目管理工作流流程5项目管理工作文文档清单8项目的目标和范范围9项目的目标99项目的范围99项目组织166用友项目组116客户项目组116项目组工作活动动
2、17项目计划199项目计划类型19计划的调整220项目进度控制21进度控制的方式式21项目状态报告21沟通机制211阶段工作确认/验收22付款进度222项目任务管理23每周工作计划23顾问工作确认23顾问工作统计、利利用率23项目质量管理24项目质量管理的的内容24质量管理的措施施24问题跟踪255问题描述255问题识别255问题解决和关闭闭26问题跟进266特殊问题特殊处处理26问题跟踪过程的的记录26项目成本管理29项目成本构成29成本管理299项目风险管理30项目风险及控制制措施30变动管理311项目文档管理33文档分类和命名名33版本管理333文档管理344前言项目就是在既定定的资源约
3、束束和时间要求求下，为实现现特定目的而而进行相互关关联的一系列列任务。依据据这个定义，项项目具有如下下特征： 一个明确界定的的目标 有资源和时间约约束 相互关联的任务务 一次性的任务 存在一定的不确确定性（风险险）项目管理，就是是要在有限资资源的约束下下，运用系统统的观点、方方法和理论，对对项目涉及的的全部工作进进行有效地管管理。即对从从项目的立项项开始到项目目结束的全过过程进行计划划、组织、控控制，以实现现项目的目标标。ERP项目实施施是一项内容容复杂、周期期长、风险很很大的任务，项项目管理工作作贯穿在项目目实施的整个个过程。有关关项目管理的的基本理念请请各位参考相相关书籍，在在此不再赘述述
4、，本文档主主要结合用友友ERP项目目实施的特点点，介绍项目目管理的各项项内容和工作作流程。用友ERP项目目管理的内容容用友ERP项目目管理包括以以下内容：1 项目的目标和范范围2 项目组织3 项目计划4 进度控制和报告告5 任务分配和顾问问工作统计6 项目质量7 问题跟踪8 人力成本和费用用9 项目风险10 项目文档用友ERP项目目管理工作流流程项目管理工作文文档清单序号项目管理/工作作文档谁制作制作时间13产品销售合同同（复印件件）实施服务合同同（复印件件）工作任务书（复复印件）项目经理项目经理接手项项目后4付款计划表项目经理项目经理接手项项目后5项目组架构双方项目经理项目经理接手项项目后6
5、项目章程（可选选）双方项目经理项目组成立后7项目实施主计划划双方项目经理项目组成立后8阶段工作计划（滚滚动）双方项目经理上一阶段工作完完成9任务分配（每周周工作计划）双方项目经理每周五10周项目状态报告告项目经理每周五11月份项目进度报报告项目经理每月底12问题跟踪咨询顾问随时13质量管理14阶段工作确认双方项目经理阶段工作完成后后15实施日志咨询顾问每天16项目人天报告项目经理每月底17项目费用报告项目经理每月底18会议记录项目经理/顾问问随时项目的目标和范范围项目的目标和范范围在售前谈谈判时双方就就应该协商一一致，在正式式签订的产产品销售合同同、实施施服务合同和和工作任务务书中已书书面形式
6、确定定，作为今后后双方工作的的基本依据。因因此确定项目目目标和范围围的工作主要要在售前阶段段完成。项目的目标客户在ERP项项目选型前，根根据自身的管管理要求和发发展战略，会会确定一个或或几个总体的的目标，也就就是希望在实实施ERP系系统后，给企企业带来怎样样的效果，比比如实现“财务集中管管理”、“网上分销”、“网上审批”等。对于用用友来说，尽尽可能实现客客户的目标，让让客户满意，同同时也要将成成本控制在一一定的范围内内，收入能够够如期实现，形形成客户和用用友双赢的局局面。对于项目目标的的具体内容和和实现方式，客客户和实施顾顾问的理解可可能是不一样样的。项目经经理一方面要要在实施过程程中逐步地缩
7、缩小双方的这这种差异小，降降低客户的期期望值，另一一方面要将这这些目标分解解为几个阶段段的工作目标标（或叫里程程碑），让双双方项目组成成员理解、共共同努力、逐逐步实现。对于双方项目组组的成员，都都应该“心存目标地地开展工作！”项目的范围范围的管理是EERP项目实实施的最重要要的一项工作作。项目的范范围在工作任任务书中详细细描述，描述述得越详细，就就越能降低项项目实施风险险。项目范围围包括以下几几个方面：1 组织范围客户内部应用系系统的组织及及其所在地，例例如：公司/单位部门公司地点实施地点XX总公司财务部北京北京上海分公司财务部上海北京武汉分公司财务部武汉北京2 产品功能范围产品功能范围包包括
8、产品模块块和需要实现现的客户业务务范围1） 产品模块范围，描描述客户购买买的产品模块块：产品系列模块财务会计总帐报帐中心应收管理应付管理固定资产IUFO网络报表合并报表管理会计全面预算成本管理项目成本筹投资管理人力资源组织管理人事信息管理薪资管理福利管理考勤管理招聘管理培训管理绩效考核员工自助供应链供应商管理渠道管理采购管理库存管理分销资源计划销售管理委外加工发运管理质量管理合同管理生产制造工程基础数据需求管理主生产计划物料需求计划生产订单管理重复生产排程商业智能数据仓库自定义报表2） 业务范围，描述述客户应用以以上模块的业业务流程，例例如：FI-011财务主数据1.1会计科目1.2员工主数据
9、FI-047结帐7.1月结7.1.1会计期间的维护护7.1.2汇率的维护7.1.3外币资产/负债债的重估7.1.4坏帐的处理7.1.5银行帐户利息的的计算7.1.6固定资产折旧7.1.7帐户的重分类7.1.8周期性处理7.1.9GR/IR的清清帐7.1.10往来帐户的清帐帐7.1.11其他帐户的清帐帐7.1.12MM会计期间的的维护7.1.13CO的结帐7.2年结7.2.1固定资产会计年年度的更新7.2.2损益的结转1库存移动 (1.1入库1.1.1采购订单收货入入未限制使用用库存1.1.2采购订单收货入入质量检验库库存1.1.3无采购订单收货货入未限制使使用库存1.1.4无采购订单收货货入质
10、量检验验库存1.1.5生产订单收货入入质量检验库库存1.1.6向供应商退货1.1.7客户退货1.2库存转储1.2.1质量检验库位至至未限制使用用库存的转移移1.2.2XX公司与各个个分厂之间原原料领用1.2.3XX公司内各个个分厂之间半半成品转移1.2.4公司之间外协加加工的半成品品转移MM-055库存盘点5.1打印盘点清单5.2清点现有库存5.3差异分析5.4调整MM-066股份公司与五厂厂,七厂之间间的流程及星星星与织带厂厂之间的流程程6.1物料从被领用方方出库6.2物料入领用方库库6.3被领用方录入发发票6.4领用方录入发票票MM-077股份公司委托外外厂的标准外外协加工流程程（包括六厂
11、，八八厂及其他供供应商）7.1采购申请7.2采购订单7.3收货7.4发票校验MM-088股份公司向六厂厂/八厂调拨拨物料流程MM-099国贸部委托股份份公司的外协协加工9.1原料转移 9.2成品从股份公司司转移至国贸贸部9.3原料从国贸部转转移至股份公公司9.4股份公司录入发发票9.5国贸部录入发票票MM-011主数据1.1物料主数据1.2供应商主数据1.3采购信息记录1.4货源清单MM-022生产性物料采购购（原料，切切片，废丝）2.1采购申请2.2采购定单2.3收货2.4发票校验MM-033机物料采购3.1采购申请3.2采购定单3.3收货3.4发票校验MM-044无库存物料的采采购(固定资资产，服务的的采购4.1采购申请4.2采购定单4.3收货4.4发票校验PP-011生产主数据1.1物料清单1.2工作中心1.3工艺流程PP-022计划2.1销售运作计划2.2需求管理2.3相关物料需求计计划2.4耗用物料需求计计划2.5需求计划结果评评估2.6转换计划定单PP-033生产控制3.1创建生产定单3.2检查原料可用性性3.3排产3.4释放生产定单3.5原材料领用(备备料)3.6生产确认3.7产品下线收货PM-011工厂维护主数据据1.1功能位置
