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4、时，为更好的提升新人绩效指标，改善新人留存、新人养成，培养更多新人成为组织发展的新动力，持续推动团队共好晋升，实现营业单位做大做强，机构健康持续发展。结合市场需求，在原有大型产说会的举办基础上，我们将重点推广以单个业务员为核心主体操作的新型市场开拓模式个人小型客户交流会。 业务员个人小范围邀约客户，在轻松的场所、轻松的氛围下，通过十张图讲解，让客户学保险、懂保险，解决客户为什么要买保险，怎么买保险的问题从而起到积累客户、培养客户以及获取转介绍的目的。我们称之为“个人小型客户交流会”，简称“个交会”。个交会由业务员个人规划，主管帮扶开展，部门物料支持进行市场开拓、客户积累、获取转介绍，从而提升新
5、人业绩和收入，实现让新人掌握一种客户经营方式、一套个人展业技能的目的； 机构通过个交会推动，提升新人技能、新人产能、新人收入、新人留存，同时提升主管辅导、管理能力，实现组织利益提升，促进团队发展。 人寿借鉴优秀机构的操作经验，通过机构内部单位试点运作，整理了一套完整的操作手册，供参考借鉴。一、 个交会会前准备：个人小型交流会操作手册阶段流程内容注意事项会前会前申报一、申请的提交时间： 1、主管在小组二早中，根据组员的需求和主管的时间，大致排定新人个交会的召开计划； 2、新人最晚在举办前3天向营业部个交会负责人提出申报； 二、申请的提交形式： 1、新人个交会申报必须提交纸质申请表，明确时间、地点
6、、主讲人、形式等细节，并经过主管签字审核； 2、营业部可以设定，新人在申报时交一定的押金，在召开后凭现场照片、签到表退还押金，以保证计划的执行；三、申请的经理审核： 1、部经理或个交会负责人通过审核新人的申请表后签字同意； 2、重点关注会议召开的时间、地点、主讲人等是否确定，主管是否签字，是否已交押金； 3、同意后由营业部助理进行登记和发放支持物料； 1、见附件一：个人小型交流会申请表2、申报提前3天，杜绝临时性；3、召开计划必须明确、清晰； 人员分工主持人：要求台风形象好，既不过分忽悠又不能冷场主讲人: 能较好讲授十张图的人，可以主管、推荐人或者新人本人；讲解十张图，应富有激情和煽动感化力会
7、务工作：组员之间互相帮扶，维护现场秩序等物品准备白板、白板笔：白板檫，签到表、签到笔爱无疆 责任在行宣传彩页：保险知识调查问卷，寻求转介绍糖果、水果、矿泉水：体现贴心服务，渲染温馨气氛小礼物：有奖问答，调动现场气氛自保保单： 新人讲解，提高说服力1、会前准备一定要细致，最好进行场景模拟，考虑到各个细节； 2、会议现场一定要提前确认和准备，避免忙乱，影响效果。 3、会前准备工具一定要检查是否可用；消耗用品比如白板笔多备1-2支；邀约对象1、 老同学2、 朋友3、 邻居4、 亲戚5、 以前的同事6、 工作或生活中有交往的人1、一场个交会的参会人员最好在8-10人，太多现场控制会比较困难；如果人多，
8、必须提前邀请其他同事帮忙； 2、同一场会议，最好邀请同类准客户； 地点选择1、小饭店包厢2、 职场（专业的职场环境）3、 家中（方便客户邀约）4、 茶楼（现场气氛轻松）5、 村委会做好对召开地点的提前踩点工作，安排好场地、准备现场设备和物品；操作流程1、主持开场2、暖场环节3、介绍主讲4、十张图讲解5、互动交流主管、主讲人、主持人在举办前一天对个交会各流程进行确认和模拟演练；邀约邀约理由：1.保险知识普及2. 主顾活动3.客户服务【邀约话术】 ，好久没见了，最近怎么样？近段时间国家政府大力宣传保险知识，我们公司为响应国家号召，举办保险知识下乡活动，我今天晚上准备开一场，我觉得你应该来了解一下，
9、所以特意邀请你来参加，不要迟到了，7点半，就在我家。认识你这么多年了，你都没介绍朋友给我认识过，刚好借这个机会，你把你最要好的几个朋友叫过来一起听听，了解一下保险知识。【拒绝处理话术】保险可以不买，但不能不懂，学习点保险知识、多了解一点国家政策对你自己是很有帮助的；这次机会难得，正好我也请到了我们公司很专业的老师来宣传保险知识，给自己一次学习的机会，那我们到时候见！1、可以根据邀约对象情况，以各种理由进行邀约（此版本以宣传保险知识为例）； 2、邀约确定后，跟主管沟通被邀约人员情况，以便确定个交会的主讲内容和重点环节操作； 电话确认【确认话术】，7点半我家来学习保险知识，要准时到哦，而且别忘了叫
10、上你朋友一起来，我们不见不散。你有帮我约其他你的朋友吗？会来几个人，我好安排位子。1、至少提前2个小时；2、将近开场时，如果客户还未到，再次确认。二、个交会会中操作个人小型交流会操作手册阶段流程内容注意事项会中会中会中会中会中会中自我介绍亲爱的朋友们，大家晚上好！首先我自我介绍一下，我叫，现在在公司上班，上个月已经正式转正了，还被评为“优秀新人”了呢！很多人一定会很奇怪我怎么到保险公司去上班了？大家也知道我一直在家当全职太太，这一当就是十几年，现在孩子也大了，不用我怎么操心，但我突然觉得我好像落伍了！现在流行什么手机？最近有什么好看的电影？我都不知道！所以我决定我要走出去，重新找工作！那肯定又
11、有人奇怪了，做什么不好，为什么要去卖保险？但早在十年前，如果去看病，医生首先就会问你：哪不舒服啊？然而现在呢？首先就会问你有没有保险？早在十年前，如果两车相撞，两位司机互相指责互相辱骂：你没长眼睛啊？然而现在呢？现在两个司机各自给各自的保险公司打电话，最后这件事情由保险公司来处理。所以保险越来越走进我们生活，大家有没有想过车为什么要买保险？而人和车，又是哪个重要？今天借这个机会让大家重新认识下什么是保险，所以大家一定要认真听讲哦，我们也当一回学生！1.由新人/举办人开场2.开始前提醒现场纪律：手机静音、男士不要抽烟暖场环节（有奖问答）1、您是否了解每年的（）为全国保险公众宣传日？【答案】7月8
12、日 2、根据保险业“新国十条”，到（）年基本建成与我国经济社会发展需求相适应的现代保险服务业？ 【答案】2020 3、保险行业协会在中央台推出了保险宣传系列广告，您知道宣传主题是？【答案】保险，让生活更美好4、您知道2014年中国在财富世界500中名列第几位？【答案】128位5、您知道的中国广告语有哪些？“让每个家庭拥有”、“你的，我的承诺”“买保险就是买”1.有奖问答内容不宜太难，重在参与，可适当主动邀请客户回答2.有奖问答环节，答对或答错都有小礼品，缓解现场气氛介绍主讲主讲开场【新人话术】接下去我给大家介绍一位专家，这位是我的主管，是我在公司最好的朋友，她从事保险行业已经*年了，是很多成功人士的家庭理财顾问，在地区是很有口碑的，是保险业的专家级人物呢，今天请他给大家来讲解一下保险专业知识，大家要认真听哦。 【主管话术】感谢大家今天的到来，我相信今天到场的各位来宾在XXX心目中一定是最有位置的亲朋好友，也应该知道他/她现在在保险公司上班，正因为有在座各位一直以来的支持和信赖，XXX才取得了今天的好成绩！集团之所以有今天的发展，成为世界瞩目的全球500强综合性金融集团，是因为全国有无数像在座各位这样对的信赖和支持的朋友！不知道大家有没有关注电视或者报纸等媒体新闻？近段时间国家政
