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1、合约规划操作流程编制日期修订记录1. 目的有效的确保成本目标按照预期目标得以实现，建立基于控制的成本管控体系， 将目标成本转化成合约规划，通过合约金额规划来指导招标采购，实现对项目动态 成本的有效管控。2. 适用范围适用于公司所有开发项目。3. 术语及定义合约规划是对目标成本中的各科目按照拟定的缴费或合同发包计划，对项目开 发周期内计划发生的所有费项、合同及其金额进行预估，对目标成本控制科目进行 进一步分解或重组以满足实际成本发生需要，是制定项目招投标计划的基础，可根 据合约规划编制年度或月度招投标计划，并根据合约规划分解的目标成本，控制合 同价。合约金额规划版本：1）合约金额规划（土地版）项
2、目拓展阶段编制的以合同为单位的项目实施性成本表（二级合同）。2）合约金额规划（方案版）项目方案深化设计（商业扩初图/住宅首开区施工图）阶段编制的以合同为单 位的项目实施性成本表（三级合同）。3）合约金额规划（施工图版）项目施工图设计阶段编制的以合同为单位的项目实施性成本表（三级合同）4. 权限与职责4.1 成本管理中心1. 组织研讨并编制项目合约规划，形成项目合同清单，组织相关部门对目标 成本进行分解、转化合约。2. 负责合约金额规划的“科目代码”、“科目名称”、“合同费用类别”、“合同/费 用名称”、“合同范围及界面描述”、“目标成本”、“合约规划金额”、“合约规划余 量”等编制、汇总形成项
3、目合约金额规划表。3. 组织项目合约规划上会评审。4.2 采购管理中心1. 负责提供工程材料类的项目合同架构体系（包括工程名称、合约范围、标段数 量、采购模式及采购方式等）；2. 编制工程施工承包形式清单列表、材料设备供应方式清单列表，并明确 项目总、分包工程范围及甲供材范围,作为合约规划的输入意见。3. 参与项目合约规划研讨，对项目合同清单及合同范围提出意见。4.3 设计管理中心（含开发报建）1. 编制设计项目合约规划，并提交给成本管理中心监督执行。对开发成本中， 各自负责签订的合约金额进行规划。2. 负责其责任范围内的“科目代码”、“科目名称”、“合同费用类别”、“合同/费 用名称”、“合
4、同范围及界面描述”、“目标成本”、“合约规划金额”、“合约规划余 量”等进行编制，提交成本职责汇总。3. 参与项目合约规划研讨，提出土地、拆迁相关合同、费项建议。4. 参与项目合约规划研讨，提出报批报建相关合同、费项建议。4.4 营销管理中心 编制营销项目合约规划，并提交给成本管理中心监督执行。4.5 开发运营中心参与公司项目合约规划研讨。4.6 项目部参与公司项目合约规划研讨。4.7 招标采购委员会项目合约规划成果上会评审决策。5. 工作程序5.1. 标准合约规划的制定5.1.1. 成本管理中心应综合考虑公司项目开发情况，编制标准合约规划模板 并根据实际情况调整更新。标准合约规划模板的调整，
5、应由成本管理中 心组织开发运营中心、采购管理中心、设计管理中心、区域公司（项目部） 等部门专业人员进行研讨。5.1.2. 标准合约规划模板经所有部门研讨确认后，报成本分管领导审核，项 目领导小组共同审核、签字确认。5.1.3. 审批后的标准合约规划模板，作为项目合约规划工作的指导性模板文 件。5.2. 项目合约规划的编制5.2.1. 采购管理中心编制工程施工承包形式清单列表、材料设备供应方式清 单列表，明确项目上总、分包工程范围及甲供材范围,作为编制项目合约 规划的输入性意见。5.2.2. 成本管理中心根据项目目标成本（方案版）参照公司的标准合约规划 模板及采购管理中心工程施工承包形式清单列表
6、、材料设备供应方式清 单列表相关意见，编制项目合约规划，并调整实体合同对应的成本科 目。5.2.3. 各相关部门应在项目目标成本（规划版）确定后3 日内，完成本部门相 关业务的项目合约规划编制，并与成本管理中心充分讨论，由成本管理 轴线审核确认后填入成本管理中心编制的项目合约规划。如相关管理中 心与成本管理中心在合约规划中无法达成一致，则需参照相关行业标准，经 项目领导小组共同审核，报董事长审批执行。5.2.4. 设计管理中心应在方案设计前自行编制设计类项目合约规划，并与成本 管理中心充分讨论，由成本管理中心审核确认后填入成本管理中心编制的 项目合约规划。5.2.5. 项目合约规划编制完成，成
7、本管理中心根据项目目标成本（方案版）， 将目标成本拆分对应到相应合同，没有合同对应的目标成本，则直接用科目 费项表示。5.2.6. 采购管理中心在项目合约规划的基础上完成项目采购策划表，并编 写项目采购策划报告。5.2.7. 成本管理中心应与目标成本决策后 20 日内编制项目合约规划,采购管 理中心同期编制完成项目采购策划表,上报采购决策委员会评审决策。5.3. 合约金额规划工作要求5.3.1. 在项目各版目标成本下发后开始转化相应版本的合约金额规划表。5.3.2. 本指引所指的合约金额规划主要是指开发成本相关的费用（含土地费用、设计费用、前期费用、主体建安工程费、社区管网工程费、园林环境工程
8、费、 公建配套工程费、开发间接费等）科目下的合约以及开发费用相关的费用（含 营销费用）。5.3.3. 合约金额规划的版本号：目标成本阶段的英文首字母-编制当年-编制当月， 如FA-2018-03，表示依据方案阶段目标成本，定稿时间为2018年03月。5.3.4. 合约金额规划的合同类别分为三级合同，一级合同与目标成本的二级科目 对应、二级合同基本与目标成本的三级科目对应，三级合同为具体明细的合 同，不得在三级合同的基础上再进行拆分。集团的标准合同体系详见附件二。5.3.5. 标准合约金额规划表的二级合同不得随意增加，合同代码不得随意更改。5.4. 项目合约规划的调整5.4.1. 经过项目领导小组审批的项目合约规划，原则上不允许调整。5.4.2. 在合同实际发生前如须调整，必须经成本管理中心、采购管理中心及合同 涉及部门研讨确认后，一般合同的调整报分管领导审批；涉及重大合同调整 （超过合同相关三级科目金额3%或与合同的规划金额差异超过50万），需由 分管领导审核,集团招标采购委员会审批后方可调整。6. 支持性文件WCGJ-0P-CB01成本管理流程WCGJ-0P-CG01工程与材料设备类采购管理流程7. 表单/模板WCGJ-WI-CB05-R01标准合约规划
