《银行策划书模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行策划书模板（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、银行策划书模板篇一：银行营销策划书 （ 模板 ）课程论文题 目 学 院 专 业 班 级 学生姓名 指导教师 职 称银行基金产品营销策划书 财政金融学院 金融学XX 年 6 月 1 日学院： 班级：学生姓名： 学号第 1 页 共 14 页指导教师评定成绩： 指导教师评语： 指导教师签名： 年月日一、产品介绍第 2 页 共 14 页1、产品名称 成长型混合式基金 2 、业务类型： 混 合型基金 3 、产品特点：1. 低风险。证券投资基金是专家运作、管理并专门投资 于证券市场的基金。2证券投资基金是一种间接的证券投资方式。投资者 是通过购买基金而间接投资投资于证券市场的。3. 投资小、费用低。在我国
2、，每份基金单位面值为人民 币 1 元。基金的费用通常较低。 4. 组合投资、分散风险。 根据投资专家的经验，要在投资中做到起码的分散风险，通 常要持有 10 个左右的股票。然而，中小投资者通常无力做 到这一点。证券投资基金通过汇集众多中小投资者得小额资 金，形成雄厚的资金实力，可以同时把投资者的资金分散投 资于各种股票。5. 流动性强。基金的买卖程序非常简便。 6. 注重当期 收益。基金增值空间较小，适合不愿过多冒险，谋求当前稳 定收益的投4、相关说明 让投资者通过选择一款基金品种就能实现投资的多元 化，而无需去分别购买风格不同的股票型基金、债券型基金 和货币市场基金。本基金会同时使用激进和保
3、守的投资策略， 其回报和风险要低于股票型基金，高于债券和货币市场基金， 是一种风险适中的理财产品。第 3 页 共 14 页二、营销环境分析1、SWO分析第 4 页 共 14 页2、营销战略选择 市场细分战略 集中性目标市场策略第 5 页 共 14 页篇二：银行活动方案模版陕西金岳楼珠宝特惠活动方案一、活动时间XX年9月20日二、活动对象中国银行借记卡、中银信用卡、长城信用卡 三、活动 地点陕西金岳楼珠宝店（西安市西大街 219 号） 四、活动 内容:活动期间在规定时间持中行卡在指定商店刷卡消费即 可享受“黄金每克 266 元，凭中行卡每克减 2 元，购物前一 百名客户送转运珠”特惠。 五、活动
4、规则1、客户需持中行卡刷卡消费方可参加活动；2、持卡人需在结账时出示中行卡，并明示使用及参与 活动； 3 、活动不可兑换现金、不找零、不与其它优惠同时 享受。 4 、持卡人享受优惠后，商户须派专人填写顾客签 单记录表相关内容（见附表） ；5、优惠条款适用于参加本次优惠活动签约商户，如遇 商户停业需提前告知；6、中国银行在法律许可的范围内享有本次活动的最终 解释权。六、组织实施1、活动期间，合作企业对中行卡持卡人给予“黄金每 克 266 元，凭中行卡每克减 2 元，购物前一百名客户送转运 珠”优惠待遇。2、合作商户需在店内摆放活动宣传品 （电子显示屏等） 按要求在活动期间提供中行卡持卡人相应优惠
5、，并保证活动 的顺利进行。3、活动期间合作企业如未能按合同执行，中国银行有 权追究其违约责任，并要求对方承担相应损失。4、活动结束后，须将顾客签单记录表附带POS 签购单据发送中国银行项目负责人进行审核，并由负责人组织完成 项目后评价。 （表格内容见附件） 七、活动宣传1、中国银行渠道 1 ）中国银行短信平台2）中国银行点：通过行内向各点发送活动信息，各点 向点客户进行宣传。3）广播宣传银行卡部二0二年三月二十六日中国银行签单记录表篇三：银行项目策划书银行卡项目商业策划书第一部分 摘要（整个计划的概括）一、公司简单描述二、公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）三、公司目前股权结构四、已投入的资
6、金及用途五、公司目前主要产品或服务介绍六、市场概况和营销策略七、主要业务部门及业绩简介八、核心经营团队九、公司优势说明 十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方 式、用途、偿还十一、融资方案（资金筹措及投资方式） 十二、财务分析1. 财务历史数据（前3年5年销售汇总、利润、成长）2. 财务预计（后3年5年）3. 资产负债情况 第二部分 综述 第一章、公司介绍一、公司的宗旨（公司使命的表述）二、公司简介资料三、各部门职能和经营目标四、公司管理1. 董事会2. 经营团队3. 外部支持（外聘人士会计师事务所律师事务所顾问公司技术支持行业协会等） 第二章、技术与产品一、技术描述及技术持有二、产
7、品状况1. 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）2. 产品特性3. 正在开发待开发产品简介4. 研发计划及时间表5. 知识产权策略6. 无形资产（商标知识产权专利等）三、产品生产1. 资源及原材料供应2. 现有生产条件和生产能力3. 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力4. 原有主要设备及添置设备5. 产品标准、质检和生产成本控制6. 包装与储运 第三章、市场分析一、市场规模、市场结构与划分二、目标市场的设定 三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的 主要因素分析四、目前公司产品市场状况， 产品所处市场发展阶段 （空 白新开发高成长成熟饱和） ，产品排名及品牌状况五、市场趋势
8、预测和市场机会六、行业政策第四章、竞争分析一、无行业垄断二、从市场细分看竞争者市场份额三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、 价位、特点、包装、营销、市场占有率等）四、潜在竞争对手情况和市场变化分析五、公司产品竞争优势 第五章、市场营销一、概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份 额）二、销售政策的制定（以往现行计划）三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务四、主要业务关系状况（代理商经销商直销商零 售商加盟者等），各级资格认定标准及政策（销售量 / 回款期限付款方式应收账款货运方式折扣政策等） 五、销售队伍情况及销售福利分配政策六、促销和市场渗透（方式及安排、预算）1. 主要促销
9、方式2. 广告公关策略媒体评估七、产品价格方案1. 定价依据和价格结构2. 影响价格变化的因素和对策八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。九、市场开发规划，销售目标（近期、中期） ，销售预估（3年5年）销售额、占有率及计算依据第六章、投资说明一、资金需求说明（用量期限）二、资金使用计划及进度三、投资形式（贷款利率利率支付条件转股普通股、优先股、任股权对应价格等）四、资本结构五、回报偿还计划六、资本原负债结构说明（每笔债务的时间条件抵 押利息等）七、投资抵押（是否有抵押抵押品价值及定价依据 定价凭证）八、投资担保（是否有抵押担保者财务报告）九、吸纳投资后股权结构十、股权成本十一、投资者
10、介入公司管理之程度说明十二、报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）十三、杂费支付（是否支付中介人手续费）第七章、投资报酬与退出一、股票上市二、股权转让三、股权回购四、股利第八章、风险分析一、资源（原材料供应商）风险二、市场不确定性风险三、研发风险四、生产不确定性风险五、成本控制风险六、竞争风险七、政策风险八、财政风险（应收账款坏账）九、管理风险（含人事人员流动关键雇员依赖） 篇四： XX 银行合作活动计划书模版国泰君安证券与 XX 银行合作方案模版XX 银行合肥市各支行地址 （ 合作之前一定要知晓 XX 银行在合肥的分布，以免重复区域放置太多人员，造成资源浪 费）：1.2.3.4.5.6
11、.合作的劣势：1.2.3.合作的优势：1.2.3.（注明优势和劣势可以帮助我们更清楚的了解此次活动 的成功机率）合作目的：借助国泰君安和 XX 银行的品牌，发掘各自公司的中高 端客户对理财和投资方面的兴趣，帮助客户完成资产的配置， 真正的赚到以前赚不到的钱，提高客户的品牌忠诚度，最后 双方都达到开发、新增客户的目的。一、合作方案：1、开展投资报告会专题讲座，邀请 XX银行的比较具有 投资意识的客户参加国泰君安证券公司的大势分析、行业分 析、君弘财富俱乐部、股市实战技巧、每月投资分析报告等 的讲座，对于另外一些高端客户提供股指期货交易基本入门 知识、 ETF 套利基本入门知识等的讲座，延续性的讲
12、座，一 个月1-2次，在XX银行的客户群中打出国泰君安的品牌以 及服务的连续性，当有客户愿意前往国泰君安开户时，三方 带回XX银行。开展银行讲座，邀请国泰君安的客户参加 XX 银行的讲 座，例如：介绍 XXXX的优势或者XX银行推出的一些好的存 款业务、理财等，让原先办在别的银行三方存管的国泰君安 客户进行三方存管变更，同样持续讲座，一个月 1-2 次。2、每一次的讲座证券、银行双方共同出人力进行现场 的维护，场地可以灵活选择，在国泰君安营业部或在 XX 银 行皆可。费用方面共同承担，例如报销来回的路费、现场开 户的小礼品以及营销的基本费用等（待商定）3、客户选择方面：可以先通过大厅的宣传海报
13、宣传或 第一次讲座出席的客户奖励小礼品的方式选择客户，同时也 可以打电话邀请一些比较认可各自公司的并且有投资意识的老客户出席讲座。4、客户维护方面都要全心全意，不随意将客户介绍给 别的竞争对手。国泰君安新增的证券客户制定新的表格分类， 特别维护，以后有别的银行和国泰君安合作不得从这些客户 中挑选。XX银行新增的三方存款客户， 银行方面同样要制定 表格分类，不得在与别的证券公司合作时建议这些客户转户。三、合作要求1、国泰君安方面：要求新开发的客户皆为有效客户或 者是几个月之内可以成为有效户的客户（有效户是指：证券 资产量在 1 万以上的客户）2、XX银行方面：（等银行方填写）四、营销方案：1、在
14、 XX 银行大厅内 / 国泰君安证券营业大厅内放置宣 传海报，内容：各期的讲座时间、内容以及优惠活动。2、考虑印制部分宣传单，由双方代为发放。3、每月新增的证券客户开户佣金费优惠。4、有专人为这些新增证券客户服务，做到人人都有客 户经理。5、宣传期间派人亲临现场。五、后续活动1. 每月进行新增银行三方客户以及证券新增客户的抽 奖活动，前三名的获得礼品。2. 定期组织双方的客户及客户经理进行联谊活动，例如 篮球比赛、钓鱼、登山、郊游等。篇五：银行方案样本 银行联监控管理系统智能化解决方案XX年02月01日10:05 我来说两句字号：大 中 小 来源：天极一、概述 当今科学技术的飞速发展，已经把人
15、们提前带入了数字 化、信息化的时代。 而利用高新技术预防、 制止、打击犯罪， 已逐渐在三大防范手段 （ 即人防、制防、技防 ） 中，占据了愈 来愈重要的主导地位。银行属于国家的重点安全防范单位。 它具有规模多样、重要设施繁多、 出入人员复杂、管理涉及领域广 等特点，它作为当今社会货币的 主要流通场所、国家经济运作的 重要环节，以其独特的功能和先 进的技术广泛服务于国内各行各 业，其业务涉及大量的现金、有 价证券及贵重物品。银行同时也 一直是各种犯罪分子关注的焦点。自现代银行诞生以来，盗窃 与反盗窃、抢劫与反抢劫、诈骗 与反诈骗、贪污与反贪污随着银行业的发展也同步发展。 目前，国内针对银行的犯罪活动日趋上升，犯罪手段和方式 也逐渐多样化、暴力化、智能化，全面加强和更新现行的银 行安全防范系统，以适应银
