勘察设计行业深度报告

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1、勘察设计行业深度报告报告综述：行业分散，龙头市占率低，21 个细分行业 “山头林立” 勘察 设计行业包括勘察、设计、咨询等多种业务，贯穿整个工程。全 国 勘察设计企业超过 23000 家，行业分散，龙头市占率低。大致 可以分为 “部级院”、“省级院”、“市级院”、设计事务”所四 种规模的企业。根据 住建部等相关部门的规定，勘察设计行业细分 为 21 个子行业，包括铁 路、公路、建筑、市政、水利、电力等 细分行业各自隔断，竞争格局 差异较大。基建类规模大，以大型设 计院为主，部分改制设计院快速崛 起；建筑设计类竞争充分，行业 分散；专业工程类壁垒高，垄断明显。模式、管理、资质等导致行业割裂 中国

2、设计咨询行业起初学习苏 联的“平行承发包”模式，将产业链割裂 成设计、施工、采购等环 节，限制了设计咨询企业的发展。国务院相关 部门及地方政府对口 职能部门以“条、块结合”的方式管理，使得设计 咨询行业被人为 拆分为多个互相隔断的子行业，同时也导致了地域之间 的割裂。各 个细分行业又划分成勘察、设计、咨询等不同资质，每种资 质分为 甲级、乙级、丙级等多种等级，招投标制度规定了资质等级等市 场 准入门槛，独有的资质体系为各子行业之间又建立了一道壁垒。国际巨头的发展历程就是一部外延拓展史 全球最大工程设计企 业 AECOM 公司成立不到 30 年，其成长迅速主要 是依托不断的外 延拓展，总计开展了

3、 40 余起大型并购，业务领域从成立 之初 的 5 个拓展到当前的 14 个，业务足迹遍布全球 150 多个国家。依 托跨行业的产业链延伸和跨区域的并购整合，在业务领域不 断延伸的同 时，经营范围也逐步扩大。整合大势所趋，龙头优势明显 设计院期初多是事业单位，先后完 成了企业制、产权多元化改革后，逐 步走向市场化。龙头企业资质 不断完善，拥有综合甲级资质的企业可全 行业开展业务，行业壁垒 逐步打破。设计企业在 2017 年迎来上市高峰， 目前已经 有 25 家上市公司，多以区域性龙头为主。龙头公司有望实现 从 “区域化”走向“全国化”，打破地域壁垒。中国设计行业收费 水平与发 达国家相比还普遍

4、较低，存在较大提升空间。当前策鼓励 全过程服务， 也有望助推产业链进一步延伸。行业分散，龙头集中度低勘察设计咨询行业在国外统称为“工程咨询业”，中国因为历史原 因，被拆分为 勘察设计、工程咨询、工程管理等多个细分领域，至 今没有统一的行业称谓， 我们在本文中统一简称为“勘察设计”行 业。勘察设计咨询贯穿整个工程从建筑行业分工来看，设计咨询行业处在行业前端。当需要工程建 设时，首先 会开展勘察、设计及咨询等工作，然后按设计图纸开展 施工建设。虽然设计咨询行业位于建筑产业链前端，但设计咨询的相关业务却 贯穿工程项 目全过程。在项目启动阶段，设计咨询企业会陆续开展 项目规划、项目勘察、 方案设计等工

5、作；在项目施工阶段，往往需 要设计咨询企业提供工程管理、工 程咨询、监理和材料检测等方面 的服务；而在项目竣工和运营阶段，设计咨询 企业也能提供项目检 测和验收等服务。企业数量多且杂根据 2019 年全国工程勘察设计统计公报，全国共有超 过 23000 家工程勘察 设计企业。从行业规模来看，整个勘察设计 行业大致可以分为“部级院”、“省 级院”、“市级院”、“设计 事务所”四种规模的企业，但规模都有限，整个行业 呈现出主体多 集中度低、全国较为分散等的特点。行业分散，龙头集中度低整个设计咨询行业因为行业隔断、产业链割裂、地区保护等多种因 素影响，整 体较为分散，龙头集中度低。每家企业营收平均不

6、 到 2 亿元（含工程承包收入）， 其中设计营收平均仅 约 0.2 亿元。从龙头集中度来看，2020 年入围 ENR 全球工程设计公 司 150 强的中国企业共 有 22 家，勘察设计业务 2019 年合 计完成营业收入 402.5 亿美元。 根据 2019 年全国工程勘察设计 统计公报数据，2019 年全国具有勘察设计 资质的企业营业收入总 计 64200 亿元。其中，工程勘察收入 987 亿元，工程设 计收 入 5095 亿元，其他工程咨询业务收入 796 亿元。全国 前 20 强企业合计占 比 40%不到，行业分散，集中度较低。21 个细分子行业差异大根据住建部等相关部门的规定，设计咨询

7、行业细分为 21 个子行 业，包括煤炭、 化工石化医药、石油天然气、电力、冶金、军工、 机械、商物粮、核工业、电 子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、 水运、民航、市政公用、海洋、水利、 农林、建筑等，对应的设计 咨询企业大致可以分为基建设计企业、公共建筑设 计企业和专业工 程设计企业三大类。因为被细分为 21 个行业，整个行业呈现出企业数量和从业人员 多且杂的特点。 根据中国拟在建项目网招投标数据统计，在该网站 上参与招投标的设计院超过 3500 家，分布在 21 个细分行业， 其中建筑、市政、公路领域的企业数量最多。基建设计规模较大，大型设计院为主导铁道设计院集中分布在中国中铁和中国铁建旗

8、下。全国范围内大型 铁路设计院总共有十二家，其中综合型设计院为七家，分别为 铁一 二、三、四、五院，中铁咨询，上铁院，以上七家设计院均拥有铁路 勘 察设计甲级资质，承担了国内绝大多数的铁路勘察设计和相当份 额的地铁勘察 设计任务；另外专业型设计院为五家，分别为大桥院、 隧道院、中铁工电化院、 中铁建电化院、通号院，这五家设计院主 要承担铁路某一专业领域的勘察设计 任务。从企业归属来看，以上设计院集中分布在中国中铁和中国铁建旗下 铁一院、 铁四院、铁五院、上铁院和中铁建电化院归中国铁建所有， 铁二院、中铁咨询、 大桥院、隧道院、中铁工电化院则归中国中铁 所有，而铁三院则是中国铁路工 程总公司下属

9、的唯一勘察设计企业。从集中度来看，近今年全国铁路固定资产投资额约为 8000 亿元 按勘察设计 费 3.6%（勘察设计行业平均费率）计算出铁路勘察设 计行业规模约为 300 亿元， 其中中国中铁和中国铁建勘察设计占 比超过 90%。公路设计院龙头为中国交建，部分省级设计院崛起。与铁道设计行 业集中度较高不同，公路设计行业呈现出多元化竞争的趋势，竞 争 主体包括央企公路院、区域龙头设计院以及众多中小勘察设计企业等。其中中国交建是公路设计领域当之无愧的龙头，其下子公司中交公 路规划设计 院、 中交第一公路院、 中交第二公路院、中国公路 工程咨询公司等均为全国 设计院 60 强企业，中国中铁和中国铁

10、 建等央企下属的设计院在公路设计领域也 具有较强的竞争力，业务 规模较大。区域龙头主要是由原来的省级交通院改制发展而来，省级交通院又 分为勘察设 计院、规划设计院、科学研究院等，规模较大的有苏交 科（原江苏交科院）、华 设集团（原江苏规划设计院）、设计总院 （原安徽交勘院）、勘设股份（贵州交 勘院）、设研院（河南省交 通规划勘察设计院）、陕西交勘院等，其中苏交科、 华设集团等为 改制后的民营企业，近几年迅速崛起。当前上市公司主要有中国 交 建、苏交科、华设集团、勘设股份、设计总院、设研院等。水运设计以中国交建为主，水利、民航等设计由相关部门下属设计 院主导。中国交建是中国最大的港口设计及建设企

11、业，设计承建了建 国以来绝大多数沿 海大中型港口码头，国内航务工程市场占有率 超 70%，旗下中交第四航务工程 勘察设计院、中交第三航务工程勘 察设计院、 中交水运规划设计院、 中交第 一航务工程勘察设计 院等均是国内 60 强设计院。水利和民航有较强的部门属性，主要设计业务由水利部和民航系统 相关部属设 计院主导完成，其中水利设计院规模较大的有长江勘测 规划设计研究院、黄河 勘测规划设计有限公司等，均是水利部直属 设计院；民航设计院以中国航空规 划设计研究总院、上海民航新时 代机场设计研究院、中国民航机场建设集团等 为主，以上民航设计 院均是民航系统内部设计院。建筑设计较为分散相比其他专业工

12、程设计，中国公共建筑设计具有门槛更低、壁垒更 小、市场竞 争更激烈、市场规模更大等特点，因此，中国的建筑设 计行业呈现出主体较多、 集中度较低的局面。全国共有建筑设计企 业超过 4000 家，平均每家建筑设计 企业完成营收不到 1 亿元从建筑设计企业的发源来看，大致可以分为两大阵营，一部门来自 于国家建设 部及相关系统，以中国建筑下属设计院和华东建筑设计 院等为代表；另一部分 来自于高等院校的建筑类相关专业，以同济 大学建筑设计院、华南理工大学建 筑设计院等为代表。根据 ENR和中国建筑时报2020年“中国承包商80强和工程 设计企业 60 强”榜单数据，中国建筑下属设计院、华东建筑设计 院、

13、同济大学建筑设计院、CCDI国际建筑设计院等11家建筑设 计企业跻身全国设计院 60 强，综合来看， 以上入榜建筑设计院 也是中国最具实力的建筑设计院，且建设部及相关系统发 展起来的 设计院规模相对更大一些。专业工程设计壁垒高，垄断较为明显煤炭行业以部属设计院为主，中煤科工是龙头。目前国内煤炭领域 的设计院主要以原煤炭工业部部属设计院为主，各自依托地 域优势 发展成为具有特色的煤炭设计研究院，包括了北京、武汉、郑州、 沈 阳、南京等地的研究院，同时发展出了一批民营煤炭设计院。总体来讲，中煤科工集团在煤炭设计领域是龙头，旗下有中煤科工 南京设计院、 重庆设计院、武汉设计院、沈阳设计院和北京华宇工

14、 程公司等多家甲级资质煤 炭设计院，其他比较大型的煤炭设计院包 括中煤西安设计工程公司、大地工程 开发（集团）公司和新疆煤炭 设计研究院等。石油天然气设计以“两桶油”为主导，化工石化医药以中国化学为 龙头。石油天然气工程领域最大的设计院都是中国石油、中国石化旗 下的设计院（原 石油工业部下属设计院），其中中国石化工程建设 公司、中石化洛阳工程公司、 中国石油工程建设公司华东设计院、 中国寰球工程公司等居于榜首，以上设计 院都获得了工程咨询综合 甲级资质。类似的，化工石化医药等工程领域最大的设计院都是中国化学（原 化工部）下 面的设计院，其中中国天辰工程（化工一院）、中国成 达工程（化工八院）、

15、东 华科技（化工三院）等居于榜首，比较大 的还有赛鼎工程公司（化工二院）、华 陆工程公司（化工六院）、 五环工程公司（化工四院）等，以上设计院都获得了 工程咨询综合 甲级资质。中国能建和中国电建为电力设计双巨头，国家电投部分设计院实力 较强。电力设计院的规模都较大，全国前 60 强设计院中 有 17 家是电力设计院，集中 分布在中国能建、中国电建、国家 电投三个央企旗下，其中中国电力工程顾问 集团规模最大，比较大 的还包括中国能建广东、中南、华东、西北、东北等院， 中国电建 西北、中南、昆明、北京等院，国家电投山东、核电等院。冶金设计院源自冶金工业部，大部分归入中国中冶旗下。冶金设计 院以中国

16、中冶旗下的设计院和首钢等钢铁企业的设计院为主，大部 分 源自原冶金工业部下属设计院，其中中冶南方工程技术公司收入 规模最大，中 冶沈勘、武勘、恩菲、京城、赛迪等规模均较大，首 钢国际工程技术公司、冶 金工业规划研究院综合实力排名靠前。机械设计龙头集中分布在国机集团旗下。机械行业的龙头设计院集 中分布在中国机械工业集团有限公司（国机集团）下 边，大部分源 自原机械工业部下属设计院，部分汽车企业的设计院规模也较 大。 其中中国联合工程公司由原机械工业部第一、三、五、十一设 计院和工业勘设 院合并而来； 机械工业第六设计研究院、 中国中元国际工程公司、 东风设计 研究院、中机国际工程设计研究院 等位列全国设计院 60 强。电子通信广电设计以三大电信运营商和大型电子企业为主。电子通 信广电设计主要以大型电子企业旗下的设计院和三大通信运营商旗下 的 设计院为主，其中太极实业下属的信息产业电子第十一设计研究 院（十一科技） 业务规模