农村供应链金融

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1、农业供给链金融研究报告1、概念界定所谓农业供给链金融是通过把农业和优势农产品供给链上的企业或个人与 其上下游中小企业、农户或消费者利益进行捆绑，结合担保和第三方物流的监督， 科学合理设计金融产品，来满足农业供给链上各环节融资需求，推进农业供给链 整体协调运转的系统性解决方案。农业供给链金融改变了传统农村授信业务单户 考察、单笔监测、自上而下的点对点模式，站在农业供给链全局的角度，根据当 地优势农业和特色农产品，以供给链的核心企业为中心，捆绑上下游中小企业、 农户和消费者，提供支持农业供给链的系统性金融解决方案。这种运作方式，落 实了以“实贷实付”为核心的信贷管理变革要求，通过供给链的信用转移作

2、用来 支持供给链各个成员，既有助于解决处于相对弱势的上下游配套中小企业和农户 的融资难问题，更有助于提升整个供给链的运行效率和竞争能力。2、农业供给链金融的基本分类农业供给链金融根据服务节点的不同大体可分为以下三类。第一类是以多个农户或多个（中）小企业为服务对象的农业供给链金融，这类 模式又通常被称为农户联保或（中）小企业联保模式。农户联保模式的农业供给链 金融出现的较早也较为常见，如农信社的“五户联保”。中小企业联保与农户联 保来说，相对少见，如农业银行湖南分行推出“县域特色中小企业多户联保贷款”。第二类是农村合作组织主导的农业供给链金融服务。与单个农户或单个中小 企业相比，农村合作组织在争

3、取贷款或其他金融服务方面更具有优势。第三类是核心企业主导的农业供给链金融服务。这类供给链金融服务最大特 点是在供给链中寻找出一个核心企业，以其为出发点，将核心企业和上下游企业 捆绑在一起，为整个供给链提供金融支持。一方面，重视上下游企业真实的交易 关系和往来关系，将商业信用用于解决银行信用中的信息不对称问题，从而给农 业供给链上相对弱势的中小企业提供资金支持，解决其融资难的问题；另一方面 将上下游企业的信用捆绑在一起，不仅降低了金融机构的贷款风险，更有助于促 进农业供给链上下游中小企业与核心企业的战略协同，从而提升整个农业供给链 的竞争实力。3、农业供给链金融服务的模式介绍农业供给链中的现金流

4、缺口发生三个环节：一是生产环节，农户在农资、机 械购置等方面的资金缺口：二是收购环节，加工企业较短期内需要支付大量的货 款：三是销售环节，经销企业需要向加工企业支付提货的货款。这三个环节对应 三种核心企业主导的农业供给链金融服务的融资模式，以下来做一些简单的说 明。（一）生产环节的预收账款模式 生产环节由于广阔农户不存在可抵押的实物资产，可采用担保（保险）与动产 融资相结合的方式，解决广阔农户的资金短缺问题。主要流程如下：1农户合作组织和加工企业（核心企业）签订订单合同，加工企业协助农 户合作组织利用合同向银行申请预收账款融资，以未来两者的货款支付作为还 款来源；2银行审查加工企业的资信状况和

5、回购能力，假设通过则与其签订回购协 议，同时担保机构提供担保的情况下，银行发放贷款给借款人：3）加工企业在收到借款人的货物后，加工企业将相应的货款直接支付给银 行以抵扣借款，直到完成所有借款的抵扣为止。（二）加工环节的应付账款融资 加工环节的成品属于实物资产，可以以其将来出售的预期收益来向银行申请 贷款。银行控制加工环节的成品提货权，过程中银行指定仓库并委托物流公司进 行监管。由于加工环节的成品性状较稳定，有可变现性，因此无须担保。主要流 程如下：1加工企业在核心企业的协助下向银行提出贷款申请；2加工企业以加工后的成品向评估机构申请价值评估、向物流企业申请仓 库；3银行收到评估机构的货物价值信

6、息及物流企业的入库信息后，如符合要求则向加工商发放贷款；4成品销售后，经销商所支付的货款直接转入银行账户抵扣加工企业的借 款；（三）经销环节的存货质押融资和应收账款融资 存货质押融资，以经销商的库存货物作为质押，委托物流企业监管，银行以此向 经销商发放贷款的融资模式。应收账款融资模式，是以经销商的应收账款为质物 的供给链金融融资模式。基本流程与生产环节和加工环节雷同。4、发展的机遇从产业分割和地域分割的角度看，农业属于弱势产业、高风险区域，农业金 融具有“高成本”、“高风险”的弱点，难以匹配金融机构风险厌恶的特性，这一 矛盾一直未得到较好的解决。自我国银行业商业化运作以来，农业贷款比重就较 小

7、。据世界银行2010 年的统计，我国的中小企业只有12的流动资金来自银行 贷款，雇员少于20 人的小企业仅有23的企业流动资金来自银行贷款，而农 业中小企业从银行获得的资金则更少了。从资金获得渠道来看，大多数由中国农 业发展银行、中国农业银行和中国农村信合作社等农村金融机构提供，其他商业 银行则极少涉及农业中小企业贷款，这也就为村镇银行提供了进入该市场的时 机。5、发展农业供给链金融的可行性分析在近年来商业银行供给链金融业务快速发展和我国大力发展现代农业的大 背景下，部分农产品的产业化已经初具规模，出现了一批有影响力的龙头企业， 农业产业链也开始快步引入现代物流和供给链管理，且部分地区以取得了

8、农业供 给链金融实践的成功，这些都为供给链金融支持农业产业化发展的应用创造了条 件。近年来，我国商业银行开展的供给链金融实践，相对于传统的中小企业融资 方式，具有突破性的意义。从效果来看，供给链金融不但缓解了不少中小企业的 融资困难，也增强了一些行业如家电行业核心企业的供给链管理能力，同时也为 中小型商业银行寻找到了一个潜力巨大的市场。传统农业具有产业化程度低、行业集中度低、作业地点分散、交易不集中(现 金交易为主)、物流自营等特点，难以到达供给链金融的应用条件。通过农业产 业化，农业生产的产前、产中、产后形成比较完整的紧密联系、有机衔接的产业 链条，组织化程度高，有相对稳定、高效的农产品销售

9、和加工转化渠道。一定程 度上缓解了农业金融的“高风险”、“高成本和“低收益”问题，为农业供给链 金融的开展提供了有利条件。供给链金融是利用核心企业的扩展信用，对物流、信息流和资金流进行控制 的一种融资方式。目前，我国部分农业产业化和专业化已步入快速发展阶段，使 得一些大型的加工企业、经销企业以及具有规模效应的物流中心可以充当供给链 的核心企业角色，同时存在具有优质核心企业的供给链，为供给链金融的应用创 造了条件。供给链金融的动产融资涉及第三方物流企业(3PL)的监管服务，银行必须依 赖物流企业对借款人信息流和资金流的控制，才能有效降低风险敞口和形成风险 隔离机制。所以农业物流现代化，也是供给链

10、金融的必要条件之一。农业供给链金融支持我国农业产业化的实践已在部分地区取得成功，如龙江 银行的实践等，为广泛丌展农业供给链金融业务提供了现实基础。6、我国核心企业主导的农业供给链金融发展的现状我国金融机构开展的核心企业主导的农业供给链金融类业务情况，其实质是 农户、农产品经济人、协会或龙头企业、中小企业以已取得的销合同向金融机构 取得短期贷款的金融业务，不涉及核心企业联保也不涉及供给链上核心企业信用 扩展贷款，因此不是真正意义上的核心企业主导的农业供给链金融。7、我国农业供给链金融发展中存在的问题及原因分析问题：1 金融机构开展农业供给链金融服务的动力不足2 农户、中小企业联保贷款服务的支持作

11、用有限3 农村合作组织主导的农业供给链金融服务开展的较少4 核心企业主导的农业供给链金融服务开展极少原因分析：1 农业供给链金融的特定风险加大了金融机构的管理要求农业供给链金融的风险构成主要有以下五个方面：第一，核心企业道德风险； 第二，中小企业物权担保风险；第三，农户的信用风险；第四，供给链金融的操 作风险；第五，物流企业渎职风险。2 农业供给链中核心企业成长不良3 农业供给链运行状况差4 农业供给链金融配套体系不健全第一，农业产业化的配套体系不健全；第二，业供给链金融配套体系的建设 不足。5 金融生态环境有待改善第一，信用环境薄弱；第二，法律制度环境不完善；第三，农业保险支持作 用小。8、

12、农业供给链金融的国内外成功案例国外：孟加拉国的小额联保贷款第一代模式特殊贷款制度：GB要求5名没有亲缘关系的同村村民在自愿的基础上，形 成联保小组并选出组长。贷款实行“2+2+1”的次序，先贷给组内最贫穷的两个 人，假设到期正常还款，再贷给除组长外的另两个人，最后贷给组长。小组成员 对贷款付连带责任，如假设一人违约，全组将失去贷款资格。贷款无需抵押，单 笔贷款数额较小，单利计息。贷款期限通常为一年，每周分期还贷，不允许一次 性提前归还。还款准备制度：按贷款金额的5%提取风险准备金。贷款人还要和GB共同 出资建立救济基金，以便发生紧急情况时帮助借款人。所有贷款人在得到第一笔 贷款时，要以贷款额的

13、 1%购买银行股份，成为股东，并且要在存款、理财等各 种业务上对银行保持高忠诚度。提供生产指导：56 个小组组建一个会议中心，每周定期召开会议，除检 查贷款资金的放款、使用、存还情况外，还交流生产经验和信息，宣传农技科技 知识。此外GB换成了了 5个基金会，包括乡村、信托、农业、渔业和纺织业， 为农民提供技术指导，帮助其发展生产。第二代模式小组联保：借款人的借款基础从联保小组转移到了个人，取消了小组联保制 度；取消了“2+2+1”的贷款次序规定，组员可同时取得贷款；不再要求小组提 取 5的风险基金。贷款制度：贷款期限安排更为灵活，在“基本贷款增加了“灵活贷款”这 一创新安排。在借贷两方协商的基

14、础上，可以变更贷款规则，如调整还款频率， 延长还款，但申请新贷款的限制交苛刻。还款准备制度：借款人统一必须按贷款金额的2. 5%购买GB的股份，并且 个人账户存款必须保持在贷款额的 25以上。且贷款额度超多8000 特卡的借 款人必须开了养老金账户，每周存入50特卡，借款人退休后分期领取。同时还 强化了借款人账户管理和准备金制度。使信贷模式适应市场实际需求。国内：龙江银行的“五里明模式“五里明模式的参与方涉及到多个主体，包括农户、合作社、五里明镇政 府、龙江银行、东北农业大学、黑龙江省农业科学院、肇东市农业技术推广中心、 中粮集团生化能源（肇东）、中粮信托有限责任公司，所以“五里明模式又被 称

15、为“公司十合作社+农户+银行+保险+政府+科技+信托”的农业供给链金融服务 模式。政府在“五里明模式”中发挥着主导作用，其余各方积极参与。这些参与 主体之间的关系如下：镇政府推动成立了肇东市五里明镇胜利农业开发有 限公司，胜利农业公司下设8个农民专业合作社，即五里明农机作业专业合作社、 东升农机作业专业合作社、东升玉米种植农民专业合作社、先锋玉米种植农民专 业合作社、胜平玉米种植农民专业合作社、利国玉米种植农民专业合作社、棒柴 玉米种植农民专业合作社和米业种植农民专业合作社。其中有5个玉米合作社、 2 个农机合作社和 1 个米业合作社，实现农民的组织化。合作社通过签立订单， 将生产出来的粮食销售给中粮公司：龙江银行与中粮信托合作，创新抵押品扩展 机制，为合作社发放贷款龙江银行又聘请东北农业大学、黑龙江省农业科学院、 肇东市农业技术推广中心的农业专家对粮食生产实行全过程指导。“五里明模式中主要包含了以下四点创新：（一）参与主体的创新。（二）归避供给链金融风险方面的探索。（三）为降低的信用风险，龙江银行在贷款模式中实行五户联保机制。四龙江银行为降低中小企业客户风险，对其采取扶植的态度，除融资支 持之外，还支持其技术创新，并通过龙江银行的合作客户，帮助其打通上下游合 作关系，增强其整体竞争力。