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1、大智慧主力内参(周末版) 3月28日一、 大盘指数逼近新高 主力资金逢高减持42亿元本周沪深两市周初虽有所调整，但下半周在新能源、钢铁、银行等板块活跃指数强势拉升下，上证指数逼近2402点高点。大智慧超赢数据显示，3月23日至27日间市场主力资金累计净流出42.1亿元，与期间沪指上涨93.35点形成反差。观察具体行业资金流向，全周资金整体净流入行业家数与资金净流出行业家数比为37：39，多空行业家数持平。其中银行业、黑色金属冶炼及压延加工业、航空运输业位居全周资金净流入排行前三位，资金分别净流入8.50亿元、7.89亿元、5.89亿元。此外，保险业、石油和天然气开采业等7行业资金净流入超过1.
2、0亿元。盘面显示，有关上海“两个中心”的建设及钢材期货的上市给银行、运输物流、钢铁带来利好，被主力资金重点亲睐。与此相应，本周宽幅震荡的有色金属板块主力资金逢高出货迹象明显，大智慧超赢资金流向显示3月23日至27日间有色金属冶炼及压延加工业资金累计净流出16.00亿元，云南铜业、包钢稀土、驰宏锌锗等板块蓝筹资金净流出超过1.50亿元。资金净流出相对明显的行业还有医药制造业、土木工程建筑业、有色金属矿采选业、饮料制造业，四者资金合计净流出27.73亿元。在具体个股主力资金净量变化排行方面，超赢资金个股资金分析系统显示在资金净流入排行中中国联通、武钢股份、中国国航、上港集团、交通银行、中信证券等蓝
3、筹个股资金净流入明显；与此相反，海通证券、中国铁建、紫金矿业、贵州茅台、康美药业、云南铜业、复星医药等蓝筹股位居资金净流出排行前列。面对2402点高点，在大盘指数继续上扬过程中，主力资金流向出现背离，反应出市场心理有所谨慎。但值得注意的是，如果与沪深两市成交全周成交1.1万元相比，本周资金流出42亿元的总量就显得很渺小。我们认为如果市场不出现政策面利空，短期指数在创新高后市场将继续保持活跃态势。冲锋号已经吹响 高潮也是落幕时本周行情波澜起伏感觉振奋，周二周三大盘在连涨七天之后显露疲惫热点失去方向主动回调，这个时候，国务院和财政部太阳能光电建筑补贴的利好来的非常及时，令市场重新发掘出热点，同时港
4、股工行的大涨给予银行等权重股激励，全面激发出市场人气和做多氛围，上证指数阳包阴并逼近前期2402点高点。很显然，这两个利好消息缩短了调整的空间和时间，令大盘保持在强劲的上升趋势中，周四的大阳有如吹响了冲锋号，现在怀疑大盘是否能向上创出新高的投资者估计不多了，而且预期空间乐观。为什么大家如此乐观？因为市场一直对风格转换存有预期并且开始加强，工行、招行、中石油石化这些权重指标的启动给了多头很强的信心，周四正是银行股的发动才真正使大盘反身向上，投资者都知道，这些大象一动，指数的动静就很大。后顾之忧减轻，市场的活跃资金就敢抓住题材热点猛炒，而光伏新能源板块中机构资金的加入进一步推波助澜。虽然从盘面看还
5、是题材股占据主流，但是我们应该感觉到，市场对银行保险、地产、石油石化等大盘股的期待已经上升，而大盘要真正形成突破开拓上升空间，必须获得这些板块的配合。观察周四周五涨幅前列的股票，大多数是盘整了较长时间或者尚在底部区间的滞涨股，显示不管是机构资金还是游资在品种的选择上都是注重股价位置的。行情基本朝着预期场景在走，板块轮动，现在开始轮到权重股，银行股启动，中石油石化这些大象令升势进入高潮，而按照设想，这是本段行情将进入最后阶段的标志，大品种的启动，指数加速上扬，而市场总是在高潮中落幕。从周线观察，攻击形态已经摆开，量能逐步放大配合良好，短期继续看好。关于操作，战略上开始培养做空意识，战术上继续做多
6、，看上去似乎矛盾，但事实就是多空迅速转换。市场头部会有信号，比如剧烈震荡，并且因人气的延续，在最初的下跌中个股仍会很活跃机会很多，届时离场还是需要一些勇气的。后市热点方向上，我们建议可以重点关注券商和参股券商股，这个板块盘子适中，具备板块效应，历史表现出色能聚集人气，并且近期股价滞涨，具备上升空间。二、 板块银行股发力 短线调整或已结束本周股指剧烈震荡，行情演变速度极快。技术上来看，两市周K线延续了上周良好上升趋势，继续收阳。大智慧主力资金流向显示，周初两市大单资金累计净流入26.7亿，周三，两市暴跌，大单资金净流出50.6亿，从盘面来看权重板块出现获利盘回吐是大盘步入调整基调的主要原因。而周
7、五，大单资金仅流出5.2亿，资金外流趋势减缓。从消息面来看，美元贬值、上海建成国际国际金融航运中心是本周行情演绎的中心元素。从板块涨幅来看，本周无一板块下跌，黄金、银行、交通设施、运输物流、航天军工位居涨幅榜前列，相应板块中辰州矿业、上港集团、中国国航等本周涨幅均在20%以上，热点效应明显。银行板块在周四大涨4.88%后，位居周涨幅第二位，工行良好的财务数据使得市场普遍看好中资银行发展前景，而香港金融股的飙涨，更是直接刺激到A股市场情绪，当天主力资金净买入7.5亿。前期涨幅较大的有色金属、煤炭板块近期扮演了领跌角色，有色金属板块中除金属铜概念个股相对强势外，厦门钨业、云铝股份等前期涨幅较大个股
8、出现强势调整。超赢数据显示，有色金属板块本周一便出现资金净流出9.1亿的现象，结束了此前连续4日大单资金净流入的趋势，并且该板块资金净流出的态势一直延续到本周五，主力资金累计净流出28.3亿。而受到美元贬值等因素刺激，煤炭石油板块也一度受到热捧，超赢资金流向显示，3月13日至24日大单资金连续净流入，期间大单资金累计净流入39.2亿，但是煤炭类个股率先进入调整期，对板块整体走势出现拖累，本周后3个交易日，主力资金净流出9.3亿。另外，钢铁期货挂牌，对该板块刺激效应明显，周五，该板块涨幅达3.41%，主力资金净流入5.4亿，盘中包钢股份、武钢股份、新兴铸管等个股均有冲击涨停表现。大智慧超赢数据统
9、计得出，本周主力资金主要流入：银行（8.3亿）、钢铁（7.5亿）、保险（4.4亿）、电子信息（3.6亿）、通信（2.6亿）、供水供气（1.8亿）、运输物流（1.1亿）。上周率先进行调整的保险板块上半周走势明显强于大盘，周一至周四大单资金连续净流入，累计金额达5.6亿。3月25日大盘暴跌而该板块大单资金仍净流入1.1亿，可见大资金对其关注度之高。而主力资金主要流出板块有：有色金属（28.3亿）、医药（12.7亿）、酿酒食品（10亿）、工程建筑（8.3亿）、机械（6亿）、汽车类（4.7亿）、券商（4.2亿）、仪电仪表（4.1亿）、电力设备（4.1亿）、农林渔牧（3.9亿）。 在经过短暂震荡后，风险
10、被大量释放，大盘指数有望继续上攻，但前提是蓝筹股继续活跃，从周五行情来看，电子信息、汽车、建材板块均出现资金回流迹象，板块之间轮动是否能够延续，是下周行情延续的关键。2.板块五强五弱：板块名称银行类钢铁保险电子信息通信增仓百分比%0.09%0.33%0.25%0.27%0.33%5日买入（万）4492533.892038180.921145747.261197945.75809641.735日卖出（万）4400815.741962217.961101592.381162390.88783977.065日资金净额（万）91718.1575962.9644154.8835554.8725664.6
11、7机构5日增仓前5的板块: 本周主力资金流入的主要板块有：银行类板块，个股看资金主要流入交通银行，民生银行，招商银行。交通银行，5日主力增仓达0.28%，主力持仓11.610%。钢铁板块，板块中主力资金增仓明显的股票有：武钢股份，包钢股份，新兴铸管，其中武钢股份5日增仓1.95%，主力持仓39.344%。保险板块，从大智慧SuperView数据看主力增仓个股主要有：中国人寿，中国平安，中国太保。其中中国人寿主力5日增仓0.70%，主力持仓43.006%。电子信息板块，其中主力资金增仓的股票有综艺股份，中环股份，生益科技，其中综艺股份主力5日增仓1.50%，主力资金净流入7172.74万元。通信
12、板块，其中主力资金增仓明显的股票有中国联通，同洲电子，波导股份，其中中国联通主力资金5日增仓0.85%，主力持仓21.235%。机构5日减仓前5的板块: 板块名称有色金属医药酿酒食品工程建筑机械减仓百分比%-0.99%-0.34%-0.46%-0.48%-0.46%5日买入（万）5582317.081897129.641204027.031128972.921558347.365日卖出（万）5867321.492031015.341304559.261212301.011616907.925日资金净额（万）-285004.41-133885.70-100532.23-83328.09-5856
13、0.56本周资金流出的板块有：有色金属板块，其中主力资金减仓明显的股票有紫金矿业，云南铜业，包钢稀土。其中紫金矿业主力5日减仓1.82%，主力持仓9.427%。医药板块，其中主力资金减仓明显的股票有康美药业，复星医药，浙江医药。其中康美药业主力5日减仓2.76%，主力持仓21.657%，酿酒食品板块，其中主力资金减仓明显的股票有贵州茅台，泸州老窖，五粮液。其中贵州茅台主力5日减仓0.52%，资金净流出27356.53万元。工程建筑板块，其中主力资金减仓明显的股票有中国铁建，隧道股份，中国中铁。其中中国铁建主力5日减仓1.23%，主力持仓57.032%。机械板块，其中主力资金减仓明显的股票有中国
14、南车，振华港机，天地科技。其中中国南车主力5日减仓1.54%，资金净流出20488.94万元。三、 一周资金动态观察3月27日-3月30日解禁股一览代码名称解禁数量(万股)解禁股流通市值(万元)近5日资金流向(万元)600010包钢股份50155.65172033.87 22393.66600960滨州活塞814.125096.38-135.101000551创元科技8145.6351480.36-2162.583000584舒卡股份1516.768342.2358.609000759武汉中百238220008.8-2901.52000036华联控股35204.93104558.64-1102
15、.685000037深南电10537.2449946.54331.819600962国投中鲁4310.2545128.32-1247.396000702正虹科技5511.8824913.68-118.86600291西水股份1871.9818176.96-1620.619600620天宸股份4827.8536643.41-2155.66000413宝 石17363.2796366.12242.54000921ST 科 龙1992.437013.36286.354000527美的电器51659.86541911.95-1758.301600320振华港机43744.2502183.42-8424.469600322天房发展21277.65108516.03-2437.027600485中创
