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1、新基建带来的电力行业新挑战2020年在宏观经济领域最火的概念莫过于“新基建”了，尽管这并不是一 个新的概念。早在 2018 年底召开的中央经济工作会议就明确了 5G 基建、特高压、城际高 速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等被纳入“新型基础设施建设”，新基建概念由此而生。其后，在 2019 年初的“两会” 上也有相应政策和部署出台，只是尚未引人注意。直到新冠疫情暴发的 2020 年 初，为恢复生产、重振制造业和科技创新的信心，2020年3月4日，中共中央 常委会强调，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。随后“新基建”这一概念在资本市场一石激起千层浪，股票市
2、场中特高压与 充电桩概念轮番上涨。有关新基建的领域和范围存在诸多说法，直到4月20日发改委再度明确了 中国“新基建”的范围、当前的工作重点，强调了“新基建”的内涵、外延不是 一成不变的，当下要抓住三个重点：一是信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比 如以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人 工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中 心为代表的算力基础设施等。二是融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术， 支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如智能交通基础设施、 智慧能源基础设
3、施等。三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公 益属性的基础设施，比如重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础 设施等。如上总结，从新基建概念推出的脉络和市场反应来看，对于电力甚至整个能 源行业而言应当有非常清晰且清醒的认识，那就是：挑战大过机遇，担忧多过庆 幸。其一：新基建的重点不在投资基建，而在带有资本属性的运营，这对过往的 基于重资产的“老基建”行业即使不是沉重的打击，也是必须脱胎换骨的挑战。这次新基建的概念横空出世很好地普及了 Infrastructure 这个词。这一词 从原义上来讲其实是欧美国家在早年城市化的时候提出的公路、电厂、医院、加 油站等城
4、市化运营最基础的工业设施，随着时代的发展和中国经济的不断加强， 中国在能源、交通、通信领域站据全球领先地位之后率先提出新基建，其实是对 原有工业系统的一次升级解读：基础需求都已解决之后，中国的城市基础设施已 经需要再提升到随处5G、全面大数据、环保智能又健康的水平。在这样的背景解读之下，逢山开路、通水送电、造船架桥、上天入地的老基 建模式推动下的经济发展模式，需要在数字化、智能化、多元化这三个维度上把 人类需要的更高级的服务，通过更加虚拟、融合、创新的新基础设施满足实现， 这就使得原先简单直观的投资拉动、劳动密集产业的发展模式，要转向运营拉动、 技术密集产业的发展模式，这对于以重资产运营为主的
5、电力能源行业来讲，是巨 大的挑战。传统电力行业发展电力的逻辑，是强调投资、基建,EPC+BOT构成主流，以 不停歇的电厂开工、电网扩建、技改消缺为指向来拉动行业发展，这样的发展模 式在城市经济到达一定高度之后就会无可避免地面临升级需要。运营，几乎是必然的下一步发展逻辑。当今中国繁荣的餐饮业就是明证，酒 香可以不怕巷子深，但是必须要有公众号、朋友圈、外卖团购和直播带货，这些 都是运营而不是生产。从电网公司的角度去理解电力这个行业，其运营内涵实际上就是两条线：一 是没电的送电，包括规划、初装、业扩，承担社会责任或者满足客户需求；二是 有电的停电，包括调度、检修、运行、保护，以及为了长久用电所必须的
6、定期停 电检修、紧急停电应急、有序停电等维护电力系统的安全性和可靠性需求的工作。 由于用电成熟度的提高和电网技术的发展，电力行业逐渐呈现出投资回报率极 低、重资产牵引力极强、专业门槛极高的状态。所以电力行业可能拥有最长的固 定资产摊销周期，最复杂的输配电价核准体系，并且近三十年来还建设了电力市 场以成功地构建电力在年、月、周、日、小时、15 分种甚至是秒级的基于功和 功率的不同衍生品种参与交易以获取更加灵活的价格制度。但所有的这一切，包括背后的信息化投资、创新改革、社会责任和公益作用， 都没有被资产的持有者以充分运营的方式冲破行业本身的束缚，走到可以被公众 和资本充分接受的区域，形成真正带有资
7、本属性的运营扩大营收、获取利润、 稳健现金流是高质量运营的唯三标准。其二：新基建对于电力行业的企业而言看上去是百搭融合，实际上掉队可能 极高，电力行业的创新储备正处于历史最低，新基建之后过顶业务 OTT 将成为创 新主流。在对新基建的投资解读中，预计 2020年 5G 投资规模近 3000亿元、特高压 投资规模超600 亿元、轨道交通投资规模在 5000亿元左右、充电桩投资规模约 100 亿元、数据中心投资规模约 1000 亿元、人工智能投资规模约350 亿元、工 业互联网投资规模达 100 亿级，总计约 1 万亿元的规模。即使算上工业互联网，与电力行业直接相关的特高压和充电设施加在一起也 不
8、过1000 亿元，尚不足其他热点领域尤其是 5G 和轨道交通的零头。对于一个新 推出的全国研究的宏观概念而言，出现如此不均衡的分布本身就是值得思考的。 这其实也侧面映证了：如果算上特高压连带的数万亿电力消费的运营和充电设施 背后的数万亿新能源汽车市场，再加上不断增加的5G、轨道交通、数据中心的 大量用电消费，新基建其实已为电力行业提供了足够的想象空间。但是这样的想象空间，却是以前所未有的产业融合和恰如其分的产业定位为 前提来实现的。融合基础设施和创新基础设施是在暗示很多企业应该在充分信息 化、数字化的基础上，打开产业壁垒，赋能并且辅助通用性的创新工具具备在多 个行业贯通的可能，同时又要在行业专
9、属区域内甘做 OTT 业务的背书，让终端用 户服务区轻松创新而不必花更多精力在业务下沉区。对于电信、电力、油气这些具备强烈垄断色彩和头部企业、综合实力均强的 行业来讲，做到这一点非常之难。在互联网出现之前，成熟的电力行业其实已经 达到了一个很高的境界：厂网分开，输配分离，配售分开，现货市场这十六 个字描述之下的电力生态圈非常健康，电厂与电网连接有序并且数字化、自动化 程度很高，输电网坚强、智能、自动化和信息化水平也很高，成百上千的中小公 司依托大的电力公司作为行业领头羊进行细分领域的发展，需求侧响应、能效管 理、分布式能源站、多能互补等偏用户侧的技术层出不穷。在如德国、法国这样 市场化程度比较
10、高的国家，OTT （即过顶虚拟运营业务Over The Top）繁荣昌盛， 电网公司们已经被成功管道化，用户都在互联网小公司和虚拟运营商手里。但自从2014 年“能源+互联网”高调出现后，电力企业意识到，同样是基础 设施的OT （运营），无论是数字化还是通信系统，包括天然气、水、热等，运 营的条件和难度都是类似，还不如综合到一起打穿互联网的底部，把电力网与其 他网合在一起综合运营效益倍增，同时提升竞争门槛，消解被日进斗金的互联网 公司抢夺地盘的虞忧。这也就是能源互联网和后来综合能源大行其道的由来。但是这一切在 20152020 这 5 年的尝试中被浪费了，虽然产业的网络还没有 完全被互联网颠覆
11、或者占领，但是这关键的 5 年至少让所有人都认清了互联网的 “快”这一黄金法则的有效性，相比之下，传统产业的企业实在是太慢了。这5 年，巨无霸们已经被甩在身后。OTT 业务的精髓是不要把精力集中在互联互通上面，比如 5G 基站建设运维、 电力的计量扩容、高铁地铁的规划运营，而是把资本的注意力放在底层网络之上 的数字化模型上。类似人工智能、大数据分析、无人机等这些具备通用功能的创 新，或者像微信、直播、会议这样的通用工具，应当是聚焦在某一两个行业内突 破示范，而后瞬间在各行业内推广，行业壁垒被数字化平台压入OTT的顶部之下， 而不是原有的运营公司期望凭借简单的基建优势惯性开发增值业务。融合的实质
12、不是消除竞争，而是在兼容价值最优处完成淘汰。 其三：新基建最容易被低估、也是最可能成为电力行业引领风骚的板块是充 电桩领域，但其重点恰恰又在桩后面的网。如果没有手机，通信业包括整个互联网行业都不会像今天这样发达。但是很 少有人会注意，在手机出现以前，整个电信网络里99%的元件和设备也都是不能 移动的，也就是说这个网络实质上是不具备互动性、移动性的。现在电力网、能源网也是一样，99%的变压器、发电机、电缆都在原地不能 动，没有技术上的必要也没有商业模式对应，但是，随着电动车的不断引入，随 之上涨的不光是充电桩的数量，而且还有整个网络的移动性。微信建一个群，这就是社交的移动性、灵活性、定制性。回家
13、的路上捎一个 乘客，这就是共享经济的移动性、灵活性、定制性。同样，电动车这个产业的魅 力，远不在提供给人们便利和驾驶电动车的极致体验，而在于这几乎是工业世界 里唯一一个足以跨界连接电网、交通、通讯、物流、金融、休闲购物等多端行业 的巨大平台这是多个行业的交叉点，这是海量用户的入口，这是各种科技交 融角逐的战场。发展电动汽车行业的关键和最大的红利，在于得以借机梳理整个 城市的配套公共设施，形成新的生态供应模式，确立更清晰的城市规划和协作模 式，带动多个产业的综合发展。以电动汽车为首引发的整个汽车世界的互联网及物联网化，将是接下来 10 年人们看到的最波澜壮阔的行业转变。比如如火如荼的5G通信网络
14、，其未来最 大的实用之处就是放进车内，把汽车变成一个大的智能手机以拓展人类的外部互 联。这样无论是车内操作系统的开发与更新，还是网站设计、社交通讯、购物导 航，现在已存的互联网生态圈必将围绕电动汽车进行改变，在人们平均每天都会 在汽车上度过超过30分钟的今天，电动汽车将联手5G通信系统成为新的互联网 入口端而重新分割竞争格局，而充电站也将成为如苹果专卖店一样的演示窗口和 服务中心，甚至形成专业的电站管理系统：与所有入网的汽车通讯并监测电量、 预估充电可能或预留充电时位、驾驶安全评分系统并与保险结合、刷新汽车软件 同步工作文档等。事实上，新基建对原有行业最大的挑战，就在于能不能转换角度站到用户侧 去，而对于新进涉足者最大的挑战，是对专业行业的直觉颗粒度最大可以多模糊 和需要多长时间。电力行业与银行、铁路、航空、通信这些老基建专业行业相比， 无疑在这种角色转换上面临巨大的挑战。所谓“天行有常，不为尧存，不为桀亡”，面对新基建的种种挑战，传统行 业应当及时审视自身的短板，在易被攻击的地方先建立护城河，充分认识到新基 建之后必然会出现的各种趋势和后果从而及时应对，不要轻率地陷入老模式的基 建狂欢，错失行业革新和自身发展机会。
