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1、房地产项目封闭融资业务一、业务定义项目封闭融资是指我行投入资金，参与项目运作全过程，实行项目封闭运 作的业务。二、业务功能1、为企业所开发的房地产项目提供全程的金融服务，降低企业融资难度；2、充分发挥信贷资金的功能，帮助企业实现项目利润最大化；3、通过与授信企业紧密合作，实现项目资金封闭运作，减少可能发生的风险,，4、方便进行资产证券化运作（衍生方案）。三、申请条件1、具备企业法人资格；2、具备房地产开发资质；3、取得房地产项目的相应权证；4、企业自筹资金比例达到监管机构要求；5、项目利润空间较大；6、项目规模不低于10万平方米；7、授信申请额度不少于3亿兀8、项目土地及在建工程可以全部抵押至
2、我行。四、适用范围1、房地产开发项目。四、所需资料1、企业法人营业执照和法人代码证、近期财务报表复印件；2、贷款卡复印件及密码；3、开发资质证书；4、授信业务申请书；5、房地产项目可行性研究报告；6、房地产项目相关技术资料包括但不限于预算汇总、设计汇总。房地产封闭项目贷款操作流程图支行行业金融部房地产金融 部准入条件审查厂审查是否符合总行授信政r策；是否属于我行授信支持范围。风险部 （风险经理）房地产金融部（项目经理）专业化运作f核实项目政府批件、相关权证；考察开发商实力、经验、口碑；进行项目市场、风险、收益 分析。分行审贷会审批总行调查、审批放款中心落实授信条件， 办理土地及在建 工程抵押手
3、续。注释：项目实施贷款发放I 项目监管项目完成后评估主业务流程业务流程的实施部门业务流程的工作内容项目监管中心成立项目监管领导小组、工作小组； 签署项目监管协议，企业在我行开立 监管帐户；参与项目设计、施工、监理、销售代 理的招标；审查项目概算、预算；审核项目月度用款计划表；审批项目资金使用：所有资金用于项目支出及偿还银行贷款；监管项目工程建设情况；监管项目销售情况：所有销售回款入 我行监管帐户； 审核项目决算。一、业务定义作为主承销商，为企业在银行间债券市场发行期限1年以内的无担保有价 证券。二、业务功能1、为企业筹集生产经营用流动资金；2、无担保融资；3、调整企业债务结构，降低融资成本。三
4、、申请条件1、是在中华人民共和国境内依法设立的企业法人；2、具有稳定的偿债资金来源，最近一个会计年度盈利；3、流动性良好，具有较强的到期偿债能力；4、近三年没有违法和重大违规行为；5、近三年发行的融资券没有延迟支付本息的情形。四、适用范围1、属于国家产业政策支持发展的行业；2、企业资产规模较大，净资产大于12.5亿元。四、所需资料1、有权机构（股东大会、董事会、上级单位）批准企业发行融资券的决议、 文件；2、企业法人营业执照等相关证照；3、企业近三年财务审计报告；4、其他相关资料。五、主要风险点1、技术风险：材料制作缺陷、法律手续不完备导致发行申请未通过备案；2、市场风险：如定价不科学，可能因
5、证券申购不足而需履行包销义务；3、兑付风险：如融资券不能到期兑付，承销商的声誉将蒙受极大损失，会 影响相关业务的进一步推动。六、收益结构1、承销费；2、证券销售差价；3、存款沉淀。七、主要法规短期融资券管理办法、短期融资券信息披露规程、短期融资券承销 规程直接融资业务（发行短期融资券）操作流程图市场（项目来源）天津分行发行人签署合作意向书确定由我行作为主承销商。进场实施尽职调查，组织协 调中介机构制作发行报备文 件；财务审计；信用评级； 法律意见。丿投资银行部其他中介机构投资银行部总行发审会签署承销协议确定发行万案和承销费率 等，不低于4%。尽职调查内核陈述发行人状况，由发审会 决定是否上报人
6、民银行。投资银行部总行相关部门完善报备文件报备文件通过总行项目人员 审核并定稿。总行相关部门报送人民银行拟报备项目在总行排队，由 总行根据通道情况上报。投资银行部注释：通过人民银行备案期间，主承销商和发行人 需要对人民银行对报备材 料提出反馈意见（至少一 次）进行回复。1参考市场状况和央行意见协商确定发行价格；组织承销团；簿记建档发行。发行融资券存续期间主业务流程业务流程的实施部门业务流程的工作内容、协助发行人按照规 定履行信息披露义务并保 证融资券的到期兑付。一、业务定义选择缺乏流动性，但具有稳定预期现金流的资产汇集为资产池，通过结构 性重组，发行证券并在相关市场流通。二、业务功能1、通过将
7、企业未来的收入提前变现实现融资；2、调整企业资产负债结构。三、申请条件1、资产池内资产权属明确，未来形成的现金流可以同其他资产所形成的现 金流完全分离。2、资产具有稳定的现金流纪录，或者其行业特点、盈利模式可以支持对其 进行较为准确的收入预测。3、规模不宜过小（不低于1亿兀）。四、适用范围电力、燃气、供水、污水处理、机场、收费公路、国家重点项目工程款、 出口应收账款等。四、所需资料1、企业法人营业执照等相关证照；2、企业财务报表；3、相关资产的权属证明；4、相关资产的专项审计报告、评估报告；5、律师的法律意见书；6、其他相关资料。五、主要风险点1、政策风险：属于创新产品，相关法规不够明确；2、
8、技术风险：交易结构设计不合理、法律手续不完备；3、市场风险：需要根据市场趋势对产品作出科学定价；4、承销风险：证券申购不足时承销商需要履行包销义务。六、收益结构1、承销费2、财务顾问费3、托管费4、存款沉淀5、做市商父易手续费七、主要法规无直接融资业务（发行资产支持证券）操作流程图天津分行发行人投资银行部项目可行性审查签署财务顾问协议市场（项目来源）是否符合国家产业发展政策；是否符合发行ABS相关法规；我行成本收益分析。根据我行项目运作成本和工 作量，确定财务顾问费用金 额，该费用在发行成功前收 取。投资银行部其他中介机构专业运作厂进场实施尽职调查： 核实项目资产相关权证; 组织协调中介机构；
9、 财务审计； 资产评估； 法律意见。投资银行部确定方案、评级确定资产重组方案、股权结 构方案、信用增级方案、ABS 发行方案、销售方案； 实施评级。天津分行总行相关部门方案审批审查方案的合法合规性、操作 可行性及经济效益可行性。总行相关部门根据管理权限，报送央行、 证监会、发改委等部门审核。发行人总行相关部门报送主管机关总行相关部门投资银行部注释：主业务流程业务流程的实施部门业务流程的工作内容一、业务定义通过发行理财产品购买信托计划或券商专项理财计划，为企业筹集资金。二、业务功能1、通过发行理财产品，增强信托计划、券商理财计划融资能力；2、在一定时期内锁定企业融资成本。三、申请条件资金需求方：
10、合法存续，拥有一定资金实力，资信记录良好的法人机构； 符合发行信托计划和专项理财计划的条件；融资额原则上不少于1亿 元、期限低于2年；信用增级措施足以保障投资本金及收益。中介机构：必须在总行确定的合格名单中。四、适用范围1、政策性银行或全国性商业银行担保类；2、政策性银行或全国性商业银行无条件后续贷款支持类；3、我行主动授信客户担保类；4、政策性银行或全国性商业银行有条件后续贷款支持类；5、按贷款五级分类为正常类的我行信贷资产抵押类；6、其他资产抵押或信用贷款类等。四、所需资料1、项目可行性分析报告；2、相关法律文件及文本；3、分行资产管理类理财产品审批表；4、其他相关资料。五、主要风险点1、
11、政策风险：需要深刻理解相关法规政策；2、技术风险：交易结构设计不合理、法律手续不完备；3、偿付风险：理财产品所投资的信托计划、专项理财不能到期偿付。六、收益结构1、财务顾问费2、销售差价3、存款沉淀七、主要法规关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知、证券公司客户 资产管理业务试行办法、信托投资公司资金信托管理暂行办法、进一 步规范集合资金信托业务有关问题的通知、中国人民银行关于信托投资 公司资金信托业务有关问题通知、商业银行个人理财业务管理暂行办法直接融资业务（发行理财产品）操作流程图投资银行部投资银行部确定发行方案根据情况确定以信托计划还 是专项理财计划的形式作为 项目载体，与信托公司或券 商协商确定发行方案。进场实施尽职调查: 财务审计； 资产评估； 法律意见； 实施增级。市场（项目来源）授信评审中心签署财务顾问协议根据理财产品筹资额确定财 务顾问费用金额。投资银行部其他中介机构天津分行总行相关部门总行相关部门券商或信托公司天津分行总行相关部门到期兑付注释：主业务流程业务流程的实施部门业务流程的工作内容财务顾问业务（投资购并）一、业务定义为企业投资、购并提供专业金融顾问服务二、业务功能1、投资及购并目标甄选及情况调查；2、交易结构设计；3、相关文件制作；4、
