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1、全球移动支付业务发展分析全球移动支付业务发展研究Frost Sullivan（中国）公司2007年3月目 录1.管理者摘要71.1.研究背景71.2. 研究方法81.2.1研究内容81.2.2研究方法101.3 研究发现和结论111.3.1研究发现111.3.2关键结论122全球移动支付业务市场发展概况142.1. 移动支付业务发展历程142.2 移动支付业务特点152.3. 市场成熟度评测与策略分析152.4 市场规模预测172.4.1市场规模预测方法172.4.2市场规模预测182.4.2.1移动支付业务细分预测182.4.2.2移动支付业务市场预测202.4.2.3移动支付业务收入预测2
2、02.4.2.4移动支付业务发展区域预测212.5 市场发展驱动因素分析232.6 市场发展阻碍因素分析233日本移动支付业务253.1日本移动支付业务发展历程253.2 日本移动支付业务主要运营商263.2.1 NTT DoCoMo263.2.1.1 NTT DoCoMo移动支付业务发展概述263.2.1.2 NTT DoCoMo移动支付业务发展情况273.2.1.2.1 Osaifu-Keitai（手机钱包）服务273.2.1.2.2 ID信用卡服务283.2.2 KDDI293.2.2.1 KDDI移动支付业务发展概述293.2.2.2 KDDI移动支付业务发展情况313.2.2.2.1
3、 EZ-FeliCa313.3 日本移动支付业务主要CP/SP313.3.1 Sony323.3.2 LAWSON334韩国移动支付业务344.1. 韩国移动支付业务发展历程344.2. 韩国移动支付业务主要运营商354.2.1 SKT354.2.1.1SKT移动支付业务发展概述354.2.1.2 SKT 移动支付业务发展情况354.2.1.2.1 Moneta354.2.1.2.2 M-Bank404.2.2 KTF414.2.2.1KTF移动支付业务发展概述414.2.2.2 KTF 移动支付业务发展情况414.2.2.2.1 K-merce414.3 韩国移动支付业务主要CP/SP445
4、欧洲移动支付业务465.1. 欧洲移动支付业务发展历程465.2. 欧洲移动支付业务主要运营商475.2.1 Vodafone475.2.1.1 Vodafone移动支付业务发展概述475.2.1.2 Vodafone移动支付业务发展情况475.2.1.2.1 M-Pay475.2.2 TMobile495.2.2.1 T-Mobile 移动支付业务发展概述495.2.2.2 T-Mobile 移动支付业务发展情况505.2.2.2.1 m-payment505.2.2.2.2 StarMoney505.2.3 Orange525.2.3.1 Orange移动支付业务发展概述525.2.3.2
5、 Orange移动支付业务发展情况535.2.3.2.1 M-payment(mobile payment)服务535.3欧洲移动支付业务第三方支付方535.3.1瑞典PayBox535.4 欧洲移动支付业务主要CP/SP555.3.1. MobiPay565.3.2. Postbank566北美移动支付业务586.1. 北美移动支付业务发展历程586.2. 北美移动支付业务主要运营商596.2.1 Cingular596.2.1.1 Cingular移动支付业务发展概述596.2.1.2 Cingular移动支付业务发展情况606.2.2 Verizon626.2.2.1 Verizon 移
6、动支付业务发展概述626.2.2.2 Verizon 移动支付业务发展情况626.3北美移动支付业务主要CP/SP646.3.1 PayPal646.3.2 Obopay666.3.3 BarPoint677. 移动支付的产业价值链分析687.1. 整体价值链分析687.2. 价值链参与各方分析707.2.1. 运营商707.2.2. 金融机构707.2.3. 移动支付服务提供商（第三方支付机构）717.2.4. 商家717.2.5. 设备提供商727.2.6. 最终用户727.3. 价值链发展趋势分析728. 主要的产业参与者748.1. 运营商748.2. 技术平台提供商758.3. 终端
7、生产厂商768.4. 内容提供商778.5. 最终用户789. 移动支付业务模式研究809.1. 移动支付业务模式总体分析809.1.1网络运营商独立运营809.1.2网络运营商主导运营819.1.3网络运营商与金融组织联合运营829.1.4第三方支付方独立运营839.2. 移动支付收入模式分析849.3. 业务模式案例分析859.3.1 NTT DoCoMo Felica手机钱包8574表 目 录表1 阻碍移动支付业务发展因素分析23表2 日本移动支付业务发展历程25表3 NTT DoCoMo移动支付业务发展历程26表4 Osaifu-Keitai移动支付业务特点27表5 ID信用卡支付服务
8、特点29表6 KDDI移动支付业务发展历程30表7 EZ Felica服务功能31表8 日本移动支付主要的合作SP/CP32表9 日本SONY公司提供的移动支付技术和服务32表10韩国移动支付业务发展历程34表11Moneta提供的移动支付服务36表12Moneta提供的移动支付服务特点38表13M-Bank服务特点40表14K-merce 提供的业务服务42表15K-merce 业务服务特点43表16韩国移动支付主要的合作SP/CP44表17欧洲移动支付业务发展历程46表18M-pay提供的服务47表19M-pay服务特点48表20T-Mobile 移动支付业务发展概述49表21T-mobi
9、le 公司的 m-payment服务特点50表22T-mobile 公司的StarMoney服务特点51表23O-range公司的StarMoney服务特点53表24PayBox发展历程53表25PayBox提供的移动支付服务54表26PayBox移动支付服务特点55表27MobiPay提供的服务及其实现方式56表28Postbank提供的服务和解决方案57表29Cingular提供的移动支付服务60表30Cingular移动支付资费和方式61表31 Verizon提供的移动支付服务62表32Verizon网上购物移动支付的实现方式63表33PayPal提供移动支付服务及其流程64表34Pay
10、Pal提供移动支付服务特点65表35Obopay提供移动支付服务66表36移动支付价值链各方优势分析72表37全球主要运营商移动支付业务发展状况74表38全球主要移动支付技术平台提供商发展状况75表39全球主要手机生产厂商发展状况76表40全球主要移动支付内容提供商发展状况77表41Felica手机提供的移动支付服务86表42Felica手机提供的移动支付服务特点87图 目 录图1移动支付流程9图2移动支付系统构架9图3本次研究的数据/信息采集方法10图4本次研究的数据/信息分析方法11图5用户数预测方法17图6收入数预测方法18图72005年移动支付消费者业务细分比率18图82008年移动支
11、付消费者业务细分比例预测19图92003年-2008年移动支付用户规模预测20图102003年-2008年移动支付业务收入预测21图112003年移动支付业务地区分布21图12年移动支付业务地区分布预测22图13NTT DoCoMo移动支服业务发展状况27图14Moneta 移动支付流程37图15M-pay方案支付流程48图16运营商独立运营价值链图68图17运营商主导运营价值链图68图18运营商与金融机构联合运营价值链图69图19第三方支付方独立运营价值链图69图20运营商独立运营流程图80图21运营商主导运营流程图81图22运营商与金融机构联合运营流程图82图23第三方支付方独立运营流程图
12、83图24NTT DoCoMo的Felica手机及业务系统示意861.管理者摘要1.1. 研究背景截至2006年底，全球移动用户达到27亿。各地移动业务发展看来，欧洲3G市场蓄势待发，日韩渐入佳境。随着3G商用进程的日益推进，从日韩到欧洲，移动支付业务的发展步伐在不断加快，成为移动运营商十分看好的业务增长点。全球移动运营商开通的移动支付业务，实现方式主要有两种：一种是通过短信、WAP等远程控制完成支付，另一种是通过近距离非接触技术完成支付。短信、WAP方式实现的移动支付有着明显的缺陷：l 复杂业务短信输入不便；l 客户与银行的交互性较差；l 业务实现耗时长。即便是WAP无心互联网，由于网络链接
13、速度，以及数据传输速度等因素限制，支付实现也是需要相当长时间。短信更是因为往来交互，支付过程需要长时间等待，实时性差；l 安全性较差；尤其是短信内容为明码传输，要出现客户密码等要素信息，如果用户的手机被盗，第三个人会接触到原用户的支付信息，因为这些短信已经存储在用户被盗的手机中。近距离非接触技术有着明显优势：l 现场实时实现支付；l 操作简单。用户只需植入无接触芯片和天线的手机在特殊的阅读器前晃动，即可将支付数据、票据或者用户的身份认证信息通过无线电波传输到移动运营商或者金融机构；l 使用安全，没有密码等财务信息的其他介质传输，确保信息安全；而且手机丢失也可以通过设定保护信息，防止别人使用。l
14、 零距离接触的NFC技术的持续性研发试验，NFC实质是脱胎于无线设备间的一种“非接触式射频识别”(RFID)及互联技术，它可以满足任何两个无线设备间的信息交换、内容访问、服务交换，并且使之更为简约只要任意两个设备靠近而不需要线缆接插，就可以实现相互间的通信。这将任意两个无线设备间的“通信距离”大大缩短。在NFC技术的帮助下，最初主要为话音应用而设计的手机将转变为更人性化的电子设备，它能进行安全的支付交易，乘坐公交，还可以作为门卡并存储数据信息。手机在本质上就成为集销售终端、售票厅、住宅钥匙、交通卡、借贷卡和电子商务卡于一体、操作简便的电子设备。除此之外，NFC允许手机向具有NFC功能的电视或计算机无线传输照片等资料。移动支付技术快速发展无疑将会使移动支付业务实现越来越实时便捷安全
