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1、2006年数码相机市场关注与价格调查报告一、市场概述及ZDC观点 2006年数码相机市场经历着深刻的变化，在消费类数码相机市场上，柯达推出V570及后续产品，使得双镜头概念引入消费级DC。富士推出具有ISO3200感光度的便携相机F30，在消费级相机大范围引入高ISO概念。佳能A640以及三星NV10的上市，揭开了入门级千万像素级别消费类数码相机市场的竞争。 伴随着消费类数码相机市场的变革，单反类数码相机市场的变化更加突出，单反数码相机厂商数量增加，韩系厂商三星开始涉足数码单反领域。索尼并购柯尼卡美能达进入单反数码相机市场，而与此同时，柯尼卡美能达放弃相机事业。从产品的角度来看，2006年索尼
2、数码单反产品上市、最廉价数码单反尼康D40的诞生、入门级千万像素单反数码相机争夺激烈等，将单反数码相机市场变得热闹非凡。 在过去的2006年，像素的提升与价格的走低并行不悖。两次主流像素产品的变更，吸引了用户的眼光。而对消费者来说，更具有吸引力的仍是价格的不断走低，尤其是千万像素级别的数码相机，不少产品已经爆出2000元左右的价位。 为使消费者对2006年整体数码相机市场有一定的认识，ZDC对2006年整体数码相机市场关注状况以及价格走势进行调查分析。本次调查主要涉及品牌关注、产品规格调查、全年价格变动调查、技术发展趋势预测等五个方面。通过调查，ZDC得到以下主要结论： 首先，从品牌的角度来看
3、： 在消费类数码相机市场上，厂商云集、关注度分布集中。其中，日系厂商关注优势突显，佳能与索尼保持高速增长态势，数码相机市场两强争霸局面正在逐步形成，预计2007年两强对抗局面将逐步定型。 尼康等其他厂商市场关注则相比2005年出现下跌现象，韩系厂商三星虽然关注比例同比高出2005年，但是关注比例增长速度放缓。柯达等厂商在市场的夹缝中生存，市场表现欠佳。国产厂商关注整体较低，且关注走势呈下滑的势头。 其次，从产品结构来看： 目前，600万像素机型占据三分之一市场，而700万像素数码相机市场关注直线提升，成为主流势不可挡。千万像素级别的数码相机也占据较高的比例，并将成为2007年市场的最大看点。
4、从光学变焦的角度来看，3倍光学变焦机型由于在技术上能够很好的把控，因而产品数量较为丰富，担当市场主流。7倍以上高倍光学变焦机型市场关注不高，在2007年关注比例仍将萎缩。 再次，从产品的价格走势来看： 价格的走低一直是IT市场的必然趋势，数码相机市场表现突出，三大低端价位机型占据整体市场三分之二的比例。但是在单反市场上，由于5000元以下机型数量较少，因而关注比例不及5000-8000元机型。但是尼康D40的出现，将打破这一价格体系，必将为5000元以下机型的关注度带来一定的提升，而这一现象将在2007年中显现出来。 二、品牌结构调查 (一)整体市场 1、整体品牌结构关注集中，三甲厂商统占大半
5、江山 根据用户的关注状况，ZDC得出2006年度中国市场最受用户关注的15大数码相机品牌关注分布对比。 佳能以26.9%的关注比例在排行榜上高居榜首，并且将与随后厂商在关注比例悬殊上拉大到10个百分以上。佳能在2006年的市场表现可圈可点，从产品上来看，佳能的明星产品接连不断，尤其是低端A系列产品表现最为突出，从A540、A530、A430、A630、A640、A700等机型吸引用户眼光。在单反数码相机市场上，千万像素级别的400D成为350D的替代机型，并在市场关注度上迅速超过两大竞争对手索尼100与尼康D80。 调查显示，位居排行榜第二的索尼在2006年度获得16.4%的关注比例。索尼一直
6、沿着时尚的路线前进，在2005年底索尼卡片机T7以超薄的特征大获全胜，为索尼T系列产品在市场上获得较高的关注奠定基础。在索尼随后的产品线当中，T9再续T7锋芒，在最受用户关注排行榜上把持冠军位置长达半年之久。此外，索尼单反数码相机100的上市，宣告了索尼进军单反数码相机市场的决心，可以说其也为索尼整体市场关注的提升起到促进作用。 在排行榜上，尼康获得10.3%的关注比例，并且排名降至第三的位置。在2005年尼康与佳能市场争夺较为激烈，关注比例悬殊不大，但进入2006年消费类数码相机市场表现欠佳导致其在关注度上被索尼所超越。 三星在2006年度以0.7个百分点的微弱优势超过柯达，在排行榜上名列第
7、四。而柯达则以7.5百分点的关注比例，降至第五。随后的是奥林巴斯，其在本年度整体获得5.1%的关注比例。富士与松下这两家厂商关注比例接近，悬殊不及0.1个百分点。卡西欧与理光分别以3.2%与2.6%的关注比例处于排行榜第九和第十的位置。 宾得以1.1%的关注比例处于排行榜第十一的位置，位居第十二至第十五的厂商均为国产厂商，且关注比例较低，均在1个百分点以下。 从关注比例分布状况来看，数码相机市场关注比例分布集中，前三甲厂商累计关注比例占据整体市场的大半江山。 (1)消费类数码相机市场格局 在消费类数码相机市场上，索尼与佳能二者占据近50%的关注比例，且二者在关注度上的悬殊缩小到10个百分点以内
8、。但与佳能28.9%的关注度相比，索尼不及20个百分点的关注比例仍然较低。 三星在消费类数码相机市场上位居三甲之列，并获得了9.3%的关注比例。但是与处于第一阵营的佳能与索尼相比仍有较大的悬殊。柯达与尼康依次随后，二者关注比例分别为7.3%与6.4%。需要指出的是，在消费类数码相机市场上，尼康的市场表现并不尽人意，导致其排名位居第五。 松下、富士与奥林巴斯这三家厂商关注比例均处于5-6个百分点之间，在排行榜上依次位列第六至第八。余下两家厂商分别为卡西欧与理光，二者关注比例分别为4.3%与3.8%。 (2)单反类数码相机市场格局 以下是2006年度最受关注的单反数码相机厂商关注比例对比。 在单反
9、数码相机市场上，形成三大特点：首先，佳能与尼康两大厂商对峙局面比较突出，且二者关注比例接近，分别为40.6%与38.0%，关注比例悬殊不及3个百分点。其次，佳能与尼康两家厂商占据近五分之四的市场关注比例，反映了单反数码相机市场关注高度集中。再次，其他厂商关注比例较低，均在8个百分点以下，与前两大厂商关注悬殊较大。 2、与2005年市场关注对比佳能保持高速增长势头 与2005年相比，2006年数码相机市场呈现出两大变化的势头：首先，关注比例向大厂商集中的势头更加突出。其次，在2006年的排行榜上，索尼与尼康的易位、三星超越柯达与奥林巴斯排名升至第四，成为2006年数码相机市场的看点。以下是200
10、5年与2006年十大数码相机厂商关注比对比调查。 与2005年对比可见，上榜的这十家厂商当中，仅佳能、索尼、三星与松下这四家厂商关注比例同比高出2005年度。其中，佳能在2006年将关注比例大幅提升，超过了26个百分点，高出2005年达到6个百分点以上。索尼与三星关注比例上升幅度相对小，松下提升幅度在1个百分点左右。 去年位居第二的尼康在2006年的排名降至第三，且关注比例同比低于去年4个百分点左右。关注比例出现大幅度下滑的还有柯达，变动幅度为5个百分点。其他厂商关注比例的波动幅度相对较小，可见数码相机市场除了一线厂商波动幅度较大外，其他厂商关注比例变化幅度不大。 (二)品牌增长率调查八家厂商
11、出现负增长 在ZDC关注调查监测结果中显示，最受用户关注的十家厂商当中，仅佳能与索尼则呈现出大幅增长，其他八家厂商在2006年度呈现出负增长的状况。以下是前十大厂商在2006年的关注度增长变化状况对比。 调查结果显示，2006年佳能与索尼市场关注出现大幅增长，其中，佳能上涨了10个百分点以上，索尼随后，关注比例增长幅度超过9个百分点。 其他八家厂商关注比例均呈现出负增长的态势，其中柯达关注比例负增长幅度最大，达到6.7个百分点。尼康随后，负增长幅度达到3.5个百分点。关注比例负增长达到1个百分点以上的还有奥林巴斯与理光，二者负增长幅度依次为1.9%与1.1%。其他厂商关注比例负增长幅度相对较小
12、。 从这一增长状况可见，关注比例向佳能与索尼这两家厂商集中的势头比较突出。而其他厂商在2006年度市场表现不佳。 (三)主流厂商关注走势对比 1、前五大厂商佳能索尼持续上涨 调查结果显示，在TOP1-TOP5这前五家厂商当中，佳能与索尼关注比例一直处于上涨状态。但相比之下，佳能上涨速度快于索尼。尼康与柯达这两家厂商关注比例缓慢下跌。三星关注走势相对平稳，全年关注比例上升幅度较小。 2、TOP6-TOP10五家厂商五厂商表现欠佳 在TOP6-TOP10这五家厂商当中，奥林巴斯关注比例下滑速度相对较快。富士与松下这两家厂商关注比例走势较为稳定，在2006年的四个季度中关注比例在5个百分点左右徘徊。
13、 卡西欧与理光这两家厂商关注比例走势接近，而这均在2月份呈现出上涨势头。但从第三季度开始，卡西欧关注比例升至最高点，随后下跌。而理光在第二季度升至最高点之后，在随后的半年中均以下跌为主。 3、四大国产厂商关注比例低、关注走势保持下跌 在数码相机市场上，虽然国产厂商奋力直追，但是对于核心技术把握较少且进入时间较短，导致在2006年市场上关注比例一直较低。以下是2006年四个季度中四家国产厂商关注比例走势对比状况。 调查结果显示，关注比例较低与关注比例走势下跌成为这四家国产厂商在数码相机市场的主要特征。其中，表现最为突出的当属爱国者与联想，二者关注比在四个季度中均下跌0.4个百分点以上。明基与拍得
14、丽在2006年四个季度中，关注比例出现涨降波动的现象，但是年底仍以下滑为主。从这一调查数据结果来看，国产数码相机厂商在短暂的时间内难以获得较高的市场关注度，在当前市场上远不足与国外厂商相抗衡。 三、产品规格关注调查 1、整体市场的像素关注比例对比600万像素DC三分天下 像素是目前消费者衡量数码相机产品最直观的标准之一，根据用户这一消费习性，ZDC对2006年度数码相机像素关注变化进行调查分析。 对比可见，2006年600万像素的数码相机占据三分之一以上的市场关注度，在市场上处于主流的位置。在2006年5月份让出市场主流位置的500万像素机型由于价格优势，在市场上占据了23.2%的关注比例。但
15、是，伴随着整体市场高像素产品不断走高的发展势头，500万像素数码相机关注将逐渐走低。 700万像素与800万像素产品关注比例接近，分别为17.6%与14.1%。高端1000万及以上与低端400万及以下产品关注比例均较低，分别为6.4%与5.2%。 2、数码变焦倍数关注调查高倍变焦DC关注较低 虽然像素在不断走高，但是光学变焦并没有沿着这一轨迹前行。在2006年，3倍光学变焦的数码相机由于产品数量较多，市场普及度较大，决定了这类产品市场主流地位稳定。以下是不同光学变焦数码相机关注比例分布对比。 调查结果显示，3倍光学变焦的数码相机占据整体市场关注度的58.6%，主流地位稳定。4-7倍光学变焦的数码相机在市场上数量相对较少，导致关注比例仅为24.4%。7倍以上光学变焦机型被称为“大变焦”数码相机，但是这类产品在2006年市场发展并不理想，关注比例不及20个百分点。四、价格变动调查分析 (一)不同价位关注分布 1、消费类中低端产品垄断三分之二市场 在200
