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1、 . . . 燃料乙醇行业分析报告 / 目 录1、行业监管体制和行业政策42、行业主要法律法规和政策43、燃料乙醇行业的发展情况4（1）乙醇与燃料乙醇的产品情况4（2）燃料乙醇国外发展概况6（3）我国燃料乙醇发展情况8（4）纤维素乙醇发展概况105、行业的主要企业和主要企业的市场份额146、行业进入障碍15（1）技术壁垒15（2）成本壁垒15（3）市场准入壁垒167、市场供求状况与变动原因168、行业利润水平的变动趋势与变动原因179、影响行业发展的主要因素19（1）有利因素19国家政策支持19石油资源的有限性与消耗速度加快19技术进步19（2）不利因素20生产成本的上升20原材料运输半径对单
2、厂产能的限制2010、行业技术水平与技术特点2011、行业经营模式与盈利水平2112、行业的周期性、区域性或季节性特征23（1）周期性或季节性23（2）区域性2313、行业与上下游行业之间的关联性，上下游行业对本行业的影响231、行业监管体制和行业政策中华人民国国家能源委员会负责研究拟订国家能源发展战略，国家发改委能源局负责燃料乙醇的行业管理，国家发改委负责产品价格的宏观管理工作，财政部负责制定燃料乙醇的财政补贴办法。2、行业主要法律法规和政策3、燃料乙醇行业的发展情况（1）乙醇与燃料乙醇的产品情况乙醇俗称酒精，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，易溶于水。根据含水量的不同，分为无
3、水乙醇（乙醇的体积含量为99.5%以上）和含水乙醇；按照用途的不同，可分为食用乙醇和工业乙醇。工业乙醇是指因含有对人体有毒的苯类和甲醇物质而不能直接食用的乙醇，一般情况下其乙醇的体积含量在95%左右。工业乙醇是一种很好的有机溶剂，是很多非食用化工业的基础原料。燃料乙醇是指添加变性剂进行变性处理后，可以混入汽油用作车用点燃式燃机燃料的无水乙醇，其乙醇体积含量为92.1%，同时，因其加入了金属腐蚀抑制剂，也只适合作为车用点燃式燃机燃料。目前，我国销售的乙醇汽油，即为汽油与燃料乙醇按照90:10 的比例混合后的汽油。在石油资源逐渐枯竭、油价居高不下、环境污染日益严重的背景下，各国政府不断推出各项政策
4、，鼓励使用添加乙醇的汽油，以降低石油依存度，保护环境。由于燃料乙醇无毒且可生物降解，作为汽油添加剂可作为增氧剂提高辛烷值，使燃烧更充分，在减少石油消耗量、降低石油依赖性的同时，降低燃烧中的一氧化碳等污染物的排放。同时，燃料乙醇作为新兴行业，可以带动农业、制造业等行业协同发展，带动经济增长，因而得到各国政府的大力支持，目前燃料乙醇行业发展迅速。按照技术和工艺的发展进程，目前学术界将燃料乙醇分为三类：第1 代的粮食乙醇、第1.5 代的非粮乙醇、第2 代的纤维素乙醇。粮食乙醇（第1 代）指以玉米、小麦等粮食为原料，使用传统的发酵法制造的燃料乙醇，非粮乙醇（第1.5 代）指使用木薯、甘蔗、甜高粱秆、红
5、薯等经济作物为原料，使用传统的发酵法制造的燃料乙醇。第1 代和第1.5 代燃料乙醇均属于淀粉基乙醇，即将原料中的可发酵糖直接发酵制取乙醇，因此技术上不存在根本差异。纤维素乙醇（第2 代）指使用玉米秸秆、玉米芯等纤维素物质为原料，经预处理后通过高转化率的纤维素酶，将原料中的纤维素转化为可发酵的糖类物质，然后经特殊的发酵法制造燃料乙醇，在技术上同粮食乙醇和非粮乙醇存在较大的差别，目前是国外科研机构和企业的研发重点。（2）燃料乙醇国外发展概况各国大力发展燃料乙醇主要出于三个动因：一是政治动因，即保障国家能源安全，降低对石油进口的依赖程度；二是环保动因，即降低温室气体与其他有害气体的排放，遵守国际环保
6、公约，保护环境；三是社会经济动因，即提高农民收入，通过燃料乙醇行业带动相关产业的增长。政府对燃料乙醇行业的大力扶持、因地制宜地选择廉价和丰富的原材料，以与技术的创新和进步等三个因素，是各国燃料乙醇行业健康、快速发展的保障。如因石油危机的爆发，巴西、美国率先于20 世纪70 年代中期开始大力推行发展燃料乙醇政策，后来欧洲部分国家亦开始进行燃料乙醇的研发和生产，目前均形成了规模化和商品化生产。目前，美国和巴西的燃料乙醇行业发展水平居世界前列，两国2009 年的燃料乙醇产量合计为5,001.93 万吨，占世界总产量的85.74%。美国是世界第一大玉米生产国，2009 年玉米产量占世界总产量的41.8
7、2%12，玉米供应充足，且生产成本较低，是美国燃料乙醇的主要原料。但随着燃料乙醇产量增加，其玉米消耗量占美国国玉米消耗量的比例已从2000 年的8.05%快速上升到2009 年的38.98%，美国民众对燃料乙醇的快速增长对玉米价格的刺激作用与对物价指数的影响争议较大13，美国“以食品换能源”的政策备受质疑。因此，美国开始暂停以玉米为原料的燃料乙醇扩建、在建项目14，并投入大量经费开展纤维素乙醇的研发，以减轻燃料乙醇对玉米价格的压力。巴西的甘蔗资源丰富，2008 年甘蔗产量在6.078 亿吨至6.315 亿吨之间，是世界第一大甘蔗生产国，约55%的甘蔗被用于制造燃料乙醇15。由于巴西甘蔗成本便宜
8、，且原料运输半径小，企业多采用乙醇和蔗糖联产、蔗渣用于发电等工艺，使巴西的燃料乙醇具有较大的成本优势。巴西以甘蔗为原料生产乙醇的成本为每升0.19 美元，较美国的每升0.33 美元、欧盟的每升0.55 美元明显具有性价比高的优势16。同时，巴西尚有大量的未开垦土地可用于种植甘蔗，因此巴西以甘蔗为原料发展燃料乙醇尚有较大的发展空间。鉴于巴西甘蔗生产的独特优势，巴西以甘蔗制造燃料乙醇的模式在我国不具有可借鉴性。（3）我国燃料乙醇发展情况我国的燃料乙醇行业起步较晚，但在政府的大力支持下发展迅速。从2001年开始，我国先后在、等9个省市开始试用车用乙醇汽油，采取地方立法的手段，在试点城市封闭运行。“十
9、五”期间，国家批准了包括燃料乙醇XX公司、天冠燃料乙醇公司、丰原生物化学股份和华润乙醇等4家燃料乙醇试点企业，以消化化粮为主生产燃料乙醇。近几年，燃料乙醇在全国几个省市进行了推广，取得了很好的成效。目前中国推广乙醇含量10%的乙醇汽油的省份从原来试点的4个扩大到9个。随着试点规模的扩大，我国燃料乙醇销售量迅速增长，2009年我国燃料乙醇产销量达161.73万吨，是世界第三大燃料乙醇生产国。和美国相比，我国发展粮食乙醇不具有成本上的竞争优势，不宜大力发展粮食乙醇，对非粮乙醇特别是纤维素乙醇的产业化要求更为迫切。目前我国的燃料乙醇80%是以玉米为原料发酵而成，由于我国玉米单产较美国低50%左右，根
10、据科尼尔公司2007年的研究，我国玉米生产成本比美国高80%左右，直接导致乙醇生产成本比美国高17%，而中国汽油价格较美国汽油价格低600元/吨左右，根据中国制定的燃料乙醇定价机制，我国燃料乙醇价格比美国低18%，在成本和售价方面均不具有优势。同时，中美燃料乙醇在生产效率上也存在较大的差距，美国生产1吨乙醇需要消耗1.8吨水，而中国为12吨，成本高且污水排放量大；中国需要3.3吨玉米生产1吨乙醇，而美国仅需2.8吨。如2009年丰原生化以玉米为原料的燃料乙醇生产成本为6,986元/吨，其中玉米成本为5,760元/吨，而燃料乙醇价格仅为6,013元/吨18，在没有财政补贴的情况下必然出现亏损。在
11、发展燃料乙醇、保障能源安全的同时，如何保障粮食安全，实现能源、粮食、环境、社会经济的和谐发展，是我国政府一直关注的问题。因此，我国可再生能源中长期发展规划明确提出，要高度重视生物质能开发与粮食和生态环境的关系，不得占用耕地，不得大量消耗粮食，不得破坏生态环境，不再增加以粮食为原料的燃料乙醇生产能力，合理利用非粮生物质原料生产燃料乙醇，并提出在2010年增加非粮食乙醇200万吨，到2020年实现生物燃料乙醇年利用量1,000万吨的目标。目前，我国已禁止新建粮食乙醇项目，重点发展非粮食燃料乙醇（第1.5代），并努力实现纤维素乙醇（第2代）的产业化生产。2010年8月初，中国商业联合会石油流通委员会
12、已向国家发改委提交报告，鉴于“汽车与百姓争玉米”带来的玉米价格上涨、进口增加，并进一步导致粮食乙醇财政补贴金额增加等问题，建议政府停止粮食乙醇项目，加大对第1.5代的非粮乙醇和第2代的纤维素乙醇的政策扶持力度。我国在非粮食燃料乙醇（第1.5代）方面已经取得了一定的成就。2006年8月，中粮集团率先出台“2007- 2011年生化能源战略规划”，计划在、和等地新建以木薯、红薯、甜高粱为原料的第1.5代燃料乙醇工厂。目前，中粮生物质能源建设的以木薯为原料的20万吨/年燃料乙醇项目已实现生产，2008年产量已达12万吨20，、等地区正在发展以甜高粱、红薯为原料的第1.5代燃料乙醇。但是第1.5代燃料
13、乙醇的发展潜力有限，根据我国农业生物质能产业发展规划（2007至2015年），经过品种优化、扩大种植后，我国以甘蔗为原料生产燃料乙醇的潜力仅为200万吨，以甘薯为原料的燃料乙醇生产潜力为250万吨，以甜高粱为原料的燃料乙醇的生产潜力为350万吨，以木薯为原料的燃料乙醇生产潜力约为1,000万吨。因此我国可再生能源中长期发展规划提出近期发展以木薯、甘薯、甜高粱等为原料的燃料乙醇技术，但从长远考虑，要积极发展以纤维素生物质为原料的生物液体燃料技术（第2代）。（4）纤维素乙醇发展概况根据国际能源署（IEA）2010 年2 月的报告21，美国、欧盟与其他OECD国家在第2 代生物燃料方面的研发支出大幅
14、增加，部分国家在今后几年中将实现第2 代燃料乙醇的工业化，新兴经济体如巴西、中国、印度已开始投资第2 代燃料乙醇的研发和厂房建设，而大部分发展中国家还没有开始发展第2 代生物燃料工业。如2004 年加拿大Iogen公司与加拿大石油公司合作投产纤维素废料生产乙醇的装置，2006 年7 月美国能源部公布的清洁燃料发展路线图提出今后将在植物纤维原料水解生产乙醇替代汽油方面下大力气。2007 年美国能源部投资10 亿美元研发纤维素乙醇，不再投资研发基于玉米等粮食作物的传统燃料乙醇。巴西石油公司2008 年宣布，计划从2015 年开始植物纤维素乙醇的商业化生产，以巩固巴西作为世界第一大甘蔗乙醇生产国的地
15、位22。2008 年底日本政府选定两家公司开展以稻草为原料生产燃料乙醇的实验项目23，并作为日本可再生燃料技术计划的一部分。2010 年初美国环保署发布的可再生燃料新标准要求2010年美国纤维素乙醇产量必须达到194 万吨24，拟通过增加补贴、提高乙醇汽油混合比例等方式促进纤维素乙醇产业的发展25。2010 年5 月的中美先进生物燃料论坛上26，美国POET公司宣布已建成以玉米芯为原料的纤维素乙醇试验工厂，随着能耗、酶成本、原材料需求和资本支出的降低，公司的每加仑成本已从4.13 美元降至2.35 美元，并预测到2011/2012 年公司的商业化工厂投产之时，成本可降至2 美元每加仑（约4,5
16、00 元/吨）以下。2010 年10 月美国环保署宣布将燃料乙醇添加比率由10%提高到15%，被认为是实现纤维素乙醇工业化的关键一步。纤维素乙醇是我国解决目前燃料乙醇原料来源有限、原料成本高、与人畜争粮、与粮林争地等难题的根本出路，大力发展纤维素乙醇可实现我国能源安全、粮食安全、食品安全、经济安全的多重目标，主要原因在于：第一，纤维素乙醇的原材料资源丰富，可以满足大规模替代石油的战略。根据国际能源署2010年的研究28，我国以稻草、玉米秸秆、小麦秸秆为代表的农林一次残留物为5亿吨，以稻壳、玉米芯为代表的农作物二次废弃物为1亿吨，两者合计可低成本生产纤维素乙醇5,000万至7,000万吨左右，高于第1.5代乙醇1,8
