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1、博星卓越客户关关系管理教学学实验系统使用说明书(版本：v1.0)制作：北京博导导前程信息技技术有限公司司第6页目 录1.CRM系系统桌面71.1.信息息发布81.2.信息息栏目91.3.链接接管理91.4.BBBS管理91.5.邮箱箱管理92.客户管理理102.1.客户户档案102.1.1.编辑客户信信息112.1.2.编辑联系人人信息122.2.代理理管理132.3.潜在在客户142.4.竞争争对手172.5.联系系人172.6.产品品管理182.6.1.编辑产品信信息192.7.销量量折扣192.8.职位位折扣202.9.客户户折扣202.10.代代理折扣203.业务审批批213.1.审批
2、批管理214.市场管理理234.1.市场场任务234.2.市场场跟踪254.3.市场场活动254.3.1.市场活动信信息264.3.2.市场活动参参与者管理275.销售管理理285.1.销售售任务285.2.销售售跟踪305.3.销售售机会305.4.产品品报价315.5.销售售计划336.订单管理理356.1.订单单信息356.1.1.制定订单回回款计划366.2.订单单执行376.3.回款款计划386.4.订单单账目396.5.欠款款查询396.6.催款款提醒407.财务处理理427.1.收款款管理427.2.付款款管理427.2.1.付款列表437.2.2.选择待执行行的退货操作作437
3、.2.3.编辑付款明明细信息447.3.帐户户查询448.退货管理理458.1.退货货信息458.2.退货货执行468.2.1.退货单执行行退款478.3.退货货账目479.服务反馈馈489.1.服务务任务489.2.服务务跟踪509.3.对象象挖掘509.3.1.对象挖掘519.4.关怀怀建议529.5.反馈馈受理539.6.反馈馈处理549.7.知识识管理5510.售后服服务5710.1.产产品档案管理理5710.1.1.产品档案列列表5710.1.2.编辑产品档档案信息5810.1.3.产品维修报报告5810.2.维维修登记管理理5910.3.维维修报告查询询6010.4.回回访对象挖掘
4、掘6011.维修订订单6111.1.维维修订单管理理6111.2.维维修订单执行行6211.2.1.维修订单列列表6211.2.2.维修订单执执行6211.2.3.维修订单执执行收款编辑辑6311.3.维维修报价管理理6311.3.1.维修报价单单列表6312.分析决决策6512.1.销销售漏斗分析析6512.2.销销售情况分析析6612.2.1.销售时间分分析6612.2.2.产品销售分分布6612.2.3.销售构成分分析6712.2.4.销售竞争分分析6712.2.5.销售失败分分析6712.3.销销售费用分析析6712.4.市市场活动分析析6712.5.员员工业绩分析析6712.6.客客
5、户代理分析析6812.7.服服务维修分析析6812.7.1.客户反馈分分析6812.7.2.客户维修分分析6813.系统设设置6913.1.职职位权限设置置6913.2.企企业标准设置置7113.2.1.任务状态定定义7113.2.2.进程动作定定义7213.2.3.属性定义7313.2.4.其他定义7513.3.日日历设置7613.4.员员工客户分配配7713.4.1.选择人员7813.4.2.客户授权7913.5.审审批流程7913.5.1.审批流程设设置8013.5.2.新增审批流流程8013.5.3.增加或者修修改审批点8113.5.4.定义入口条条件8213.5.5.审批职位定定义8
6、31. CRM系统桌面面当您进入CRMM系统后，首首先显示您的的个性化桌面面，桌面的上上部显示系统统当前登陆者者的名称，所所属的部门和和当前系统日日期。桌面上上的可用功能能依据您所具具有权限，权权限的设置方方法详见权限限设置有关说说明。桌面的左侧是CCRM系统的的功能菜单区区，点击菜单单区左上角的的图标，可以以隐藏和显示示菜单区。右右侧是个人工工具区，桌面面中部是CRRM系统的个个人工作办事事指南，指南南中列出与个个人相关的各各类任务、正正在执行中销销售订单和维维修订单。在在桌面的中上上部，滚动显显示公司发布布的最新信息息（信息发布布方法详见有有关说明），下下面是常用的的连接，在此此只需轻轻点
7、点击，即可立立即连接选定定的网址。连连接网址可以以由用户自行行添加。此外外在桌面的由由上角，提示示了您当天定定制的工作日日程提醒，点点击进入字样样，即可进入入工作日程的的管理。桌面的页面格式式如下图所示示：桌面上的个人工工具、最新信信息、常用连连接的操作方方法同OA系系统一致，请请参见OA系系统说明书，这这里恕不赘述述。桌面上的六个图图标功能如下下：点击此图标，返返回到个人桌桌面。：点击此图标，弹弹出短消息窗窗口，如果系系统有最新消消息发送到您您的桌面，该该图标将运动动，直到你阅阅读到此消息息为止。：点击此图标，将将刷新当前页页面，以反映映最新情况。：点击此图标，将将回退到上一一个本次曾经经访
8、问过的页页面。：点击此图标，将将前进到下一一个本次曾经经访问过的页页面。：点击此图标，经经弹出信息框框，询问您是是否确定退出出本系统。在桌面的办事指指南栏目中列列出当前与您您相关的任务务、订单、反反馈处理和联联系人的重要要日期提醒，后后面的括号中中表示这些相相关事务的数数量，点击他他们后，则进进入相应的操操作页面。如点击联系人重重要日期，显显示页面如下下图所示：1.1. 信息发布信息发布管理是是具有指定栏栏目发布权限限的人员，可可以在规定的的栏目中发布布信息。如果果当前操作员员要在没有发发布权限的栏栏目中发布信信息时，系统统会给出相应应的提示信息息；如果当前前操作员对指指定的栏目有有修改删除权
9、权限，则该用用户可修改或或删除该栏目目下的信息。在发布信息的同同时，可以上上传相关的图图片信息或附附件信息。1.2. 信息栏目信息栏目管理是是使用户可以以根据本单位位的实际情况况，设置相应应的信息发布布栏目，同时时可对每个信信息栏目指定定相应的信息息发布权限和和信息审核修修改（删除）权权限，如设置置：新闻、公公告、大事记记、组织机构构介绍、规章章制度、产品品介绍等栏目目，并可为这这些栏目指定定不同的信息息发布管理人人员和审核修修改人员。用户在这里可指指定某一个栏栏目为系统默默认栏目，当当员工进行信信息查询时，首首先会看到系系统默认栏目目的信息。1.3. 链接管理常用链接为员工工提供快速登登录常
10、用WEEB站点的功功能，在这里里，管理员可可设置一些与与公司业务有有关及常用的的Interrnet/IIntrannet站点供供员工方便访访问。进入常用链接管管理主页面后后，可进行新新增、删除处处理、修改已已有的链接，并并可直接进入入链接的地址址。1.4. BBS管理本模块具有权限限限制，由指指定的公司BBBS管理员员对公司BBBS栏目和内内容进行维护护。在这里，管管理员可设置置多个BBSS栏目，为每每个栏目指定定不同的员工工，同时可对对各个栏目中中的内容进行行管理（删除除）；在进行行匿名用户管管理中，可对对某个匿名用用户发表权进进行设置管理理。1.5. 邮箱管理邮箱管理功能用用来设置和管管理
11、员工邮箱箱的容量大小小。2. 客户管理2.1. 客户档案通过对客户的管管理，能够全全面准确的了了解客户的情情况，进行客客户跟踪，客客户相关的任任务，客户相相关进程，客客户相关订单单，客户相关关报价单和客客户所关心的的产品。首先先进入客户列列表页面，可可以根据客户户编号，客户户姓名查询某某个客户的信信息。可以增增加、删除、修修改客户，查查看客户详细细信息。通过过高级查询询查询所需需要的客户信信息。客户管管理页面如下下图：点击客户名称查查看客户相关关信息，包括括（客户相关关任务、客户户相关进程、客客户相关报价价单、客户相相关订单、客客户关心产品品、客户相关关联系人和客客户相关附件件。）点击客户编号
12、前前按钮查查看客户详细细信息。点击图标，编编辑客户信息息和客户相关关信息。点击图标，删删除客户信息息。点击图标，转转为代理。在客户编号输入入框中输入客客户的编号或或者在客户名名称输入框中中输入客户的的名称点击查看按钮钮查看相应的的客户信息。点点击增加按钮增加一一条客户信息息。2.1.1. 编辑客户信息对客户的信息和和客户相关信信息进行编辑辑，点击相关关任务栏并显显示出相关任任务，点击相相关任务链接接进行相关任任务的管理。同同样的方法对对客户相关进进程、客户相相关报价单、客客户相关订单单进行管理。点击联系人旁边边的图标标为客户添加加联系人；点击联系人名称称查看联系人人情况；点击联系人旁边边的图标
13、标编辑相关联联系人信息；点击联系人旁边边的图标标删除此联系系人；点击相关产品旁旁边的图图标为客户添添加相关产品品；点击相关产品名名称查看相关关产品情况；点击相关产品旁旁边的图图标选择相关关产品信息；点击相关产品旁旁边的图图标删除此相相关产品；点击相关产品旁旁边的选选择产品相关关联系人；点击相关附件图标，添添加相关附件件；对客户信息编辑辑完后点击保存返回返回到上个个页面，也可可以按保存存继续按钮钮保存相关信信息后继续编编辑客户信息息。2.1.2. 编辑联系人信息息点击联系人旁边边的图标标或点击联系系人旁边的图标，分分别为新增或或修改相关联联系人信息，页页面如下图所所示：2.2. 代理管理通过对代
14、理的管管理，能够全全面准确的了了解代理的状状态，代理相相关的任务，代代理相关进程程，代理相关关订单，代理理相关报价单单和代理所关关心的产品。首首先进入代理理列表页面，可可以根据代理理编号，代理理姓名查询某某个代理的信信息。可以增增加、删除、修修改代理，查查看代理详细细信息。通过过高级查询询查询所需需要的代理信信息。代理管管理页面如下下图：点击代理名称查查看代理相关关信息，包括括（代理相关关任务、代理理相关进程、代代理相关报价价单、代理相相关订单、代代理关心产品品、代理相关关联系人和代代理相关附件件。）点击代理编号前前按钮查查看代理详细细信息。点击图标，编编辑代理信息息和代理相关关信息。点击图标，删删除代理信息息。点击图标，转转为客户。在代理编号输入入框中输入代代理的编号或或者在代理名名称输入框中中输入代理的的名称点击
