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1、证券济南营业部营销团队日常工作管理指引第一条 为了加强对营销团队的日常管理，指导营销团队的日常管理工作，建立一支高效、有序的营销团队，特制订本指引。第一章 营销团队的工作计划和目标第二条 营业部各营销小组在每年初制订出年度工作计划，根据制订营销方案，并与相关合作渠道签订当年的营销合作方案，制定增员方案。新成立的营销小组，必须在筹办时列明一年内的工作计划与目标开户数。第三条 各营销小组在制定明确的工作目标与计划后，应把工作逐步分解到月、到周、到天，并落实到每一个人。定期检查工作进度，根据业务进展情况对计划进行回顾，及时改正工作中的不足。（一）客户经理在开展工作时，必须记录工作日志（附件1），团队
2、负责人不定期对工作日志进行抽查，及时了解人员工作动态。（二）各营销团队长严格按照营销团队的统一要求，按时提交工作日志；每周末填写周报（附件2），总结本周的工作并做好下周的工作计划；每月末填写月报（附件3），总结本月的工作并做好下月的工作计划。（三）根据工作进度与时间安排，有步骤地实施计划，逐一落实工作目标。（四）客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统一安排。第四条 各营销小组要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告，分析业务进展情况，及时调整工作思路，以便顺利完成工作计划。第二章 营销团队的考勤制度第五条 各营销小组负责人负责本团队营销人员的日常管理，并协调好组员之间的合作关系。客户经理
3、必须服从本团队负责人的统一领导和管理。第六条 各营销小组必须执行严格的考勤制度，营销团队负责人负责记录每日的考勤情况，当月考勤按公司的相关规定比照执行。具体内容如下：（一）客户经理必须准时上下班，不迟到、早退；不得无故旷工；不得无故擅自离岗，其上班时间与其所在网点的上下班时间一致。（二）客户经理实行每天8小时工作制度，其他时间按自愿加班原则处理。（三）客户经理必须参加本团队组织的培训、营销等活动。外出展业、访问客户原则上应该向团队负责人员说明，并填写营销人员出访单（见附件4），详细列明目的地、被访人及联系方法，交负责人员，负责人员应在事后进行抽查或全查。（四）团队负责人应对辖区内的人员出勤情况
4、进行巡查，向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态并填写客户经理渠道工作情况调查表（附件5）。（五）客户经理请事假、病假等必须提前向营销团队负责人请假，同意后方可休假。第三章 营销团队的会议制度第七条 营业部营销团队例会制度分为早夕会和周例会、月例会等。各小组长每天早上8：30参加营销总监主持的团队长晨会。小组内晨夕会由各小组长组织，渠道营销小组可以根据具体情况决定每周早夕会次数和形式。各营销小组必须保证每周召开一次周会，每月一次月度总结例会，对本期间工作进行总结并安排下一周期的具体工作。例会主要对工作进度进行回顾，解决工作中出现的问题，交流竞争对手的情况，及时对工作方法进行调整。第八条 电
5、话营销团队必须坚持每日早夕会；晨会内容包括：（一）通报当日市场信息，研判市场走势；（二）由团队负责人每日对公司的最新精神进行传达，布置新的工作任务；（三）团队工作进度汇报；（四）激励团队士气等。第九条 夕会的主要内容为：1、对新产品、新业务的介绍、学习；2、每人工作进度汇报；3、学习营销案例，交流营销体会。第十条 团队长晨会的内容主要有：（一）公司的最新精神进行传达，布置新的工作任务；（二）团队工作进度汇报；（三）各团队之间的工作协调。第四章 营销团队的日常业务管理第十一条 开户费优惠：客户提出申请后，市场部进行复核，并打印客户市值作为附件，（若复核当日市值不合规定，请复核人员确认资产峰值并签
6、字确认），交由市场部总监确认后，连同报销凭证交财务审核报销。第十二条 特殊佣金设置：根据协会的要求，转户客户可以实行不低于原营业部佣金水平的佣金。若转户客户提出申请低佣金，需提供在原营业部最近一个月的交割单，市场部进行复核后，连同客户的佣金申请表一起，经市场部总监确认后交由营业部总经理审批，并交由柜台人员设置。第十三条 预约开户流程：客户经理开发的客户，原则上仍需按照规定向市场部提前一天预约，若出现客户经理在银行开发的客户，来不及提前预约的情况，可提前电话向市场部预约，市场部登记好客户经理预约情况，每天报市场部总监复核，复核后交柜台供开户时参考。客户开户时客户经理原则上需全程陪同临营业部柜台办
7、理开户手续并签订客户服务确认书，若因特殊原因不能陪同，需提前电话通知相应的渠道主管，渠道主管应陪同开户并协助客户签订客户服务确认书，相关人员凭客户服务确认书第二天开盘之前将客户确认到该客户经理名下。第五章 营销团队的实物管理第十四条 各营销小组负责人负责本团队电脑设备、办公设备、宣传用具等实物的全面管理。第十五条 客户经理具体负责所服务网点实物的保管。第十六条 各营销小组实物管理的具体工作，需严格遵守营业部的统一管理规定，逐笔登记物品出入库情况，办理人员变动的实物交接手续。第十七条 实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相关责任人承担。第六章 营销团队的业务统计与考核第十八条 客户经理的业务统计
8、：（一）营业部每月根据公司经纪人管理平台的数据及客户经理薪酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据，综合客户经理的考勤情况，汇总表格交给营业部财务部。（二）营业部财务部在收到相关数据后，应核算出每位客户经理本月度的薪酬，并编制营业部客户经理薪酬月报表，由财务部经理、营销总监和营业部总经理逐级审核签字后，作为营业部财务部发放薪酬的依据。第十九条 各职级营销人员的考核严格按照证券经纪人管理办法执行。第二十条 营业部将会每月安排营销人员对相应营销小组的团队长的管理能力、方式、方法等方面进行评价，作为营业部对各团队长考核的一个依据。第七章 附则第二十一条 本实施细则由证券济南营业部负责解释。 证券股
9、份有限公司 济南英雄山路证券营业部 二00八年十一月附件2：团 队 周 报 表 填表日期 年第 周 营销团队 团队长 业绩指标本周新增总额完成全月比例下周计划有效人力开户数（有效户）客户资产本周主要工作：下周工作计划：主管签批：附件3：团 队 月 报 表 填表日期 年第 月 营销团队 团队长 业绩指标月度新增总额月度目标达成下月计划有效人力开户数（有效户）客户资产净创收营销费用本月主要工作：下月工作计划：主管签批：附件4：营销人员出访单营销人员姓名：出访时间：联系电话：所属团队：被访客户姓名：被访客户电话：被访客户地址：事由：审批人： 审批时间：附件5：渤海证券驻银行合作营销客户经理考评表序号调查项选项是偶尔否1、是否按时到岗2、是否有早退现象3、是否有脱岗现象4、是否按时参加晨会5、工作时间是否着司服6、是否按标准佩戴司徽7、仪容仪表是否符合标准8、是否保持环境卫生9、对客服务是否积极主动10、是否使用规范文明用语11、接受客户咨询是否耐心、周到12、是否服从工作安排13、与银行同事关系是否融洽14、宣传用品是否摆放整齐15、宣传用品是否整洁16、对三方存管推广工作是否积极主动请您在此记录驻银行合作营销客户经理在工作中还存在的其他问题谢谢您的配合，请在此留下您的姓名： 年 月 日
