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1、精品文档企业如何通过资本运作迅速做强做大“资产经营是爬楼梯，资本运作是坐电梯”；“资产经营是做加法，资本运作是做乘法”，企业要迅速做大做强，必须要获得资金、人才、技术、市场等核心要素，如何快速获取这些核心要素呢？资本运作是获取这些核心要素的唯一途径，也就是说资本运作是企业迅速做强做大的必由之路。本课程对资本运作总体介绍、资本运作模式及方式进行了详细的介绍，重点介绍了企业内部重组、企业并购、企业股权融资、新三板挂牌与运作及企业境内上市、企业境外上市6种常用的资本运作方式，帮助企业决策者和操作人员正确决策和操盘。第一单元资本运作概述企业做强做大应突破的瓶颈突破瓶颈的方法什么是资本运作资本运营与资产
2、运营的关系资本运作模式【案例分析】优酷并购土豆资本运作的主要方式【案例分析】海尔集团的发展之路第二单元企业内部重组【案例导入】经典案例什么是企业内部重组企业内部重组的方式企业内部重组的支付方式企业内部重组流程企业内部重组成本企业内部重组涉税分析“零税负”重组方法“零税负”重组方案的设计“零税负”重组方案的实施【案例分析】某集团企业的“零税负”上市重组第三单元企业并购并购概述并购的概念并购的类型协同效应并购动机分析并购流程并购8大步骤如何制定并购战略如何制定并购目标如何搜寻并购目标如何进行调查评价如何设计交易结构如何谈判签约【案例分析】万达并购AMC交易结构设计交易结构的原则电话：0105990
3、024720105990043718种主要交易结构模式的比较分案例分析】门口的野蛮人一KKR杠杆收购RJR【案例分析】用友软件(600588)收购英孚思为【案例分析】百圆裤业(002640)收购环球易购【案例分析】中海油收购尼克森企业价值评估估值定义估值依据评估方法评估方法如何选用估值确定【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值【案例分析】阿里巴巴美国IPO的估值【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代并购成本并购成本并购成本控制并购整合什么是并购整合并购整合4大维度并购整合10大法则并购整合10大关键工作【案例分析】上汽收购双龙一一折戟于文化整合【案例分析】国美收购库巴一一折戟于人员整合并
4、购风险识别及其防范并购风险1）什么是并购风险2）并购失败风险最高的2个阶段3）全球并购效果分析4）中国沪深上市公司并购效果分析5）中国沪深上市公司并购失败的10大原因并购风险识别1）尽职调查阶段风险识别2）合同签订履行阶段风险识别3）交割阶段风险识别4）并购整合阶段风险识别5）或有负债风险识别6）反并购风险识别并购风险防范【案例分析】金利科技（002464）起诉宇瀚光电实际控制人【案例分析】中海油并购优尼科【学员讨论】“成功的并购”与“并购的成功”第四单元企业股权融资PE/VC的概念与分类PE、VC投资企业的形式PE、VC的退出路径【案例分析】海普瑞【案例分析】盛大网络融资准备聘请中介机构财务
5、梳理盈利预测编制融资方案编制商业计划书(BusiessPla)编制期权池设计企业估值融资过程融资顾问机构与PE/VC初步接触企业与PE/VC初步接触PE/VC的实地考察投资意向书的签订尽职调查融资谈判协议签订资金到位融资协议中的TermSheetTermSheet中的进入条款TermSheet中的公司治理条款TermSheet中的退出条款【案例分析】蒙牛之完美对赌【案例分析】太子奶黯然出局【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效第五单元新三板挂牌与运作新三板概述什么是新三板那些企业适合在新三板挂牌新三板的功能新三板的市场定位新三板挂牌的利弊新三板挂牌的6大条件依法设立且存续满2年
6、业务明确，具有持续经营能力公司治理机制健全，合法规范经营股权明晰，股票发行和转让行为合规合法主办券商推荐并持续督导其他条件新三板挂牌的6大步骤尽职调查阶段改制重组阶段推荐挂牌阶段挂牌准备阶段挂牌交易阶段资本运作阶段挂牌交易股份锁定与解锁投资者门槛交易方式审批制度做市商制度挂牌企业资本运作定向增发融资并购重组上市公司收购转板上市【案例分析】定向增发融资一一合众医药（430598）【案例分析】并购重组一一赛孚制药（430133）【案例分析】上市公司收购一一东江环保（002672）收购新冠亿碳（430275）【案例分析】转板上市一一佳讯飞鸿（300213）第六单元企业境内上市企业上市条件主板上市条件
7、创业板上市条件【案例分析】康力电梯（002367）的上市重组企业上市的6大步骤改制辅导申报审核发行上市持续督导【案例分析】宁波精达（603088）的上市过程证监会审核重点2009-2014年主板、中小板被否企业原因汇总2009-2014年创业板被否企业原因汇总证监会10大审核重点【学员讨论】设计募集资金投向项目时应考虑哪些因素企业上市诊断什么是上市诊断上市诊断的必要性上市诊断的目的上市诊断方法上市诊断资料准备上市诊断报告上市方案设计上市方案设计准备确定上市主体确定上市地点确定上市申报期确定申报期财务指标确定上市重组方案确定规范整改方案确定上市工作进度企业上市重组上市重组的目的上市重组需解决的问
8、题上市重组流程“零税负”上市重组第七单元企业境外上市境外上市模式直接上市间接上市VIE结构模式什么是VIE结构VIE结构的由来VIE结构模式【案例分析】中国联通的VIE结构【案例分析】阿里巴巴集团的VIE结构【案例分析】阿里巴巴为什么选择在美国上市而不在A股或香港上市？【学员讨论】为什么在VIE结构中都在香港设立离岸公司？【学员讨论】为什么一些境外上市公司要设置二层BVI公司？中介机构及上市费用中介机构及其职责上市费用境外上市流程重组/改制申报审核路演发行上市香港证券市场香港上市条件香港上市流程香港上市方式美国证券市场美国上市条件美国上市流程美国上市方式新加坡证券市场新加坡上市条件新加坡上市流程新加坡上市方式【案例分析】万达商业地产（00169-HK）香港H股模式上市【案例分析】盛大（SDA）纳斯达克上市第八单元企业上市的10大关键问题及解决之道主体资格问题主要瑕疵解决之道案例独立性问题主要瑕疵解决之道案例规范运作问题主要瑕疵解决之道案例财务规范问题主要瑕疵解决之道案例税收问题主要瑕疵解决之道案例土地问题主要瑕疵解决之道案例环保问题主要瑕疵解决之道案例募集资金投向问题主要瑕疵解决之道案例持续盈利能力问题主要瑕疵解决之道案例知识产权问题主要瑕疵解决之道案例可编辑
