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1、财务规划师的主要职责1、为客户做家庭财务分析，了解客户需求;2、据客户的具体情况设计有针对性的家庭理财方案，以保障客户的金融安全和经济收益;3、为客户提供长期的家庭金融服务，随时跟进客户的情况，并及时做出专业的反馈;4、与客户建立密切的联系，做好客户维护，给客户家庭提供财务相关的各类建议意见;5、通过银行、投资、保险等各种金融产品模块的合理配置，为客户设计合理的财税规划以实现客户利益的最大化。财务规划师的主要职责（二）1维护老客户，积极联系公司VIP老客户参与公司有关活动2与新客户接触，结合客户需求做好客户个人资产配置方案3带领客户外出参加公司相关客户活动。4协助银行理财经理网点，给客户提供专
2、业的售后业务办5负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划;6负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;7负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划;财务规划师的主要职责（三）1、负责公司客户的售后服务，包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等，提高客户对公司的忠诚度;2、根据老客户的需求，向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险，完成公司的业绩考核;3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动;4、开拓新的客户，分析其家庭结构和经济状况，推荐最合适的保障方案并达成交易;财务规划师的主要职责（四）1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。第1页共1页
