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1、中国零售业战略态势分析2003年4月24日上午，由上海四家大型商业集团合并而成的百联集团正式挂牌成立。这四家集团企业包括：友谊集团、华联集团、一百集团和物资总公司。当天，上海市委书记陈良宇和上海市市长韩正为新成立的百联集团揭牌。百联集团的成立，标志着中国大陆零售业最大航母浮出水面，中国零售业由此将掀开新的一页。 百联集团旗下拥有五家上市公司，涉及50余家企业，产业涵盖百货、连锁超市、大卖场、专卖店、物流中心等多种业态，集团网点覆盖全国20多个省、市、自治区，总资产超过280亿元，年销售额规模将达700余亿元左右。 在中国加入WTO之后的短短一年时间，百联集团的诞生，预示着商业零售领域的国企改革
2、将进入新的深层次发展阶段，同时，这种改革为行业加入了新的指导思想，更加快了行业产业的整合速度、力度和效率。 自从1995、1996年以来，国际零售巨头家乐福、沃尔玛相继登陆并分别在北京、深圳开出第一家连锁店。大陆的零售业便由此激起了千层巨浪。人们突然意识到：随着改革开放的不断深入，国内市场巨大的消费潜力已将吸引越来越多的国际行业大鳄和资本巨头的凯觎，本土企业自我封闭式发展的好日子没有了，行业面临优胜劣汰的整合，生存危机摆上案头。 其实，八十年代末期以来，国内的商业零售业一直在进行着业态的整合。在进入一段空前规模和速度的发展之后，九十年代中后期，传统的百货商店逐步让位于连锁超市、大卖场、专卖店等
3、新业态。各种规模的连锁超市、大卖场、专卖店蓬勃发展，迅速成为人们日常生活不可缺少的一部分，新业态的诞生对传统的商业零售业形成了强大的冲击，并加速了传统业态的深度变革。 零售业态的整合变革同时也影响了生产供应商的营销策略及销售渠道革命，渠道扁平化的呼声渐高，作为通向消费者的最后目标终端零售业越来越强烈地吸引了生产供应商的视线。 那么，国内的零售业态目前态势如何？这恐怕是每一个欲介入终端营销市场的人们最为关心的一个话题。笔者结合自己多年的工作阅历及经验，尝试以市场营销人的眼光对国内的零售终端市场进行解读。 战国时代，诸候争霸中国大陆有着13亿人口的庞大消费市场，这个市场随着中国大陆加入WTO而全面
4、敞开。零售业作为国内商业市场的一块大蛋糕为国内外商业资本所垂涎。尤其在进入2002年下半年之后，这种趋势的关注度更越来越强烈。然而，中国大陆的零售业市场用一句话来概括，那就是：春秋战国，诸候争霸。据中国连锁连锁经营协会于今年3月20日发布的2002年中国连锁百强名单显示；2002年销售额达一百亿元以上的企业共有五家，分别为上海联华超市、上海华联超市、大连商场、北京国美电器、北京华联集团；年销售额达30亿元以上者共有十九家，年销售额达10亿元以上者共有三十一家。（见下表） 2002年中国连锁百强前十名名单 排序 企业名称 销售额（万元） 同比增长% 分店数 同比增长%01 联华超市股份有限公司
5、1833022 30 1921 5702 华联超市股份有限公司 1506600 77 1200 4603 大连商场集团公司 1279000 71 51 5904 北京国美电器有限公司 1089649 70 64 4905 北京华联集团投资控股有限公司 1030000 29 54 2906 上海农工商超市有限公司 873000 17 702 11707 华润万佳有限公司 859108 37 397 2108 百胜（中国）投资有限公司 728738 33 902 4709 江苏苏果超市有限公司 702000 33 940 4210 江苏苏宁电器集团公司 606844 26 134 47（图表一）上
6、海联华超市在本次排名中自2001年以来继续荣膺霸主地位，去年销售总额共为183.3亿元，相较2001年同比增长30%，旗下分店数1921家。而屈居第二的上海华联超市，去年销售总额为150.66亿元，同比2001年增长77%，旗下分店数为1200家。值得注意的是：这两大巨头已在本年度4月24日重组的百联集团中进行了整合，两强合而为一，致使旗下分店总数达3121家，年销售总额为333.96亿元。国内零售界一时无人能出其右！ 与新业态形成巨大反差的是，在本次百强排名中，有几家企业仍不得不要特别指出，这就是：以销售额47.628亿元排名十六的北京王府井百货，同比2001年销售额下降3%；以销售额10.
7、96亿元排名的广州广百同比2001年下降12%；以销售额9.66亿元排名五十七的广州新大新同比2001年下降4%；以销售额6.94亿元排名七十一的广东吉之岛百货同比2001年下降5%。在其它96家企业以平均30%以上的速度增长的情况下，这四家企业却以平均6%的速度反向下滑，而这四家企业均为传统百货业态。这使人不难看出：传统百货企业在市场竞争中的劣势和经营现状处境尴尬窘迫。（见下表） 2002年销售总额同比负增长排名表百强排序 排序 企业名称 销售额（万元） 同比增长% 分店数 同比增长%16 01 北京王府井百货（集团）股份有限公司 476283 -3 8 057 02 广州市新大新百货公司
8、96677 -4 3 5071 03 广东吉之岛天姿百货有限公司 69440 -5 2 050 04 广州市广百股份有限公司 109640 -12 5 25（图表二）在中国连锁业经营协会的这份2002年连锁百强排名的名单中，年销售增长达50以上的企业共有二十五家，其中有九家企业增长率达以上，有七家企业增长率达70%以上。（见下表） 2002年销售总额同比增长50%以上企业排名表百强排序 排序 企业名称 销售额（万元） 同比增长% 分店数 同比增长%96 01 北京龙发建筑装饰工程有限公司 39120 296 42 14778 02 河南通利量贩有限公司 60000 150 20 18614 0
9、3 北京物美商业集团有限公司 506725 101 355 7722 04 深圳新一佳投资发展有限公司 380172 101 36 11265 05 余姚华联商厦（集团）有限公司 74955 96 107 9523 06 武汉中百集团股份有限公司 336490 89 189 12549 07 南京华诚超市有限公司 118625 82 224 12987 08 陕西海星连锁超级市场有限公司 48578 81 112 1877 09 山东临沂九州集团总公司 63000 80 53 9602 10 华联超市股份有限公司 1506600 77 1200 4631 11 江苏时代超市有限公司 20300
10、0 74 48 1203 12 大连商场集团公司 1279000 71 51 5941 13 北京小白羊超市连锁总店 139024 71 48 7198 14 北京金象大药房医药连锁有限公司 37000 71 182 21904 15 北京国美电器有限公司 1089649 70 64 4915 16 上海永乐家用电器有限公司 489500 70 40 11182 17 北京美廉美连锁商业有限公司 54000 69 5 6794 18 哈尔滨乐买连锁超市有限公司 40974 63 36 389 19 深圳海王星辰医药有限公司 46600 58 320 5873 20 重庆和平药房连锁有限责任公司
11、 66800 57 725 3927 21 青岛利群集团股份有限公司 263068 54 116 95551 22 上海可的便利店有限公司 109373 54 706 3756 23 湖南步步高连锁超市有限公司 97203 54 30 2062 24 上海欧尚超市有限公司 83000 54 2 044 25 山东省威海糖酒采购有限公司 128000 52 86 16（图表三）另外，在2002年中，华润万佳超市大手笔参股南京苏果超市，致使旗下总店数急增到1337家，总销售额达到156.11亿元，同比2001年增长率达100以上。 有心人不难发现：这份名单中所提及的外资零售企业并不全面。因此，今年
12、连锁协会特意在百强排行榜之外又做了一个榜外榜以特别针对在中国大陆的外资零售企业。2002年在中国大陆本土经营的外资零售企业销售排行表如下： 2002年外资零售企业大陆销售排行榜 序号 名称 销售额(亿元) 店铺数(个) 业态01 家乐福 120 35 大型综合超市02 太平洋百货 110 8 百货店03 好又多 100 52 大型综合超市04 大润发 90 35 大型综合超市05 华润万佳 86 397 大型综合超市06 百胜(中国)投资 73 902 西式餐馆07 百盛 68 28 百货店08 沃尔玛 60 26 大型综合超市会员店社区店09 7-11 60 132 便利店10 麦德龙 53
13、 16 仓储会员店11 乐购 50 22 大型综合超市12 易初莲花 35 12 大型综合超市13 麦当劳 32 543 西式快餐14 普尔斯玛特 30 30 仓储会员店超市15 百佳 18 19 大型综合超市16 洋华堂 17 3 大型综合超市17 万客隆 16 6 仓储会员店18 百安居 16 8 家居建材专业店19 欧尚 8 4 大型综合超市20 宜家 7 2 家居建材专业店21 欧倍德 7 4 家居建材专业店22 吉之岛 7 2 大型综合超市总计 1010亿元 2285家 （图表四）在中外军团经过近八年的鏖战中，外资零售企业在国内零售市场已占据相当大的比重和份额。其零售总额已占据百强排
14、行榜总额的50%左右，其中大多数企业的零售总额已可进入百强排行前十名之列。从上述表中的数据来看，外资零售企业的强势表现已将国内一大批企业远远地抛在了身后。这种强势，令到本土企业将感受到一股从心底里升腾而起的寒意。 鏖战中华，布局神州第一节 大卖场 之一家乐福 中外零售军团在九十年代中后期至今近十年的时间里，双方你来我往，激战尤酣。在外资企业中，最注目的莫过于家乐福和好又多这两家企业。1993年，作为全球第二个欧洲第一的零售巨头法国家乐福进军中国，第一站将总部设于北京。在经过两年的磨合后，1995年，家乐福在中国北京开出第一家分店。截止2003年3月底，家乐福在中国大陆已拥有店数达35家，主要分
15、布于全国约21个大城市，分店网点集中于东部、中部和北部地区。1999年底总部迁往上海。 （图表五）从表中来看，家乐福对经济发达的南部地区尚未大举介入，这主要与其前期战略发展策略有关，而西部地区亦未敢大举介入。第三方物流的制约和内部管理机制的牵制对家乐福的发展形成了一定的影响。家乐福计划在今后的五年时间内发展分店数达50家左右，并欲进一步完善中央采购体系，构建符合中国市场营运实际的信息网络系统。另外，家乐福在确立向主体性购物中心业态转变的同时，亦考虑会增强复合业态的功能，推出更流行和能领导潮流的时尚商品。就在家乐福(中国)有序整合内部管理机制，稳步扩张发展之际，2003年初家乐福法国总部携旗下冠军生鲜超市和迪亚折扣店杀到中国，并在上海成功开出第一家折扣店。家乐福意欲加快在中国大陆跑马圈地的战略决心在下例一则新闻中表露无遗。 家乐福今年开50家折扣店，明年初开首批生鲜超市 据北京现代商报讯（记者：屠建路）：记者昨日获悉，全球第
