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1、长沙关于成立电工钢生产加工公司可行性报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明硅钢指的是含硅量为1.0%4.5%，含碳量小于0.08%的硅合金钢。硅钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性，因而磁滞损失和涡流损失都小，主要用作电机、变压器、电器以及电工仪表中的磁性材料。宝钢的产品均是相对高端的冷轧硅钢。根据硅钢中晶粒排列方向的不同，硅钢又可以分为无取向硅钢（晶粒基本朝同一方向排列）和冷轧取向硅钢（晶粒朝各个不同方向排列）。冷轧无取向硅钢的热损耗相对较大，主要用于各类型电机、中小型电源变压器、继电器、电磁开关、整流器等的制造；冷轧取向硅钢制作工业则复杂许多，其热损耗也相对较小，主要用于大型电
2、压变压器、大型电机、电抗器和磁放大器、互感器等电讯产品的制造。xxx集团由xxx投资公司（以下简称“A公司”）与xxx科技发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资900.0万元，占公司股份69%；B公司出资410.0万元，占公司股份31%。xxx集团以电工钢产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx集团将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。xxx集团计划总投资5953.95万元，其中：固定资产投资4918.09万元，占总投资的82.60%；流动资金1035.86万元，占总投资的17.40%。根据规划，xxx集团
3、正常经营年份可实现营业收入8140.00万元，总成本费用6505.57万元，税金及附加93.22万元，利润总额1634.43万元，利税总额1953.09万元，税后净利润1225.82万元，纳税总额727.27万元，投资利润率27.45%，投资利税率32.80%，投资回报率20.59%，全部投资回收期6.36年，提供就业职位146个。2018年，我国电工钢市场呈现回归理性的态势。除去个别未计算产能利用率的企业，2018年，我国无取向电工钢和取向电工钢产能利用率均超过70%。对于我国电工钢产业来说，2019年有挑战，也有机遇。第一章 总论一、拟筹建公司基本信息（一）公司名称xxx集团（待定，以工商
4、登记信息为准）（二）注册资金公司注册资金：1310.0万元人民币。（三）股权结构xxx集团由xxx投资公司（以下简称“A公司”）与xxx科技发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资900.0万元，占公司股份69%；B公司出资410.0万元，占公司股份31%。（四）法人代表蒋xx（五）注册地址xxx高新区（以工商登记信息为准）长沙，别称星城，湖南省省会，国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市；全国两型社会综合配套改革试验区、中国重要的粮食生产基地，长江中游城市群和长江经济带重要的节点城市。也是综合交通枢纽、国家物流枢纽，京广高铁、沪昆高铁、渝厦高铁在此交汇，。长沙地处
5、中国华中地区、湘江下游、长浏盆地西缘、湖南东部偏北，东邻江西省宜春、萍乡两市，南接株洲、湘潭两市，西连娄底、益阳两市，北抵岳阳、益阳两市。截至2018年，全市下辖6个区、1个县、代管2个县级市，总面积11819平方千米，建成区面积567.32平方千米。截至2019年，实现地区生产总值11574.22亿元，常住总人口839.45万人，城镇化率为79.56%。长沙是首批国家历史文化名城，历经三千年城名、城址不变，有屈贾之乡、楚汉名城、潇湘洙泗之称。有马王堆汉墓、四羊方尊、三国吴简、岳麓书院、铜官窑等历史遗迹。凝练出经世致用、兼收并蓄的湖湘文化。长沙既是清末维新运动和旧民主主义革命策源地之一，又是新
6、民主主义的发祥地之一。走出了黄兴、蔡锷、刘少奇等名人。长沙是中国（大陆）国际形象最佳城市、东亚文化之都、世界媒体艺术之都。打造了电视湘军、出版湘军、动漫湘军等文化品牌。长沙有高等学校51所，独立科研机构97家，两院院士73名，国家工程技术研究中心14家，国家重点工程实验室15个；有杂交水稻育种、天河超级计算机、国内首台3D烧结打印机等科研成果。（六）主要经营范围以电工钢行业为核心，及其配套产业。（七）公司简介xxx集团由A公司与B公司共同投资组建。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发
7、力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx集团将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据规划，依托xxx高新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以电工钢为核心的产业示范项目。硅钢因其生产工艺复杂，制作技术严格，被称为钢铁产品中的“工艺品”。由于我国炼钢技术的不断进步，硅钢产线数量不断增加，我国硅钢的供给基本
8、上能够满足国内的需求。截至2017年底，我国硅钢的产能为1236万吨，其中无取向硅钢为1102万吨，取向硅钢为134万吨。分区域看，华东、华北和中南地区是硅钢的主要产地，其中华东总产能达到了508万吨，约占全国的41.1%，无论是产能还是企业数量均领先其他地区。分企业来看，作为国内首家生产冷轧硅钢的企业，宝武集团目前拥有硅钢年产能370万吨，其中无取向硅钢产能300万吨，取向硅钢70万吨，两个品种均居于全国首位。首钢、太钢和鞍钢产能也较多，但与宝武仍有差距。随着产能产线的不断增加，我国产量也因此有较大幅度的增长。2008年至2017年，我国的硅钢产量从421.1万吨上升至1020.2万吨，年复
9、合增长率为10.3%，同期粗钢产量复合增长率仅为5.7%，硅钢的发展较为迅速。硅钢亦称电工钢，指含硅为1.0-4.5%，成品含碳量低于0.03%的硅合金钢。硅钢有特殊的性能，即导磁率高，矫顽力低，电阻系数大，因而磁滞损失较小。硅钢是电力、电子和军事工业不可缺少的重要软磁合金，亦是产量最大的金属功能材料，主要用作各种电机、发电机和变压器的铁芯。硅钢的生产工艺复杂，制造技术严格，其制造技术和产品质量是衡量一个国家特殊钢生产和科技发展水平的重要标志之一。我国硅钢的主要供应商有武钢、宝钢、华菱、太钢、鞍钢等。2011年以来，随着各大钢厂前期新扩增产能的释放，市场供给充裕，而受整体经济下行压力加大的影响
10、，市场需求增速放缓，导致硅钢市场出现供大于求，相应的市场价格进入持续下降通道，受2012年下半年度房地产行业回暖的带动，硅钢价格在2012年下半年至2013年初出现短暂上涨，但之后则再次下降。第二章 公司组建背景分析一、电工钢项目背景分析硅钢指的是含硅量为1.0%4.5%，含碳量小于0.08%的硅合金钢。硅钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性，因而磁滞损失和涡流损失都小，主要用作电机、变压器、电器以及电工仪表中的磁性材料。宝钢的产品均是相对高端的冷轧硅钢。根据硅钢中晶粒排列方向的不同，硅钢又可以分为无取向硅钢（晶粒基本朝同一方向排列）和冷轧取向硅钢（晶粒朝各个不同方向排列）。冷轧无取向硅
11、钢的热损耗相对较大，主要用于各类型电机、中小型电源变压器、继电器、电磁开关、整流器等的制造；冷轧取向硅钢制作工业则复杂许多，其热损耗也相对较小，主要用于大型电压变压器、大型电机、电抗器和磁放大器、互感器等电讯产品的制造。随着产品高端化的发展趋势，目前越来越多的公司开始涉足硅钢领域。2017-2018有8家企业将计划投产电工钢产险，共计产能为126.5万吨，其中26.5万吨的取向硅钢和80万吨的无取向硅钢。变压器、大中型电动机是冷轧硅钢的主要下游。总体上来看，在中国经济转型的大背景之下，发电、输电和各类大型用电设备已经度过了高增长的时期，硅钢下游的低增速将成为常态。近年来我国的新增变电设备维持在
12、2.4亿千伏左右，该增长量尚不及2010年。发电设备的产量则处于震荡状态，在目前电力行业产能过剩较为严重的情况下，发电设备的产量增长预计难以有大规模的向上突破。从历史数据我们可以看到，除了个别时间段螺纹利润领先之外，在较长时间段内冷轧板都是各钢材品种当中盈利最高品种。二、电工钢项目建设必要性分析2018年，我国电工钢市场呈现回归理性的态势。除去个别未计算产能利用率的企业，2018年，我国无取向电工钢和取向电工钢产能利用率均超过70%。对于我国电工钢产业来说，2019年有挑战，也有机遇。在无取向电工钢方面，2018年我国无取向电工钢动态产能1066万吨，同比减少了36万吨；生产企业约21家，其中
13、，国有企业8家，产能约731万吨，占总产能的68.57%；民营企业（含混合、合资等）13家，产能约335万吨，占总产能的31.43%。2018年，我国无取向电工钢共生产约894.25万吨，同比减少5.19万吨。分品种来看，三大品种产量两降一升。中低牌号无取向电工钢生产了732.57万吨，同比下降0.94%；高牌号无取向电工钢生产了118.41万吨，同比增长5.65%；高效（高磁感）无取向电工钢生产了43.27万吨，同比下降9.44%。从占比来看，中低牌号无取向电工钢占比81.92%，高牌号无取向电工钢占比13.24%，高效（高磁感）无取向电工钢占比4.84%。分企业来看，7家生产企业产量同比增
14、长，首钢产能利用率达到136.38%；8家企业产量同比下降，黄石兴冶产能利用率只有30%；4家企业暂停生产；2家企业产量同比持平。2018年，我国无取向电工钢产能利用率为83.89%(江阴海达集团停产，20万吨产能利用率未计算)，同比上升2.27%，主要原因是50W600、50W800、50W1000、50W1300无取向电工钢产能过大，受需求及市场影响，一些生产企业被迫停产或减产；从2018年12个月价格走势看，出现了“3涨2降7平”的局面，全年市场价格基本稳定。一些企业避开市场低谷，市场好就生产，市场不好就停产。在取向电工钢方面，2018年我国取向电工钢动态产能165.5万吨，同比增加31
15、.5万吨。生产企业约18家，其中国有企业3家，产能约109万吨(含宝钢新增能力)，占总产能的65.86%；民营企业15家(不含在建企业)，产能约56.5万吨，占总产能的34.14%。2018年，我国取向电工钢生产了121.89万吨，同比增长11.43万吨。其中，CGO钢（取向硅钢）生产31.55万吨，同比增长29.62%；HiB钢（高磁感取向硅钢）生产90.34万吨，同比增长6.91%。从各品种结构数量占比来看，HiB钢占比74.11%，CGO钢占比25.88%。2018年，我国取向电工钢产能利用率为73.65%(广东盈泉4万吨产能利用率未计算)，同比下降8.78%。造成下降的主要原因是：20
16、18年，4家生产企业试投产，由于受原料及技术掌握程度影响，产能未全部释放。2018年取向电工钢供需关系出现了转折，供大于求或产能过剩已明显，特别是CGO钢产能的不断释放，市场竞争趋于激烈，供需矛盾突出，价格也很难攀升。虽然2018年市场价格“10涨2平”，但这只是取向电工钢从扭亏走向合理价格区间的表现。当前或后期，控制产能扩大、稳定市场、稳定价格、改变企业调价时间及改善变压器、电机等行业市场环境，是支撑后期市场的重要保障。2019年是“十三五”规划实施的最后一年，2020年将迎来“十四五”规划，电工钢企业需要按照国家产业政策，编制好“十四五”发展规划。电工钢产业挑战和机遇并存。机遇方面，随着新能源电动汽车的快速发展、雄安新区、西部大开发、长江经济带等的建设，将给电工钢企业带来许多利好
